證券代碼：600480　　　　 證券簡稱：凌云股份　　　　　告示編號：臨 2012-005

　　凌云家產股份有限公司

　　關于部屬公司哈爾濱凌云汽車零部件有限公司

　　收購哈爾濱哈飛開億鈑金成品有限公司告示

　　本公司及董事會全體成員擔保告示內容不存在任何虛假記實、誤導性告訴

　　可能重大漏掉，并對其內容的真實、精確和完整包袱個別及連帶責任。

　　重要內容提醒：

　　● 買賣業務扼要內容：本公司擬通過部屬公司哈爾濱凌云汽車零部件有限公司

　　收購哈爾濱哈飛開億鈑金成品有限公司。

　　● 本次買賣業務未組成關聯買賣業務

　　● 本次買賣業務無需公司股東大會審議通過。

　　一、買賣業務情形概述

　　本公司擬通過部屬公司哈爾濱凌云汽車零部件有限公司（以下簡稱“哈爾濱

　　凌云”）收購哈爾濱哈飛開億鈑金成品有限公司（簡稱“哈飛開億”），收購方法為

　　哈爾濱凌云以現金方法接收歸并哈飛開億，所需資金由本公司向哈爾濱凌云提供

　　委托貸款辦理。

　　本公司第四屆董事會第十九次集會會議已審議核準《關于部屬公司哈爾濱凌云汽

　　車零部件有限公司收購哈爾濱哈飛開億鈑金成品有限公司的議案》，同意本公司

　　之控股子公司哈爾濱凌云汽車零部件有限公司，以6,738萬元的價值，接收歸并

　　哈爾濱哈飛開億鈑金成品有限公司，評估基準日至資產編冊移交日哈爾濱開億鈑

　　金成品有限公司的吃虧由該公司原股東包袱。核準哈爾濱凌云汽車零部件有限公

　　司與哈爾濱哈飛開億鈑金成品有限公司之《接收歸并協議》。

　　此項買賣業務為董事會權限審批領域，無需得到股東大會的核準。

　　二、買賣業務方簡介

　　接收歸并方：哈爾濱凌云

　　哈爾濱凌云為本公司控股子公司，位于哈爾濱市開發區哈平路齊集區威海路

　　與東海路交角處，注冊成本7,282.43萬元，本公司持有其94.15%的股權，該公

　　司首要產物有汽車沖焊件、車門窗框、車門防撞桿等。

　　被接收歸并方（標的公司）：哈飛開億

　　1

　　哈飛開億位于哈爾濱開發區哈平路齊集區威海路17號，創立于2004年5月，

　　注冊成本1,200萬美元，今朝股權結構為開曼群島商開億控股股份有限公司持股

　　50%、開曼群島商東陽控股股份有限公司持股45%、哈爾濱哈飛家產有限責任公

　　司持股5%。首要產物有汽車前、后車門總成，動員機罩總成，后箱總成及閣下

　　翼子板等。

　　按照利安達管帳師事宜所出具的利安達審字【2011】第A1410號《審計陳訴》，

　　截至到2011年4月30日，該公司總資產8,233.97萬元，凈資產7,383.63萬元，營

　　業收入1,333.83萬元，凈利潤-65.48萬元。

　　三、買賣業務標的評估情形

　　按照北京天健興業資產評估有限公司出具的天興評報字（2011）第207號《評

　　估陳訴》，以2011 年4月30日為評估基準日，以本錢法確定的評估功效，哈飛開

　　億股東所有權益評估代價為6,812.28萬元。

　　四、買賣業務協議首要內容

　　公司擬簽定哈爾濱凌云汽車零部件有限公司與哈爾濱哈飛開億鈑金成品有

　　限公司之《接收歸并協議》，首要內容如下：

　　1、協議主體：哈爾濱凌云（甲方）、開曼群島商開億控股股份有限公司（乙

　　方）、開曼群島商東陽控股股份有限公司（丙方）、哈爾濱哈飛家產有限責任公司

　　（丁方）、哈飛開億（戊方）

　　2、接收歸并方案：甲方接收歸并戊方后而繼續存在，戊方因被甲方接收歸并

　　后而驅逐注銷；甲方和戊方歸并后，存續公司甲方的注冊成本穩定，仍為人民幣

　　7,282.43 萬元；接收歸并時，甲方依本協議約定向乙方、丙方和丁方付出股權價

　　款，乙方、丙方和丁方因而退出不持有接收歸并后的存續公司甲方的任何股權。

