力帆實(shí)業(yè)（團(tuán)體）股份有限公司2019 年年度股東大會(huì)集會(huì)會(huì)議資料

2020 年 5 月 29 日文件目次

議案一、力帆實(shí)業(yè)（團(tuán)體）股份有限公司 2019 年度董事會(huì)事變陳訴的議案.....1

議案二、力帆實(shí)業(yè)（團(tuán)體）股份有限公司 2019 年度監(jiān)事會(huì)事變陳訴的議案.....6

議案三、力帆實(shí)業(yè)（團(tuán)體）股份有限公司 2019 年度財(cái)政決算陳訴的議案......11

議案四、力帆實(shí)業(yè)（團(tuán)體）股份有限公司 2019 年年度陳訴正文及擇要的議案..15議案五、力帆實(shí)業(yè)（團(tuán)體）股份有限公司 2019 年度利潤(rùn)分派方案的議案......16

議案六、力帆實(shí)業(yè)（團(tuán)體）股份有限公司 2019 年過(guò)活常關(guān)聯(lián)買(mǎi)賣(mài)營(yíng)業(yè)實(shí)驗(yàn)環(huán)境的議案.....................................................................17

議案七、力帆實(shí)業(yè)（團(tuán)體）股份有限公司 2020 年過(guò)活常關(guān)聯(lián)買(mǎi)賣(mài)營(yíng)業(yè)打算的議案..19議案八、關(guān)于禮聘天衡管帳師事宜所（非凡平凡合資）為公司 2020 年度財(cái)政審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案...............................................24

議案九、力帆實(shí)業(yè)（團(tuán)體）股份有限公司關(guān)于公司與全資子公司重慶力帆乘用車(chē)有限公司為重慶新能源汽車(chē)融資租賃有限公司銀行借錢(qián)提供包管暨關(guān)聯(lián)買(mǎi)賣(mài)營(yíng)業(yè)的議案25議案十、關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（團(tuán)體）股份有限公司 2020 年度對(duì)部屬子公司提供包管額度的議案...............................................................28

議案十一、關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（團(tuán)體）股份有限公司為張家港保稅區(qū)國(guó)際汽車(chē)城有限公司提供包管暨關(guān)聯(lián)買(mǎi)賣(mài)營(yíng)業(yè)的議案........................34

議案十二、關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（團(tuán)體）股份有限公司接管控股股東、現(xiàn)實(shí)節(jié)制工錢(qián)公司和部屬子公司包管及提供反包管的議案...................................38

議案十三、力帆實(shí)業(yè)（團(tuán)體）股份有限公司關(guān)于 2019 年度計(jì)提資產(chǎn)減值籌備的議案.....................................................................41

議案十四、力帆實(shí)業(yè)（團(tuán)體）股份有限公司關(guān)于債權(quán)轉(zhuǎn)讓暨關(guān)聯(lián)買(mǎi)賣(mài)營(yíng)業(yè)的議案...43

議案十五、力帆實(shí)業(yè)（團(tuán)體）股份有限公司關(guān)于控股股東以資抵債暨關(guān)聯(lián)買(mǎi)賣(mài)營(yíng)業(yè)的議案...................................................................46

力帆實(shí)業(yè)（團(tuán)體）股份有限公司2019 年度董事會(huì)事變陳訴的議案

尊敬的列位股東及股東代表：

力帆實(shí)業(yè)（團(tuán)體）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“力帆股份”或“公司”）2019 年度董事會(huì)事變陳訴如下：

一、公司的策劃環(huán)境

（一）策劃環(huán)境的回首

2019 年度，公司實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入 74.50 億元，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)-46.82億元。陳訴期內(nèi)，完成了“16 力帆債”的回售和摘牌、股權(quán)鼓勵(lì)的上市暢通等事變。

（二）行業(yè)狀況和成長(zhǎng)趨勢(shì)

1、燃油車(chē)方面

2019年海內(nèi)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)別離完成2,572.1 萬(wàn)輛和2,576.9 萬(wàn)輛，產(chǎn)銷(xiāo)量同比別離降落 7.5%和 8.2%，產(chǎn)銷(xiāo)量降幅比上年別離擴(kuò)大 3.3 和 5.4 個(gè)百分點(diǎn)。個(gè)中乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)別離完成 2,136萬(wàn)輛和 2,144.4萬(wàn)輛，產(chǎn)銷(xiāo)量同比別離降落 9.2%和9.6%。（數(shù)據(jù)來(lái)歷：中國(guó)汽車(chē)家產(chǎn)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)）。

