(封卷稿)
　　保薦人(主承銷商)
　　(住所：廣東省東莞市莞城區(qū)可園南路一號(hào))
　　召募聲名書簽定日期：2012年代日
　　聲明
　　本召募聲名書擇要依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《公司債券刊行試點(diǎn)步伐》、《果真刊行證券的公司信息披露內(nèi)容與名目準(zhǔn)則第23號(hào)--果真刊行公司債券召募聲名書》及其余現(xiàn)行法令、禮貌的劃定，以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本期債券的許諾，并團(tuán)結(jié)刊行人的現(xiàn)實(shí)環(huán)境體例。本召募聲名書擇要的目標(biāo)僅為向公家提供有關(guān)本次刊行的扼要環(huán)境，并不包羅召募聲名書全文的各部門內(nèi)容。召募聲名書全文同時(shí)刊載于深圳證券買賣營(yíng)業(yè)所網(wǎng)站上。投資者在做出認(rèn)購(gòu)抉擇之前，應(yīng)細(xì)心閱讀召募聲名書全文，并以其作為投資抉擇的依據(jù)。
　　本公司全體董事、監(jiān)事及高級(jí)打點(diǎn)職員理睬，制止本召募聲名書擇要封面載嫡期，本召募聲名書擇要不存在賣弄記實(shí)、誤導(dǎo)性告訴或重大漏掉，并對(duì)其真實(shí)性、精確性、完備性包袱個(gè)體和連帶的法令責(zé)任。公司認(rèn)真人、主管管帳事變認(rèn)真人及管帳機(jī)構(gòu)認(rèn)真人擔(dān)保本召募聲名書擇要中財(cái)政管帳陳訴真實(shí)、完備。
　　凡欲認(rèn)購(gòu)本期債券的投資者，請(qǐng)當(dāng)真閱讀召募聲名書及其有關(guān)的信息披露文件，并舉辦獨(dú)立投資判定。證券監(jiān)視打點(diǎn)機(jī)構(gòu)及其他當(dāng)局部分對(duì)本次刊行所作的任何抉擇，均不表白其對(duì)刊行人所刊行證券的代價(jià)可能投資人的收益作出實(shí)質(zhì)性判定可能擔(dān)保。任何與之相反的聲明均屬賣弄不實(shí)告訴。
　　按照《中華人民共和國(guó)證券法》的劃定，本期債券依法刊行后，刊行人策劃與收益的變革，由刊行人自行認(rèn)真，由此變革引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行認(rèn)真。
　　凡認(rèn)購(gòu)、受讓并正當(dāng)持有本期債券的投資者，均視同自愿接管召募聲名書對(duì)《債券持有人集會(huì)會(huì)議法則》及《債券受托打點(diǎn)協(xié)議》的約定。《債券持有人集會(huì)會(huì)議法則》、《債券受托打點(diǎn)協(xié)議》及債券受托打點(diǎn)人陳訴將置備于債券受托打點(diǎn)人處，債券持有人有權(quán)隨時(shí)查閱。
　　除刊行人和保薦人(主承銷商)外，刊行人沒有委托或授權(quán)任何其他人或?qū)嶓w提供未在本召募聲名書擇要中列明的信息和對(duì)本召募聲名書擇要作任何聲名。
　　投資者若對(duì)本召募聲名書擇要存在任何疑問，應(yīng)咨詢本身的證券經(jīng)紀(jì)人、狀師、專業(yè)管帳師或其他專業(yè)參謀。
　　重大事項(xiàng)提醒
　　一、本期債券將僅通過深圳證券買賣營(yíng)業(yè)所綜合協(xié)議買賣營(yíng)業(yè)平臺(tái)掛牌買賣營(yíng)業(yè)，除此之外不在齊集競(jìng)價(jià)體系和其他任何場(chǎng)合買賣營(yíng)業(yè)。按照《深圳證券買賣營(yíng)業(yè)所綜合協(xié)議買賣營(yíng)業(yè)平臺(tái)營(yíng)業(yè)實(shí)驗(yàn)細(xì)則》的有關(guān)劃定：債券大宗買賣營(yíng)業(yè)的最低限額為單筆現(xiàn)貨買賣營(yíng)業(yè)數(shù)目不低于5000張(以人民幣100元面額為一張)或買賣營(yíng)業(yè)金額不低于50萬元人民幣。
　　債券大宗買賣營(yíng)業(yè)單筆現(xiàn)貨買賣營(yíng)業(yè)數(shù)目低于5000張且買賣營(yíng)業(yè)金額低于50萬元人民幣的債券份額在協(xié)議平臺(tái)無法賣出，請(qǐng)投資者存眷該等債券買賣營(yíng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。
　　二、刊行人本期債券評(píng)級(jí)為AA-；本期債券上市前，刊行人2011年尾的凈資產(chǎn)為50,091.25萬元(制止2011年12月31日歸并報(bào)表中全部者權(quán)益)；本期債券上市前，刊行人最近三個(gè)管帳年度實(shí)現(xiàn)的年均可分派利潤(rùn)為3,366.81萬元(2009年、2010年及2011年歸并報(bào)表中歸屬于母公司全部者的凈利潤(rùn)均勻值)，估量不少于本期債券一年利錢的1.5倍。本期債券刊行及掛牌上市布置請(qǐng)拜見刊行通告。
　　三、受百姓經(jīng)濟(jì)總體運(yùn)行狀況、國(guó)度宏觀經(jīng)濟(jì)、金融政策以及國(guó)際情形變革的影響，市場(chǎng)利率存在顛簸的也許性。因?yàn)楸酒趥�券為牢靠利率且限期較長(zhǎng)，也許超過多個(gè)利率調(diào)解周期，市場(chǎng)利率存在顛簸的也許性，從而使本期債券投資者持有的債券代價(jià)具有必然的不確定性。
　　四、因?yàn)楸酒趥�券詳�?xì)買賣營(yíng)業(yè)暢通的審批事件必要在本期債券刊行竣事后方能舉辦，刊行人將在本期債券刊行竣事后實(shí)時(shí)向深圳證券買賣營(yíng)業(yè)所提出上市買賣營(yíng)業(yè)申請(qǐng)，但刊行人無法擔(dān)保本期債券上市買賣營(yíng)業(yè)的申請(qǐng)必然可以或許得到深圳證券買賣營(yíng)業(yè)所的贊成，亦無法擔(dān)保本期債券會(huì)在債券二級(jí)市場(chǎng)有活潑的買賣營(yíng)業(yè)。假如深圳證券買賣營(yíng)業(yè)所差異意本期債券上市買賣營(yíng)業(yè)的申請(qǐng)，或本期債券上市后在債券二級(jí)市場(chǎng)的買賣營(yíng)業(yè)不足活潑，投資者也許面對(duì)活動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
　　五、按照資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)鵬元資信評(píng)估有限公司出具的評(píng)級(jí)陳訴，公司主體恒久名譽(yù)品級(jí)為AA-，該等評(píng)級(jí)表白刊行人送還債務(wù)的手段很強(qiáng)，受倒霉經(jīng)濟(jì)情形的影響不大，違約風(fēng)險(xiǎn)很低。本期債券評(píng)級(jí)為AA-，該評(píng)級(jí)功效表白本期債券安詳性很高，違約風(fēng)險(xiǎn)很低。在本期公司債券存續(xù)期內(nèi)，鵬元資信評(píng)估有限公司將一連存眷刊行人外部策劃情形的變革、策劃或財(cái)政狀況的重大事項(xiàng)等身分，舉辦按期跟蹤評(píng)級(jí)以及不按期跟蹤評(píng)級(jí)。按期跟蹤評(píng)級(jí)每年舉辦一次，在刊行人年報(bào)披露一個(gè)月內(nèi)出具按期跟蹤評(píng)級(jí)陳訴。鵬元資信將實(shí)時(shí)在深圳證券買賣營(yíng)業(yè)所網(wǎng)站等禁錮部分指定媒體及鵬元資信網(wǎng)站上發(fā)布一連跟蹤評(píng)級(jí)功效與跟蹤評(píng)級(jí)陳訴，并同時(shí)報(bào)送刊行人及相干禁錮部分。假如產(chǎn)生任何影響刊行人主體名譽(yù)級(jí)別或債券名譽(yù)級(jí)此外事項(xiàng)，導(dǎo)致刊行人主體名譽(yù)級(jí)別或本期公司債券名譽(yù)級(jí)別低落，將會(huì)增大投資者的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)投資者的好處發(fā)生必然影響。
　　六、最近三年及一期，公司應(yīng)收賬款的絕對(duì)值和占比都呈現(xiàn)必然幅度的上升，2012年6月末、2011年尾、2010年尾和2009年尾應(yīng)收賬款別離為18,885.88萬元、14,582.79萬元、8,974.62萬元和5,224.59萬元，占活動(dòng)資產(chǎn)的比例別離為19.68%、19.66%、13.98%和8.40%。公司的收款模式是：新原料蠟燭及工藝品的境內(nèi)販賣一樣平常是貨到付款，新原料蠟燭及工藝品的境外販賣的回款期首要齊集在30-45天，油品商業(yè)的回款期一樣平常為1-6個(gè)月。固然公司99.50%的應(yīng)收賬款賬齡都在1年以內(nèi)，且首要客戶為知名大型跨國(guó)企業(yè)或與公司成立恒久相助相關(guān)的常年?duì)I業(yè)相助搭檔，具有較高的信費(fèi)用，應(yīng)收賬款產(chǎn)生幻魅賬的也許性較小。可是，跟著公司策劃局限的擴(kuò)大和新營(yíng)業(yè)的不絕延長(zhǎng)，可能因?yàn)楹暧^經(jīng)濟(jì)情形產(chǎn)生變革，假如公司無法實(shí)時(shí)回收貨款，將面對(duì)活動(dòng)資金求助的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，假如將來應(yīng)收賬款的可回收性因客戶財(cái)政狀況及付款政策變革等緣故起因而低落，則存在產(chǎn)生幻魅賬喪失的也許，公司的策劃業(yè)績(jī)和財(cái)政狀況將受到倒霉影響。
　　七、刊行人最近三年及一期，策劃勾當(dāng)現(xiàn)金流量呈現(xiàn)必然顛簸，2012年1-6月、2011年度、2010年度和2009年度刊行人策劃勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~別離為-4,203.93萬元、4,889.85萬元、-11,630.56萬元和8,968.28萬元。2010年策劃勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期大幅鐫汰，首要緣故起因是2010年原材物料價(jià)值大幅上漲，刊行人公道加大儲(chǔ)蓄，采購(gòu)資金支出增進(jìn)；其次是2009年寬松錢幣政策情形下，刊行人在油品商業(yè)品采購(gòu)中大量接納海內(nèi)名譽(yù)證及承兌匯票結(jié)算方法，必然水平上使大額采購(gòu)資金延期至2010年度現(xiàn)實(shí)付出。2012年1-6月策劃性現(xiàn)金凈流量示意為負(fù)數(shù)，首要是由于販賣齊集于下半年的季候性身分。同時(shí)，因結(jié)算方法和營(yíng)業(yè)產(chǎn)生的時(shí)點(diǎn)等緣故起因，連年來刊行人油品商業(yè)營(yíng)業(yè)的成長(zhǎng)，使得策劃性應(yīng)收項(xiàng)目對(duì)現(xiàn)金的占用增進(jìn)，從而加大了策劃勾當(dāng)現(xiàn)金流量的顛簸。固然連年策劃勾當(dāng)現(xiàn)金流量的顛簸并非刊行人策劃收益和紅利手段下滑導(dǎo)致，但刊行人仍有也許面對(duì)擴(kuò)張中策劃勾當(dāng)現(xiàn)金流顛簸和求助的風(fēng)險(xiǎn)。
　　八、債券持有人集會(huì)會(huì)議按照《債券持有人集會(huì)會(huì)議法則》審議通過的決策，對(duì)付全部債券持有人(包羅全部出席集會(huì)會(huì)議、未出席集會(huì)會(huì)議、阻擋決策或放棄投票權(quán)的債券持有人，以及在相干決策通事后受讓取得本期債券的持有人)均有平等束縛力。
　　在本期債券存續(xù)時(shí)代，債券持有人集會(huì)會(huì)議在其權(quán)柄范疇內(nèi)通過的任何有用決策的效力優(yōu)先于包括債券受托打點(diǎn)人在內(nèi)的其他任何主體就該有用決策內(nèi)容做出的決策和主張。債券持有人認(rèn)購(gòu)或購(gòu)置或以其他正當(dāng)方法取得本期債券均視作贊成并接管公司為本期債券擬定的《債券持有人集會(huì)會(huì)議法則》并受之束縛。
　　九、為進(jìn)一步維護(hù)本期債券持有人享有的法定權(quán)力和債券召募聲名書約定的權(quán)力，保障本期債券的本息償付，公司已與招商銀行股份有限公司青島東海路支行簽署《專項(xiàng)償債資金賬戶禁錮協(xié)議》，并約定本期債券的償債資金專項(xiàng)賬戶資金歸集方法等相干償債保障法子。
　　十、制止2012年6月30日，青島金王(002094,股吧)國(guó)際運(yùn)輸有限公司所持刊行人股票共計(jì)86,999,013股，已被配置質(zhì)押86,985,000股，占其所持刊行人股票的99.98%。
　　個(gè)中，19,485,000股質(zhì)押給中國(guó)收支口銀行，用于為青島金王團(tuán)體有限公司在上述銀行的700萬美元活動(dòng)資金貸款的質(zhì)押包管，質(zhì)押期自2009年12月4日起至治理掃除質(zhì)押日止；30,000,000股質(zhì)押給中國(guó)銀行股份有限公司即墨支行，用于其為青島金王團(tuán)體有限公司在上述銀行的11,000萬元活動(dòng)資金貸款的質(zhì)押包管，質(zhì)押期自2010年7月15日起至治理掃除質(zhì)押日止；22,500,000股質(zhì)押給青島銀行股份有限公司福州路支行，用于其為青島金王團(tuán)體有限公司在上述銀行的15,000萬元活動(dòng)資金貸款的質(zhì)押包管，質(zhì)押期自2010年12月2日起至治理掃除質(zhì)押日止；15,000,000股質(zhì)押給中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司青島市北第一支行，用于其為青島金王團(tuán)體有限公司在上述銀行的7,000萬元活動(dòng)資金貸款的質(zhì)押包管，質(zhì)押期自2012年6月19日起至治理掃除質(zhì)押日止。如青島金王團(tuán)體有限公司呈現(xiàn)不能定期送還債務(wù)的環(huán)境，就也許導(dǎo)致上述股權(quán)被轉(zhuǎn)讓，從而導(dǎo)致公司存在節(jié)制權(quán)轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)。
　　十一、本公司已于2012年10月26日正式發(fā)布了公司2012年第三季度陳訴，按照公司2012年第三季度陳訴的財(cái)政狀況及策劃業(yè)績(jī)，公司本期公司債券仍切合刊行前提。
　　目次
　　釋義...............................................................1
　　第一節(jié)刊行輪廓....................................................4
　　一、本次刊行的根基環(huán)境.............................................4
　　二、本期債券刊行的有關(guān)機(jī)構(gòu).........................................8
　　三、認(rèn)購(gòu)人理睬...................................................11
　　四、刊行人與本次刊行的有關(guān)機(jī)構(gòu)、職員的好壞相關(guān)...................11
　　第二節(jié)刊行人的評(píng)級(jí)環(huán)境...........................................12
　　一、本期債券的名譽(yù)評(píng)級(jí)環(huán)境.......................................12
　　二、名譽(yù)評(píng)級(jí)陳訴的首要事項(xiàng).......................................12
　　第三節(jié)刊行人根基環(huán)境.............................................15
　　一、刊行人設(shè)立、上市及股本改觀環(huán)境...............................15
　　二、刊行人股本總額及前十大股東持股環(huán)境...........................17
　　三、刊行人的組織布局.............................................18
　　四、刊行人控股股東及現(xiàn)實(shí)節(jié)制人根基環(huán)境............................20
　　五、刊行人董事、監(jiān)事、高級(jí)打點(diǎn)職員根基環(huán)境........................26
　　六、公司從事的首要營(yíng)業(yè)及首要產(chǎn)物用途..............................30
　　第四節(jié)刊行人的資信環(huán)境...........................................34
　　一、刊行人得到首要貸款銀行的授信環(huán)境..............................34
　　二、最近三年與首要客戶產(chǎn)生營(yíng)業(yè)往來時(shí)，是否有嚴(yán)峻違約征象..........34
　　三、最近三年刊行的債券以及送還環(huán)境................................34
　　四、本次刊行后的累計(jì)公司債券余額及其占刊行人最近一期凈資產(chǎn)的比例
　　..................................................................34
　　五、刊行人最近三年及一期歸并財(cái)政報(bào)表口徑下的首要財(cái)政指標(biāo)..........35
　　第五節(jié)財(cái)政管帳信息...............................................36
　　一、最近三年及一期財(cái)政管帳資料....................................37
　　二、刊行人近三年歸并報(bào)表范疇的變革................................48
　　三、最近三年及一期首要財(cái)政指標(biāo)....................................49
　　四、刊行人最近三年及一期很是常性損益明細(xì)表........................51
　　五、本次刊行后公司資產(chǎn)欠債布局的變革..............................52
　　第六節(jié)本次召募資金運(yùn)用...........................................54
　　一、公司債券召募資金數(shù)額..........................................54
　　二、本次召募資金運(yùn)用打算..........................................54
　　三、召募資金運(yùn)用對(duì)刊行人財(cái)政狀況的影響............................56
　　第七節(jié)備查文件...................................................57
　　青島金王應(yīng)用化學(xué)股份有限公司公司債券召募聲名書擇要
　　釋義
　　在本召募聲名書擇要中，除非文意還有所指，下列詞語具有如下寄義：
　　刊行人/公司/本公司/青島金王指青島金王應(yīng)用化學(xué)股份有限公司
　　按照刊行人2012年8月8日召開的2012年
　　第二次姑且股東大會(huì)通過的有關(guān)決策，
　　本次債券/本期債券指經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，果真刊行人民幣2
　　億元青島金王應(yīng)用化學(xué)股份有限公司
　　2012年公司債券
　　本次刊行指本期債券的果真刊行
　　本公司按照有關(guān)法令、禮貌為刊行本期
　　債券而建造的《青島金王應(yīng)用化學(xué)股份
　　召募聲名書指
　　有限公司果真刊行2012年公司債券召募
　　聲名書》
　　本公司按照有關(guān)法令、禮貌為刊行本期
　　債券而建造的《青島金王應(yīng)用化學(xué)股份
　　召募聲名書擇要指
　　有限公司果真刊行2012年公司債券召募
　　聲名書擇要》
　　刊行人按照有關(guān)法令、禮貌為本期債券
　　刊行而體例的《青島金王應(yīng)用化學(xué)股份
　　刊行通告指
　　有限公司果真刊行2012年公司債券刊行
　　通告》
　　在深圳證券買賣營(yíng)業(yè)所上市的每股票面代價(jià)
　　A股指為人民幣壹元整的青島金王人民幣平凡
　　股
　　中國(guó)證監(jiān)會(huì)指中國(guó)證券監(jiān)視打點(diǎn)委員會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)
　　厚交所、買賣營(yíng)業(yè)所指深圳證券買賣營(yíng)業(yè)所
　　中國(guó)證券掛號(hào)結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分
　　掛號(hào)結(jié)算機(jī)構(gòu)指
　　公司
　　保薦人/主承銷商/債券受托打點(diǎn)
　　指東莞證券有限責(zé)任公司
　　人/東莞證券
　　由主承銷商為承銷本次刊行而組織的承
　　承銷團(tuán)指
　　銷機(jī)構(gòu)的總稱
　　青島金王應(yīng)用化學(xué)股份有限公司公司債券召募聲名書擇要
　　管帳師事宜所、山東匯德指山東匯德管帳師事宜全部限公司
　　刊行人狀師、北京德和衡指北京德和衡狀師事宜所
　　資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、鵬元
　　指鵬元資信評(píng)估有限公司
　　資信
　　為掩護(hù)公司債券持有人的正當(dāng)權(quán)益，根
　　據(jù)相干法令禮貌擬定的《青島金王應(yīng)用
　　《債券持有人集會(huì)會(huì)議法則》指
　　化學(xué)股份有限公司2012年公司債券之債
　　券持有人集會(huì)會(huì)議法則》及其改觀和增補(bǔ)
　　本公司與債券受托打點(diǎn)人于2012年8月
　　簽定的《青島金王應(yīng)用化學(xué)股份有限公
　　《債券受托打點(diǎn)協(xié)議》指司與東莞證券有限責(zé)任公司之青島金王
　　應(yīng)用化學(xué)股份有限公司2012年公司債券
　　之債券受托打點(diǎn)協(xié)議》及其改觀和增補(bǔ)
　　鵬元資信評(píng)估有限公司于2012年8月25
　　評(píng)級(jí)陳訴指日出具的《青島金王應(yīng)用化學(xué)股份有限
　　公司2012年公司債券名譽(yù)評(píng)級(jí)陳訴》
　　公司章程指青島金王應(yīng)用化學(xué)股份有限公司章程
　　青島金王應(yīng)用化學(xué)股份有限公司股東大
　　公司股東大會(huì)指
　　會(huì)
　　公司董事會(huì)指青島金王應(yīng)用化學(xué)股份有限公司董事會(huì)
　　金王團(tuán)體指青島金王團(tuán)體有限公司
　　金王運(yùn)輸指青島金王國(guó)際運(yùn)輸有限公司
　　香港金王指香港金王投資有限公司
　　金王國(guó)貿(mào)指青島金王國(guó)際商業(yè)有限公司
　　保稅區(qū)金王指青島保稅區(qū)金王商業(yè)有限公司
　　風(fēng)雅高分子聚合物基質(zhì)與植物蠟等有機(jī)
　　化合物相復(fù)合的新一代環(huán)保型燭光制
　　新型聚合物基質(zhì)復(fù)合體燭光材品，與傳統(tǒng)的以石蠟為首要質(zhì)料的蠟制
　　指
　　料系列產(chǎn)物品對(duì)比，具有芬芳、無煙、無污染、性
　　能不變等精良特征，是傳統(tǒng)蠟燭的進(jìn)級(jí)
　　換代產(chǎn)物
　　新原料蠟燭及工藝品指青島金王以新型聚合物基質(zhì)復(fù)合體燭光
　　原料系列產(chǎn)物為主的四大系列蠟燭產(chǎn)物
　　《公司法》指《中華人民共和國(guó)公司法》
　　《證券法》指《中華人民共和國(guó)證券法》
　　《試點(diǎn)步伐》指《公司債券刊行試點(diǎn)步伐》
　　2012年1-6月、2011年、2010年、2009
　　最近三年及一期、陳訴期指
　　年、
　　最近三年、近三年指2011年、2010年、2009年
　　每周一至周五，不含法定節(jié)沐日或蘇息
　　事變?nèi)罩?br/>　　日
　　買賣營(yíng)業(yè)日指深圳證券買賣營(yíng)業(yè)所的業(yè)務(wù)日
　　中華人民共和國(guó)的法定及當(dāng)局指定節(jié)假
　　日或蘇息日(不包羅香港出格行政區(qū)、
　　法定節(jié)沐日或蘇息日指
　　澳門出格行政區(qū)和臺(tái)灣地域的法定節(jié)假
　　日和/或蘇息日)
　　元/萬元/億元指如無出格聲名，指人民幣元/萬元/億元本召募聲名書擇要中，部門合計(jì)數(shù)與各加數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上也許略有差別，這些差別是因?yàn)樗纳嵛迦朐斐傻摹?br/>　　第一節(jié)刊行輪廓
　　一、本次刊行的根基環(huán)境
　　(一)刊行人根基環(huán)境
　　中文名稱：青島金王應(yīng)用化學(xué)股份有限公司
　　英文名稱：QINGDAOKINGKINGAPPLIEDCHEMISTRYCO.,LTD.
