刊行人董事、監事、高級打點職員聲明

本公司及全體董事、監事、高級打點職員理睬召募聲名書及其擇要內容真實、精確、完備，不存在賣弄記實、誤導性告訴或重大漏掉，憑證厚道名譽原則推行理睬，并包袱響應的法令責任。

公司認真人、主管管帳事變認真人及管帳機構認真人擔保召募聲名書及其擇要中財政管帳資料真實、完備。

中國證監會、買賣營業所對本次刊行所作的任何抉擇或意見，均不表白其對申請文件及所披露信息的真實性、精確性、完備性作出擔保，也不表白其對刊行人的紅利手段、投資代價可能對投資者的收益作出實質性判定或擔保。任何與之相反的聲明均屬賣弄不實告訴。

按照《證券法》的劃定，證券依法刊行后，刊行人策劃與收益的變革，由刊行人自行認真。投資者自主判定刊行人的投資代價，自主做出投資決定，自行包袱證券依法刊行后因刊行人策劃與收益變革可能證券價值變換引致的投資風險。

重大事項提醒

公司出格提示投資者留意下列重大事項或風險身分，并當真閱讀本召募聲名書相干章節。

一、關于本次可轉債刊行切合刊行前提的聲名

按照《證券法》、《創業板上市公司證券刊行注冊打點步伐（試行）》等相干禮貌劃定，公司本次向不特定工具刊行可轉換公司債券切正當定的刊行前提。

二、關于公司本次刊行的可轉換公司債券的名譽評級

公司禮聘中證鵬元資信評估股份有限公司為本次刊行的可轉換公司債券舉辦了名譽評級，天壕情形主體名譽級別為“A+”，本次可轉換公司債券名譽級別為“A+”，本次可轉債擬在厚交所上市，該名譽品級不切合厚交所質押式回購營業前提。在本次評級的名譽品級有用期內（至本次債券本息的約定償付日止），中證鵬元資信評估股份有限公司將每年至少舉辦一次跟蹤評級。假如因為外部策劃情形、公司自身環境或評級尺度變革等身分，導致本次可轉債的名譽評級低落，將會增大投資者的投資風險，對投資者的好處發生必然影響。

三、公司本次刊行可轉換公司債券不提供包管

公司本次刊行可轉債未提供包管法子，假如可轉債存續時代呈現對公司策劃打點和償債手段有重大負面影響的變亂，可轉債也許因未提供包管而增進風險。

四、公司的利潤分派政策及最近三年利潤分派環境

（一）公司的股利分派政策

公司現行有用的《公司章程》對利潤分派政謀劃定如下：

“第一百六十七條 公司利潤分派政策的根基原則：

（一）公司充實思量對投資者的回報，每年按昔時實現的歸并報表可供分派利潤的劃定比例向股東分派股利；

（二）公司實驗起勁的利潤分派政策，重視對投資者的公道投資回報；利潤分派政策保持持續性和不變性，同時分身公司的久遠好處、全體股東的整體好處及公司的可一連成長；

（三）公司優先接納現金分紅的利潤分派方法。

第一百六十八條 公司利潤分派詳細政策如下：

（一）利潤分派的情勢：公司接納現金、股票或現金與股票相團結的方法分派利潤。在有前提的環境下，公司可以舉辦中期利潤分派。利潤分派不得高出累計可分派利潤的范疇，不得侵害公司一連策劃手段。公司董事會、監事會和股東大會對利潤分派政策的決定和論證進程中該當充實思量獨立董事、外部監事和公家投資者的意見。

（二）現金分紅的詳細前提和比例：

在公司現金流滿意公司正常策劃和恒久成長的條件下，公司最近三年以現金方法累計分派的利潤不少于最近三年實現的年均可分派利潤的30%，詳細分紅比例由公司董事會按照中國證監會的有關劃定和公司策劃環境制定，由公司股東大會審議抉擇。