中國(guó)汽車(chē)行業(yè)已持續(xù)兩年降落，估量將來(lái) 3-5 年內(nèi)，我國(guó)汽車(chē)行業(yè)將繼承處于深度調(diào)解中，優(yōu)勝劣汰，資源齊集，財(cái)富進(jìn)級(jí)，將成為將來(lái)汽車(chē)行業(yè)成長(zhǎng)的肯定趨勢(shì)。另外，跟著斲喪進(jìn)級(jí)以及斲喪意識(shí)變革，汽車(chē)斲喪逐漸從性價(jià)比為主轉(zhuǎn)向品價(jià)比為主，同時(shí)車(chē)聯(lián)網(wǎng)、智能化、電動(dòng)化等將逐漸風(fēng)行。

跟著合伙企業(yè)在 SUV 市場(chǎng)、低端乘用車(chē)市場(chǎng)以及新能源市場(chǎng)等不絕推出新產(chǎn)物，對(duì)中國(guó)本土品牌攻擊極大。2019 年，中國(guó)品牌的市場(chǎng)占據(jù)率下滑到不到 40%。合伙品牌“下壓”和中國(guó)品牌“上突”，將不行停止的導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)加劇。

2、新能源汽車(chē)方面

2019 年，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)別離為 124.2 萬(wàn)輛和 120.6 萬(wàn)輛，比上年同期別離降落 2.3%和 4.0%。個(gè)中純電動(dòng)汽車(chē)出產(chǎn) 102 萬(wàn)輛，同比增添 3.4%；販賣(mài) 97.2 萬(wàn)輛，同比降落 1.2%；插電式殽雜動(dòng)力汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)別離為 22 萬(wàn)輛和 23.2 萬(wàn)輛，比上年同期別離降落 22.5%和 14.5%。（數(shù)據(jù)來(lái)歷：中國(guó)汽車(chē)家產(chǎn)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)）。

新能源汽車(chē)財(cái)富成長(zhǎng)趨勢(shì)偏向未改變，斲喪者對(duì)新能源汽車(chē)的認(rèn)知度、接管度正在不絕晉升，陪伴著海內(nèi)新權(quán)勢(shì)造車(chē)的不絕成長(zhǎng)和海外品牌新能源汽車(chē)的進(jìn)入，海內(nèi)市場(chǎng)新能源汽車(chē)財(cái)富競(jìng)爭(zhēng)名堂將越發(fā)劇烈。

3、摩托車(chē)方面

2019 年，中國(guó)產(chǎn)銷(xiāo)摩托趁魅整車(chē) 1,736.66 萬(wàn)輛和 1,713.26 萬(wàn)輛，同比增添 11.48%和 10.03%。個(gè)中：二輪摩托車(chē)產(chǎn)銷(xiāo) 1,543.02 萬(wàn)輛和 1,519.38 萬(wàn)輛，同比增添 10.48%和 8.87%；三輪摩托車(chē)產(chǎn)銷(xiāo) 193.64 萬(wàn)輛和 193.88 萬(wàn)輛，同比增添 20.21%和 20.05%。（數(shù)據(jù)來(lái)歷：中國(guó)汽車(chē)家產(chǎn)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)）

2019 年，陪伴著“國(guó)四”尺度切換，“國(guó)四”產(chǎn)物的上市，領(lǐng)軍品牌逐漸占有了更大的市場(chǎng)份額，行業(yè)的齊集度進(jìn)一步晉升，中小企業(yè)受制于自身氣力緣故起因，或轉(zhuǎn)向或被裁減，逐漸退出了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，這浮現(xiàn)出中國(guó)摩托車(chē)行頤魅正在加快優(yōu)勝劣汰，尋求轉(zhuǎn)型進(jìn)級(jí)，行業(yè)泛起越發(fā)康健的成長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

跟著中國(guó)摩托車(chē)市場(chǎng)轉(zhuǎn)型進(jìn)級(jí)的步驟加速，產(chǎn)物的品格化、高端化與終端用戶的爭(zhēng)奪將成為企業(yè)在“國(guó)四”時(shí)期重點(diǎn)存眷的核心，將來(lái)的中國(guó)摩托車(chē)市場(chǎng)將泛起出全新的品牌競(jìng)爭(zhēng)名堂。

（三）公司成長(zhǎng)計(jì)謀

公司將僵持“創(chuàng)新、出口、諾言好”的策劃理念，聚焦上風(fēng)主業(yè)，加快處理賞罰閑置資產(chǎn)。汽車(chē)板塊慢慢實(shí)現(xiàn)從汽車(chē)制造商向出行、汽車(chē)后服等用車(chē)處事供給商的轉(zhuǎn)型進(jìn)級(jí)。摩托車(chē)、通用汽油機(jī)等傳統(tǒng)上風(fēng)財(cái)富，繼承穩(wěn)中求進(jìn)，固定成長(zhǎng)，將晉升產(chǎn)物智能化、低落能耗、新能源化以及高端休閑娛樂(lè)作為研發(fā)偏向。