　　法定代表人：陳索斌
　　股票上市買賣營(yíng)業(yè)所：深圳證券買賣營(yíng)業(yè)所
　　股票簡(jiǎn)稱：青島金王
　　股票代碼：002094
　　注冊(cè)成本：32,191.662萬元
　　注冊(cè)地點(diǎn)：青島即墨市青島環(huán)保財(cái)富園
　　辦公地點(diǎn)：青島市香港中路18號(hào)福泰廣場(chǎng)B座24-25樓
　　郵政編碼：266201
　　接洽電話：0532-85779728
　　傳真：0532-85718686
　　互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：httpπ//www.chinakingking.com
　　電子郵箱：stock@chinakingking.com
　　策劃范疇：新型聚合物基質(zhì)復(fù)合體燭光原料及其成品的開拓、出產(chǎn)、販賣和相干的技能相助、技能咨詢處事；出產(chǎn)、販賣玻璃成品、工藝品、聚合蠟、合成蠟、液體蠟、石蠟、蠟油、人造蠟及相干成品、機(jī)器裝備及配件、家具飾品、洗發(fā)護(hù)發(fā)及淋浴用品、美容護(hù)膚扮裝品系列、家庭潔凈用品、合成香料、精油及其相干成品。
　　(二)許諾環(huán)境及許諾局限
　　2012年7月17日，公司第四屆董事會(huì)第十三次集會(huì)會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司切合刊行公司債券前提的議案》、《關(guān)于刊行公司債券的議案》。2012年8月8日，公司2012年第二次姑且股東大會(huì)審議通過了上述第四屆董事會(huì)第十三次集會(huì)會(huì)議提交的兩項(xiàng)議案，并授權(quán)董事會(huì)全權(quán)治理本次刊行公司債券相干事件。
　　2012年8月16日，公司第四屆董事會(huì)第十四次集會(huì)會(huì)議審議通過《關(guān)于本次公司債券刊行首要條款的議案》，逐條審議通過了本期債券的詳細(xì)方案。
　　董事會(huì)決策通告和股東大會(huì)決策公辭別離登載在2012年7月19日、2012
　　年8月9日、2012年8月18日的《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)
　　(httpπ//www.cinfo.com.cn)，并在深圳證券買賣營(yíng)業(yè)所網(wǎng)站舉辦了披露。
　　經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)于2012年11月30日簽發(fā)的"證監(jiān)容許【2012】1613號(hào)"文許諾，公司獲準(zhǔn)向社會(huì)果真刊行面值總額不高出2億元的公司債券。公司將綜合市場(chǎng)等各方面環(huán)境確定本期債券的刊行時(shí)刻、刊行局限及刊行條款。
　　(三)本期債券的首要條款
　　1、債券名稱：青島金王應(yīng)用化學(xué)股份有限公司2012年公司債券。
　　2、刊行局限：本期公司債券的刊行局限估量不高出人民幣2億元。
　　3、票面金額及刊行價(jià)值：本期債券票面金額為100元，按面值平價(jià)刊行。
　　4、債券限期：本期公司債券的限期為5年(附第3年尾刊行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán))。
　　5、債券利率或其確定方法：本期公司債券票面利率由刊行人和保薦人(主承銷商)通過市場(chǎng)詢價(jià)協(xié)商確定，在債券存續(xù)期的前3年牢靠穩(wěn)固。如刊行人利用上調(diào)票面利率選擇權(quán)，未被回售部門債券存續(xù)限期后2年票面年利率為債券存續(xù)限期前3年票面年利率加上調(diào)基點(diǎn)，在債券存續(xù)限期后2年牢靠穩(wěn)固。如刊行人未利用上調(diào)票面利率選擇權(quán)，則未被回售部門債券在存續(xù)限期后2年票面利率仍維持原有票面利率穩(wěn)固。債券的利率將不高出國(guó)務(wù)院限制的利率程度。
　　6、還本付息的限期和方法：接納單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利，過時(shí)不另計(jì)息。
　　每年付息一次，到期一次還本，最后一期利錢隨本金的兌付一路付出。年度付息金錢自付息日起不另計(jì)利錢，本金自本金兌付日起不另計(jì)利錢。
　　7、刊行首日或起息日：2012年12月19日。
　　8、付息、兌付方法：本期債券本息付出將憑證本期債券掛號(hào)機(jī)構(gòu)的有關(guān)劃定統(tǒng)計(jì)債券持有人名單，本息付出方法及其他詳細(xì)布置憑證債券掛號(hào)機(jī)構(gòu)的相干劃定治理。
　　9、付息日：2013年至2017年每年的12月19日(如遇法定節(jié)沐日或蘇息日延至厥后的第1個(gè)事變?nèi)眨�每次付息金錢不另計(jì)利錢)。若投資者利用回售選擇權(quán)，則回售部門債券的付息日為2013年至2015年每年的12月19日(如遇法定節(jié)沐日或蘇息日延至厥后的第1個(gè)事變?nèi)眨�每次付息金錢不另計(jì)利錢)。
　　10、本金兌付日：2017年12月19日(如遇法定節(jié)沐日或蘇息日，則順延至厥后的第1個(gè)事變?nèi)?。若投資者利用回售選擇權(quán)，則回售部門債券的兌付日為2015年12月19日(如遇法定節(jié)沐日或蘇息日，則順延至厥后的第1個(gè)事變?nèi)?。
　　11、刊行人利率上調(diào)選擇權(quán)：刊行人有權(quán)抉擇是否在本期債券存續(xù)期的第3年尾上調(diào)本期債券后2年的票面利率，調(diào)解幅度為0至100個(gè)基點(diǎn)(含本數(shù))，個(gè)中1個(gè)基點(diǎn)為0.01%。刊行人將于本期債券第3個(gè)計(jì)息年度付息日前的第20個(gè)買賣營(yíng)業(yè)日，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上宣布關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率以及上調(diào)幅度的通告。若刊行人未利用利率上調(diào)選擇權(quán)，則本期公司債券后續(xù)限期票面利率仍維持原有票面利率穩(wěn)固。
　　12、投資者回售選擇權(quán)：刊行人發(fā)出關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率及上調(diào)幅度的通告后，投資者有權(quán)選擇在本期債券的第3個(gè)計(jì)息年度的付息日將持有的本期債券按面值所有或部門回售給刊行人。投資者選擇將持有的本期債券所有或部門回售給刊行人的，須于刊行人上調(diào)票面利率通告日起5個(gè)事變?nèi)諆?nèi)舉辦掛號(hào)。若投資者利用回售選擇權(quán)，本期債券第3個(gè)計(jì)息年度付息日即為回售付出日，刊行人將憑證買賣營(yíng)業(yè)所和債券掛號(hào)機(jī)構(gòu)相干營(yíng)業(yè)法則完成回售付出事變。若投資者未做掛號(hào)，則視為繼承持有本期債券并接管刊行人關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率及上調(diào)幅度的抉擇。
　　13、包管環(huán)境：本期債券為無包管債券。
　　14、名譽(yù)級(jí)別：經(jīng)鵬元資信評(píng)估有限公司綜合評(píng)定，刊行人的主體名譽(yù)品級(jí)為AA-，本期債券名譽(yù)品級(jí)為AA-。
　　15、保薦人、主承銷商、債券受托打點(diǎn)人：東莞證券有限責(zé)任公司。
　　16、債券情勢(shì)：實(shí)名制記賬式公司債券。投資者認(rèn)購(gòu)的本期債券在掛號(hào)機(jī)構(gòu)開立的托管賬戶托管記實(shí)。本期債券刊行竣事后，債券認(rèn)購(gòu)人可憑證有關(guān)主管機(jī)構(gòu)的劃定舉辦債券的轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押等操縱。
　　17、刊行方法及刊行工具：詳細(xì)請(qǐng)拜見刊行通告。
　　18、向公司股東配售的布置：本次刊行不向公司原股東配售。
　　19、承銷方法：本期債券由保薦人(主承銷商)東莞證券有限責(zé)任公司組織承銷團(tuán)，以余額包銷方法承銷。
　　20、召募資金用途：本期債券召募的資金在扣除刊行用度后，1.55億元擬用于送還公司銀行貸款，優(yōu)化公司債務(wù)布局，剩余資金增補(bǔ)公司活動(dòng)資金，改進(jìn)公司資金狀況。
　　21、刊行用度概算：本次刊行用度概算不高出本期債券刊行總額的1.70%，首要包羅保薦及承銷用度、審計(jì)師用度、狀師用度、資信評(píng)級(jí)用度、刊行推介用度和信息披露用度等。
　　22、擬上市地：深圳證券買賣營(yíng)業(yè)所。
　　23、上市布置：本次刊行竣事后，刊行人將盡快向深圳證券買賣營(yíng)業(yè)所提出關(guān)于本期債券上市買賣營(yíng)業(yè)的申請(qǐng)。詳細(xì)上市時(shí)刻將另行通告。
　　24、稅務(wù)提醒：按照國(guó)度有關(guān)稅收法令、禮貌的劃定，投資者投成本期債券所應(yīng)繳納的稅款由投資者包袱。
　　(四)本期債券刊行及上市布置
　　1、本期債券刊行時(shí)刻布置
　　刊行通告登載日期：2012年12月17日。
　　刊行首日：2012年12月19日。
　　估量刊行限期：2012年12月19日至2012年12月21日，共3個(gè)事變?nèi)铡?br/>　　網(wǎng)下刊行限期：2012年12月19日至2012年12月21日。
　　2、本期債券上市布置
　　本次刊行竣事后，公司將盡快向深圳證券買賣營(yíng)業(yè)所提出關(guān)于本期債券上市買賣營(yíng)業(yè)的申請(qǐng)。詳細(xì)上市時(shí)刻將另行通告。
　　二、本期債券刊行的有關(guān)機(jī)構(gòu)
　　(一)刊行人：青島金王應(yīng)用化學(xué)股份有限公司
　　住所：青島即墨市青島環(huán)保財(cái)富園
　　辦公地點(diǎn)：青島市香港中路18號(hào)福泰廣場(chǎng)B座24-25樓
　　法定代表人：陳索斌
　　接洽人：黃寶安、齊書彬
　　接洽電話：0532-85779728
　　傳真：0532-85718686
　　(二)保薦人(主承銷商)：東莞證券有限責(zé)任公司
　　住所：廣東省東莞市莞城區(qū)可園南路一號(hào)
　　辦公地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)芳甸路1088號(hào)紫竹國(guó)際大廈2202室
　　法定代表人：張運(yùn)勇
　　項(xiàng)目主辦人：鄭小平、邵弘
　　項(xiàng)目包辦職員：沈華、陳薪宇、肖亮、何水師
　　接洽電話：021-50158806、021-50158810
　　傳真：021-50155082
　　(三)副主承銷商：廣州證券有限責(zé)任公司
　　住所：廣州市天河區(qū)珠江西路5號(hào)廣州國(guó)際金融中心主塔19層、20層
　　辦公地點(diǎn)：廣州市珠江新城珠江西路5號(hào)廣州國(guó)際金融中心19層
　　法定代表人：劉東
　　接洽人：張寧
　　接洽電話：020-88836639，020-88836999-19606
　　傳真：020-88836647
　　(四)分銷商：德邦證券有限責(zé)任公司
　　住所：上海市普陀區(qū)曹楊路510號(hào)南半幢9樓
　　辦公地點(diǎn)：上海市福山路500號(hào)城開國(guó)際中心26樓
　　法定代表人：姚文平
　　接洽人：董朝暉、徐雯
　　接洽電話：021-68768159、021-68761616-8512
　　傳真：021-68765289
　　(五)刊行人狀師：北京德和衡狀師事宜所
　　住所：北京市向陽(yáng)區(qū)建外永安東里16號(hào)CBD國(guó)際大廈16層
　　辦公地點(diǎn)：北京市向陽(yáng)區(qū)建外永安東里16號(hào)CBD國(guó)際大廈16層
　　認(rèn)真人：蔣琪
　　包辦狀師：房立棠、郭恩穎
　　接洽電話：0532-83896170
　　傳真：0532-83895929
　　(六)管帳師事宜所：山東匯德管帳師事宜全部限公司
　　住所：青島市市南區(qū)東海西路39號(hào)26、27層
　　法定代表人：王暉
　　包辦注冊(cè)管帳師：牟敦潭、劉付利、李山河、譚正嘉
　　接洽電話：0532-85796513
　　傳真：0532-85798033
　　(七)資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：鵬元資信評(píng)估有限公司
　　住所：深圳市深南大道7008號(hào)陽(yáng)光高爾夫大廈三樓
　　辦公地點(diǎn)：深圳市深南大道7008號(hào)陽(yáng)光高爾夫大廈三樓
　　法定代表人：劉思源
　　評(píng)級(jí)職員：湯娟、林心平
　　青島金王應(yīng)用化學(xué)股份有限公司公司債券召募聲名書擇要
　　接洽電話：0755-82871978
　　傳真：0755-82872338
　　(八)債券受托打點(diǎn)人：東莞證券有限責(zé)任公司
　　住所：廣東省東莞市莞城區(qū)可園南路一號(hào)
　　法定代表人：張運(yùn)勇
　　接洽人：邵弘、沈華
　　電話：021-50158812
　　傳真：021-50155082
　　(九)保薦人(主承銷商)收款銀行
　　賬戶名稱：東莞證券有限責(zé)任公司
　　開戶銀行：中國(guó)建樹銀行(601939,股吧)東莞分行業(yè)務(wù)部
　　銀行賬戶：44001778808059000003
　　接洽人：李潔
　　電話：0769-22100248
　　傳真：0769-22119411
　　(十)申請(qǐng)上市的證券買賣營(yíng)業(yè)所：深圳證券買賣營(yíng)業(yè)所
　　法定代表人：宋麗萍
　　住所：深圳市深南東路5045號(hào)
　　電話：0755-82083333
　　傳真：0755-82083275
　　(十一)公司債券掛號(hào)機(jī)構(gòu)：中國(guó)證券掛號(hào)結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司
　　法定代表人：戴文華
　　住所：深圳市深南中路1093號(hào)中信大廈18樓
　　電話：0755-25938000
　　傳真：0755-25988122
　　三、認(rèn)購(gòu)人理睬
　　購(gòu)置本期債券的投資者(包羅本期債券的初始購(gòu)置人和二級(jí)市場(chǎng)的購(gòu)置人，下同)被視為作出以下理睬：
　　1、接管本召募聲名書對(duì)本期債券項(xiàng)下權(quán)力任務(wù)的全部劃定并受其束縛；
　　2、本期債券的刊行人依有關(guān)法令、禮貌的劃定產(chǎn)生正當(dāng)改觀，在經(jīng)有關(guān)主管部分核準(zhǔn)后并依法就該等改觀舉辦信息披露時(shí)，投資者贊成并接管該等改觀；
　　3、本期債券刊行竣事后，刊行人將申請(qǐng)本期債券在厚交所上市買賣營(yíng)業(yè)，并由主承銷商代為治理相干手續(xù)，投資者贊成并接管這種布置。
　　四、刊行人與本次刊行的有關(guān)機(jī)構(gòu)、職員的好壞相關(guān)
　　制止2012年6月30日，刊行人在作出公道及須要的查詢后，確認(rèn)其與本次刊行有關(guān)的中介機(jī)構(gòu)及其認(rèn)真人、高級(jí)打點(diǎn)職員及包辦職員之間不存在直接或間接的股權(quán)相關(guān)或其他好壞相關(guān)。
　　第二節(jié)刊行人的評(píng)級(jí)環(huán)境
　　一、本期債券的名譽(yù)評(píng)級(jí)環(huán)境
　　經(jīng)鵬元資信評(píng)估有限公司綜合評(píng)定，公司的恒久主體名譽(yù)品級(jí)為AA-，本期債券的名譽(yù)品級(jí)為AA-。鵬元資信出具了《青島金王應(yīng)用化學(xué)股份有限公司2012年公司債券名譽(yù)評(píng)級(jí)陳訴》(鵬信評(píng)【2012】第Z【519】號(hào))，該評(píng)級(jí)陳訴在鵬元資信網(wǎng)站(httpπ//www.scrc.com.cn)予以發(fā)布。
　　二、名譽(yù)評(píng)級(jí)陳訴的首要事項(xiàng)
　　(一)名譽(yù)評(píng)級(jí)結(jié)論及標(biāo)識(shí)所代表的涵義
　　經(jīng)鵬元資信評(píng)估有限公司綜合評(píng)定，刊行人的主體名譽(yù)品級(jí)為AA-，該級(jí)此外涵義為送還債務(wù)的手段很強(qiáng)，受倒霉經(jīng)濟(jì)情形的影響不大，違約風(fēng)險(xiǎn)很低。
　　鵬元資信評(píng)定本期公司債券的名譽(yù)品級(jí)為AA-，該級(jí)此外涵義為債券安詳性很高，違約風(fēng)險(xiǎn)很低。
　　(二)評(píng)級(jí)陳訴的首要內(nèi)容
　　鵬元資信必定了刊行人工藝蠟燭成品外銷的品牌競(jìng)爭(zhēng)力不絕晉升；刊行人在本錢上具有的競(jìng)爭(zhēng)力；刊行人油品等大宗商品商業(yè)收入不絕增添；以及連年公司業(yè)務(wù)收入增添較快，策劃勾當(dāng)現(xiàn)金天外行段尚可等正面身分，這些身分將為公司償債提供必然支撐。同時(shí)，鵬元資信也存眷到了人民幣兌美元與人民幣兌歐元匯率的一連走高給公司策劃環(huán)境發(fā)生的必然負(fù)面影響；大宗商品價(jià)值變換的外部身分較偉大使得公司油品等商業(yè)面對(duì)的不確定性較大；以及有息債務(wù)局限相對(duì)較大，且以短期債務(wù)為主等身分也許對(duì)公司策劃及整體名譽(yù)狀況造成的影響。
　　1、正面
　　通過產(chǎn)物工藝創(chuàng)新與計(jì)劃更新，公司工藝蠟燭成品外銷的品牌競(jìng)爭(zhēng)力不絕晉升，并開始通過直營(yíng)與直供等營(yíng)銷渠道慢慢拓展工藝蠟燭成品的海內(nèi)市場(chǎng)；
　　依托于我國(guó)石蠟產(chǎn)量富厚及勞動(dòng)力價(jià)值較低的上風(fēng)，公司蠟燭及工藝產(chǎn)物在本錢上具有必然競(jìng)爭(zhēng)力；
　　公司蠟燭成品的出產(chǎn)局限居世界火線，公司越南出產(chǎn)基地投建后使公司蠟燭成品產(chǎn)能獲得擴(kuò)張，且能較好滿意市場(chǎng)需求；
　　商業(yè)履歷的累積，以及局限采購(gòu)帶來議價(jià)手段方面的相對(duì)上風(fēng)，使公司油品等大宗商品商業(yè)收入不絕增添；
　　連年公司業(yè)務(wù)收入增添較快，策劃勾當(dāng)現(xiàn)金天外行段尚可。
　　2、存眷
　　因?yàn)楣�司蠟燭及工藝品首要外銷西歐地域，連年人民幣兌美元與人民幣兌歐元匯率的一連走高對(duì)公司策劃環(huán)境發(fā)生必然負(fù)面影響；
　　因?yàn)橛绊懘笞谏唐穬r(jià)值變換的外部身分較偉大，使公司油品等商業(yè)營(yíng)業(yè)面對(duì)必然的不確定性；
　　公司今朝有息債務(wù)局限相對(duì)較大，且以短期債務(wù)為主，存在必然的債務(wù)壓力。
　　(三)跟蹤評(píng)級(jí)布置
　　按照禁錮部分相干劃定及鵬元資信的《證券跟蹤評(píng)級(jí)制度》，鵬元資信在首次評(píng)級(jí)竣事后，將在本期債券有用存續(xù)時(shí)代對(duì)被評(píng)工具舉辦按期跟蹤評(píng)級(jí)以及不按期跟蹤評(píng)級(jí)。
　　按期跟蹤評(píng)級(jí)每年舉辦一次，在刊行人年報(bào)披露一個(gè)月內(nèi)出具按期跟蹤評(píng)級(jí)陳訴。屆時(shí)，刊行人需向鵬元資信提供最新的財(cái)政陳訴及相干資料，鵬元資信將依據(jù)其名譽(yù)狀況的變革抉擇是否調(diào)解本期債券名譽(yù)品級(jí)。
　　自本次評(píng)級(jí)陳訴出具之日起，當(dāng)產(chǎn)生也許影響本次評(píng)級(jí)陳訴結(jié)論的重大事項(xiàng)，以及被評(píng)工具的環(huán)境產(chǎn)生重大變革時(shí)，刊行人應(yīng)實(shí)時(shí)奉告鵬元資信并提供評(píng)級(jí)所需相干資料。鵬元資信亦將一連存眷與刊行人有關(guān)的信息，在以為須要時(shí)實(shí)時(shí)啟動(dòng)不按期跟蹤評(píng)級(jí)。鵬元資信將依據(jù)該重大事項(xiàng)或重大變革對(duì)被評(píng)工具名譽(yù)狀況的影響水平抉擇是否調(diào)解本期債券名譽(yù)品級(jí)。