　　3、轉讓價值及付出方法：

　　按照評估功效，經協商，甲方付出給哈飛開億各方股東的價款價值為 6,738

　　萬元，個中付出給乙方的價款價值為 3,369 萬元、付出給丙方的價款價值為

　　3,032.1 萬元、付出給丁方的價款價值為 336.9 萬元。

　　付出方法：甲方分四期向哈飛開億各方股東付出價款。簽訂本協議后 5 日內，

　　甲方別離向被接收歸并方股東付出價款的 10%；在本協議簽定并告示完成、地

　　方相關當局部門如工商、稅務、外資打點部門關于本接收歸并案無異議、債權債

　　務人無異議后 5 日內，甲方別離向被接收歸并方股東付出價款的 60%；在戊方

　　完成注銷后 5 日內，甲方別離向被接收歸并方股東付出價款的 20%；在戊方完

　　成注銷后 60 日內，甲方別離向被接收歸并方股東付出價款的 10%。

　　2

　　經協議各方確認的自基準日至資產編冊移交日的標的公司的吃虧，經審計后

　　由戊方原股東包袱，從甲方最近一期尚未付出的金錢中扣除。

　　4、標的公司的注銷及其他手續的治理：

　　協議各方應協助標的公司，于協議簽訂后治理標的公司工商注銷手續，歸并

　　后存續的哈爾濱凌云公司的注冊成本和實勞績本為 7,282.43 萬元。

　　5、哈飛開億的員工布置：

　　本次買賣業務不涉及哈飛開億公司員工的調解，今朝與該公司簽定正式勞動條約

　　的員工仍按原勞動條約約定與哈爾濱凌云保持勞動干系，并簽訂正式勞動條約。

　　6、見效前提：

　　協議經各要領定代表人或授權代表簽定并加蓋各自的公章后創立；未盡事

　　宜，可由各方另行協商一致告竣增補協議。

　　五、收購目的和對公司影響

　　哈爾濱凌云和哈飛開億首要產物均為車身結構件，產物均首要配套于哈飛汽

　　車公司，通過哈爾濱凌云收購哈飛開億，有利于完善公司現有產物結構，形成車

　　門窗框產物模塊化出產，擴大公司產物領域。哈爾濱凌云與哈飛開億兩家公司相

　　臨，具備很好的區位優勢，便于齊集打點。哈飛開億沖壓技能力氣雄厚，擁有能

　　力較強的技能團隊，可以或許補充哈爾濱凌云公司技能手段單薄的困難，利于晉升核

　　心競爭力，同時哈飛開億擁有一條完整先進的大型沖壓出產線，切合哈爾濱凌云

　　公司成立大型沖壓出產線的要求。

　　公司收購哈飛開億，有利于進一步完善公司產物體系，更好地穩固公司在哈

　　爾濱區域的市園職位，并不絕拓展周邊市場，對付哈爾濱凌云長遠成長及本公司

　　新產物規模的開辟都具有重要意義。

　　六、備查文件目次

　　第四屆董事會第十九次集會會議決策。

　　特此告示。

　　凌云家產股份有限公司董事會

　　2012 年 3 月 19 日

　　3

　　審 計 報 告

　　利安達審字【2011】第 A1410 號

　　凌云家產股份有限公司并

　　哈爾濱哈飛開億鈑金成品有限公司：

　　我們審計了后附的哈爾濱哈飛開億鈑金成品有限公司（以下簡稱哈飛開

　　億 公 司 ） 財 務 報 表 ， 包 括 2011 年 4 月 30 日 的 資 產 負 債 表 ， 2011 年 1-4 月 的

　　利潤表、現金流量表、全部者權益改觀表以及財務報表附注。

　　一、打點層對財務報表的責任

　　根據企業管帳準則的規定體例財務報表是哈飛開億公司打點層的責任。

　　這 種 責 任 包 括 ：（ 1）設 計 、實 施 和 維 護 與 財 務 報 表 編 制 相 關 的 內 部 控 制 ，以

　　使 財 務 報 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 錯 誤 而 導 致 的 重 大 錯 報 ；（ 2）選 擇 和 運 用 恰 當

