陽光城團體股份有限公司2019 年面向及格投資者果真刊行公司債券（第一期）召募聲名書擇要

刊行人

（住所：福州市經濟技能開拓區星發路 8 號）

牽頭主承銷商、債券受托打點人、簿記打點人

（注冊地點：濟南市市中區經七路 86 號）

聯席主承銷商

（注冊地點：廣東省深圳市福田區中心三路 8 號卓越期間廣場（二期）北座）

（注冊地點：深圳市前海深港相助區前灣一起 1 號 A 棟 201室）

（注冊地點：深圳市南山區科技中一起西華強 高新成長大樓 7 層、8 層）

簽定日期： 年 月 日

聲明

本召募聲名書擇要的目標僅為向公家提供有關本期刊行的扼要環境，并不包羅召募聲名書全文的各部門內容。召募聲名書全文同時刊載于深圳證券買賣營業所網站（）。投資者在做出認購抉擇之前，應細心閱讀召募聲名書全文，并以其作為投資抉擇的依據。

除非還有聲名或要求，本召募聲名書擇要所用簡稱和相干用語與召募聲名書溝通。

重大事項提醒

請投資者存眷以下重大事項，并細心閱讀本召募聲名書中“風險身分”等有關章節。

一、本次債券已得到中國證監會“證監容許〔2018〕1042 號”文許諾刊行，面值總額不高出 49 億元。本次債券接納分期刊行的方法，本期債券為本次債券的第三期刊行，基本刊行局限為 5 億元，可超額配售局限不高出 10 億元（含 10 億元），剩余部門自中國證監會許諾刊行之日起二十四個月內刊行完畢。

二、刊行人本期債券基本刊行局限為 5 億元，可超額配售局限不高出 10 億元（含 10 億元）。刊行人的主體名譽品級為 AA+，本期債券的名譽品級為 AA+。本期債券上市前，公司最近一期末的凈資產為 3,815,840.61 萬元（制止 2018 年 9 月30 日歸并報表中全部者權益合計），歸并報表資產欠債率為 85.55%，母公司報表資產欠債率為 88.98%；本期債券上市前，公司最近三個管帳年度實現的年均可分派利潤為 157,007.67 萬元（2015 年、2016 年及 2017 年歸并報表中歸屬于母公司全部者的凈利潤均勻值），估量不少于本期債券一年利錢的 1.5 倍。本期債券刊行及上市布置請拜見刊行通告。

三、受百姓經濟總體運行狀況、國度施行的經濟政策、錢幣政策及國際情形等多種身分的綜合影響，市場利率程度的顛簸存在必然不確定性。同時，債券屬于利率敏感型投資品種，因為本期債券接納牢靠利率且限期較長，也許超過一個以上的利率顛簸周期，市場利率的顛簸使持有本期債券的投資者的現實投資收益存在必然的不確定性。

四、按照《公司債券刊行與買賣營業打點步伐》及相干打點劃定，本期債券僅面向及格投資者中的機構投資者刊行，公家投資者和及格小我私人投資者不得參加刊行認購，本期債券上市后將被實驗投資者恰當性打點，僅限及格投資者中的機構投資者參加買賣營業，其他范例投資者認購或買入的買賣營業舉動無效。

五、本期公司債券刊行竣事后將申請在深圳證券買賣營業所上市暢通。本期債券切合在深圳證券買賣營業所齊集競價體系和綜合協議買賣營業平臺同時買賣營業（以下簡稱“雙邊掛牌”）的上市前提。因為詳細上市審批事件必要在本期債券刊行竣事后方能舉辦，并依靠于有關主管部分的審批或許諾，公司今朝無法擔保本期債券必然可以或許憑證預期在深圳證券買賣營業所上市暢通，且詳細上市歷程在時刻上存在不確定性。另外，證券買賣營業市場的買賣營業活潑水平受到宏觀經濟情形、投資者漫衍、投資者買賣營業意愿等身分的影響，公司亦無法擔保本期債券在買賣營業所上市后本期債券的持有人可以或許隨時并足額買賣營業其所持有的債券。同時，本期債券上市前，刊行人財政狀況、策劃業績、現金流和名譽評級等環境也許呈現重大變革，公司無法擔保本期債券的雙邊掛牌上市申請可以或許得到深圳證券買賣營業所贊成，若屆時本期債券無法舉辦雙邊掛牌上市，投資者有權選擇將本期債券回售予刊行人。因公司策劃與收益等環境變革引致的投資風險和活動性風險，由債券投資者自行包袱，本期債券不能在除深圳證券買賣營業以是外的其他買賣營業場合上市。按照《公司債券刊行與買賣營業打點步伐》相干劃定，本期債券僅面向及格機構投資者刊行，不向公司股東優先配售，公家投資者及及格投資者中的小我私人投資者不得參加刊行認購。

六、本期債券為無包管。在本期債券存續期內，若受不行節制的身分影響如市場情形產生變革等，刊行人不能準期從預期的還款來歷中得到足夠資金，將也許會影響本期債券的本息定期兌付。債券持有人亦無法通過擔保人或包管物受償本期債券本息，將也許對債券持有人的好處造成倒霉影響。

七、經中誠信證券評估有限公司綜合評定，刊行人主體名譽評級為 AA+，本期債券的債券名譽評級為 AA+，聲名刊行人送還債務的手段很強，受倒霉經濟情形的影響較小，違約風險很低。思量到名譽評級機構對刊行人和本期債券的評級是一個動態評估的進程，假如將來名譽評級機構調低對刊行人主體可能本期債券的名譽評級，本期債券的市場價值將也許隨之產生顛簸從而給持有本期債券的投資者造成喪失，乃至導致本期債券無法在證券買賣營業場合舉辦買賣營業暢通。

八、在本期債券評級的名譽品級有用期內，資信評級機構將對公司舉辦一連跟蹤評級，一連跟蹤評級包羅按期跟蹤評級與不按期跟蹤評級。跟蹤評級時代，資信評級機構將一連存眷刊行人外部策劃情形的變革、影響刊行人策劃或財政狀況的重大變亂以及刊行人推行債務的環境等身分，并出具跟蹤評級陳訴，動態地反應刊行人的名譽狀況。資信評級機構將實時在評級機構網站發布跟蹤評級功效與跟蹤評級陳訴，同時報送刊行人及相干禁錮部分，并由刊行人在深圳證券買賣營業所網站（）及指定媒體予以通告，且深圳證券買賣營業所網站通告披露時刻不得晚于在其他買賣營業場合、媒體可能其他場所果真披露的時刻。

九、債券持有人集會會議按照《債券持有人集會會議法則》審議通過的決策，對付全部債券持有人（包羅全部出席集會會議、未出席集會會議、阻擋決策或放棄投票權的債券持有人，以及在相干決策通事后受讓本次債券的持有人）均有平等束縛力。在本次債券存續時代，債券持有人集會會議在其權柄范疇內通過的任何有用決策的效力優先于包括債券受托打點人在內的其他任何主體就該有用決策內容做出的決策和主張。債券持有人認購或購置或通過其他正當方法取得本次債券之舉動均視為贊成并接管本公司為本次債券擬定的《債券持有人集會會議法則》并受之束縛。

十、為明晰約定刊行人、債券持有人及債券受托打點人之間的權力、任務及違約責任，公司聘用了中泰證券接受本次公司債券的債券受托打點人，并訂立了《債券受托打點協議》，投資者認購、買賣營業可能其他正當方法取得本次債券視作贊成公司擬定的《債券受托打點協議》。

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