　　如刊行人不能實(shí)時(shí)提供上述跟蹤評(píng)級(jí)所需相干資料以及環(huán)境，鵬元資信有權(quán)按照果真信息舉辦說明并調(diào)解名譽(yù)品級(jí)，須要時(shí)，可發(fā)布名譽(yù)品級(jí)暫且失效，直至刊行人提供評(píng)級(jí)所需相干資料。
　　按期與不按期跟蹤評(píng)級(jí)啟動(dòng)后，鵬元資信將憑證創(chuàng)立跟蹤評(píng)級(jí)項(xiàng)目組、對(duì)刊行人舉辦電話訪談和實(shí)地觀測(cè)、評(píng)級(jí)說明、評(píng)審會(huì)評(píng)議、出具跟蹤評(píng)級(jí)陳訴、公青島金王應(yīng)用化學(xué)股份有限公司公司債券召募聲名書擇要布跟蹤評(píng)級(jí)功效的措施舉辦。在評(píng)級(jí)進(jìn)程中，鵬元資信亦將維持評(píng)級(jí)尺度的同等性。
　　鵬元資信將實(shí)時(shí)在深圳證券買賣營(yíng)業(yè)所網(wǎng)站等禁錮部分指定媒體及鵬元資信網(wǎng)
　　httpπ//www.scrc.com.cn)發(fā)布一連跟蹤評(píng)級(jí)功效與跟蹤評(píng)級(jí)陳訴，并同時(shí)
　　站上(
　　報(bào)送刊行人及相干禁錮部分。
　　第三節(jié)刊行人根基環(huán)境
　　一、刊行人設(shè)立、上市及股本改觀環(huán)境
　　(一)刊行人的設(shè)立
　　刊行人前身為青島金海工藝成品有限公司(簡(jiǎn)稱"金海工藝")。金海工藝系經(jīng)青島市人民當(dāng)局核準(zhǔn)于1997年3月3日設(shè)立的外商獨(dú)資企業(yè)，1998年10月20日組織情勢(shì)改觀為中外合伙策劃企業(yè)。2001年4月，經(jīng)中華人民共和國(guó)原對(duì)外商業(yè)經(jīng)濟(jì)相助部外經(jīng)貿(mào)資二函[2001]294號(hào)文件核準(zhǔn)，金海工藝以整體改觀方法轉(zhuǎn)制為外商投資股份有限公司，并改名為青島金王應(yīng)用化學(xué)股份有限公司。
　　2001年4月24日，刊行人在青島市工商行政打點(diǎn)局完成工商改觀掛號(hào)手續(xù)，換發(fā)企股魯青總字第004940號(hào)《企業(yè)法人業(yè)務(wù)執(zhí)照》。本次改制為股份公司是以青島金海工藝成品有限公司2001年1月31日經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)3,102.88萬元，按1：
　　1的折股比例折為股份總額3,102.88萬股，由各股東按原各矜持股比例持有，余額43.74元轉(zhuǎn)入成本公積，原金海工藝的債權(quán)、債務(wù)和資產(chǎn)所有進(jìn)入改制后股份有限公司。
　　山東匯德對(duì)公司制止2001年1月31日止的注冊(cè)成本、投入成本的真實(shí)性和
　　正當(dāng)性舉辦審驗(yàn)，并出具了(2001)匯所驗(yàn)字第3-007號(hào)《驗(yàn)資陳訴》。國(guó)度外
　　經(jīng)貿(mào)部于2001年4月20日揭曉外經(jīng)貿(mào)資審A字〔2001〕0018號(hào)《核準(zhǔn)證書》，
　　青島工商局于2001年4月24日換發(fā)企股魯青總字第004940號(hào)《企業(yè)法人業(yè)務(wù)
　　執(zhí)照》。
　　(二)刊行人初次果真刊行股票并上市
　　刊行人初次果真刊行股票前，經(jīng)2002年、2003年、2004年三次未分派利潤(rùn)轉(zhuǎn)增股本及2004年股權(quán)轉(zhuǎn)讓，刊行人注冊(cè)成本及實(shí)勞績(jī)本增至7,330.5540萬元，總股本為增至7,330.5540萬股。
　　2006年11月2日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)下發(fā)《關(guān)于許諾青島金王應(yīng)用化學(xué)股份有限公司初次果真刊行股票的關(guān)照》(證監(jiān)刊行字〔2006〕132號(hào))，許諾刊行人果真刊行不高出3600萬股新股。2006年12月4日刊行人向社會(huì)果真刊行了人民幣平凡股(A股)3400萬股，每股面值1元，每股刊行價(jià)7.69元。2006年12月青島金王應(yīng)用化學(xué)股份有限公司公司債券召募聲名書擇要15日，刊行人股票經(jīng)厚交所核準(zhǔn)在厚交所中小企業(yè)板掛牌上市。初次果真刊行股票完成后，公司的股本布局如下：
　　股份種別股數(shù)(萬股)占總股本比例
　　一、有限售前提暢通股合計(jì)8,010.554074.65%
　　1、國(guó)有法人持股1,282.847011.96%
　　2、境內(nèi)非國(guó)有法人持股3,937.698136.70%
　　3、境外法人持股2,790.008926.00%
　　二、無窮售前提暢通股合計(jì)2,720.000025.35%
　　總股本10,730.5540100.00%
　　(三)刊行人初次果真刊行股票并上市后的股本演變
　　1、2008年成本公積轉(zhuǎn)增股本
　　2008年5月21日，公司召開2007年度股東大會(huì)審議通過以2007年12月31日總股本107,305,540股為基數(shù)，以成本公積向全體股東每10股轉(zhuǎn)增10股，并派發(fā)明金股利0.5元(含稅)的有關(guān)決策。經(jīng)青島市對(duì)外商業(yè)經(jīng)濟(jì)相助局青外經(jīng)貿(mào)資審字[2008]1073號(hào)文批復(fù)，公司于2008年6月18日實(shí)驗(yàn)成本公積轉(zhuǎn)增股本，注冊(cè)成本改觀為21,461.108萬元，山東匯德出具(2008)匯所驗(yàn)字第3-008號(hào)《驗(yàn)資陳訴》對(duì)本次新增成本實(shí)收環(huán)境舉辦了驗(yàn)證，青島市人民當(dāng)局于2008年11月19日為公司換發(fā)《核準(zhǔn)證書》，青島市工商局于2008年12月12日為公司換發(fā)《企業(yè)法人業(yè)務(wù)執(zhí)照》。
　　本次成本公積轉(zhuǎn)增股本后，公司的股本布局為：
　　股份種別股數(shù)(萬股)占總股本比例
　　一、有限售前提暢通股合計(jì)11,379.952053.03%
　　1、境內(nèi)非國(guó)有法人持股5,799.934227.03%
　　2、境外法人持股5,580.017826.00%
　　二、無窮售前提暢通股合計(jì)10,081.156046.97%
　　總股本21,461.1080100.00%
　　2、2010年成本公積轉(zhuǎn)增股本
　　2010年9月8日，公司召開2010年第二次姑且股東大會(huì)審議通過以2010年6月30日總股本214,611,080股為基數(shù)，以成本公積向全體股東每10股送1股轉(zhuǎn)增4股，并派發(fā)明金股利0.2元(含稅)的有關(guān)決策。經(jīng)青島市商務(wù)局青商青島金王應(yīng)用化學(xué)股份有限公司公司債券召募聲名書擇要審字[2010]1394號(hào)文批復(fù)，公司于2010年10月8日實(shí)驗(yàn)成本公積送股及轉(zhuǎn)增股本，注冊(cè)成本改觀為32,191.6620萬元，山東匯德出具(2010)匯所驗(yàn)字第3-014號(hào)《驗(yàn)資陳訴》對(duì)本次新增成本實(shí)收環(huán)境舉辦了驗(yàn)證，青島市人民當(dāng)局于2010年12月29日為公司換發(fā)《核準(zhǔn)證書》，青島市工商局于2011年1月11日為公司換發(fā)《企業(yè)法人業(yè)務(wù)執(zhí)照》。
　　本次成本公積轉(zhuǎn)增股本后，公司的股本布局為：
　　股份種別股數(shù)(萬股)占總股本比例
　　無窮售前提暢通股合計(jì)32,191.6620100%
　　總股本32,191.6620100%
　　(三)刊行人設(shè)立以來的重大資產(chǎn)重組環(huán)境
　　本公司自設(shè)立以來未產(chǎn)生重大資產(chǎn)重組環(huán)境。
　　二、刊行人股本總額及前十大股東持股環(huán)境
　　(一)刊行人的股本布局
　　制止2012年6月30日，本公司總股本為321,916,620股，均為無窮售前提的暢通股份。
　　(二)刊行人前十大股東持股環(huán)境
　　制止2012年6月30日，公司前十名股東持股環(huán)境如下：
　　序號(hào)股東名稱股東性子持股數(shù)目(股)持股比例
　　1青島金王國(guó)際運(yùn)輸有限公司境內(nèi)非國(guó)有法人86,999,01327.03%
　　2香港金王投資有限公司境外法人41,985,60313.04%
　　3青島市科技風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司國(guó)有法人9,975,6003.10%
　　4世界社會(huì)保障基金理事會(huì)轉(zhuǎn)持二戶國(guó)有法人4,732,8001.47%
　　泰康人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)-
　　5境內(nèi)非國(guó)有法人4,710,4151.46%
　　平凡保險(xiǎn)產(chǎn)物-019L-CT001深
　　泰康人壽保險(xiǎn)股份有限公司-投連-
　　6境內(nèi)非國(guó)有法人3,771,9481.17%
　　五年擔(dān)保收益-019L-TL001深
　　7中國(guó)科學(xué)院長(zhǎng)春應(yīng)用化學(xué)科技總公司國(guó)有法人2,829,3000.88%
　　8孫榮根境內(nèi)天然人2,200,0000.68%
　　廈門國(guó)際信任有限公司-利得盈單獨(dú)
　　9境內(nèi)非國(guó)有法人1,321,0000.41%
　　打點(diǎn)資金信任023
　　10成臻境內(nèi)天然人1,159,6000.36%
　　青島金王應(yīng)用化學(xué)股份有限公司公司債券召募聲名書擇要
　　三、刊行人的組織布局
　　(一)刊行人的組織布局圖
　　按照《公司法》、《證券法》等有關(guān)法令禮貌的劃定，本公司成立了較完備的內(nèi)部組織布局。本公司的內(nèi)設(shè)部分組織布局相關(guān)如下圖所示：
　　股東大會(huì)
　　監(jiān)事會(huì)
　　董事會(huì)
　　董事會(huì)秘書
　　審計(jì)部(證券事宜部)
　　總司理
　　副副副財(cái)
　　總總總務(wù)
　　經(jīng)經(jīng)經(jīng)總
　　理理理監(jiān)
　　信資生質(zhì)綜人內(nèi)工技采進(jìn)外船財(cái)
　　息本產(chǎn)量協(xié)力銷程術(shù)購(gòu)口銷務(wù)務(wù)
　　中運(yùn)制管管資部部研部部部部中
　　心營(yíng)造理理源發(fā)心
　　部總部部部中
　　部心
　　化設(shè)實(shí)
　　工計(jì)驗(yàn)
　　部部室
　　(二)刊行人的重要權(quán)益投資環(huán)境
　　青島金王應(yīng)用化學(xué)股份有限公司公司債券召募聲名書擇要制止2012年6月30日，本公司重要權(quán)益投資環(huán)境如下圖所示：
　　青島金王應(yīng)用化學(xué)股份有公司
　　100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%
　　寶青青香成
　　旌島島港都
　　國(guó)保金景芬
　　際稅王隆旎
　　有區(qū)國(guó)貿(mào)貿(mào)
　　限金際易易
　　公王貿(mào)有有
　　司商業(yè)限限
　　易有公公
　　有限司司
　　限公
　　公司
　　司
　　1、部屬控股公司的策劃環(huán)境
　　制止2012年6月30日，本公司部屬控股公司策劃環(huán)境如下表所示：
　　序號(hào)子公司全稱注冊(cè)地創(chuàng)立時(shí)刻策劃范疇注冊(cè)成本持股比例
　　新型工藝及其他
　　越南
　　1寶旌國(guó)際有限公司2006.08.18工藝品的研發(fā)、生1860萬美元100%
　　胡志明市
　　產(chǎn)和販賣
　　國(guó)際商業(yè)、轉(zhuǎn)口
　　商業(yè)、區(qū)內(nèi)企業(yè)
　　之間商業(yè)及商業(yè)
　　青島保稅區(qū)金王商業(yè)有項(xiàng)下加工致理；
　　2中國(guó)山東2010.03.103000萬元100%
　　限公司自營(yíng)和署理種種
　　商品和技能的進(jìn)
　　出口；物流分拔
　　(不含運(yùn)輸)
　　青島金王國(guó)際商業(yè)有限貨品和技能的進(jìn)
　　3中國(guó)山東2007.06.016320萬元100%
　　公司出口商業(yè)
　　產(chǎn)物販賣、商業(yè)
　　4香港景隆商業(yè)有限公司中國(guó)香港2008.04.141萬港元100%
　　署理
　　販賣工藝品、家
　　5成都芬旎商業(yè)有限公司四川成都2008.10.23居飾品、家具、280萬元100%
　　家庭潔凈用品
　　青島金王應(yīng)用化學(xué)股份有限公司公司債券召募聲名書擇要注：按照公司2010年5月5日總司理辦公集會(huì)會(huì)議決策，按照公司海內(nèi)營(yíng)業(yè)成長(zhǎng)必要，擬將成都芬旎商業(yè)有限公司注銷，制止2012年6月30日，注銷手續(xù)正在治理中。
　　寶旌國(guó)際有限公司創(chuàng)立于2006年8月18日，法定代表人黃寶安，策劃范疇首要為新型工藝及其他工藝品的研發(fā)、出產(chǎn)和販賣。截至2011年12月31日，寶旌國(guó)際有限公司總資產(chǎn)10,422.63萬元，凈資產(chǎn)9,672.70萬元。2011年實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入5,420.46萬元，凈利潤(rùn)775.25萬元。
　　青島保稅區(qū)金王商業(yè)有限公司創(chuàng)立于2010年3月10日，法定代表人陳索斌，策劃范疇為國(guó)際商業(yè)、轉(zhuǎn)口商業(yè)、區(qū)內(nèi)企業(yè)之間商業(yè)及商業(yè)項(xiàng)下加工致理；自營(yíng)和署理種種商品和技能的收支口；物流分拔(不含運(yùn)輸)。青島金王于2010年11月9日對(duì)保稅區(qū)金王增進(jìn)投資2900萬元，改觀后的注冊(cè)成本3000萬元，實(shí)勞績(jī)本3000萬元。截至2011年12月31日，保稅區(qū)金王總資產(chǎn)7,907.49萬元，凈資產(chǎn)3,133.65萬元。2011年實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入11,014.64萬元，凈利潤(rùn)210.31萬元。
　　青島金王國(guó)際商業(yè)有限公司創(chuàng)立于2007年6月1日，法定代表人陳索斌，策劃范疇首要為貨品和技能的收支口商業(yè)。截至2011年12月31日，金王國(guó)貿(mào)總資產(chǎn)21,502.55萬元，凈資產(chǎn)5,841.74萬元。2011年實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入39,193.99萬元，凈利潤(rùn)1,028.63萬元。
　　香港景隆商業(yè)有限公司創(chuàng)立于2008年4月14日，法定代表人陳索斌，策劃范疇首要為產(chǎn)物販賣、商業(yè)署理。截至2011年12月31日，香港景隆商業(yè)有限公司總資產(chǎn)700.27萬元，凈資產(chǎn)700.27萬元。2011年實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入0萬元，凈利潤(rùn)-73.47萬元。
　　成都芬旎商業(yè)有限公司創(chuàng)立于2008年10月23日，法定代表人黃寶安，策劃范疇首要為販賣工藝品、家居飾品、家具、家庭潔凈用品。截至2011年12月31日，成都芬旎商業(yè)有限公司總資產(chǎn)228.29萬元，凈資產(chǎn)219.54萬元。2011年實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入6.10萬元，凈利潤(rùn)3.01萬元。
　　2、首要參股公司的策劃環(huán)境
　　公司持有青島銀行股份有限公司0.78%股份。
　　四、刊行人控股股東及現(xiàn)實(shí)節(jié)制人根基環(huán)境
　　(一)控股股東環(huán)境先容
　　1、青島金王國(guó)際運(yùn)輸有限公司輪廓
　　青島金王國(guó)際運(yùn)輸有限公司持有刊行人27.03%的股份。青島金王國(guó)際運(yùn)輸有限公司創(chuàng)立于1998年6月2日，注冊(cè)成本為4,500萬元，住所位于青島市市南區(qū)東海路37號(hào)，法定代表工錢孫金斌。策劃范疇：國(guó)際快遞(郵政企業(yè)專營(yíng)營(yíng)業(yè)除外)(快遞營(yíng)業(yè)策劃容許證有用期至：2015-07-15)；一樣平常策劃項(xiàng)目：承辦海運(yùn)、空運(yùn)收支口貨品的國(guó)際運(yùn)輸署理營(yíng)業(yè)(攬貨、訂艙、倉(cāng)儲(chǔ)、中轉(zhuǎn)、集裝箱拼裝拆箱、結(jié)算運(yùn)雜費(fèi)、報(bào)關(guān)、報(bào)驗(yàn)、保險(xiǎn)、相干的短途運(yùn)輸處事及運(yùn)輸咨詢營(yíng)業(yè))；批發(fā)、零售：辦公自動(dòng)化裝備、機(jī)電裝備、打扮鞋帽、護(hù)膚用品、洗滌用品、小我私人照顧護(hù)士用品、橡膠；貨品和技能收支口；出產(chǎn)、販賣；石蠟、軟麻油、脫蠟油、防水油膏；販賣：潤(rùn)滑油、汽車上光蠟調(diào)度。
　　2、權(quán)益投資環(huán)境
　　除青島金王外，青島金王國(guó)際運(yùn)輸有限公司無其他重要權(quán)益投資環(huán)境。
　　3、最近一年及一期的首要財(cái)政數(shù)據(jù)
　　經(jīng)山東利安達(dá)東信管帳師事宜全部限公司審計(jì)(該管帳師事宜所不具備證券從業(yè)資格)，按母公司報(bào)表口徑，制止2011年12月31日，金王運(yùn)輸經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總計(jì)為4,690.59萬元，凈資產(chǎn)為4,441.13萬元，歸屬于母公司全部者權(quán)益為4,441.13萬元；2011年實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入818.98萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)0.15萬元，歸屬于母公司全部者的凈利潤(rùn)為0.15萬元。制止2012年6月30日，金王運(yùn)輸末經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總計(jì)為4,846.50萬元，凈資產(chǎn)為4,448.80萬元，歸屬于母公司全部者權(quán)益為4,448.80萬元；2012年1-6月實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入761.39萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)7.67萬元，歸屬于母公司全部者的凈利潤(rùn)為7.67萬元。
　　4、所持公司股份質(zhì)押環(huán)境
　　2009年12月，金王運(yùn)輸將持有的本公司股權(quán)12,990,000股(經(jīng)2010年10月成本公積轉(zhuǎn)增股本后為19,485,000股，占本公司總股本的6.05%)質(zhì)押給中國(guó)收支口銀行，用于為青島金王團(tuán)體有限公司在上述銀行的700萬美元活動(dòng)資金貸款的質(zhì)押包管。上述質(zhì)押已于2009年12月4日在中國(guó)證券掛號(hào)結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司治理了股權(quán)質(zhì)押掛號(hào)手續(xù)，質(zhì)押期自2009年12月4日起至治理掃除質(zhì)押日止。
　　2010年7月，金王運(yùn)輸將持有本公司股權(quán)20,000,000股(經(jīng)2010年10月成本公積轉(zhuǎn)增股本后為30,000,000股，占本公司總股本的9.32%)質(zhì)押給中國(guó)銀行(601988,股吧)股份有限公司即墨支行，用于其為青島金王團(tuán)體有限公司在上述銀行的11,000萬元活動(dòng)資金貸款的質(zhì)押包管。上述質(zhì)押已于2010年7月15日在中國(guó)證券掛號(hào)結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司治理了股權(quán)質(zhì)押掛號(hào)手續(xù)，質(zhì)押期自2010年7月15日起至治理掃除質(zhì)押日止。
