2017-2018年中國百貨零售業發展報告

商務部流通業發展司 中國百貨商業協會 馮氏集團利豐研究中心

2017年的中國百貨零售業在經歷了實體零售轉型之痛后，經營困難局面逐步改 善，呈現出回穩向好態勢。廣大百貨零售企業堅持以推進供給側結構性改革和轉型 升級為主線，緊緊圍繞以消費者需求為核心，以商品和服務為主要內容，主動適應 消費升級需要、主動把握技術進步機遇，形成了拓展全渠道、發展新業態、優化供 應鏈等主要轉型創新模式，全行業呈現出前所未有的變革之相，朝著個性化、智能 化和生活方式體驗化的方向蓬勃發展。

《2017-2018年中國百貨零售業發展報告》綜合了行業宏觀數據，通過對85家中 國典型百貨零售企業的經營報表分析和訪談，就中國百貨零售業的整體經營和運行 情況進行分析，通過對82家百貨零售企業進行問卷調研，探討中國百貨零售業的 轉型發展方向。在此，我們向給予本報告全面支持的各家企業，向參與本報告編寫 的專家、業內人士表示衷心的感謝！

本報告由商務部流通業發展司、中國百貨商業協會、香港馮氏集團利豐研究中心共 同撰寫，2018年3月在北京舉辦的“第十六屆中國百貨零售業高峰論壇”發布。香 港馮氏集團利豐研究中心根據本報告撰寫制作英文報告，并同期發布。

第一部分 百貨零售業面臨的發展環境 1

一、宏觀經濟影響 2

二、政策環境影響 3

三、消費市場環境 3

四、零售業總體發展 5

第二部分 百貨行業轉型創新的主要做法與特點 7

一、百貨行業整體經營情況 8

二、積極推進全渠道及業態融合發展 10

三、全面邁向多業態布局，發揮體系協同 15

四、豐富及拓展自營業務，提升商品個性及毛利率 21

五、提高供應鏈管理水平，回歸零售業本質 23

六、促進與供應鏈上各節點企業合作，擴大顧客群及增加銷售額 24

第三部分 行業發展存在問題及未來方向 25

一、存在問題 26

二、發展方向及建議 26 參考資料 28

目 錄

2017-2018年中國百貨零售業發展報告

第一部分 百貨零售業面臨的發展環境

2017年，隨著宏觀經濟穩中向好、消費結構升級、技術創新加速，百貨零售業加快轉型升級，互聯網、大 數據、人工智能等新技術與傳統零售深度融合，新模式、新業態，新物種不斷涌現，行業呈現出萬千氣象， 整體業績回穩向好 。

一、宏觀經濟影響

從2017年初，我國宏觀經濟穩中向好，零售市場隨之于3-4 季度開始步入復蘇階段。在2014 年之后外貿遇 冷、投資增速回落的情況下,消費日益成為中國經濟“頂梁柱”，伴隨整體經濟增長企穩，消費進入需求多元 發展、規模持續擴大、結構優化升級的新階段。

根據國家統計局數據發布，2017年全年，中國社會消費品零售總額為36.6萬億元，比2016年增長10.2％， 連續第14年保持兩位數增長（見圖1-1）。最終消費對經濟增長的貢獻率為58.8%，連續第四年成為拉動經 濟增長的第一驅動力，繼續發揮著對經濟增長的基礎性作用。

具體到零售業，2017年，商務部重點監測的2700家典型零售企業銷售額同比增長4.6%，增速較上年同期加 快3個百分點，典型企業營業利潤和利潤總額分別增長8.0%和7.1%，增速分別比上年同期加快6.5和11個百 分點，特別是實體零售逐步回暖，分業態數據顯示，2017年，專賣店、專業店、超市和百貨店銷售額增速 分別為8.3%、6.2%、3.8%和2.4%，較上年同期分別加快6.6、3.3、1.9和2.7個百分點。

二、政策環境影響

（一）十九大報告指明零售業發展前景

黨的十九大報告明確提出，中國社會的主要矛盾已經轉變成為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾。美好生活需求中，必然包括更好的消費和體驗，而不平衡不充分的發展中，也必然蘊含著零售行業迭代升級的市場機遇。

十九大報告中把深化供給側結構性改革繼續作為加快經濟發展重要舉措，把提高供給體系質量作為主攻方向，要求推動互聯網、大數據、人工智能和實體經濟深度融合，在中高端消費、創新引領、綠色低碳、共享 經濟、現代供應鏈、人力資本服務等領域培育新增長點、形成新動能。近年來，零售行業深度感受到創新帶 來的影響與推動作用，這種科技創新、技術變革還將以更大的力度影響改變零售行業，特別是在零售+互聯 網+大數據+人工智能+共享經濟模式+供應鏈變革+中高端消費領域，孕育著更大的變革。

（二）降低消費品進口關稅擴大內需

從2017年12月1日起,進口關稅進一步降低,這是2015年以來第三次降低消費品進口關稅。本次降低消費品 進口關稅涵蓋食品、保健品、藥品、日化用品、衣著鞋帽、家用設備、文化娛樂、日雜百貨等類別,平均稅 率由17.3%降至7.7%,下降9.6個百分點,主要為滿足居民消費升級需要,與百姓生活密切相關的一般消費品進 口。隨著進口關稅的進一步降低,內需擴大，消費回流，作為可選消費渠道的百貨零售企業顯著受益,特別是 中高端百貨及生鮮超市。

三、消費市場環境

（一）消費持續升級

近年來，零售市場經歷了跌宕起伏的變化，互聯網技術使消費者聚集成擁有海量信息來源及話語權的網絡社 群，并逐漸掌握消費市場的主動權，零售業從“賣方市場”進入到“買方市場”時代。消費者在早期經歷了 一輪“低價狂歡”之后，逐漸恢復理性，變得越來越成熟。收入增長驅動消費升級,喚醒大眾品質和體驗意 識，顧客價格敏感度下降、品質追求上升,同時由于線上購物體驗受限,對線下的沖擊見頂回落。消費形態正 在從購買產品轉變為購買服務，購買體驗，提升生活品質及獲得體驗逐步成為消費的核心動力。隨著消費多 樣性日趨增大，單一性的市場增長勢頭日漸趨弱。

（二）消費意愿增強

隨著消費者收入水平的提高，人們的消費能力和消費意愿不斷增強。根據尼爾森發布的報告，2017年中國 消費者信心指數穩步增長至112點，較2016年提高6個點（見圖1-2）。中國市場的消費者信心指數從2014 年以來，一直超越100%，雖然在2014年第三季度有過一些波動，但在2016年的9-10月份，這一數字又回 調到106%。2017年各季度中國消費者信心指數始終在110-114點，保持高位運行，為中國消費結構轉型升 級提供更多可能性，走過經濟高速發展時期的核心消費群體以其日益旺盛的消費需求帶來新一波市場紅利。

（三）新消費群體崛起

目前，中國零售市場一個顯著變化在于主力消費階層年輕化，八零后、九零后、零零后，新生代的消費人群 正在崛起。根據波士頓咨詢公司的數據顯示，35歲以下年輕人的消費占消費增長的65%。此外，從2016年 到2021年，這一群體的消費正以年均11％的速度增長，是35歲以上消費者的消費增速的兩倍。到2021年， 年輕一代的消費將占消費總量的69％1。

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