（三）若公司快速生長，而且董事會以為公司股票價值與公司股本局限不匹配時，可以在舉辦現金股利分派之余，提出實驗股票股利分派預案。

（四）存在股東違規占用公司資金環境的，公司該當扣減該股東所分派的現金盈利，以送還其占用的資金。

（五）公司董事會應在按期陳訴中披露利潤分派方案及留存的未分派利潤的行使打算布置或原則，公司昔時利潤分派完成后留存的未分派利潤應用于成長公司策劃營業。

（六）公司的利潤分派應切合相干法令、禮貌的劃定。

（七）上市公司董事會該當綜合思量所處行業特點、成長階段、自身策劃模式、紅利程度以及是否有重大資金支出布置等身分，區分下列氣象，并憑證公司章程劃定的措施，提出差別化的現金分紅政策：

1.公司成長階段屬成熟期且無重大資金支出布置的，舉辦利潤分派時，現金

分紅在本次利潤分派中所占比例最低應到達80%；

2.公司成長階段屬成熟期且有重大資金支出布置的，舉辦利潤分派時，現金分紅在本次利潤分派中所占比例最低應到達40%；

3.公司成長階段屬成恒久且有重大資金支出布置的，舉辦利潤分派時，現金分紅在本次利潤分派中所占比例最低應到達20%；

公司成長階段不易區分但有重大資金支出布置的，可以憑證前項劃定處理賞罰。

第一百六十九條公司利潤分派方案的審議措施：

（一）公司利潤分派方案由公司打點層制定后提交公司董事會、監事會審議。董事會就利潤分派方案的公道性舉辦充實接頭，形成專項決策后提交股東大會審議。審議利潤分派方案時，公司為股東提供收集投票方法。

（二）公司在因非凡環境不舉辦現金分紅時，董事會應就不舉辦現金分紅的詳細緣故起因、公司留存收益簡直切用途及估量投資收益等事項舉辦專項聲名，經獨立董事頒發意見后提交股東大會審議，并在公司指定媒體上予以披露。

第一百七十條 公司利潤分派方案的實驗：

公司股東大會對利潤分派方案作出決策后，董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（股份）的派發事項。

第一百七十一條 公司利潤分派政策的改觀：

如碰著戰役、天然災難等不行抗力、可能因公司外部策劃情形變革并對公司出產策劃造成重大影響，或公司自身策劃狀況產生較大變革時，公司可對利潤分派政策舉辦調解。

公司調解利潤分派政策時，董事會應以股東權益掩護為起點，調解后的利潤分派政策不得違背中國證監會和證券買賣營業所的有關劃定。公司調解利潤分派政接應由董事會做出專題闡述，具體論證調解來由，形成書面論證陳訴并經獨立董事審議后提交股東大會出格決策通過。為充實思量公家投資者的意見，審議利潤分派政策改觀事項時，公司為股東提供收集投票方法。

另外，公司可以按照出產策劃打算、投資打算、融資打算和將來成長籌劃，

并團結股東（出格是公家投資者）、獨立董事和外部監事的意見，擬定或調解股東回報打算。股東回報打算的擬定或調解仍由董事會做出專題闡述或專項聲名，形成書面陳訴并經獨立董事、公司監事會審議后，提交股東大會審議核準，為充實思量公家投資者的意見，該次股東大會應同時接納收集投票方法召開。

（二）最近三年分紅派息詳細環境

公司最近三年現金分紅環境如下表所示：

單元：元

項目 2019年 2018年 2017年

歸屬于母公司股東的凈利潤 47,168,621.05 84,395,528.61 90,172,263.66

現金分紅金額（含稅） 10,562,410.31 17,604,017.18 18,667,573.34

現金分紅金額/歸屬于母公司股東的凈利潤 22.39% 20.86% 20.70%

刊行人最近三年現金分紅環境切合《公司章程》的劃定。

五、公司提請投資者細心閱讀本召募聲名書“風險身分”全文，并出格留意以下風險：

（一）與刊行人相干的首要風險

1、財政風險

（1）2018年度、2019年度很是常性損益占較量高的風險

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