　　2010年12月，金王運(yùn)輸將持有本公司股權(quán)22,500,000股(占本公司總股本的6.99%)質(zhì)押給青島銀行股份有限公司福州路支行，用于其為青島金王團(tuán)體有限公司在上述銀行的15,000萬元活動(dòng)資金貸款的質(zhì)押包管。上述質(zhì)押已于2010年12月2日在中國(guó)證券掛號(hào)結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司治理了股權(quán)質(zhì)押掛號(hào)手續(xù)，質(zhì)押期自2010年12月2日起至治理掃除質(zhì)押日止。
　　2012年6月，金王運(yùn)輸將持有本公司股權(quán)15,000,000股(占本公司總股本的4.66%)質(zhì)押給中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司青島市北第一支行，用于其為青島金王團(tuán)體有限公司在上述銀行的7,000萬元活動(dòng)資金貸款的質(zhì)押包管。上述質(zhì)押已于2012年6月19日在中國(guó)證券掛號(hào)結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司治理了股權(quán)質(zhì)押掛號(hào)手續(xù)，質(zhì)押期自2012年6月19日起至治理掃除質(zhì)押日止。
　　制止2012年6月30日，青島金王國(guó)際運(yùn)輸有限公司所持刊行人股票中共有86,999,013股，占本公司總股本的27.03%。個(gè)中86,985,000股已被配置質(zhì)押，占本公司總股本的27.02%。
　　經(jīng)盛大核查，保薦機(jī)構(gòu)以為，刊行人控股股東金王運(yùn)輸大量質(zhì)押股權(quán)，是為最終控股股東金王團(tuán)體的活動(dòng)資金貸款舉辦包管，并非意圖轉(zhuǎn)讓，所持股份對(duì)應(yīng)表決權(quán)比例穩(wěn)固，而且金王團(tuán)體今朝策劃狀況精采。因此，上述股權(quán)質(zhì)押舉動(dòng)對(duì)保持刊行人節(jié)制權(quán)的不變及將來出產(chǎn)策劃成長(zhǎng)不會(huì)造成重大倒霉影響。
　　(二)現(xiàn)實(shí)節(jié)制人的根基環(huán)境
　　青島金王團(tuán)體有限公司持有青島金王國(guó)際運(yùn)輸有限公司76.30%的股份。青島金王團(tuán)體創(chuàng)立于2000年7月20日，注冊(cè)成本為15,000萬元，實(shí)勞績(jī)本15,000萬元，住所位于青島市北區(qū)臺(tái)東三路81號(hào)，法定代表工錢姜穎，策劃范疇：出產(chǎn)、加工：打扮、五金成品、木成品、家居成品、玩具；計(jì)劃、加工：禮物包裝；
　　青島金王應(yīng)用化學(xué)股份有限公司公司債券召募聲名書擇要批發(fā)、零售：辦公自動(dòng)化裝備、機(jī)電裝備、打扮鞋帽、護(hù)膚用品、洗滌用品、小我私人照顧護(hù)士用品；提供打點(diǎn)咨詢處事；貨品和技能的收支口；出產(chǎn)販賣：石蠟、軟麻油、脫蠟油、防水油膏；販賣：潤(rùn)滑油、汽車上光蠟調(diào)度；室表里裝修裝潢；衡宇租賃，礦產(chǎn)資源的投資及有色金屬礦產(chǎn)物的販賣。
　　金王團(tuán)體的股東及股權(quán)比例為：
　　股東名稱出資(萬元)持股比例
　　陳索斌14,12594.17%
　　李兆崇4503.00%
　　姜穎3002.00%
　　宋曉俊1250.83%
　　陳索斌老師持有金王團(tuán)體94.17%的股份以及公司第二大股東香港金王投資有限公司40%的股份，是本公司的現(xiàn)實(shí)節(jié)制人。
　　陳索斌，男，1964年12月出生，研究生學(xué)歷。2001年4月至2004年4月任公司第一屆董事會(huì)董事長(zhǎng)；2004年4月至2007年5月任公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)；2007年5月至2010年5月任公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)；2010年5月至今任公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。同時(shí)兼任青島金王團(tuán)體有限公司董事、青島金王國(guó)際商業(yè)有限公司執(zhí)行董事、青島金王家產(chǎn)園有限公司董事、青島金王輕工成品有限公司董事、香港金王投資有限公司董事和香港景隆商業(yè)有限公司董事。
　　公司與現(xiàn)實(shí)節(jié)制人之間的產(chǎn)權(quán)和節(jié)制相關(guān)如下：
　　陳索斌
　　94.17%
　　40%
　　青島金王團(tuán)體有限公司
　　香港金王投資有限公司
　　76.30%
　　青島金王國(guó)際運(yùn)輸有限公司
　　13.04%
　　27.03%
　　青島金王應(yīng)用化學(xué)股份有限公司
　　青島金王應(yīng)用化學(xué)股份有限公司公司債券召募聲名書擇要經(jīng)山東光大恒泰管帳師事宜全部限責(zé)任公司青島分所審計(jì)(該管帳師事宜所不具備證券從業(yè)資格)，按歸并報(bào)表口徑，制止2011年12月31日，金王團(tuán)體經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總計(jì)為221,719.57萬元，凈資產(chǎn)為118,972.23萬元，歸屬于母公司全部者權(quán)益為66,555.82萬元；2011年實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入217,665.74萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)23,396.85萬元，歸屬于母公司全部者的凈利潤(rùn)為17,645.82萬元。制止2012年6月30日，金王團(tuán)體末經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總計(jì)為256,364.77萬元，凈資產(chǎn)為129,433.61萬元，歸屬于母公司全部者權(quán)益為75,418.54萬元；2012年1-6月實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入111,088.27萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)10,236.02萬元，歸屬于母公司全部者的凈利潤(rùn)為8,637.36萬元。
　　金王團(tuán)體主營(yíng)營(yíng)業(yè)齊集于橡膠商業(yè)、資產(chǎn)租賃和對(duì)外投資三塊。上述三塊營(yíng)業(yè)別離實(shí)現(xiàn)的業(yè)務(wù)收入和凈利潤(rùn)，以及對(duì)貸款資金占用的環(huán)境如下表所示：
　　2012年1-6月
　　營(yíng)業(yè)板塊業(yè)務(wù)收入凈利潤(rùn)貸款資金占用
　　占比占比占比
　　(萬元)(萬元)(萬元)
　　橡膠商業(yè)48,25143.43%1,98019.34%8,1009.57%
　　資產(chǎn)租賃400.04%30.03%----
　　對(duì)外投資62,79756.53%8,25380.63%76,54290.43%
　　個(gè)中：運(yùn)輸7610.69%80.08%----
　　金礦7,9157.12%8608.40%13,90016.42%
　　油田54,12148.72%7,38572.15%62,64274.01%
　　合計(jì)111,088100%10,236100%84,642100%
　　2011年
　　營(yíng)業(yè)板塊業(yè)務(wù)收入凈利潤(rùn)貸款資金占用
　　占比占比占比
　　(萬元)(萬元)(萬元)
　　橡膠商業(yè)81,25437.33%3,29914.10%9,00011.08%
　　資產(chǎn)租賃1820.08%120.05%----
　　對(duì)外投資136,23062.59%20,08685.85%72,22988.92%
　　個(gè)中：運(yùn)輸8190.38%70.03%----
　　金礦16,2347.46%1,7787.60%13,00016.00%
　　油田119,17754.75%18,30178.22%59,22972.92%
　　合計(jì)217,666100%23,397100%81,229100%
　　制止2012年6月30日，青島金王團(tuán)體部屬控股子公司和參股子公司的策劃環(huán)境如下表所示：
　　青島金王應(yīng)用化學(xué)股份有限公司公司債券召募聲名書擇要
　　序號(hào)子公司注冊(cè)地創(chuàng)立時(shí)刻策劃范疇注冊(cè)成本持股比例
　　國(guó)際快遞(郵政企業(yè)專營(yíng)營(yíng)業(yè)除外)(快
　　遞營(yíng)業(yè)策劃容許證有用期至：
　　2015-07-15)；一樣平常策劃項(xiàng)目：承辦海運(yùn)、
　　空運(yùn)收支口貨品的國(guó)際運(yùn)輸署理營(yíng)業(yè)(攬
　　貨、訂艙、倉(cāng)儲(chǔ)、中轉(zhuǎn)、集裝箱拼裝拆箱、
　　青島金王國(guó)際運(yùn)結(jié)算運(yùn)雜費(fèi)、報(bào)關(guān)、報(bào)驗(yàn)、保險(xiǎn)、相干的
　　1山東青島1998.06.024500萬元76.30%
　　輸有限公司短途運(yùn)輸處事及運(yùn)輸咨詢營(yíng)業(yè))；批發(fā)、
　　零售：辦公自動(dòng)化裝備、機(jī)電裝備、打扮
　　鞋帽、護(hù)膚用品、洗滌用品、小我私人照顧護(hù)士用
　　品、橡膠；貨品和技能收支口；出產(chǎn)、銷
　　售；石蠟、軟麻油、脫蠟油、防水油膏；
　　販賣：潤(rùn)滑油、汽車上光蠟調(diào)度
　　淶水和瑞選金有
　　2河北淶水2002.05.16金礦石、金精粉浮選、加工、販賣306萬元100.00%
　　限公司
　　餐飲打點(diǎn)，企業(yè)打點(diǎn)，受托資產(chǎn)打點(diǎn)，
　　青島金王團(tuán)體餐
　　3山東青島2012.05.10展覽展示處事，保潔處事，批發(fā)：旅館240萬元51.00%
　　飲打點(diǎn)有限公司
　　器具、餐飲裝備。
　　青島金王家產(chǎn)園出產(chǎn)五金成品及興建占地200畝的家產(chǎn)
　　4山東青島1998.07.27602.4萬美元75.00%
　　有限公司園并策劃出租和出售。
　　石油、自然氣的勘查、出產(chǎn)、販賣；煉
　　美國(guó)金王油氣開美國(guó)油、石油化工、化工產(chǎn)物的出產(chǎn)、販賣；
　　52004.02.27100萬美元100.00%
　　發(fā)有限公司特拉華州石油勘察出產(chǎn)和石油化工技能的研究開
　　發(fā)。
　　香港金王商業(yè)有
　　6中國(guó)香港2007.07.19產(chǎn)物販賣署理和產(chǎn)物轉(zhuǎn)口商業(yè)1萬港幣100.00%
　　限公司
　　出產(chǎn)：打扮、五金成品、木成品、家具
　　成品(以上僅限分支機(jī)構(gòu)出產(chǎn)或加工)；
　　提供打點(diǎn)咨詢處事；橡膠的收支口；國(guó)
　　內(nèi)批發(fā)：辦公裝備、機(jī)電裝備、石蠟、
　　青島金王輕工制蠟油、潤(rùn)滑油、基本油、催化質(zhì)料、焦
　　7山東青島1993.7.33600萬美元1.13%
　　品有限公司化質(zhì)料、輕蠟油(以上均不含傷害品)、
　　橡膠及其成品、塑料及其成品(計(jì)劃配
　　額容許證、國(guó)度專項(xiàng)打點(diǎn)的產(chǎn)物，憑證
　　國(guó)度有關(guān)劃定治理，需容許策劃的，須
　　憑容許證策劃)
　　制止2012年6月30日，現(xiàn)實(shí)節(jié)制人陳索斌股權(quán)投資環(huán)境如下表所示：
　　序號(hào)被投資公司注冊(cè)地創(chuàng)立時(shí)刻策劃范疇注冊(cè)成本持股比例
　　出產(chǎn)、加工：打扮、五金成品、木成品、
　　家居成品、玩具；計(jì)劃、加工：禮物包裝；
　　批發(fā)、零售：辦公自動(dòng)化裝備、機(jī)電裝備、
　　打扮鞋帽、護(hù)膚用品、洗滌用品、小我私人護(hù)
　　青島金王團(tuán)體有理用品；提供打點(diǎn)咨詢處事；貨品和技能
　　1山東青島2000.7.2015,000萬元94.17%
　　限公司的收支口；出產(chǎn)販賣：石蠟、軟麻油、脫
　　蠟油、防水油膏；販賣：潤(rùn)滑油、汽車上
　　光蠟調(diào)度；室表里裝修裝潢；衡宇租賃，
　　礦產(chǎn)資源的投資及有色金屬礦產(chǎn)物的銷
　　售。
　　香港金王投資有
　　2中國(guó)香港2004.3.8對(duì)外投資、咨詢營(yíng)業(yè)3121.60萬港幣40.00%
　　限公司
　　制止2012年6月30日，刊行人最終控股股東金王團(tuán)體、現(xiàn)實(shí)節(jié)制人陳索斌及各子公司的股權(quán)投資環(huán)境如下圖所示：
　　青島金王應(yīng)用化學(xué)股份有限公司公司債券召募聲名書擇要
　　陳索斌李兆崇宋曉俊姜穎
　　姜穎
　　94.17%3.00%0.83%2.00%
　　40.00%
　　青島金王團(tuán)體有限公司
　　1.13%75.00%76.30%100.00%100.00%100.00%51.00%
　　香
　　港青青青淶美香青
　　金島島島水國(guó)港島
　　王金金金和金金金
　　投王王王瑞王王王
　　資輕工國(guó)選油貿(mào)集
　　有家產(chǎn)際金氣易團(tuán)
　　限定園運(yùn)有開有餐
　　公品有輸限發(fā)限飲
　　司有限有公有公管
　　限公限司限經(jīng)理
　　公司公公有
　　四婦司限
　　公
　　司
　　98.87%25.00%
　　27.03%
　　%
　　13.04%12.25%
　　青島金王應(yīng)用化學(xué)股份有限公司
　　五、刊行人董事、監(jiān)事、高級(jí)打點(diǎn)職員根基環(huán)境
　　(一)董事、監(jiān)事、高級(jí)打點(diǎn)職員根基環(huán)境
　　制止2012年6月30日，本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)打點(diǎn)職員根基環(huán)境如下：
　　2011年因接受該職務(wù)從
　　姓名職務(wù)性別出生年代任期起止日期
　　公司領(lǐng)取的酬金總額
　　陳索斌董事長(zhǎng)男1964.122010.05.14-2013.05.1418.00
　　唐風(fēng)杰董事男1965.032012.04.20-2013.05.14--
　　黃寶安董事男1971.042010.05.14-2013.05.1415.00
　　姜穎董事女1972.042010.05.14-2013.05.140.00
　　楊偉程獨(dú)立董事男1946.112010.05.14-2013.05.144.00
　　王葒獨(dú)立董事女1965.022010.05.14-2013.05.144.00
　　陳波獨(dú)立董事男1965.042010.05.14-2013.05.144.00
　　王竹泉監(jiān)事男1965.052010.05.14-2013.05.140.00
　　青島金王應(yīng)用化學(xué)股份有限公司公司債券召募聲名書擇要
　　王德勛監(jiān)事男1971.122010.05.14-2013.05.146.84
　　王傳磊監(jiān)事男1975.122010.05.14-2013.05.146.39
　　唐風(fēng)杰總司理男1965.032012.03.28-2013.05.14--
　　黃寶安副總司理男1971.042010.05.14-2013.05.140.00
　　徐耀東副總司理男1974.102012.03.28-2013.05.14--
　　趙麗麗副總司理女1975.082011.03.24-2013.05.147.20
　　黃寶安董事會(huì)秘書男1971.042010.05.14-2013.05.140.00
　　朱東興財(cái)政總監(jiān)男1973.042012.03.28-2013.05.14--
　　(二)董事、監(jiān)事、高級(jí)打點(diǎn)職員簡(jiǎn)介
　　1、公司董事會(huì)成員簡(jiǎn)歷
　　陳索斌，男，1964年12月出生，研究生學(xué)歷。2001年4月至2004年4月任公司第一屆董事會(huì)董事長(zhǎng)；2004年4月至2007年5月任公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)；2007年5月至2010年5月任公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)；2010年5月至今任公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。同時(shí)兼任青島金王團(tuán)體有限公司董事、青島金王國(guó)際商業(yè)有限公司執(zhí)行董事、青島金王家產(chǎn)園有限公司董事、青島金王輕工成品有限公司董事、香港金王投資有限公司董事和香港景隆商業(yè)有限公司董事。
　　唐風(fēng)杰，男，1965年3月出生，大專學(xué)歷。2000年5月至2004年7月任青島金王輕工成品有限公司總司理；2004年7月至2012年3月任青島金王團(tuán)體有限公司副總裁；2012年3月至今任公司總司理，并于2012年4月至今任第四屆董事會(huì)董事。同時(shí)兼任青島金王團(tuán)體餐飲打點(diǎn)有限公司監(jiān)事。
　　黃寶安，男，1971年4月出生，研究生學(xué)歷。2001年4月至2004年4月任公司第一屆董事會(huì)董事、董事會(huì)秘書、副總司理；2004年4月至2007年5月任公司第二屆董事會(huì)董事、董事會(huì)秘書、副總司理；2007年5月至2010年5月任公司第三屆董事會(huì)董事、董事會(huì)秘書、副總司理；2010年5月至今任公司第四屆董事會(huì)董事、董事會(huì)秘書、副總司理。同時(shí)兼任越南寶旌國(guó)際有限公司董事長(zhǎng)、青島金王團(tuán)體有限公司董事。
　　姜穎，女，1972年4月出生，本科學(xué)歷。2001年4月至2004年4月任公司第一屆董事會(huì)董事；2004年4月至2007年5月任公司第二屆董事會(huì)董事；2007年5月至2010年5月任公司第三屆董事會(huì)董事；2010年5月至今任公司第四董事會(huì)董事。現(xiàn)任青島金王團(tuán)體有限公司董事長(zhǎng)兼總司理、青島金王輕工成品有限公司董事長(zhǎng)兼總司理、青島金王家產(chǎn)園有限公司董事長(zhǎng)兼總司理、青島金王團(tuán)體餐飲打點(diǎn)有限公司執(zhí)行董事兼總司理、越南寶旌國(guó)際有限公司董事。
　　楊偉程，男，1946年11月出生，專科學(xué)歷。2008年5月至2010年5月任公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事；2010年5月至今任公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事；
　　現(xiàn)任琴島狀師事宜所主任。
　　王葒，女，1965年2月出生，博士學(xué)歷。2010年5月至今任公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事；現(xiàn)任中國(guó)海洋大學(xué)打點(diǎn)學(xué)院管帳系傳授。
　　陳波，男，1965年4月出生，研究生學(xué)歷。2010年5月至今任公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事；2008年1月至今任上海順泰創(chuàng)業(yè)投資有限公司總司理。
　　2、公司監(jiān)事會(huì)成員簡(jiǎn)歷
　　王竹泉，男，1965年5月出生，博士學(xué)歷。2004年至2007年5月任公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事；2007年5月至2010年5月任公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事；