　　的 會 計 政 策 ； （ 3） 作 出 合 理 的 會 計 估 計 。

　　二、注冊管帳師的責任

　　我們的責任是在實行審計事變的基本上對財務報表揭曉審計意見。我們

　　根據中國注冊管帳師審計準則的規定執行了審計事變。中國注冊管帳師審計

　　準則要求我們遵守職業道德類型，打算和實行審計事變以對財務報表是否不

　　存在重大錯報獲取公道擔保。

　　審計事變涉及實行審計措施，以獲取有關財務報表金額和披露的審計證

　　據。選擇的審計措施取決于注冊管帳師的判斷，包羅對由于舞弊或錯誤導致

　　的財務報表重大錯報風險的評估。在舉辦風險評估時，我們思量與財務報表

　　體例相關的內部節制，以計劃適當的審計措施，但目的并非對內部節制的有

　　效性揭曉意見。審計事變還包羅評價打點層選用管帳政策的適當性和作出會

　　計預計的公道性，以及評價財務報表的總體列報。

　　我們相信，我們獲取的審計證據是充實、恰當的，為揭曉審計意見提供

　　了基本。

　　三、審計意見

　　我們以為，哈飛開億公司財務報表已經根據企業管帳準則的規定體例，

　　在 所 有 重 大 方 面 公 允 反 映 了 哈 飛 開 億 公 司 2011 年 4 月 30 日 的 財 務 狀 況 以 及

　　2011 年 1-4 月 的 經 營 成 果 和 現 金 流 量 。

　　利安達管帳師事宜所　　　　　　　　　　　　　　中國注冊管帳師

　　有限責任公司

　　中國注冊管帳師

　　中 國 北 京　　　　　　　　　　　　　　　二〇一一年五月三十日

　　2

　　資 產 負 債 表

　　會企 01 表

　　體例單位：哈爾濱哈飛開億鈑金成品有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金額單位: 元

　　資　 產　　　　　附注　　　　 2011.04.30　　　　　2010.12.31　　　　 負債和全部者權益（或股東權益）　 附注　　 2011.04.30　　　　 2010.12.31

　　活動資產：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 活動負債：

　　貨幣資金　　　　　　　　　四、1　　　　　3,241,747.43　　　　 1,908,052.76　　　　短期借錢

　　買賣業務性金融資產　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　買賣業務性金融負債

　　應收單據　　　　　　　　　四、2　　　　　3,400,000.00　　　　 5,347,343.34　　　　應付單據　　　　　　　　　　 四、11　　　1,259,200.26　　　 546,238.56

　　應收賬款　　　　　　　　　四、3　　　　 21,450,463.23　　　　16,269,568.46　　　　應付賬款　　　　　　　　　　 四、12　　　6,050,461.52　　　5,743,842.49

　　預付金錢　　　　　　　　　四、5　　　　　　292,967.45　　　　　263,299.98　　　　 預收金錢　　　　　　　　　　 四、13　　　 510,006.58　　　　165,000.00

　　應收利錢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　應付職工薪酬　　　　　　　　 四、14　　　　　　　　-　　　　566,361.40

　　應收股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　應交稅費　　　　　　　　　　 四、15　　　 280,743.68　　　　351,440.38

　　其他應收款　　　　　　　　四、4　　　　　　 19,922.74　　　　　 51,956.20　　　　 應付利錢

　　存貨　　　　　　　　　　　四、6　　　　　6,795,646.94　　　　 6,733,207.27　　　　應付股利

　　一年內到期的非活動資產　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　其他應付款　　　　　　　　　 四、16　　　 201,120.41　　　　200,882.40

