陽光城團體股份有限公司2018 年面向及格投資者果真刊行公司債券（第二期）召募聲名書

刊行人

（住所：福州市經濟技能開拓區星發路 8 號）

牽頭主承銷商、債券受托打點人、簿記打點人

（注冊地點：濟南市市中區經七路 86 號）

聯席主承銷商

（注冊地點：深圳市南山區科技中一起西華強 高新 成長大樓 7 層、8 層）

（注冊地點：廣東省深圳市福田區中心三路 8 號卓越期間廣場（二期）北座）

（注冊地點：深圳市前海深港相助區前灣一起 1 號 A 棟 201室）

簽定日期： 年 月 日

聲 明

本召募聲名書及其擇要依據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《公司債券刊行與買賣營業打點步伐》、《果真刊行證券的公司信息披露內容與名目準則第23號——果真刊行公司債券召募聲名書（2015年修訂）》及其他現行法令、禮貌的劃定，并團結刊行人的現實環境體例。

刊行人全體董事、監事及高級打點職員理睬本召募聲名書及其擇要不存在賣弄記實、誤導性告訴或重大漏掉，并對其真實性、精確性、完備性包袱個體和連帶的法令責任。

刊行人認真人、主管管帳事變認真人及管帳機構認真人（管帳主管職員）擔保本召募聲名書及其擇要中財政管帳陳訴真實、完備。

主承銷商已對召募聲名書及其擇要舉辦了核查，確認不存在賣弄記實、誤導性告訴或重大漏掉，并對其真實性、精確性和完備性包袱響應的法令責任。主承銷商理睬本召募聲名書及其擇要因存在賣弄記實、誤導性告訴可能重大漏掉，致使投資者在證券買賣營業中蒙受喪失的，與刊行人包袱連帶抵償責任，可是可以或許證明本身沒有過失的除外；本召募聲名書及其擇要存在賣弄記實、誤導性告訴可能重大漏掉，且公司債券未能定時兌付本息的，主承銷商理睬認真組織召募聲名書約定的響應還本付息布置。

凡欲認購本期債券的投資者，請當真閱讀本召募聲名書及有關的信息披露文件，舉辦獨立投資判定并自行包袱相干風險。證券監視打點機構及其他當局部分對本期刊行所作的任何抉擇，均不表白其對刊行人的策劃風險、償債風險、訴訟風險以及公司債券的投資風險或收益等作出判定可能擔保。任何與之相反的聲明均屬賣弄不實告訴。

債券受托打點人理睬嚴酷憑證相干禁錮機構及自律組織的劃定、本召募聲名書及債券受托打點協議等文件的約定，推行相干職責。刊行人的相干信息披露文件存在賣弄記實、誤導性告訴可能重大漏掉，致使債券持有人蒙受喪失的，可能公司債券呈現違約氣象或違約風險的，債券受托打點人理睬實時通過召開債券持有人集會會議等方法征集債券持有人的意見，并以本身名義代表債券持有人主張權力，包羅但不限于與刊行人、增信機構、承銷機構及其他責任主體舉辦會談，提起民事訴訟或申請仲裁，參加重組可能休業的法令措施等，有用維護債券持有人正當權益。債券受托打點人理睬，在受托打點時代因其拒不推行、耽誤推行可能其他未憑證相干劃定、約定及債券受托打點人聲明推行職責的舉動，給債券持有人造成喪失的，將包袱響應的法令責任。

按照《中華人民共和國證券法》的劃定，本期債券依法刊行后，刊行人策劃與收益的變革由刊行人自行認真，由此變革引致的投資風險，由投資者自行認真。

投資者認購或持有本期債券視作贊成債券受托打點協議、債券持有人集會會議法則及債券召募聲名書中其他有關刊行人、債券持有人、債券受托打點人等主體權力任務的相干約定。

除刊行人和主承銷商外，刊行人沒有委托或授權任何其他人或實體提供未在本召募聲名書中列明的信息和對本召募聲名書作任何聲名。投資者若對本召募聲名書及其擇要存在任何疑問，應咨詢本身的證券經紀人、狀師、專業管帳師或其他專業參謀。投資者在評價和購置本期債券時，應出格盛大地思量本召募聲名書第二節所述的各項風險身分。

