2020/0717/13539.html">新疆2020/1206/17414.html">青松建材化工(團體)股份有限公司

2020年度第一期中期單據召募聲名書

刊行人：新疆青松建材化工(團體)股份有限公司

注冊刊行金額： 人民幣15億元

本期刊行金額： 人民幣5億元

刊行限期： 5年

包管環境： 無包管

刊行人名譽評級功效 主體：AA；債項：AA

名譽評級機構： 中誠信國際名譽評級有限責任公司

主承銷商/簿記打點人：招商銀行股份有限公司

聯席主承銷商：中國銀河證券股份有限公司

二〇二〇年十一月

聲明與理睬

本企業刊行本期中期單據已在買賣營業商協會注冊，注冊不代表買賣營業商協會對本期中期單據的投資代價作出任何評價，也不表白對中期單據的投資風險做出了任何判定。凡欲認購本期債券的投資者，請當真閱讀本召募聲名書全文及有關的信息披露文件，對信息披露的真實性、精確性和完備性舉辦獨立說明，并據以獨立判定投資代價，自行包袱與其有關的任何投資風險。

本公司董事會已核準本召募聲名書，全體董事理睬個中不存在賣弄記實、誤導性告訴或重大漏掉，并對其真實性、精確性、完備性和實時性包袱個體和連帶法令責任。

本公司認真人和主管管帳事變的認真人、管帳機構認真人擔保本召募聲名書所述財政信息真實、精確、完備、實時。

凡通過認購、受讓等正當本領取得并持有本期債務融資器材的，均視同自愿接管本召募聲名書對各項權力任務的約定。包羅債券持有人集會會議法則及債券召募聲名書中其他有關刊行人、債券持有人或推行平等職責的機構等主體權力任務的相干約定等。

本公司理睬按照法令禮貌的劃定和本召募聲名書的約定推行任務，接管投資者監視。

制止本召募聲名書簽定日，除已披露信息外，無其他影響償債手段的重大事項。

目次

目次..................................................................................................................................................... 3

重要提醒.............................................................................................................................................6

一、刊行人主體提醒.........................................................................................................................6

二、持有人集會會議機制提醒.................................................................................................................6

三、違約、風險氣象及處理提醒.....................................................................................................7

四、投資人掩護條款.........................................................................................................................7

第一章釋義.....................................................................................................................................8

第二章風險提醒及聲名...............................................................................................................11

一、與本期中期單據刊行相干的風險及對策.......................................................................11

二、刊行人的相干風險...........................................................................................................11

三、特有風險...........................................................................................................................19

第三章刊行條款...........................................................................................................................20

一、本期中期單據刊行條款...................................................................................................20

二、本期中期單據刊行布置...................................................................................................21

第四章召募資金運用...................................................................................................................23

一、本期中期單據召募資金用途...........................................................................................23

二、償債保障法子...................................................................................................................26

三、刊行人理睬.......................................................................................................................27

第五章刊行人根基環境...............................................................................................................28

一、刊行人輪廓.......................................................................................................................28

二、汗青沿革...........................................................................................................................28

三、控股股東及現實節制人...................................................................................................30

四、刊行人獨立性...................................................................................................................31

五、刊行人權益投資環境.......................................................................................................32

六、刊行人管理環境...............................................................................................................35

七、董事、監事及其他高管職員環境...................................................................................43

八、刊行人策劃環境...............................................................................................................47

九、首要在建項目及將來投資打算.......................................................................................60

十、成長計謀...........................................................................................................................60

十一、刊行人地址行業狀況...................................................................................................60

十二、刊行人競爭上風...........................................................................................................66

第六章刊行人財政狀況...............................................................................................................68

一、財政陳訴根基環境...........................................................................................................68

三、汗青財政數據...................................................................................................................74

四、刊行人財政狀況說明.......................................................................................................80

六、關聯買賣營業.........................................................................................................................109

七、或有事項.........................................................................................................................113

八、受限資產環境.................................................................................................................117

九、衍出產物環境.................................................................................................................118

十、重大投資理工業品.........................................................................................................118

十一、外洋投資環境.............................................................................................................118

十二、直接債務融資打算.....................................................................................................118

十三、其他重要事項.............................................................................................................118

第七章企業資信狀況.................................................................................................................120

一、名譽評級環境.................................................................................................................120

二、刊行人及子公司資信環境.............................................................................................122

三、刊行人債務違約記錄.....................................................................................................123

四、刊行人直接債務融資刊行及償付環境........................................................................ 123

第八章債務融資器材名譽增長.................................................................................................124

第九章稅項.................................................................................................................................125

一、增值稅.............................................................................................................................125

二、所得稅.............................................................................................................................125

三、印花稅.............................................................................................................................125

第十章主動債務打點.................................................................................................................126

第十一章信息披露布置.............................................................................................................127

一、刊行人信息披露機制.....................................................................................................127

二、信息披露方法.................................................................................................................127

三、信息披露內容.................................................................................................................127

四、信息披露時刻要求.........................................................................................................129

第十二章持有人集會會議機制.........................................................................................................130

一、持有人集會會議的目標與效力.............................................................................................130

二、持有人集會會議的召開氣象.................................................................................................130

三、持有人集會會議的召集.........................................................................................................131

四、持有人集會會議參會機構.....................................................................................................132

五、持有人集會會議的表決和決策.............................................................................................133

六、其他.................................................................................................................................135

第十三章受托打點人機制.........................................................................................................136

第十四章投資人掩護條款.........................................................................................................137

第十五章違約、風險氣象及處理.............................................................................................138

一、違約變亂.........................................................................................................................138

二、違約責任.........................................................................................................................139

三、償付風險.........................................................................................................................139

四、刊行人任務.....................................................................................................................139

五、刊行人應急預案.............................................................................................................139

六、風險及違約處理根基原則.............................................................................................139

七、處理法子.........................................................................................................................140

八、不行抗力.........................................................................................................................140

九、爭議辦理機制.................................................................................................................141

十、棄權.................................................................................................................................141

第十六章刊行有關機構.............................................................................................................142

一、刊行人.............................................................................................................................142

二、主承銷商/存續期打點機構........................................................................................... 142

三、聯席主承銷商.................................................................................................................142

四、名譽評級機構.................................................................................................................142

五、審計機構.........................................................................................................................143

六、狀師事宜所.....................................................................................................................143

七、托管人.............................................................................................................................143

八、齊集簿記建檔體系技能支持機構................................................................................ 143

第十七章備查文件.....................................................................................................................145

一、備查文件.........................................................................................................................145

二、查詢地點.........................................................................................................................145

重要提醒

請投資者存眷以下重要提醒，并細心閱讀本召募聲名書中“風險提醒及聲名”等有關章節。

一、刊行人主體提醒

（一）策劃風險

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