　　2010年5月至今任公司第四屆監(jiān)事會(huì)召集人。現(xiàn)任中國(guó)海洋大學(xué)打點(diǎn)學(xué)院副院長(zhǎng)、管帳系主任。
　　王傳磊，男，1975年12月出生，本科學(xué)歷。2001年4月至2004年4月任公司工藝技能部副部長(zhǎng)；2004年4月至2007年5月任公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事；
　　2007年5月至2010年5月任公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事；2010年5月至今任公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
　　王德勛，男，1971年12月出生，本科學(xué)歷。2003年至今就職青島金王應(yīng)用化學(xué)股份有限公司內(nèi)部審計(jì)部；2007年5月至2010年5月任公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事；2010年5月至今任公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。同時(shí)兼任青島金王國(guó)際運(yùn)輸有限公司監(jiān)事、青島金王國(guó)際商業(yè)有限公司監(jiān)事。
　　3、高級(jí)打點(diǎn)職員簡(jiǎn)歷
　　黃寶安老師(見前述)
　　唐風(fēng)杰老師(見前述)
　　徐耀東，男，1974年10月出生，本科學(xué)歷，2000年4月至2001年6月任青島金王應(yīng)用化學(xué)股份有限公司公司債券召募聲名書擇要青島東方宏業(yè)有限公司出產(chǎn)廠長(zhǎng)；2003年6月至2009年4月任青島金王應(yīng)用化學(xué)股份有限公司分廠廠長(zhǎng)，2009年4月至2012年3月任公司奇跡部部長(zhǎng)，2012年3月今任公司副總司理。
　　趙麗麗，女，1975年8月出生，研究生學(xué)歷。1998年7月至2004年12月，任青島地恩地商業(yè)有限公司國(guó)際市場(chǎng)部副司理；2005年1月至2011年3月，歷任青島金王應(yīng)用化學(xué)股份有限公司販賣部司理、運(yùn)營(yíng)總監(jiān)；2011年3月至今任公司副總司理。
　　朱東興，男，1973年4月出生，本科學(xué)歷，管帳師。1993年7月至2011年11月就職于海爾團(tuán)體；2011年11月至2012年3月就職于美國(guó)A/F公司深圳服務(wù)處；2012年3月至今任公司財(cái)政總監(jiān)。
　　(三)董事、監(jiān)事、高級(jí)打點(diǎn)職員兼職環(huán)境
　　制止2012年6月30日，本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)打點(diǎn)職員的兼職環(huán)境如下：
　　兼職單元與公
　　姓名兼職單元兼職單元職務(wù)
　　司相關(guān)
　　青島金王輕工成品有限公司董事配合被節(jié)制
　　青島金王家產(chǎn)園有限公司董事配合被節(jié)制
　　青島金王團(tuán)體有限公司董事最終控股股東
　　陳索斌青島金王國(guó)際商業(yè)有限公司執(zhí)行董事控股子公司
　　青島保稅區(qū)金王商業(yè)有限公司執(zhí)行董事控股子公司
　　香港景隆商業(yè)有限公司董事控股子公司
　　香港金王投資有限公司董事股東
　　青島金王輕工成品有限公司董事長(zhǎng)兼總司理配合被節(jié)制
　　青島金王家產(chǎn)園有限公司董事長(zhǎng)兼總司理配合被節(jié)制
　　姜穎青島金王團(tuán)體有限公司董事長(zhǎng)兼總司理最終控股股東
　　青島金王團(tuán)體餐飲打點(diǎn)有限公司執(zhí)行董事兼總司理配合被節(jié)制
　　寶旌國(guó)際有限公司董事控股子公司
　　唐風(fēng)杰青島金王團(tuán)體餐飲打點(diǎn)有限公司監(jiān)事配合被節(jié)制
　　青島金王團(tuán)體有限公司董事最終控股股東
　　黃寶安
　　寶旌國(guó)際有限公司董事長(zhǎng)控股子公司
　　山東琴島狀師事宜所主任無
　　楊偉程山東登海種業(yè)(002041,股吧)股份有限公司獨(dú)立董事無
　　浙江聯(lián)化科技(002250,股吧)股份有限公司獨(dú)立董事無
　　青島金王應(yīng)用化學(xué)股份有限公司公司債券召募聲名書擇要
　　中國(guó)海洋大學(xué)打點(diǎn)學(xué)院管帳系西席無
　　王葒
　　青島軟控股份(002073,股吧)有限公司獨(dú)立董事無
　　上海順泰創(chuàng)業(yè)投資有限公司總司理無
　　陳波
　　山東信得科技股份有限公司獨(dú)立董事無
　　打點(diǎn)學(xué)院副院長(zhǎng)、管帳
　　中國(guó)海洋大學(xué)無
　　系主任
　　王竹泉
　　煙臺(tái)張?jiān)Ｆ咸厌劸乒煞萦邢薰�司�?dú)立董事無
　　山東濱州渤海活塞(600960,股吧)股份有限公司獨(dú)立董事無
　　青島金王國(guó)際運(yùn)輸有限公司監(jiān)事控股股東
　　王德勛
　　青島金王國(guó)際商業(yè)有限公司監(jiān)事控股子公司
　　(四)刊行人董事、監(jiān)事、高級(jí)打點(diǎn)職員持有本公司股票及債券環(huán)境
　　制止2012年6月30日，刊行人董事、監(jiān)事、高級(jí)打點(diǎn)職員不存在持有本公司股票及債券的環(huán)境。
　　六、公司從事的首要營(yíng)業(yè)及首要產(chǎn)物用途
　　(一)策劃范疇
　　青島金王的策劃范疇為：新型聚合物基質(zhì)復(fù)合體燭光原料及其成品的開拓、出產(chǎn)、販賣和相干的技能相助、技能咨詢處事；出產(chǎn)、販賣玻璃成品、工藝品、聚合蠟、合成蠟、液體蠟、石蠟、蠟油、人造蠟及相干成品、機(jī)器裝備及配件、家具飾品、洗發(fā)護(hù)發(fā)及淋浴用品、美容護(hù)膚扮裝品系列、家庭潔凈用品、合成香料、精油及其相干成品。
　　(二)主營(yíng)營(yíng)業(yè)和首要產(chǎn)物用途
　　刊行人首要從事新原料蠟燭成品及相干工藝成品的開拓、出產(chǎn)和販賣，兼營(yíng)石蠟及相干石油副產(chǎn)物的大宗商品商業(yè)營(yíng)業(yè)，如燃料油、瀝青等。今朝，本公司已成長(zhǎng)為亞洲第一，環(huán)球排名火線的新原料蠟燭成品出產(chǎn)商。刊行人大都產(chǎn)物出口，西歐是其最大的販賣市場(chǎng)。
　　1、新原料蠟燭及工藝品營(yíng)業(yè)
　　今朝，刊行人首要出產(chǎn)的產(chǎn)物包羅新型聚合物基質(zhì)復(fù)合體燭光原料系列產(chǎn)物、日用蠟燭成品、玻璃工藝成品和其他工藝品等四大系列。上述四大系列產(chǎn)物在首要原原料、產(chǎn)物外面和產(chǎn)物用途等方面存在的差別如下表所示：
　　青島金王應(yīng)用化學(xué)股份有限公司公司債券召募聲名書擇要
　　產(chǎn)物種別首要原原料產(chǎn)物外面產(chǎn)物用途
　　新型聚合物基質(zhì)固體狀、果凍狀和半
　　植物蠟聚合物、裝飾、香薰等空
　　復(fù)合體燭光原料流體狀透明或不透
　　石油提取有機(jī)物氣凈化、照明
　　新原料蠟燭系列產(chǎn)物明燭光成品
　　石蠟及其他改性不透明桿狀、杯狀或照明、食物保溫
　　日用蠟燭成品
　　添加劑其他外形蠟燭或加熱、其他
　　法則或犯科則玻璃裝飾或幫助裝
　　玻璃工藝成品二氧化硅
　　器皿或裝首飾飾
　　新型環(huán)氧樹脂、燭臺(tái)、香熏爐、其他裝飾、幫助裝
　　其他工藝品
　　鐵、陶瓷和其他首飾飾、香熏等
　　數(shù)據(jù)來歷：刊行人提供
　　如上圖所示，為刊行人最近三年及一期各系列產(chǎn)物販賣收入在新原料蠟燭及工藝品營(yíng)業(yè)收入中的占比。2009年至2011年，包羅新型聚合物基質(zhì)復(fù)合體燭光原料系列產(chǎn)物和日用蠟燭成品在內(nèi)的新原料蠟燭為刊行人的首要產(chǎn)物，其販賣收入在新原料蠟燭及工藝品營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)收入中的占比逐年進(jìn)步。因?yàn)榭�行人在該�?guī)模擁有多項(xiàng)發(fā)現(xiàn)專利和非專利技能，因此該系列產(chǎn)物的毛利率也較高。這表現(xiàn)了刊行人新原料蠟燭及工藝品方面的主營(yíng)營(yíng)業(yè)收入保持了精采的增添勢(shì)頭和增添質(zhì)量。2012年1-6月，新原料蠟燭業(yè)務(wù)收入占比有所回落，則首要是因?yàn)榭�行人新原料蠟燭的產(chǎn)銷旺季齊集在下半年，存在季候性身分所致。
　　2、油品商業(yè)營(yíng)業(yè)
　　今朝，刊行人的油品商業(yè)營(yíng)業(yè)首要為開展石蠟及相干石油副產(chǎn)物的大宗商品商業(yè)，如燃料油、瀝青等。這一營(yíng)業(yè)首要由刊行人子公司金王國(guó)貿(mào)和保稅區(qū)金王開展，刊行人母公司亦按照自身的資金狀況和市場(chǎng)環(huán)境擇機(jī)參加油品商業(yè)營(yíng)業(yè)。
　　油品商業(yè)營(yíng)業(yè)的首要紅利模式為操作公司相對(duì)較強(qiáng)的資金上風(fēng)、相對(duì)較大的采購(gòu)量和與供給商精采的相助相關(guān)，通過較強(qiáng)的議價(jià)手段，以相對(duì)優(yōu)惠的價(jià)值購(gòu)置石青島金王應(yīng)用化學(xué)股份有限公司公司債券召募聲名書擇要蠟及相干石油副產(chǎn)物并出售，從而賺取市場(chǎng)差價(jià)。
　　數(shù)據(jù)來歷：刊行人提供
　　如上圖所示，為刊行人最近三年及一期種種油品的販賣收入在油品商業(yè)營(yíng)業(yè)收入中的占比。由上圖可知，刊行人開展油品商業(yè)營(yíng)業(yè)的首要品種包羅石蠟及相干石油副產(chǎn)物，如燃料油和瀝青等。因?yàn)榭�行人舉辦新原料蠟燭出產(chǎn)的首要原原料為石蠟，連年來石蠟商業(yè)在公司油品商業(yè)收入中的占比逐年晉升。
　　2009年至2010年，刊行人的油品商業(yè)營(yíng)業(yè)以判定油品市場(chǎng)價(jià)值上升后，采購(gòu)并囤積，待價(jià)值上漲后再確定下流買賣營(yíng)業(yè)敵手的敞口營(yíng)業(yè)為主。因大宗商品價(jià)值顛簸存在必然的不確定性，刊行人存在必然的風(fēng)險(xiǎn)敞口，首要通過油品價(jià)值的顛簸獲取收益。2011年以來，跟著大宗商品價(jià)值的頻仍顛簸，刊行人油品商業(yè)營(yíng)業(yè)逐漸轉(zhuǎn)向以訂單驅(qū)動(dòng)為主，待上下流買賣營(yíng)業(yè)敵手根基確定后鎖訂價(jià)差的緘口營(yíng)業(yè)。2012年1-6月，存在風(fēng)險(xiǎn)敞口的營(yíng)業(yè)在刊行人油品商業(yè)營(yíng)業(yè)中的占比已由2009年的100%鐫汰為11.04%。在此進(jìn)程中，刊行人的風(fēng)險(xiǎn)敞口大幅減小，首要通過刊行人自身的資金上風(fēng)及與供給商的販賣渠道共享賺取市場(chǎng)差價(jià)，得到收益。
　　刊行人油品商業(yè)營(yíng)業(yè)顛末多年成長(zhǎng)，與供給商和客戶之間成立起了精采的相助相關(guān)，并具備下場(chǎng)限化采購(gòu)的上風(fēng)。商業(yè)履歷及相干販賣渠道的蘊(yùn)蓄，使得連年公司油品等商業(yè)收入大幅增添且毛利率有所晉升。
　　(三)公司所處行業(yè)近況及成長(zhǎng)趨勢(shì)
　　蠟燭最早被普及用作照明器材，近代電燈的發(fā)現(xiàn)使得蠟燭的照明成果退居次位。跟著大量具備裝飾、氛圍凈化、香薰等多項(xiàng)成果的蠟燭產(chǎn)物涌現(xiàn)，蠟燭的技倆、外形、色彩、香型和非凡用途等，正日漸成為斲喪者購(gòu)置蠟燭的首要?jiǎng)右颉?br/>　　在此配景下，集裝飾、時(shí)尚和照明于一體的新原料蠟燭及相干工藝品的呈現(xiàn)和風(fēng)行，滿意了斲喪者的需求，給蠟燭市場(chǎng)帶來了全新的增添空間，使得蠟燭行業(yè)從以出產(chǎn)傳統(tǒng)照明用蠟為主的落日財(cái)富演釀成為了具有精采成長(zhǎng)遠(yuǎn)景、創(chuàng)新空間和遼闊市場(chǎng)的向陽(yáng)財(cái)富。
　　從需求角度看，西歐國(guó)度是蠟燭行業(yè)的首要市場(chǎng)。一方面，因?yàn)樽诮绦欧睢⒑�口方法和糊口風(fēng)俗的抉擇，西歐國(guó)度在一般糊口和節(jié)日典禮等方面保持著很大的斲喪量；另一方面，具有工藝裝飾性的蠟燭成品及相干工藝品被越來越多的應(yīng)用于調(diào)理空氣、家庭裝飾。按照美國(guó)蠟燭協(xié)會(huì)提供的測(cè)算資料，今朝環(huán)球蠟燭及相干工藝成品年販賣額約為120億美元以上，個(gè)中西歐市場(chǎng)占70%以上。美國(guó)70%的家庭城市行使蠟燭。小杯蠟、杯灌蠟和柱蠟是美國(guó)市場(chǎng)最受接待的產(chǎn)物。
　　每年的圣誕和其他節(jié)日的蠟燭斲喪占到整年的35%，其它的65%為通例產(chǎn)物。
　　因此，西歐國(guó)度的糊口方法、風(fēng)尚禮節(jié)和宗教信奉等無一不影響著整個(gè)蠟燭制造行業(yè)的將來。蠟燭企業(yè)須熟知西歐主流斲喪者的需求，并運(yùn)用雄厚的自主創(chuàng)新手段和研發(fā)計(jì)劃手段，在產(chǎn)物的技倆、色彩、香型、尺寸、用途等方面迎合斲喪者的偏好，贏得斲喪者的承認(rèn)，從而形成產(chǎn)物和品牌的差別化上風(fēng)，晉升品牌效應(yīng)。
　　從出產(chǎn)角度看，蠟燭行業(yè)首要的出產(chǎn)本錢為勞動(dòng)力本錢和出產(chǎn)質(zhì)料采購(gòu)本錢。勞動(dòng)力本錢方面，蠟燭行業(yè)屬于勞動(dòng)力麋集型財(cái)富，團(tuán)結(jié)呆板化出產(chǎn)的手工工藝建造是今朝蠟燭行業(yè)首要的出產(chǎn)模式。將來，勞動(dòng)力本錢的上升將為蠟燭企業(yè)的成長(zhǎng)帶來挑釁。這就要求蠟燭企業(yè)須深入相識(shí)蠟燭出產(chǎn)工藝流程，進(jìn)一步敦促蠟燭出產(chǎn)的呆板化，并舉辦環(huán)球化的出產(chǎn)機(jī)關(guān)，充實(shí)操作勞動(dòng)力低本錢國(guó)度和地域的較量上風(fēng)，減小勞動(dòng)力本錢上升帶來的壓力。出產(chǎn)質(zhì)料方面，石蠟是蠟燭行業(yè)今朝行使的首要質(zhì)料。因與原油等大宗商品接洽親近，石蠟價(jià)值顛簸較大。
　　將來，跟著新原料技能的進(jìn)一步成長(zhǎng)，新的高分子合成蠟、植物蠟等新原料將更多的應(yīng)用于蠟燭出產(chǎn)中，這既能規(guī)避石蠟價(jià)值變換帶來的出產(chǎn)本錢顛簸風(fēng)險(xiǎn)，又因應(yīng)用新原料而使得相干蠟燭產(chǎn)物具有來歷自然、行使無污染、撫玩性更強(qiáng)等利益。這就要求蠟燭企業(yè)須具備強(qiáng)盛的新原料研發(fā)手段，使得新原料能更多的應(yīng)用于蠟燭出產(chǎn)中。
　　青島金王應(yīng)用化學(xué)股份有限公司公司債券召募聲名書擇要
　　第四節(jié)刊行人的資信環(huán)境
　　一、刊行人得到首要貸款銀行的授信環(huán)境
　　制止2012年6月30日，公司歸并口徑在中國(guó)工商銀行股份有限公司、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國(guó)銀行股份有限公司、中國(guó)收支口銀行、匯豐銀行(中國(guó))有限公司、大華銀行(中國(guó))有限公司、青島銀行股份有限公司和中國(guó)光大銀行(601818,股吧)股份有限公司等多家銀行的授信總額度所有折合人民幣93,000.00萬元，已行使額度58,221.00萬元，尚余授信額度約34,779.00萬元，占總授信額度的37.40%，詳細(xì)環(huán)境如下：
　　單元：萬元
　　授信單元銀行授信額度已行使額度
　　中國(guó)工商銀行青島市南京路支行20,000.001,400.00
　　中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行青島市北第一支行5,000.005,000.00
　　中國(guó)銀行即墨支行13,000.0012,300.00
　　中國(guó)收支口銀行青島分行10,000.0010,000.00
　　青島金王
　　匯豐銀行青島分行2,250.00-
　　大華銀行北京分行3,150.003,150.00
　　青島銀行福州路支行10,000.008,450.00
　　中國(guó)光大銀行山東路支行3,000.003,000.00
　　中國(guó)工商銀行青島市南京路支行5,000.00-
　　中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行青島市北第一支行3,000.002,997.00
　　金王國(guó)貿(mào)
　　中國(guó)銀行即墨支行8,000.003,024.00
　　青島銀行熱河路支行5,000.004,900.00
　　青島銀行福州路支行4,000.004,000.00
　　保稅區(qū)金王
　　中國(guó)工商銀行青島市南京路支行1,600.00-
　　合計(jì)93,000.0058,221.00
　　二、最近三年與首要客戶產(chǎn)生營(yíng)業(yè)往來時(shí)，是否有嚴(yán)峻違約征象
　　最近三年公司與首要客戶產(chǎn)生營(yíng)業(yè)往來時(shí)，不曾呈現(xiàn)嚴(yán)峻違約。
　　三、最近三年刊行的債券以及送還環(huán)境
　　制止本期債券刊行前，刊行人尚未刊行過公司債券、中期單據(jù)、短期融資券等債券融資器材。
　　四、本次刊行后的累計(jì)公司債券余額及其占刊行人最近一期凈資產(chǎn)的比例青島金王應(yīng)用化學(xué)股份有限公司公司債券召募聲名書擇要本次債券經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)許諾并所有刊行完畢后，本公司的累計(jì)公司債券余額為2億元，占公司制止2012年6月30日未經(jīng)審計(jì)的歸并資產(chǎn)欠債表中全部者權(quán)益523,139,134.54元的38.23%，未高出本公司凈資產(chǎn)的40%。
　　五、刊行人最近三年及一期歸并財(cái)政報(bào)表口徑下的首要財(cái)政指標(biāo)
　　刊行人近三年及一期首要財(cái)政指標(biāo)
　　項(xiàng)目2012.6.302011.12.312010.12.312009.12.31
　　活動(dòng)比率1.621.851.541.78
　　速動(dòng)比率0.991.120.831.09
　　資產(chǎn)欠債率56.97%49.97%47.44%51.05%
　　貸款送還率100.00%100.00%100.00%100.00%
　　項(xiàng)目2012年1-6月2011年2010年2009年
　　利錢保障倍數(shù)(倍)2.434.443.662.32
　　利錢償付率100.00%100.00%100.00%100.00%
　　注：活動(dòng)比率=活動(dòng)資產(chǎn)/活動(dòng)欠債
　　速動(dòng)比率=(活動(dòng)資產(chǎn)-存貨凈額)/活動(dòng)欠債
　　資產(chǎn)欠債率=總欠債/總資產(chǎn)
　　貸款送還率=現(xiàn)實(shí)貸款送還額/應(yīng)送還貸款額
　　利錢保障倍數(shù)=(利潤(rùn)總額+利錢支出)/利錢支出
　　利錢償付率=現(xiàn)實(shí)付出利錢/應(yīng)付利錢
　　第五節(jié)財(cái)政管帳信息
　　本節(jié)的財(cái)政管帳數(shù)據(jù)及有關(guān)說明聲名反應(yīng)了本公司2009年至2012年1-6月的財(cái)政狀況、策劃成就和現(xiàn)金流量。投資者應(yīng)通過查閱公司2009年度、2010年度和2011年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)政陳訴，及2012年1-6月未經(jīng)審計(jì)的財(cái)政報(bào)表，具體相識(shí)公司的財(cái)政狀況、策劃成就及其管帳政策。