二、公司的投資環(huán)境

（一）陳訴期內(nèi)公司無(wú)對(duì)外投資

（二）召募資金的行使環(huán)境

截至 2019 年 12 月 31 日，公司對(duì)召募資金項(xiàng)目累計(jì)投入 121,732.49 萬(wàn)元，個(gè)中：公司于召募資金到位之前操作自有資金先期投入召募資金項(xiàng)目人民幣 19,510.90萬(wàn)元；于 2015 年 1 月 19 日起至 2018 年 12 月 31 日止管帳時(shí)代行使召募資金人民幣121,732.49 萬(wàn)元；今年度行使召募資金 0.00 萬(wàn)元。截至 2019 年 12 月 31 日，召募資金余額為人民幣 29.20 萬(wàn)元。

三、公司董事會(huì)的事變環(huán)境

（一）董事會(huì)的集會(huì)會(huì)議環(huán)境及決策內(nèi)容

2019年度，公司通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)或通信方法召開(kāi)董事會(huì)集會(huì)會(huì)議共計(jì)12次，對(duì)公司按期陳訴、關(guān)聯(lián)買(mǎi)賣(mài)營(yíng)業(yè)、對(duì)外包管、利潤(rùn)分派等事項(xiàng)舉辦了審議。

（二）公司董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決策的執(zhí)行環(huán)境

2019年度，公司董事會(huì)召集了6次股東大會(huì)，重點(diǎn)決策了公司一般策劃打算、關(guān)聯(lián)買(mǎi)賣(mài)營(yíng)業(yè)、包管等事項(xiàng)，董事會(huì)對(duì)上述決策內(nèi)容舉辦有用的執(zhí)行，部門(mén)議案已執(zhí)行完畢，部門(mén)議案仍在實(shí)驗(yàn)進(jìn)程中。

（三）公司董事會(huì)下設(shè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的履職環(huán)境

（1）陳訴期內(nèi)，董事會(huì)下設(shè)的審計(jì)委員會(huì)召開(kāi)集會(huì)會(huì)議7次，對(duì)公司按期陳訴、關(guān)聯(lián)買(mǎi)賣(mài)營(yíng)業(yè)、禮聘公司2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)事件、改換管帳師事宜所等事變舉辦了接頭、考核，并頒發(fā)了考核意見(jiàn)。

（2）陳訴期內(nèi)，薪酬與查核委員會(huì)召開(kāi)集會(huì)會(huì)議1次，就公司股權(quán)鼓勵(lì)工具2019年度小我私人查核環(huán)境頒發(fā)意見(jiàn)。

（3）陳訴期內(nèi)，提名委員會(huì)召開(kāi)集會(huì)會(huì)議1次，就公司填補(bǔ)董事及新聘高級(jí)打點(diǎn)職員舉辦任職資格考查并頒發(fā)意見(jiàn)。

（4）陳訴期內(nèi)，計(jì)謀委員會(huì)召開(kāi)集會(huì)會(huì)議1次，就公司終止公司2018年度非果真刊行股票事項(xiàng)并撤回申請(qǐng)文件事件頒發(fā)意見(jiàn)。

（四）董事出席董事會(huì)集會(huì)會(huì)議環(huán)境

董事姓名 是否獨(dú)立董事 介入董事會(huì)環(huán)境

今年應(yīng)介入董事會(huì)次數(shù) 出席現(xiàn)場(chǎng)集會(huì)會(huì)議次數(shù) 以通信方法介入次數(shù) 委托出席次數(shù) 缺席次數(shù)

牟剛 否 12 1 11 0 0

陳衛(wèi) 否 12 0 11 1 0

王延輝 否 12 1 11 0 0

尹明善 否 12 1 11 0 0

陳巧鳳 否 12 0 11 1 0

尹喜地 否 12 0 11 1 0

尹索微 否 12 0 11 1 0

陳雪松 否 12 0 11 1 0

馬可 否 12 0 11 1 0

譚沖 否 12 1 11 0 0

楊波 否 3 0 3 0 0

湯曉東 否 12 1 11 0 0

徐世偉 是 12 1 11 0 0

陳煦江 是 12 1 11 0 0

謝非 是 12 1 11 0 0

劉穎 是 12 1 11 0 0

李明 是 12 0 11 1 0

岳川 是 12 0 11 1 0

四、公司管理環(huán)境

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