　　其他活動資產　　　　　　　四、7　　　　　　903,085.74　　　　 1,505,142.90　　　　一年內到期的非活動負債

　　活動資產合計　　　　　　　　　　 36,103,833.53　　　　32,078,570.91　　　　其他活動負債　　　　　　　　 四、17　　　 201,872.76　　　　216,515.94

　　非活動資產：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　活動負債合計　　　　　　　　　　 8,503,405.21　　　7,790,281.17

　　可供出售金融資產　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 非活動負債：

　　持有至到期投資　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　耐久借錢

　　耐久應收款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　應付債券

　　耐久股權投資　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　耐久應付款

　　投資性房地產　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　專項應付款

　　牢靠資產　　　　　　　　　四、8　　　　 43,667,790.52　　　　47,614,856.31　　　　估量負債

　　在建工程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　遞延所得稅負債

　　工程物資　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　其他非活動負債

　　牢靠資產整理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 非活動負債合計　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　-

　　出產性生物資產　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 負債合計　　　　　　　　　　　8,503,405.21　　　7,790,281.17

　　油氣資產　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全部者權益（或股東權益）：

　　無形資產　　　　　　　　　四、9　　　　　2,568,089.91　　　　 2,587,920.71　　　　實勞績本（或股本）　　　　　 四、18　　 98,521,530.00　　 98,521,530.00

　　開發支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　成本公積

　　商譽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　減：庫存股

　　耐久待攤用度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　專項儲蓄

　　遞延所得稅資產　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　盈余公積

　　其他非活動資產　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一般風險籌備

　　非活動資產合計　　　　　　　　　　　 46,235,880.43　　　　50,202,777.02　　　　未分配利潤　　　　　　　　　 四、19　　-24,685,221.25　　-24,030,463.24

　　全部者權益合計　　　　　　　　　　 73,836,308.75　　 74,491,066.76

　　資產總計　　　　　　　　　　　 82,339,713.96　　　　82,281,347.93　　　　　負債和全部者權益總計　　　　　　　　　82,339,713.96　　 82,281,347.93

　　法定代表人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主管管帳事變認真人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　管帳機構認真人：

　　(所附附注系財務報表構成部分)

　　3

　　利 潤 表

　　會企 02 表

　　體例單位：哈爾濱哈飛開億鈑金成品有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金額單位: 元

　　項　　目　　　　　　　　　　　　 附注　　　　　 2011年1-4月　　　　　　　　　　 2010年度

　　一、營業收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　四、20　　　　　　　　　13,338,270.38　　　　　　　　 39,766,110.21

　　減：營業本錢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　四、20　　　　　　　　　10,624,807.55　　　　　　　　 34,968,475.66

　　營業稅金及附加　　　　　　　　　　　　　　　　　　四、21　　　　　　　　　　107,837.85　　　　　　　　　　　　　　　-

　　銷售用度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　428,105.70　　　　　　　　　 1,165,617.17

　　打點用度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　787,963.82　　　　　　　　　 2,807,271.72

　　財務用度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　四、22　　　　　　　　　　 -35,372.15　　　　　　　　　　　 74,815.03

　　資產減值喪失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　四、23　　　　　　　　　 2,079,326.65

　　加：公允代價改觀收益（喪失以“-”號填列）

　　投資收益（喪失以“-”號填列）

　　個中：對聯營企業和合營企業的投資收益

　　二、營業利潤（吃虧以“-”號填列）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -654,399.04　　　　　　　　　　　749,930.63

　　加：營業外收入

　　減：營業外支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　四、24　　　　　　　　　　　　358.97　　　　　　　　　　　　53,869.08

　　個中：非活動資產處理喪失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　358.97　　　　　　　　　　　　53,869.08

　　三、利潤總額（吃虧總額以“-”號填列）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -654,758.01　　　　　　　　　　　696,061.55