　　山東匯德管帳師事宜全部限公司審計(jì)了公司2009年度的財(cái)政報(bào)表，并出具了編號(hào)為(2010)匯所審字第3-030號(hào)尺度無保存意見的審計(jì)陳訴；山東匯德管帳師事宜全部限公司審計(jì)了公司2010年度的財(cái)政報(bào)表，并出具了編號(hào)為(2011)匯所審字第3-024號(hào)的尺度無保存意見的審計(jì)陳訴；山東匯德管帳師事宜全部限公司審計(jì)了公司2011年度的財(cái)政報(bào)表，并出具了編號(hào)為(2012)匯所審字第3-043號(hào)尺度無保存意見的審計(jì)陳訴。
　　公司自2007年1月1日起執(zhí)行財(cái)務(wù)部2006年宣布的《企業(yè)管帳準(zhǔn)則》("新企業(yè)管帳準(zhǔn)則")。2009年12月31日、2010年12月31日和2011年12月31日的財(cái)政陳訴皆為公司憑證新企業(yè)管帳準(zhǔn)則體例的財(cái)政陳訴，且財(cái)政陳訴數(shù)據(jù)披露的口徑同等。
　　如無出格聲名，本節(jié)引用的財(cái)政數(shù)據(jù)別離引自公司經(jīng)審計(jì)的2009年度、2010年度及2011年度財(cái)政陳訴，及2012年1-6月未經(jīng)審計(jì)的財(cái)政報(bào)表。
　　青島金王應(yīng)用化學(xué)股份有限公司公司債券召募聲名書擇要
　　一、最近三年及一期財(cái)政管帳資料
　　(一)歸并財(cái)政報(bào)表
　　刊行人近三年及一期歸并資產(chǎn)欠債表
　　單元：元
　　項(xiàng)目2012.6.302011.12.312010.12.312009.12.31
　　活動(dòng)資產(chǎn)：
　　錢幣資金180,261,447.21185,925,864.16187,148,830.05235,708,766.91
　　買賣營(yíng)業(yè)性金融資產(chǎn)
　　應(yīng)收單據(jù)
　　應(yīng)收賬款188,858,849.06145,827,896.7089,746,211.6352,245,865.14
　　預(yù)付金錢207,807,974.96106,176,463.8163,220,380.7888,980,756.48
　　應(yīng)收利錢
　　應(yīng)收股利
　　其他應(yīng)收款10,440,275.7910,493,453.765,106,754.663,359,916.09
　　買入返售金融資產(chǎn)
　　存貨372,362,991.10293,476,385.44296,903,326.02241,330,346.77
　　一年內(nèi)到期的非活動(dòng)資產(chǎn)
　　其他活動(dòng)資產(chǎn)
　　活動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)959,731,538.12741,900,063.87642,125,503.14621,625,651.39
　　非活動(dòng)資產(chǎn)：
　　發(fā)放委托貸款及墊款
　　可供出售金融資產(chǎn)
　　持有至到期投資
　　恒久應(yīng)收款
　　恒久股權(quán)投資52,000,000.0054,990,308.8554,991,347.6595,214,688.62
　　投資性房地產(chǎn)
　　牢靠資產(chǎn)151,131,875.81155,081,826.52165,357,968.96152,991,305.52
　　在建工程39,736,000.0035,536,000.00299,000.00
　　工程物資
　　牢靠資產(chǎn)整理
　　出產(chǎn)性生物資產(chǎn)
　　無形資產(chǎn)11,286,496.2011,503,109.9612,725,800.4413,725,308.18
　　開拓支出
　　商譽(yù)
　　恒久待攤用度897,139.071,220,616.242,321,475.793,207,239.67
　　青島金王應(yīng)用化學(xué)股份有限公司公司債券召募聲名書擇要
　　遞延所得稅資產(chǎn)1,112,503.311,012,889.98572,791.95482,797.23
　　其他非活動(dòng)資產(chǎn)
　　非活動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)256,164,014.39259,344,751.55235,969,384.79265,920,339.22
　　資產(chǎn)總計(jì)1,215,895,552.511,001,244,815.42878,094,887.93887,545,990.61
　　項(xiàng)目2012.6.302011.12.312010.12.312009.12.31
　　活動(dòng)欠債：
　　短期借錢345,720,720.76220,715,939.11206,043,766.04147,885,609.02
　　買賣營(yíng)業(yè)性金融欠債
　　應(yīng)付單據(jù)91,108,470.0026,180,000.0082,519,000.00161,407,204.47
　　應(yīng)付賬款152,251,273.34148,909,090.3146,564,422.5337,085,097.51
　　預(yù)收金錢15,095,682.1612,166,222.915,226,415.468,996,777.02
　　賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款
　　應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
　　應(yīng)付職工薪酬2,695,288.672,787,052.602,934,141.033,208,658.62
　　應(yīng)交稅費(fèi)-20,960,423.30-14,341,533.21-29,971,899.61-16,031,607.03
　　應(yīng)付利錢1,672,098.52
　　應(yīng)付股利1,159,986.845,929,529.50
　　其他應(yīng)付款5,173,307.823,915,536.521,961,342.041,032,366.27
　　應(yīng)付分保賬款
　　一年內(nèi)到期的非活動(dòng)欠債100,115,830.00219,130.00
　　其他活動(dòng)欠債
　　活動(dòng)欠債合計(jì)592,756,417.97400,332,308.24416,553,004.33349,732,765.38
　　非活動(dòng)欠債：
　　恒久借錢100,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00
　　應(yīng)付債券
　　恒久應(yīng)付款3,321,645.97
　　專項(xiàng)應(yīng)付款
　　估量欠債
　　遞延所得稅欠債
　　其他非活動(dòng)欠債
　　非活動(dòng)欠債合計(jì)100,000,000.00100,000,000.00103,321,645.97
　　欠債總計(jì)692,756,417.97500,332,308.24416,553,004.33453,054,411.35
　　全部者權(quán)益(或股東權(quán)
　　益)：
　　實(shí)勞績(jī)本(或股本)321,916,620.00321,916,620.00321,916,620.00214,611,080.00
　　成本公積15,827,099.0515,827,099.0515,827,099.05101,671,531.05
　　減：庫(kù)存股
　　青島金王應(yīng)用化學(xué)股份有限公司公司債券召募聲名書擇要
　　專項(xiàng)儲(chǔ)蓄
　　盈余公積36,272,731.9436,272,731.9431,373,259.7227,219,184.88
　　一樣平常風(fēng)險(xiǎn)籌備
　　未分派利潤(rùn)176,825,216.81156,174,399.67110,769,509.99103,096,546.93
　　外幣報(bào)表折算差額-27,702,533.26-29,278,343.48-18,344,605.16-12,106,763.60
　　歸屬于母公司全部者權(quán)益
　　523,139,134.54500,912,507.18461,541,883.60434,491,579.26
　　合計(jì)
　　少數(shù)股東權(quán)益
　　全部者權(quán)益合計(jì)523,139,134.54500,912,507.18461,541,883.60434,491,579.26
　　欠債和全部者權(quán)益總計(jì)1,215,895,552.511,001,244,815.42878,094,887.93887,545,990.61
　　青島金王應(yīng)用化學(xué)股份有限公司公司債券召募聲名書擇要
　　刊行人近三年及一期歸并利潤(rùn)表
　　單元：元
　　項(xiàng)目2012年1-6月2011年2010年2009年
　　一、業(yè)務(wù)總收入559,006,056.931,093,552,280.42799,765,868.51532,128,372.25
　　個(gè)中：業(yè)務(wù)收入559,006,056.931,093,552,280.42799,765,868.51532,128,372.25
　　利錢收入
　　已賺保費(fèi)
　　手續(xù)費(fèi)及傭金收入
　　二、業(yè)務(wù)總本錢535,223,182.731,039,103,128.77762,107,003.86522,646,207.52
　　個(gè)中：業(yè)務(wù)本錢472,987,171.86925,878,225.73665,193,853.09443,821,806.18
　　利錢支出
　　手續(xù)費(fèi)及傭金支出
　　退保金
　　賠付支出凈額
　　提取保險(xiǎn)條約籌備金凈額
　　保單盈利支出
　　分保用度
　　業(yè)務(wù)稅金及附加5,238,781.612,371,658.452,342.366,749.49
　　販賣用度18,340,620.7236,721,452.9633,408,904.1924,653,122.16
　　打點(diǎn)用度26,393,797.0552,279,494.2945,951,451.2833,977,276.19
　　財(cái)政用度11,290,599.7919,676,133.7017,017,767.008,801,768.94
　　資產(chǎn)減值喪失972,211.702,176,163.64532,685.9411,385,484.56
　　加：公允代價(jià)變換收益
　　投資收益409,691.15-1,038.804,860,820.032,562,168.41
　　個(gè)中：春聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)
　　-1,038.804,860,820.03-2,502,653.13
　　企業(yè)的投資收益
　　匯兌收益
　　三、業(yè)務(wù)利潤(rùn)24,192,565.3554,448,112.8542,519,684.6812,044,333.14
　　加：業(yè)務(wù)外收入126,161.152,661,542.961,206,778.343,385,376.63
　　減：業(yè)務(wù)外支出109,062.851,042,462.451,594,148.20467,781.77
　　個(gè)中：非活動(dòng)資產(chǎn)處理?yè)p
　　466,660.451,296,058.25326,216.05
　　失
　　四、利潤(rùn)總額24,209,663.6556,067,193.3642,132,314.8214,961,928.00
　　減：所得稅用度3,558,846.515,762,831.464,551,947.321,842,308.91
　　五、凈利潤(rùn)20,650,817.1450,304,361.9037,580,367.5013,119,619.09
　　歸屬于母公司全部者的凈
　　20,650,817.1450,304,361.9037,580,367.5013,119,619.09
　　利潤(rùn)
　　少數(shù)股東損益
　　青島金王應(yīng)用化學(xué)股份有限公司公司債券召募聲名書擇要
　　刊行人近三年及一期歸并現(xiàn)金流量表
　　單元：元
　　項(xiàng)目2012年1-6月2011年2010年2009年
　　一、策劃勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量：
　　販賣商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金541,982,230.491,124,743,545.81777,637,671.73586,577,291.47
　　處理買賣營(yíng)業(yè)性金融資產(chǎn)凈增進(jìn)額
　　收取利錢、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
　　收到的稅費(fèi)返還18,000,605.4040,343,008.0037,524,856.2026,721,521.01
　　收到其他與策劃勾當(dāng)有關(guān)的現(xiàn)
　　2,305,624.082,639,556.361,320,300.764,781,011.09
　　金
　　策劃勾當(dāng)現(xiàn)金流入小計(jì)562,288,459.971,167,726,110.17816,482,828.69618,079,823.57
　　購(gòu)置商品、接管勞務(wù)付出的現(xiàn)金535,706,548.741,022,606,501.81831,154,384.63453,590,571.96
　　付出給職工以及為職工付出的
　　20,725,518.4435,672,870.0932,714,106.4134,066,633.14
　　現(xiàn)金
　　付出的各項(xiàng)稅費(fèi)12,394,758.0813,867,321.428,765,823.375,024,236.85
　　付出其他與策劃勾當(dāng)有關(guān)的現(xiàn)
　　35,500,974.2346,680,901.2960,154,134.2435,715,586.50
　　金
　　策劃勾當(dāng)現(xiàn)金流出小計(jì)604,327,799.491,118,827,594.61932,788,448.65528,397,028.45
　　策劃勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-42,039,339.5248,898,515.56-116,305,619.9689,682,795.12
　　二、投資勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量：
　　收回投資收到的現(xiàn)金
　　取得投資收益收到的現(xiàn)金3,400,000.003,000,000.001,000,000.00
　　處理牢靠資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
　　60,000.00323,550.00132,680.00150.00
　　恒久資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
　　處理子公司及其他業(yè)務(wù)單元收
　　42,183,448.044,939,505.44
　　到的現(xiàn)金凈額
　　收到其他與投資勾當(dāng)有關(guān)的現(xiàn)
　　582,898.241,425,386.563,180,534.671,796,790.89
　　金
　　投資勾當(dāng)現(xiàn)金流入小計(jì)4,042,898.241,748,936.5648,496,662.717,736,446.33
　　購(gòu)建牢靠資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
　　5,465,082.7746,349,033.2916,263,346.0227,921,062.79
　　恒久資產(chǎn)付出的現(xiàn)金
　　投資付出的現(xiàn)金
　　取得子公司及其他業(yè)務(wù)單元支
　　付的現(xiàn)金凈額
　　付出其他與投資勾當(dāng)有關(guān)的現(xiàn)
　　834,451.21
　　金
　　投資勾當(dāng)現(xiàn)金流出小計(jì)6,299,533.9846,349,033.2916,263,346.0227,921,062.79
　　投資勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-2,256,635.74-44,600,096.7332,233,316.69-20,184,616.46
　　三、籌資勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量：
　　接收投資收到的現(xiàn)金
　　取得借錢收到的現(xiàn)金201,769,396.38354,962,719.43262,573,690.29477,341,806.40
　　青島金王應(yīng)用化學(xué)股份有限公司公司債券召募聲名書擇要
　　刊行債券收到的現(xiàn)金
　　收到其他與籌資勾當(dāng)有關(guān)的現(xiàn)
　　金
　　籌資勾當(dāng)現(xiàn)金流入小計(jì)201,769,396.38354,962,719.43262,573,690.29477,341,806.40
　　送還債務(wù)付出的現(xiàn)金152,924,365.73340,298,186.05204,415,533.27501,536,292.30
　　分派股利、利潤(rùn)或償付利錢付出
　　9,356,006.6717,443,517.3822,160,832.8445,450,102.60
　　的現(xiàn)金
　　付出其他與籌資勾當(dāng)有關(guān)的現(xiàn)
　　金
　　籌資勾當(dāng)現(xiàn)金流出小計(jì)162,280,372.40357,741,703.43226,576,366.11546,986,394.90
　　籌資勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~39,489,023.98-2,778,984.0035,997,324.18-69,644,588.50
　　四、匯率變換對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)
　　-857,465.67-2,742,400.72-484,957.77-1,143,746.73
　　物的影響
　　五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增進(jìn)額-5,664,416.95-1,222,965.89-48,559,936.86-1,290,156.57
　　加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額185,925,864.16187,148,830.05235,708,766.91237,022,908.80
　　六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額180,261,447.21185,925,864.16187,148,830.05235,708,766.91
　　青島金王應(yīng)用化學(xué)股份有限公司公司債券召募聲名書擇要
　　(二)母公司財(cái)政報(bào)表
　　刊行人近三年及一期母公司資產(chǎn)欠債表
　　單元：元
　　項(xiàng)目2012.6.302011.12.312010.12.312009.12.31
　　活動(dòng)資產(chǎn)：
　　錢幣資金131,598,595.08136,224,436.19129,753,248.05133,504,459.84
　　買賣營(yíng)業(yè)性金融資產(chǎn)
　　應(yīng)收單據(jù)
　　應(yīng)收賬款134,820,261.9699,601,175.3664,760,073.8246,843,594.80
　　預(yù)付金錢88,628,536.5326,139,236.9222,783,821.1258,173,085.53
　　應(yīng)收利錢
　　應(yīng)收股利
　　其他應(yīng)收款166,847,135.8995,553,441.5475,554,600.8919,813,170.24
　　存貨173,087,080.85125,333,271.80185,912,895.70163,380,474.46
　　一年內(nèi)到期的非活動(dòng)
　　資產(chǎn)
　　其他活動(dòng)資產(chǎn)
