山東2021/0113/18111.html">恒邦冶煉股份有限公司

2021年度第一期超短期融資券召募聲名書

刊行人： 山東恒邦冶煉股份有限公司

注冊關照書文號： 中市協注[2021]SCP 號

注冊總金額 人民幣10億元

刊行金額 人民幣3億元

本期刊行限期 270天

包管環境： 無包管

名譽評級機構： 東方金誠國際名譽評估有限公司

主體評級功效： AA+

刊行人：山東恒邦冶煉股份有限公司

主承銷商兼簿記打點人：興業銀行股份有限公司

聯席主承銷商：招商銀行股份有限公司

聲明與理睬

本公司刊行本期債務融資器材已在買賣營業商協會注冊，注冊不代表買賣營業商協會對本期債務融資器材的投資代價作出任何評價，也不表白對債務融資器材的投資風險做出了任何判定。投資者購置本期債務融資器材，該當當真閱讀本召募聲名書及有關的信息披露文件，對信息披露的真實性、精確性、完備性和實時性舉辦獨立說明，并據以獨立判定投資代價，自行包袱與其有關的任何投資風險。

本公司董事會已核準本召募聲名書，全體董事理睬個中不存在賣弄記實、誤導性告訴或重大漏掉，并對其真實性、精確性、完備性、實時性包袱個體和連帶法令責任。

本公司認真人和主管管帳事變的認真人、管帳機構認真人擔保本召募聲名書所述財政信息真實、精確、完備、實時。

凡通過認購、受讓等正當本領取得并持有本期債務融資器材，均視同自愿接管本召募聲名書對各項權力任務的約定。

本公司理睬按照法令禮貌的劃定和本召募聲名書的約定推行任務，接管投資者監視。

本期債務融資器材含節制權改觀條款，請投資人細心閱讀相干內容，知悉相干風險。

制止召募聲名書簽定日，除已披露信息外，無其他影響償債手段的重大事項。

目次

重要提醒 ............................................................................................................... 1

一、焦點風險................................................................................................ 1

二、刊行條款提醒........................................................................................ 2

三、重要事項氣象提醒................................................................................ 2

四、關于持有人集會會議相干約定的提醒 ........................................................ 2

五、違約、風險氣象及處理........................................................................ 3

第一章 釋義 ......................................................................................................... 4

一、常用詞語釋義 ........................................................................................ 4

二、專業技能詞語釋義................................................................................ 6

第二章 風險提醒及聲名 ..................................................................................... 9

一、與本期超短期融資券相干的投資風險 ................................................ 9

二、刊行人相干的風險................................................................................ 9

第三章 刊行條款 ............................................................................................... 21

一、本期超短期融資券首要條款.............................................................. 21

二、刊行布置 .............................................................................................. 22

第四章 召募資金運用 ....................................................................................... 25

一、召募資金用途 ...................................................................................... 25

二、刊行人理睬.......................................................................................... 26

三、償債打算及送還保障法子 .................................................................. 26

第五章 刊行人根基環境 ................................................................................... 29

一、根基環境 .............................................................................................. 29

二、汗青沿革 .............................................................................................. 30

三、刊行人控股股東和現實節制人.......................................................... 37

四、刊行人策劃獨立性.............................................................................. 46

五、刊行人重要權益投資環境.................................................................. 47

六、公司管理環境...................................................................................... 56

七、刊行大家員根基環境.......................................................................... 71

八、刊行人主營營業環境和營業成長...................................................... 78

九、刊行人首要在建工程和擬建工程環境............................................ 125

十、刊行人將來成長計謀及方針 ............................................................ 126

十一、刊行人刊行人地址行業的狀況.................................................... 129

十二、刊行人行業職位及競爭上風........................................................ 143

第六章 刊行人首要財政狀況 ......................................................................... 147

一、刊行人連年財政陳訴體例及審計環境 ............................................ 147

二、刊行人最近三年及近一期首要管帳數據 ........................................ 153

三、刊行人財政環境說明........................................................................ 166

四、刊行人三季度首要財政環境............................................................ 217

五、刊行人有息債務環境........................................................................ 220

六、關聯買賣營業環境.................................................................................... 227

七、或有事項............................................................................................ 238

八、受限資產環境.................................................................................... 240

九、重大投資及開展衍出產物營業環境 ................................................ 242

十、直接債務融資打算 ............................................................................ 244

第七章 刊行人資信環境 ................................................................................. 245

一、名譽評級環境 .................................................................................... 245

二、對刊行人主體的名譽評級擇要........................................................ 245

三、跟蹤評級有關布置 ............................................................................ 247

四、刊行人及子公司銀行授信和借錢環境............................................ 247

五、其他資信重要事項 ............................................................................ 249

第八章 本期超短期融資券包管環境 ............................................................. 250

第九章 稅項 ..................................................................................................... 251

一、增值稅................................................................................................ 251

二、所得稅................................................................................................ 252

三、印花稅................................................................................................ 252

第十章 信息披露布置 ..................................................................................... 253

一、本期超短期融資券刊行前的信息披露 ............................................ 253

二、本期超短期融資券存續期內按期信息披露 .................................... 253

三、本期超短期融資券存續期內重大事項的信息披露 ........................ 254

四、本期超短期融資券本金兌付和付息事項 ........................................ 255

第十一章 持有人集會會議機制 ............................................................................. 256

一、持有人集會會議的目標與效力................................................................ 256

二、持有人集會會議的召開氣象.................................................................... 256

三、持有人集會會議的召集............................................................................ 258

四、持有人集會會議參會機構 ........................................................................ 260

五、持有人集會會議的表決和決策 ................................................................ 261

六、其他.................................................................................................... 263

第十二章 投資人掩護條款 ............................................................................. 265

一、節制權改觀條款................................................................................ 265

二、處理措施 ............................................................................................ 265

第十三章 違約、風險氣象及處理 ................................................................. 268

一、組成債務融資器材違約變亂............................................................ 268

二、違約責任............................................................................................ 268

三、償付風險............................................................................................ 268

四、刊行人任務........................................................................................ 269

五、刊行人應急預案................................................................................ 269

六、風險及違約處理根基原則 ................................................................ 269

七、處理法子 ............................................................................................ 269

八、不行抗力 ............................................................................................ 270

九、爭議辦理機制 .................................................................................... 271

十、棄權.................................................................................................... 271

第十四章 與本期超短期融資券相干的機構 ................................................. 272

一、刊行人................................................................................................ 272

二、主承銷商及簿記打點人 .................................................................... 272

三、聯席主承銷商 .................................................................................... 273

四、審計機構............................................................................................ 273

五、刊行人法令參謀................................................................................ 273

六、名譽評級機構.................................................................................... 274

七、掛號托管機構 .................................................................................... 274

八、技能支持機構.................................................................................... 274

九、存續期打點的機構 ............................................................................ 275

第十五章 備查文件及查詢地點 ..................................................................... 276

一、備查文件 ............................................................................................ 276

二、查詢地點 ............................................................................................ 276

附 錄........................................................................................................ 278

重要提醒

一、焦點風險

（一）資產欠債率上升的風險。

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