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2020年度第一期中期單據召募聲名書

刊行人： 西部礦業股份有限公司

注冊金額： 人民幣30億元

本期刊行金額： 人民幣10億元

刊行限期： 3年

名譽評級機構： 中誠信國際名譽評級有限責任公司

名譽評級功效： 主體：AA+

包管環境： 無包管

主承銷商及簿記打點人：中國銀行股份有限公司

聯席主承銷商：中百姓生銀行股份有限公司

二〇二〇年十二月

聲明與理睬

本企業刊行本期債務融資器材已在買賣營業商協會注冊，注冊不代表買賣營業商協會對本期債務融資器材的投資代價作出任何評價，也不表白對債務融資器材的投資風險做出了任何判定。凡欲認購本期債券的投資者，請當真閱讀本召募聲名書全文及有關的信息披露文件，對信息披露的真實性、精確性和完備性舉辦獨立說明，并據以獨立判定投資代價，自行包袱與其有關的任何投資風險。

本公司董事會已核準本召募聲名書，全體董事理睬個中不存在賣弄記實、誤導性告訴或重大漏掉，并對其真實性、精確性、完備性和實時性包袱個體和連帶法令責任。

本公司認真人和主管管帳事變的認真人、管帳機構認真人擔保本召募聲名書所述財政信息真實、精確、完備、實時。

凡通過認購、受讓等正當本領取得并持有本公司刊行的本期債務融資器材的，均視同自愿接管本召募聲名書對各項權力任務的約定。包羅債券持有人集會會議法則及債券召募聲名書中其他有關刊行人、債券持有人、或推行平等職責的機構等主體權力任務的相干約定等。

本公司理睬按照法令禮貌的劃定和本召募聲名書的約定推行任務，接管投資者監視。

制止召募聲名書簽定日，除已披露信息外，刊行人無其他影響償債手段的重大事項。

目次

重要提醒........................................................................................................................5

一、刊行人主體提醒....................................................................................................5

二、刊行條款提醒........................................................................................................5

三、投資人掩護機制相干提醒....................................................................................6

第一章釋義..................................................................................................................7

第二章風險提醒及聲名..........................................................................................11

一、投資風險..............................................................................................................11

二、與刊行人相干的風險..........................................................................................11

第三章刊行條款......................................................................................................18

一、首要刊行條款......................................................................................................18

二、刊行布置..............................................................................................................19

第四章召募資金運用..............................................................................................21

一、召募資金的行使..................................................................................................21

二、召募資金的打點..................................................................................................22

三、刊行人理睬..........................................................................................................22

四、償債資金來歷及保障法子..................................................................................22

第五章刊行人根基環境..........................................................................................24

一、刊行人輪廓..........................................................................................................24

二、刊行人汗青沿革..................................................................................................25

三、刊行人股權布局及現實節制人..........................................................................26

四、刊行人獨立性環境..............................................................................................29

五、刊行人重要權益投資環境..................................................................................30

六、刊行人公司管理..................................................................................................47

七、企業職員根基環境..............................................................................................54

八、刊行人的策劃范疇及主營營業環境..................................................................59

九、刊行人在建及擬建項目環境..............................................................................77

十、刊行人將來成長計謀..........................................................................................78

十一、刊行人地址行業職位......................................................................................79

十二、刊行人所處行業中的競爭狀況及競爭上風..................................................83

第六章刊行人首要財政狀況..................................................................................86

一、刊行人連年財政根基環境..................................................................................86

二、重大管帳科目及財政指標說明..........................................................................98

三、刊行人有息債務環境........................................................................................133

四、刊行人關聯買賣營業環境........................................................................................136

五、或有事項............................................................................................................140

六、受限資產環境....................................................................................................141

七、衍出產物環境....................................................................................................143

八、重大投資理工業品............................................................................................143

九、外洋投資............................................................................................................144

十、直接債務融資打算............................................................................................144

十一、其他重要事項..............................................................................................144

第七章刊行人資信環境..........................................................................................148

一、評級....................................................................................................................148

二、授信環境............................................................................................................149

三、違約記錄............................................................................................................149

四、刊行及償付直接債務融資器材的汗青環境....................................................150

第八章債務融資器材名譽增長............................................................................151

第九章稅項............................................................................................................152

一、增值稅................................................................................................................152

二、所得稅................................................................................................................152

三、印花稅................................................................................................................152

第十章信息披露布置............................................................................................153

一、刊行前的信息披露............................................................................................153

二、存續期內按期信息披露....................................................................................153

三、存續期內重大事項的信息披露........................................................................153

四、本金兌付和付息事項........................................................................................154

第十一章持有人集會會議機制......................................................................................155

一、持有人集會會議的目標與效力................................................................................155

二、持有人集會會議的召開氣象....................................................................................155

三、持有人集會會議的召集............................................................................................156

四、持有人集會會議參會機構........................................................................................158

五、持有人集會會議的表決和決策................................................................................158

六、其他....................................................................................................................160

第十二章受托人打點機制......................................................................................162

第十三章違約、風險氣象及處理..........................................................................163

一、違約變亂............................................................................................................163

二、違約責任............................................................................................................163

三、償付風險............................................................................................................164

四、刊行人責任和任務............................................................................................164

五、刊行人應急預案................................................................................................164

六、風險及違約處理根基原則................................................................................164

七、不行抗力............................................................................................................164

八、爭議辦理機制....................................................................................................165

九、棄權....................................................................................................................165

第十四章刊行有關機構........................................................................................166

一、刊行人................................................................................................................166

二、主承銷商及承銷團其他成員............................................................................166

三、狀師事宜所........................................................................................................166

四、管帳師事宜所....................................................................................................167

五、名譽評級機構....................................................................................................167

六、托管人................................................................................................................167

七、齊集簿記建檔體系技能支持機構....................................................................167

八、存續期打點機構................................................................................................168

第十五章備查文件................................................................................................169

一、備查文件............................................................................................................169

二、查詢地點............................................................................................................169

第十六章附錄........................................................................................................170

附錄1：有關財政指標的計較公式.........................................................................170

重要提醒

一、刊行人主體提醒

（一）焦點風險提醒

1.策劃風險

近三年及一期末，刊行人欠債總額別離為1,944,217.26萬元、2,811,190.47

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