　　活動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)694,981,610.31482,851,561.81478,764,639.58421,714,784.87
　　非活動(dòng)資產(chǎn)：
　　可供出售金融資產(chǎn)
　　持有至到期投資
　　恒久應(yīng)收款
　　恒久股權(quán)投資266,193,270.68269,183,579.53269,090,213.28275,940,861.25
　　投資性房地產(chǎn)
　　牢靠資產(chǎn)110,149,498.10114,851,760.56118,550,746.26104,268,955.51
　　在建工程39,736,000.0035,536,000.00299,000.00
　　工程物資
　　牢靠資產(chǎn)整理
　　出產(chǎn)性生物資產(chǎn)
　　油氣資產(chǎn)
　　無形資產(chǎn)8,511,368.048,702,456.219,406,002.8210,040,412.91
　　開拓支出
　　商譽(yù)
　　恒久待攤用度522,138.98845,616.151,294,559.071,315,573.00
　　遞延所得稅資產(chǎn)684,789.43585,057.59434,030.77478,173.38
　　其他非活動(dòng)資產(chǎn)
　　青島金王應(yīng)用化學(xué)股份有限公司公司債券召募聲名書擇要
　　非活動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)425,797,065.23429,704,470.04398,775,552.20392,342,976.05
　　資產(chǎn)總計(jì)1,120,778,675.54912,556,031.85877,540,191.78814,057,760.92
　　項(xiàng)目2012.6.302011.12.312010.12.312009.12.31
　　活動(dòng)欠債：
　　短期借錢323,340,062.18214,875,562.42172,268,827.02113,274,926.30
　　買賣營(yíng)業(yè)性金融欠債
　　應(yīng)付單據(jù)91,108,470.0026,180,000.0082,519,000.00109,349,204.47
　　應(yīng)付賬款55,490,846.3444,741,581.8758,079,624.0342,634,302.76
　　預(yù)收金錢8,245,438.477,546,930.856,137,747.528,587,500.34
　　應(yīng)付職工薪酬2,133,605.102,313,333.122,671,913.122,968,063.12
　　應(yīng)交稅費(fèi)-6,712,680.40-5,850,654.05-18,841,150.27-5,360,228.22
　　應(yīng)付利錢1,672,098.52
　　應(yīng)付股利790,658.631,159,986.845,929,529.50
　　其他應(yīng)付款852,871.83526,729.93802,175.88
　　一年內(nèi)到期的非活動(dòng)
　　100,115,830.00219,130.00
　　欠債
　　其他活動(dòng)欠債
　　活動(dòng)欠債合計(jì)476,068,498.84290,659,626.04404,638,508.19278,404,604.15
　　非活動(dòng)欠債：
　　恒久借錢100,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00
　　應(yīng)付債券
　　恒久應(yīng)付款
　　專項(xiàng)應(yīng)付款
　　估量欠債
　　遞延所得稅欠債
　　其他非活動(dòng)欠債
　　非活動(dòng)欠債合計(jì)100,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00
　　欠債總計(jì)576,068,498.84390,659,626.04404,638,508.19378,404,604.15
　　全部者權(quán)益(或股東權(quán)
　　益)：
　　實(shí)勞績(jī)本(或股本)321,916,620.00321,916,620.00321,916,620.00214,611,080.00
　　成本公積15,827,099.0515,827,099.0515,827,099.05101,671,531.05
　　減：庫(kù)存股
　　專項(xiàng)儲(chǔ)蓄
　　盈余公積36,272,731.9436,272,731.9431,373,259.7227,219,184.88
　　一樣平常風(fēng)險(xiǎn)籌備
　　未分派利潤(rùn)170,693,725.71147,879,954.82103,784,704.8292,151,360.84
　　青島金王應(yīng)用化學(xué)股份有限公司公司債券召募聲名書擇要
　　全部者權(quán)益(或股東權(quán)
　　544,710,176.70521,896,405.81472,901,683.59435,653,156.77
　　益)合計(jì)
　　欠債和全部者權(quán)益(或
　　1,120,778,675.54912,556,031.85877,540,191.78814,057,760.92
　　股東權(quán)益)總計(jì)
　　青島金王應(yīng)用化學(xué)股份有限公司公司債券召募聲名書擇要
　　刊行人近三年及一期母公司利潤(rùn)表
　　單元：元
　　項(xiàng)目2012年1-6月2011年2010年2009年
　　一、業(yè)務(wù)收入343,730,787.93577,664,401.96523,259,078.97411,968,374.60
　　減：業(yè)務(wù)本錢284,996,438.60460,519,245.74415,743,072.92346,435,874.00
　　業(yè)務(wù)稅金及附加5,223,175.742,094,108.50
　　販賣用度7,915,640.9821,765,928.5924,480,900.6115,704,452.97
　　打點(diǎn)用度20,694,350.9243,615,508.4437,746,702.2728,860,808.99
　　財(cái)政用度6,194,834.5315,150,384.5614,974,218.619,570,221.54
　　資產(chǎn)減值喪失664,878.981,230,196.25-283,148.0813,257,700.55
　　加：公允代價(jià)變換收
　　益
　　投資收益7,406,481.6017,822,206.9115,891,695.2411,784,289.95
　　個(gè)中：春聯(lián)營(yíng)企業(yè)和
　　-1,038.804,860,820.03-2,502,653.13
　　合營(yíng)企業(yè)的投資收益
　　二、業(yè)務(wù)利潤(rùn)25,447,949.7851,111,236.7946,489,027.889,923,606.50
　　加：業(yè)務(wù)外收入120,376.172,518,617.91503,084.471,455,335.61
　　減：業(yè)務(wù)外支出27,107.60725,473.981,252,859.64447,760.71
　　個(gè)中：非活動(dòng)資產(chǎn)處
　　448,212.321,000,859.64326,216.05
　　置喪失
　　三、利潤(rùn)總額25,541,218.3552,904,380.7245,739,252.7110,931,181.40
　　減：所得稅用度2,727,447.463,909,658.504,198,504.29910,928.84
　　四、凈利潤(rùn)22,813,770.8948,994,722.2241,540,748.4210,020,252.56
　　歸屬于母公司全部者
　　22,813,770.8948,994,722.2241,540,748.4210,020,252.56
　　的凈利潤(rùn)
　　青島金王應(yīng)用化學(xué)股份有限公司公司債券召募聲名書擇要
　　刊行人近三年及一期母公司現(xiàn)金流量表
　　單元：元
　　項(xiàng)目2012年1-6月2011年2010年2009年
　　一、策劃勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量：
　　販賣商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金326,597,861.76549,306,157.28507,125,979.93442,649,883.39
　　收到的稅費(fèi)返還18,460,344.4037,556,263.4434,109,108.6522,604,017.47
　　收到其他與策劃勾當(dāng)有關(guān)的現(xiàn)金10,800.002,402,787.91464,077.501,455,335.61
　　策劃勾當(dāng)現(xiàn)金流入小計(jì)345,069,006.16589,265,208.63541,699,166.08466,709,236.47
　　購(gòu)置商品、接管勞務(wù)付出的現(xiàn)金263,358,194.47502,816,465.44466,419,549.09307,864,137.02
　　付出給職工以及為職工付出的現(xiàn)
　　13,558,767.7826,834,947.2623,192,331.1829,271,875.48
　　金
　　付出的各項(xiàng)稅費(fèi)9,289,325.8510,263,923.447,982,917.073,900,403.90
　　付出其他與策劃勾當(dāng)有關(guān)的現(xiàn)金91,340,155.2947,305,572.72100,822,878.7741,769,254.49
　　策劃勾當(dāng)現(xiàn)金流出小計(jì)377,546,443.39587,220,908.86598,417,676.11382,805,670.89
　　策劃勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-32,477,437.232,044,299.77-56,718,510.0383,903,565.58
　　二、投資勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量：
　　收回投資收到的現(xiàn)金
　　取得投資收益收到的現(xiàn)金10,396,790.4517,823,245.7114,030,875.2114,286,943.08
　　處理牢靠資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
　　60,000.00323,550.00132,680.00150.00
　　恒久資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
　　處理子公司及其他業(yè)務(wù)單元收到
　　42,183,448.04
　　的現(xiàn)金凈額
　　收到其他與投資勾當(dāng)有關(guān)的現(xiàn)金205,373.474,805,064.242,113,525.981,321,031.95
　　投資勾當(dāng)現(xiàn)金流入小計(jì)10,662,163.9222,951,859.9558,460,529.2315,608,125.03
　　購(gòu)建牢靠資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
　　5,211,392.7745,069,411.559,717,477.5821,669,823.24
　　恒久資產(chǎn)付出的現(xiàn)金
　　投資付出的現(xiàn)金29,621,349.09
　　取得子公司及其他業(yè)務(wù)單元付出
　　33,372,693.00
　　的現(xiàn)金凈額
　　付出其他與投資勾當(dāng)有關(guān)的現(xiàn)金787,382.21
　　投資勾當(dāng)現(xiàn)金流出小計(jì)5,998,774.9845,069,411.5543,090,170.5851,291,172.33
　　投資勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~4,663,388.94-22,117,551.6015,370,358.65-35,683,047.30
　　三、籌資勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量：
　　接收投資收到的現(xiàn)金
　　取得借錢收到的現(xiàn)金158,347,213.33319,083,872.42220,851,511.23442,731,123.68
　　刊行債券收到的現(xiàn)金
　　收到其他與籌資勾當(dāng)有關(guān)的現(xiàn)金
　　籌資勾當(dāng)現(xiàn)金流入小計(jì)158,347,213.33319,083,872.42220,851,511.23442,731,123.68
　　青島金王應(yīng)用化學(xué)股份有限公司公司債券召募聲名書擇要
　　送還債務(wù)付出的現(xiàn)金126,046,471.30276,523,247.03161,857,610.51471,536,292.30
　　分派股利、利潤(rùn)或償付利錢付出
　　9,066,251.2115,493,410.7619,930,753.3543,659,735.71
　　的現(xiàn)金
　　付出其他與籌資勾當(dāng)有關(guān)的現(xiàn)金
　　籌資勾當(dāng)現(xiàn)金流出小計(jì)135,112,722.51292,016,657.79181,788,363.86515,196,028.01
　　籌資勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~23,234,490.8227,067,214.6339,063,147.37-72,464,904.33
　　四、匯率變換對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)
　　-46,283.64-522,774.66-1,466,207.78-473,868.52
　　物的影響
　　五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增進(jìn)額-4,625,841.116,471,188.14-3,751,211.79-24,718,254.57
　　加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額136,224,436.19129,753,248.05133,504,459.84158,222,714.41
　　六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額131,598,595.08136,224,436.19129,753,248.05133,504,459.84
　　二、刊行人近三年歸并報(bào)表范疇的變革
　　本公司的歸并報(bào)表范疇切合財(cái)務(wù)部劃定及企業(yè)管帳準(zhǔn)則的相干劃定。
　　(一)制止2012年6月30日，公司納入歸并報(bào)表的子公司環(huán)境如下：
　　子公司全稱子公司范例注冊(cè)成本持股比例(%)
　　寶旌國(guó)際有限公司全資子公司1860萬美元100.00%
　　青島金王國(guó)際商業(yè)有限公司全資子公司6320萬元100.00%
　　香港景隆商業(yè)有限公司全資子公司1萬港幣100.00%
　　青島保稅區(qū)金王商業(yè)有限公司全資子公司3000萬元100.00%
　　成都芬旎商業(yè)有限公司全資子公司280萬元100.00%
　　注：按照公司2010年5月5日總司理辦公集會(huì)會(huì)議決策，按照公司海內(nèi)營(yíng)業(yè)成長(zhǎng)必要，擬將成都芬旎商業(yè)有限公司注銷，制止2012年6月30日，注銷手續(xù)正在治理中。
　　(二)公司近三年歸并報(bào)表范疇的變革環(huán)境
　　1、2009年歸并報(bào)表范疇的變革環(huán)境
　　(1)刊行人的子公司青島金王國(guó)際商業(yè)有限公司于2009年6月26日轉(zhuǎn)讓了對(duì)上海芬旎實(shí)業(yè)有限公司的投資。故自2009年起不再將上海芬旎實(shí)業(yè)有限公司納入歸并報(bào)表范疇。
　　(2)刊行人全資子公司韓國(guó)金王制造有限公司2009年度已遏制出產(chǎn)策劃，處于清理狀態(tài)，并于2010年2月18日取得清理陳訴，2009年起刊行人不再將其納入歸并管帳報(bào)表范疇。
　　2、2010年歸并報(bào)表范疇的變革環(huán)境
　　青島金王應(yīng)用化學(xué)股份有限公司公司債券召募聲名書擇要刊行人于2010年3月10日以錢幣資金投資100萬元設(shè)立全資子公司青島保稅區(qū)金王商業(yè)有限公司。刊行人于2010年3月10日起將其納入歸并管帳報(bào)表范疇。
　　3、2011年歸并報(bào)表范疇的變革環(huán)境
　　刊行人歸并財(cái)政報(bào)表范疇與2010年對(duì)比無重大變革。
　　4、2012年1-6月歸并報(bào)表范疇的變革環(huán)境
　　刊行人歸并財(cái)政報(bào)表范疇與2011年對(duì)比無重大變革。
　　三、最近三年及一期首要財(cái)政指標(biāo)
　　(一)刊行人最近三年及一期首要財(cái)政指標(biāo)
　　1、歸并報(bào)表口徑
　　首要財(cái)政指標(biāo)2012.6.302011.12.312010.12.312009.12.31
　　活動(dòng)比率(倍)1.621.851.541.78
　　速動(dòng)比率(倍)0.991.120.831.09
　　資產(chǎn)欠債率56.97%49.97%47.44%51.05%
　　歸屬于上市公司股東的每股
　　1.631.561.432.02
　　凈資產(chǎn)(元)
　　首要財(cái)政指標(biāo)2012年1-6月2011年2010年2009年
　　總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次)0.501.160.910.63
　　應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率(次)3.349.2811.268.26
　　存貨周轉(zhuǎn)率(次)1.423.142.472.32
　　每股策劃勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流
　　-0.130.15-0.360.42
　　量?jī)纛~(元)
　　利錢保障倍數(shù)(倍)2.434.443.662.32
　　2、母公司報(bào)表口徑
　　首要財(cái)政指標(biāo)2012.6.302011.12.312010.12.312009.12.31
　　活動(dòng)比率(倍)1.461.661.181.51
　　速動(dòng)比率(倍)1.101.230.720.93
　　資產(chǎn)欠債率51.40%42.81%49.71%50.08%
　　歸屬于上市公司股東的每股凈資
　　1.691.621.472.03
　　產(chǎn)(元)
　　首要財(cái)政指標(biāo)2012年1-6月2011年2010年2009年
　　青島金王應(yīng)用化學(xué)股份有限公司公司債券召募聲名書擇要
　　總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次)0.340.650.620.52
　　應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率(次)2.937.039.388.18
　　存貨周轉(zhuǎn)率(次)1.912.962.382.45
　　每股策劃勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量?jī)?br/>　　-0.100.01-0.180.39
　　額(元)
　　利錢保障倍數(shù)(倍)3.196.255.352.15
　　上述各指標(biāo)的詳細(xì)計(jì)較公式如下：
　　活動(dòng)比率=活動(dòng)資產(chǎn)/活動(dòng)欠債
　　速動(dòng)比率=(活動(dòng)資產(chǎn)-存貨)/活動(dòng)欠債
　　資產(chǎn)欠債率=欠債合計(jì)/資產(chǎn)合計(jì)