重大事項提醒

請投資者存眷以下重大事項，并細心閱讀本召募聲名書中“風險身分”等有關章節。

一、本次債券已得到中國證監會“證監容許〔2018〕1042 號”文許諾刊行，面值總額不高出 49 億元。本次債券接納分期刊行的方法，本期債券為本次債券的第二期刊行，基本刊行局限為 5 億元，可超額配售局限不高出 10 億元（含 10 億元），剩余部門自中國證監會許諾刊行之日起二十四個月內刊行完畢。

二、刊行人本期債券基本刊行局限為 5 億元，可超額配售局限不高出 10 億元（含 10 億元）。刊行人的主體名譽品級為 AA+，本期債券的名譽品級為 AA+。本期債券上市前，公司最近一期末的凈資產為 3,815,840.61 萬元（制止 2018 年 9 月30 日歸并報表中全部者權益合計），歸并報表資產欠債率為 85.55%，母公司報表資產欠債率為 88.98%；本期債券上市前，公司最近三個管帳年度實現的年均可分派利潤為 157,007.67 萬元（2015 年、2016 年及 2017 年歸并報表中歸屬于母公司全部者的凈利潤均勻值），估量不少于本期債券一年利錢的 1.5 倍。本期債券刊行及上市布置請拜見刊行通告。

三、受百姓經濟總體運行狀況、國度施行的經濟政策、錢幣政策及國際情形等多種身分的綜合影響，市場利率程度的顛簸存在必然不確定性。同時，債券屬于利率敏感型投資品種，因為本期債券接納牢靠利率且限期較長，也許超過一個以上的利率顛簸周期，市場利率的顛簸使持有本期債券的投資者的現實投資收益存在必然的不確定性。

四、按照《公司債券刊行與買賣營業打點步伐》及相干打點劃定，本期債券僅面向及格投資者中的機構投資者刊行，公家投資者和及格小我私人投資者不得參加刊行認購，本期債券上市后將被實驗投資者恰當性打點，僅限及格投資者中的機構投資者參加買賣營業，其他范例投資者認購或買入的買賣營業舉動無效。

五、本期公司債券刊行竣事后將申請在深圳證券買賣營業所上市暢通。本期債券切合在深圳證券買賣營業所齊集競價體系和綜合協議買賣營業平臺同時買賣營業（以下簡稱“雙邊掛牌”）的上市前提。因為詳細上市審批事件必要在本期債券刊行竣事后方能舉辦，并依靠于有關主管部分的審批或許諾，公司今朝無法擔保本期債券必然可以或許憑證預期在深圳證券買賣營業所上市暢通，且詳細上市歷程在時刻上存在不確定性。另外，證券買賣營業市場的買賣營業活潑水平受到宏觀經濟情形、投資者漫衍、投資者買賣營業意愿等身分的影響，公司亦無法擔保本期債券在買賣營業所上市后本期債券的持有人可以或許隨時并足額買賣營業其所持有的債券。同時，本期債券上市前，刊行人財政狀況、策劃業績、現金流和名譽評級等環境也許呈現重大變革，公司無法擔保本期債券的雙邊掛牌上市申請可以或許得到深圳證券買賣營業所贊成，若屆時本期債券無法舉辦雙邊掛牌上市，投資者有權選擇將本期債券回售予刊行人。因公司策劃與收益等環境變革引致的投資風險和活動性風險，由債券投資者自行包袱，本期債券不能在除深圳證券買賣營業以是外的其他買賣營業場合上市。按照《公司債券刊行與買賣營業打點步伐》相干劃定，本期債券僅面向及格機構投資者刊行，不向公司股東優先配售，公家投資者及及格投資者中的小我私人投資者不得參加刊行認購。

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