　　減：所得稅用度

　　四、凈利潤（凈吃虧以“-”號填列）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -654,758.01　　　　　　　　　　　696,061.55

　　五、每股收益

　　根基每股收益

　　稀釋每股收益

　　六、其他綜合收益

　　七、綜合收益總額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-654,758.01　　　　　　　　　　　696,061.55

　　法定代表人：　　　　　　　　　　　　　　　　主管管帳事變認真人：　　　　　　　　　　　　　　　管帳機構認真人：

　　(所附附注系財務報表構成部分)

　　4

　　現 金 流 量 表

　　會企03表

　　體例單位：哈爾濱哈飛開億鈑金成品有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位:元

　　項　　目　　　　　　　　　　　　　　 附注　　　　　2011年1-4月　　　　　　　　　　2010年度

　　一、策劃勾當發生的現金流量：

　　銷售商品、提供勞務收到的現金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,318,931.74　　　　　　　　　27,805,491.03

　　收到的稅費返還　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　　-

　　收到其他與策劃勾當有關的現金　　　　　　　　　　　　　　　　　　四、25　　　　　　　　 12,790.00　　　　　　　　　　 18,857.89

　　策劃勾當現金流入小計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,331,721.74　　　　　　　　　27,824,348.92

　　購買商品、接管勞務付出的現金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,862,793.01　　　　　　　　　20,030,796.83

　　付出給職工以及為職工付出的現金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,674,755.95　　　　　　　　　 4,567,061.16

　　付出的各項稅費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,198,381.25　　　　　　　　　 3,030,462.68

　　付出其他與策劃勾當有關的現金　　　　　　　　　　　　　　　　　　四、25　　　　　　　　464,635.13　　　　　　　　　 1,433,320.63

　　策劃勾當現金流出小計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,200,565.34　　　　　　　　　29,061,641.30

　　策劃勾當發生的現金流量凈額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,131,156.40　　　　　　　　　-1,237,292.38

　　二、投資勾當發生的現金流量：

　　收回投資收到的現金

　　取得投資收益收到的現金

　　處理牢靠資產、無形資產和其他耐久資產收回的現金凈額

　　處理子公司及其他營業單位收到的現金凈額

　　收到其他與投資勾當有關的現金

　　投資勾當現金流入小計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

　　購建牢靠資產、無形資產和其他耐久資產付出的現金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　205,966.00　　　　　　　　　　244,313.60

　　投資付出的現金

　　取得子公司及其他營業單位付出的現金凈額

　　付出其他與投資勾當有關的現金

　　投資勾當現金流出小計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　205,966.00　　　　　　　　　　244,313.60

　　投資勾當發生的現金流量凈額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-205,966.00　　　　　　　　　　-244,313.60

　　三、籌資勾當發生的現金流量：

　　接收投資收到的現金

　　取得借錢收到的現金

　　刊行債券收到的現金

　　收到其他與籌資勾當有關的現金

　　籌資勾當現金流入小計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　　-

　　送還債務付出的現金

　　分配股利、利潤或償付利錢付出的現金

　　付出其他與籌資勾當有關的現金

　　籌資勾當現金流出小計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　　-

　　籌資勾當發生的現金流量凈額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　　　-

　　四、匯率改觀對現金及現金等價物的影響　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-111.60　　　　　　　　　　　-187.79

　　五、現金及現金等價物凈增加額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　925,078.80　　　　　　　　　-1,481,793.77

　　加：期初現金及現金等價物余額　　　　　　　　　　　　　　　　四、26　　　　　　　　　1,716,594.43　　　　　　　　　 3,198,388.20

　　六、期末現金及現金等價物余額　　　　　　　　　　　　　　　　四、26　　　　　　　　　2,641,673.23　　　　　　　　　 1,716,594.43

　　法定代表人：　　　　　　　　　　　　　　 主管管帳事變認真人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 管帳機構認真人：

　　(所附附注系財務報表構成部分)

　　5

　　全部者權益改觀表

　　會企 04 表

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