　　歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)=歸屬于母公司全部者的權(quán)益/期末股本總額
　　總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=業(yè)務(wù)收入/總資產(chǎn)均勻余額
　　應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=業(yè)務(wù)收入/應(yīng)收賬款均勻余額
　　存貨周轉(zhuǎn)率=業(yè)務(wù)本錢/存貨均勻余額
　　每股策劃勾當(dāng)?shù)默F(xiàn)金流量=策劃勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~/期末平凡股股份總數(shù)
　　利錢保障倍數(shù)=(利潤(rùn)總額+利錢支出)/(利錢支出)
　　(二)近三年及一期凈資產(chǎn)收益率及每股收益(歸并報(bào)表口徑)
　　2012年1-6月2011年2010年2009年
　　加權(quán)均勻凈資產(chǎn)收益率(%)4.0410.348.282.91
　　扣除很是常性損益后的加權(quán)均勻凈資產(chǎn)收益
　　4.0410.028.034.01
　　率(%)
　　根基每股收益(元/股)0.0640.160.120.06
　　稀釋每股收益(元/股)0.0640.160.120.06
　　扣除很是常性損益后的根基每股收益(元/股)0.0640.150.110.08
　　注：計(jì)較公式如下：
　　(1)加權(quán)均勻凈資產(chǎn)收益率：
　　加權(quán)均勻凈資產(chǎn)收益率=P/(E+N÷2+E×M÷M-E×M÷M±E×M÷M)
　　00Pii0jj0kk0
　　個(gè)中：P0別離對(duì)應(yīng)于歸屬于公司平凡股股東的凈利潤(rùn)、扣除很是常性損益后歸屬于公司平凡股股東的凈利潤(rùn)；NP為歸屬于公司平凡股股東的凈利潤(rùn)；E0為歸屬于公司平凡股股東的期初凈資產(chǎn)；E為陳訴期刊行新股或債轉(zhuǎn)股等新增的、歸屬于公司平凡股股東的凈資產(chǎn)；
　　iEj為陳訴期回購(gòu)或現(xiàn)金分紅等鐫汰的、歸屬于公司平凡股股東的凈資產(chǎn)；M0為陳訴期月份數(shù)；M為新增凈資產(chǎn)次月起至陳訴期期末的累計(jì)月數(shù)；M為鐫汰凈資產(chǎn)次月起至陳訴期期ij末的累計(jì)月數(shù)；Ek為因其他買賣營(yíng)業(yè)或事項(xiàng)引起的、歸屬于公司平凡股股東的凈資產(chǎn)增減變換；
　　Mk為產(chǎn)生其他凈資產(chǎn)增減變換次月起至陳訴期期末的累計(jì)月數(shù)。
　　陳訴期產(chǎn)生統(tǒng)一節(jié)制下企業(yè)歸并的，計(jì)較加權(quán)均勻凈資產(chǎn)收益率時(shí)，被歸并方的凈資產(chǎn)青島金王應(yīng)用化學(xué)股份有限公司公司債券召募聲名書擇要從陳訴期期初起舉辦加權(quán)；計(jì)較扣除很是常性損益后的加權(quán)均勻凈資產(chǎn)收益率時(shí)，被歸并方的凈資產(chǎn)從歸并日的次月起舉辦加權(quán)。計(jì)較較量時(shí)代的加權(quán)均勻凈資產(chǎn)收益率時(shí)，被歸并方的凈利潤(rùn)、凈資產(chǎn)均從較量時(shí)代期初起舉辦加權(quán)；計(jì)較較量時(shí)代扣除很是常性損益后的加權(quán)均勻凈資產(chǎn)收益率時(shí)，被歸并方的凈資產(chǎn)不予加權(quán)計(jì)較(權(quán)重為零)。
　　2)根基每股收益
　　(
　　根基每股收益=P÷S
　　0
　　S=S+S+S×M÷M-S×M÷M-S
　　01ii0jj0k
　　個(gè)中：P0為歸屬于公司平凡股股東的凈利潤(rùn)或扣除很是常性損益后歸屬于平凡股股東的
　　凈利潤(rùn)；S為刊行在外的平凡股加權(quán)均勻數(shù)；S0為期初股份總數(shù)；S1為陳訴期因公積金轉(zhuǎn)增
　　股本或股票股利分派等增進(jìn)股份數(shù)；S為陳訴期因刊行新股或債轉(zhuǎn)股等增進(jìn)股份數(shù)；S為報(bào)
　　ij
　　告期因回購(gòu)等鐫汰股份數(shù)；S為陳訴期縮股數(shù)；M陳訴期月份數(shù)；M為增進(jìn)股份次月起至
　　k0i
　　陳訴期期末的累計(jì)月數(shù)；M為鐫汰股份次月起至陳訴期期末的累計(jì)月數(shù)。
　　j
　　(3)稀釋每股收益
　　稀釋每股收益=P/(S+S+S×M÷M-S×M÷M-S+認(rèn)股權(quán)證、股份期權(quán)、可轉(zhuǎn)換債券
　　101ii0jj0k
　　等增進(jìn)的平凡股加權(quán)均勻數(shù))
　　個(gè)中，P1為歸屬于公司平凡股股東的凈利潤(rùn)或扣除很是常性損益后歸屬于公司平凡股股東的凈利潤(rùn)，并思量稀釋性隱藏平凡股對(duì)其影響，按《企業(yè)管帳準(zhǔn)則》及有關(guān)劃定舉辦調(diào)解。
　　公司在計(jì)較稀釋每股收益時(shí)，應(yīng)思量全部稀釋性隱藏平凡股對(duì)歸屬于公司平凡股股東的凈利潤(rùn)或扣除很是常性損益后歸屬于公司平凡股股東的凈利潤(rùn)和加權(quán)均勻股數(shù)的影響，憑證其稀釋水平從大到小的次序計(jì)入稀釋每股收益，直至稀釋每股收益到達(dá)最小值。
　　制止陳訴期末，公司不存在稀釋性隱藏平凡股的環(huán)境。
　　四、刊行人最近三年及一期很是常性損益明細(xì)表
　　按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)宣布的《果真刊行證券的公司信息披露表明性通告第1號(hào)--很是常性損益(2008)》的劃定，很是常性損益是指與公司正常策劃營(yíng)業(yè)無直接相關(guān)，以及雖與正常策劃營(yíng)業(yè)相干，但因?yàn)槠湫宰臃欠埠团及l(fā)性，影響報(bào)表行使人對(duì)公司策劃業(yè)績(jī)和紅利手段做出正常判定的各項(xiàng)買賣營(yíng)業(yè)和事項(xiàng)發(fā)生的損益。
　　本公司2009年、2010年、2011年及2012年1-6月很是常性損益環(huán)境如下：
　　單元：元
　　項(xiàng)目2012年1-6月2011年2010年2009年
　　非活動(dòng)資產(chǎn)處理?yè)p益66,202.50-466,660.45566,053.73-7,553,334.03
　　越權(quán)審批，或無正式核準(zhǔn)文件，或偶發(fā)性
　　的稅收返還、減免
　　青島金王應(yīng)用化學(xué)股份有限公司公司債券召募聲名書擇要
　　計(jì)入當(dāng)期損益的當(dāng)局補(bǔ)貼(與企業(yè)營(yíng)業(yè)密
　　切相干，憑證國(guó)度同一尺度定額或定量享4,000.002,198,100.00403,610.001,153,704.00
　　受的當(dāng)局補(bǔ)貼除外)
　　單獨(dú)舉辦減值測(cè)試的應(yīng)收金錢減值籌備
　　轉(zhuǎn)回
　　與公司正常策劃營(yíng)業(yè)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)
　　生的損益
　　對(duì)外委托貸款取得的損益
　　除上述各項(xiàng)之外的其他業(yè)務(wù)外收入和支
　　-53,104.20-112,359.05505,078.392,090,106.91
　　出
　　扣除所得稅前很是常性損益合計(jì)17,098.301,619,080.501,474,742.12-4,309,523.12
　　減：所得稅影響金額5,993.0291,914.32333,277.52643,591.76
　　扣除所得稅后很是常性損益合計(jì)17,626.251,527,166.181,141,464.60-4,953,114.88
　　個(gè)中：歸屬于母公司股東17,626.251,527,166.181,141,464.60-4,953,114.88
　　五、本次刊行后公司資產(chǎn)欠債布局的變革
　　本期債券刊行完成后將引起公司資產(chǎn)欠債布局的變革。假設(shè)公司的資產(chǎn)欠債布局在以下基本上發(fā)生變換：
　　1、相干財(cái)政數(shù)據(jù)模仿調(diào)解的基準(zhǔn)日為2012年6月30日；
　　2、假設(shè)本期債券的召募資金凈額為2億元，即不思量融資進(jìn)程中所發(fā)生的相干用度且所有刊行；
　　3、假設(shè)本期債券召募資金凈額2億元計(jì)入2012年6月30日的資產(chǎn)欠債表；
　　4、假設(shè)本期債券召募資金中，1.55億元用于送還銀行短期借錢，0.45億元用于增補(bǔ)活動(dòng)資金。
　　5、假設(shè)本期債券于2012年6月30日完成刊行。
　　基于上述假設(shè)，本期債券刊行對(duì)公司資產(chǎn)欠債布局的影響如下表：
　　歸并資產(chǎn)欠債表
　　單元：萬元
　　項(xiàng)目債券刊行前債券刊行后(模仿)模仿變換額
　　活動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)95,973.15100,473.154,500.00
　　非活動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)25,616.4025,616.400.00
　　資產(chǎn)總計(jì)121,589.56126,089.564,500.00
　　活動(dòng)欠債合計(jì)59,275.6443,775.64-15,500.00
　　青島金王應(yīng)用化學(xué)股份有限公司公司債券召募聲名書擇要
　　非活動(dòng)欠債合計(jì)10,000.0030,000.0020,000.00
　　欠債合計(jì)69,275.6473,775.644,500.00
　　資產(chǎn)欠債率56.97%58.51%1.54%
　　母公司資產(chǎn)欠債表
　　單元：萬元
　　項(xiàng)目債券刊行前債券刊行后(模仿)模仿變換額
　　活動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)69,498.1673,998.164,500.00
　　非活動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)42,579.7142,579.710
　　資產(chǎn)總計(jì)112,077.87116,577.874,500.00
　　活動(dòng)欠債合計(jì)47,606.8532,106.85-15,500.00
　　非活動(dòng)欠債合計(jì)10,000.0030,000.0020,000.00
　　欠債合計(jì)57,606.8562,106.854,500.00
　　資產(chǎn)欠債率51.40%53.27%1.88%
　　綜上說明，模仿數(shù)據(jù)表現(xiàn)的資產(chǎn)欠債率將上升至58.51%(歸并)、53.27%(母公司)，資產(chǎn)欠債率的變革幅度總體較小。因此，本次公司債券的刊行不會(huì)對(duì)公司資產(chǎn)欠債率組成重大影響。
　　青島金王應(yīng)用化學(xué)股份有限公司公司債券召募聲名書擇要
　　第六節(jié)本次召募資金運(yùn)用
　　一、公司債券召募資金數(shù)額
　　按照《公司債券刊行試點(diǎn)步伐》的相干劃定，團(tuán)結(jié)公司財(cái)政狀況及將來資金需求，經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十三次集會(huì)會(huì)議審議通過，并經(jīng)公司2012年第二次姑且股東大會(huì)核準(zhǔn)，公司向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)刊行不高出2億元的公司債券。
　　二、本次召募資金運(yùn)用打算
　　經(jīng)公司2012年第二次姑且股東大會(huì)授權(quán)，公司第四屆董事會(huì)第十四次集會(huì)會(huì)議審議通過本期債券召募的資金在扣除刊行用度后，15,500.00萬元擬用于送還貿(mào)易銀行貸款，剩余部門用于增補(bǔ)公司活動(dòng)資金。
　　(一)送還銀行貸款
　　公司擬將本期債券召募資金中的約15,500.00萬元用于送還公司貿(mào)易銀行貸款，該等資金行使打算將有利于調(diào)解并優(yōu)化公司債務(wù)布局。若召募資金現(xiàn)實(shí)到位時(shí)刻與公司估量不符，公司將本著有利于優(yōu)化公司債務(wù)布局、盡也許節(jié)減公司利錢用度的原則機(jī)動(dòng)布置送還公司所借銀行貸款或增補(bǔ)活動(dòng)資金。公司擬送還的銀行貸款如下：
　　單元：萬元
　　借錢人貸款單元起始日到期日貸款余額
　　中國(guó)工商銀行青島南京路支行2011-10-312012-10-191,500.00
　　青島金
　　王應(yīng)用中國(guó)工商銀行青島南京路支行2012-5-112013-5-94,000.00
　　化學(xué)股青島銀行福州路支行2012-6-182013-6-183,000.00
　　份有限
　　青島銀行福州路支行2012-7-162013-7-193,000.00
　　公司
　　招商銀行(600036,股吧)青島東海路支行2012-8-102013-8-94,000.00
　　合計(jì)15,500.00
　　(二)增補(bǔ)活動(dòng)資金
　　刊行人擁有新原料蠟燭的開拓、出產(chǎn)、販賣的完備財(cái)富鏈，產(chǎn)物種類富厚，必要持有大量錢幣資金用于原原料采購(gòu)、新產(chǎn)物開拓及其改一般策劃勾當(dāng)。跟著公司營(yíng)業(yè)的不絕成長(zhǎng)，公司對(duì)中恒久資金的需求不絕增進(jìn)，有須要通過刊行債券增補(bǔ)活動(dòng)資金。
　　1、公司策劃局限擴(kuò)大必要公道增進(jìn)活動(dòng)資金
　　2012年1-6月，公司通過創(chuàng)新新原料蠟燭及工藝品販賣模式，在以往新原料蠟燭及工藝品以下半年節(jié)慶販賣為主的環(huán)境下，全力擴(kuò)大上半年的一般新原料蠟燭及工藝品的需求，2012年上半年外銷訂單實(shí)現(xiàn)了38%的增添，實(shí)現(xiàn)了淡季不淡的佳績(jī)。可是，跟著公司策劃局限的擴(kuò)大，公司對(duì)活動(dòng)資金的需求隨之增添。
　　固然在2009年、2010年公司將IPO募投項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)呈現(xiàn)的結(jié)余召募資金，共計(jì)5,046.78萬元用于永世性增補(bǔ)活動(dòng)資金，但仍不能緩解公司活動(dòng)資金的求助，錢幣資金占總資產(chǎn)的比例不絕降落，2009年尾至2012年6月末別離為26.56%、21.31%、18.57%和14.83%。因此跟著公司策劃局限的擴(kuò)大，必要的活動(dòng)資金量天然增添。
　　另外，公司今朝正起勁拓展海內(nèi)市場(chǎng)。制止到2012年6月尾，隸已投入運(yùn)營(yíng)專賣店51家，首要漫衍在山東半島、上海、北京、大連、深圳等地區(qū)，整體策劃打點(diǎn)狀況精采，紅利狀態(tài)較好。將來公司將進(jìn)一步擴(kuò)展專賣店數(shù)目，海內(nèi)營(yíng)業(yè)的增添必要公道增進(jìn)活動(dòng)資金。
　　2、公司增進(jìn)新產(chǎn)物品種必要公道增進(jìn)活動(dòng)資金
　　公司新原料蠟燭及工藝品產(chǎn)物出口比例持續(xù)多年保持在90%以上，面對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)敵手首要為國(guó)際知名廠商。面臨氣力雄厚的競(jìng)爭(zhēng)敵手，公司一向重視企業(yè)研發(fā)手段的建樹，具備相等氣力的研發(fā)技能中心，形成了以新技能為先導(dǎo)，以技能孵化新產(chǎn)物，以新財(cái)富推進(jìn)技能創(chuàng)新的成長(zhǎng)模式，取得了大量的專利及非專利技能。
　　2010年8月公司被國(guó)度授予博士后科研事變站。
　　2010年公司開拓的具有電子發(fā)光成果的激光芯片電子蠟，一經(jīng)推出即受到斲喪者接待，2011年8月份開始投放后，該產(chǎn)物販賣量達(dá)820萬只，4個(gè)月內(nèi)實(shí)現(xiàn)販賣額1410萬美元。可見加大研發(fā)投入，開拓出切合市場(chǎng)時(shí)尚潮水、具有創(chuàng)新性的新品種是公司一連快速成長(zhǎng)的須要前提。因此公司增進(jìn)新產(chǎn)物品種必要公道增進(jìn)活動(dòng)資金。
　　3、增補(bǔ)存貨必要公道增進(jìn)活動(dòng)資金
　　公司需公道儲(chǔ)蓄必然存貨的緣故起因：一是石蠟是日用蠟燭的首要原料，但受原油價(jià)值影響，顛簸大，因此公司會(huì)在猜測(cè)石蠟價(jià)值的基本上，公道儲(chǔ)蓄必然原原料；二是公司新原料蠟燭及工藝品品種達(dá)數(shù)千種，質(zhì)料規(guī)格種類較多，均需備有必然的存貨，以擔(dān)保客戶訂單能順?biāo)焱瓿伞�將來跟著出產(chǎn)局限的擴(kuò)大，需公道增進(jìn)活動(dòng)資金以滿意原原料等庫(kù)存需求的增添。
　　三、召募資金運(yùn)用對(duì)刊行人財(cái)政狀況的影響
　　(一)對(duì)刊行人欠債布局的影響
　　以2012年6月30日公司財(cái)政數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)，假設(shè)本期債券所有刊行完成且召募資金中1.55億元用于送還債務(wù)、0.45億元用于增補(bǔ)活動(dòng)資金，在不思量融資進(jìn)程中所發(fā)生相干用度的環(huán)境下，公司歸并財(cái)政報(bào)表的資產(chǎn)欠債率程度將由刊行前的56.97%增進(jìn)至刊行后的58.51%，上升1.54%；母公司財(cái)政報(bào)表的資產(chǎn)欠債率程度將由刊行前的51.40%增進(jìn)至刊行后的53.27%，上升1.88%；歸并財(cái)政報(bào)表的恒久欠債占欠債總額的比例將由刊行前的14.44%增至40.66%，母公司財(cái)政報(bào)表的恒久欠債占欠債總額的比例將由刊行前的17.36%增至48.30%，因?yàn)楹憔脗鶆?wù)融資比例有較大幅度的進(jìn)步，刊行人債務(wù)布局將獲得必然的改進(jìn)。
　　(二)對(duì)付刊行人短期償債手段的影響
　　以2012年6月30日公司財(cái)政數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)，本期債券刊行完成且按照上述召募資金運(yùn)用打算予以執(zhí)行后，在不思量融資進(jìn)程中所發(fā)生相干用度環(huán)境下，公司歸并財(cái)政報(bào)表的活動(dòng)比率將由刊行前的1.62增進(jìn)至刊行后的2.30，母公司財(cái)政報(bào)表的活動(dòng)比率將由刊行前的1.46增進(jìn)至刊行后的2.30。公司活動(dòng)比率將有較為明明進(jìn)步，活動(dòng)資產(chǎn)對(duì)付活動(dòng)欠債的包圍手段獲得晉升，短期償債手段加強(qiáng)。
　　第七節(jié)備查文件
　　本召募聲名書擇要的備查文件如下：
　　1.青島金王應(yīng)用化學(xué)股份有限公司最近三年(2011年、2010年和2009年)的審計(jì)陳訴和2012年半年度陳訴；
　　2.東莞證券有限責(zé)任公司出具的刊行保薦書；
　　3.北京德和衡狀師事宜所出具的法令意見書；
　　4.鵬元資信評(píng)估有限公司出具的資信評(píng)級(jí)陳訴；
　　5.債券受托打點(diǎn)協(xié)議；
　　6.債券持有人集會(huì)會(huì)議法則；
　　7.中國(guó)證監(jiān)會(huì)許諾本次刊行的文件。
　　在本期債券刊行期內(nèi)，投資者可以至本公司及保薦人(主承銷商)處查閱本召募聲名書全文及上述備查文件，或會(huì)見深圳證券買賣營(yíng)業(yè)所網(wǎng)站()查閱本召募聲名書及擇要。
　　青島金王應(yīng)用化學(xué)股份有限公司公司債券召募聲名書擇要
　　(本頁(yè)無正文，為《青島金王應(yīng)用化學(xué)股份有限公司果真刊行2012年公司
　　債券召募聲名書擇要》之簽定頁(yè))
　　青島金王應(yīng)用化學(xué)股份有限公司
　　年代日

（責(zé)任編輯： HN888）

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