證券簡稱π13廣田01
　　證券代碼π112174
　　刊行總額π6億元
　　上市時刻π2013年5月22日
　　上市地點π深圳證券買賣業務所
　　上市推薦機構π國金證券(600109,股吧)股份有限公司
　　保薦人/債券受托打點人/聯席主承銷商
　　(住所π四川省成都會青羊區東城根上街95號)
　　聯席主承銷商
　　(住所π廣東省深圳市福田區金田路大中華國際買賣業務廣場8層)
　　二??一三年五月
　　第一節重要事項提醒
　　深圳廣田裝飾團體股份有限公司(以下簡稱"廣田股份"、"刊行人"、"公司"或"本公司")董事會成員已核準本上市告示書,確信個中不存在任何虛假、誤導性告訴或重大漏掉,并對其真實性、精確性、完整性負個此外和連帶的責任。
　　深圳證券買賣業務所對刊行人本期公司債券上市申請及相關事項的檢察,均不組成對本期債券的代價、收益及兌付作出實質性判斷或任何擔保。
　　經連系信用評級有限公司綜合評定,本公司的主體耐久信用品級為AA級,本次債券信用品級為AA級。
　　本期債券上市前,刊行人最近一期末的凈資產為322,833.87萬元(制止2013年3月31日歸并報表中全部者權益合計),刊行人最近三個管帳年度實現的年均可分配利潤為29,127.53萬元(2010年、2011年及2012年歸并報表中歸屬于母公司全部者的凈利潤均勻值),估量不少于本期債券一年利錢的1.5倍。制止2013年3月31日,刊行人歸并口徑的資產負債率為52.04%,母公司口徑資產負債率為51.42%,均不高于70%。
　　刊行人在本期債券刊行前的財務指標切合相關規定。
　　第二節刊行人根基情形
　　一、公司根基情形
　　中文名稱π深圳廣田裝飾團體股份有限公司
　　英文名稱πShenzhenGrandlandDecorationGroupCo.,Ltd.
　　法定代表人π葉遠西
　　股票上市買賣業務所π深圳證券買賣業務所
　　股票簡稱π廣田股份
　　股票代碼π002482
　　注冊成本π人民幣512,000,000元
　　注冊所在π廣東省深圳市羅湖區沿河北路1003號京基東方城市大廈1-2層
　　辦公所在π廣東省深圳市羅湖區沿河北路1003號京基東方城市大廈1-3層
　　郵政編碼π518003
　　接洽電話π0755-22190518
　　傳真π0755-22190528
　　企業法人營業執照注冊號π440301103001135
　　稅務掛號證號π440300192359041
　　國際互聯網網站πhttpπ//www.szgt.com
　　電子信箱πzq@szgt.com
　　策劃領域π包袱境內、外種種修建(包羅車、船、飛機)的室表里裝飾工程的計劃與施工；承接公用、民用建樹項目的水電裝備安裝；種種型修建幕墻工程、金屬門窗的計劃、出產、建造、安裝及施工；機電裝備安裝工程、修建智能化工程、消防辦法工程、園林綠化工程的計劃與施工；市政工程施工；家具和木成品的計劃、出產和安裝；修建裝飾石材加工、銷售及安裝；修建裝飾計劃咨詢、處事；修建裝飾軟飾品計劃、建造、安裝以及策劃；從事貨品及技能收支口業務,新型環保質料的技能研發、出產及銷售(以上各項不含法令、行政禮貌、國務院抉擇規定需報經審批的項目,涉及有關主管部門天資許可的需取得天資許可后方可策劃)。投資興辦實業(詳細項目另行申報)。
　　二、刊行人設立及上市輪廓
　　(一)公司設立情形
　　深圳廣田裝飾團體股份有限公司創立于1995年7月14日,前身為深圳市廣田投資成長有限責任公司。
　　2004年12月22日,改名為深圳廣田團體有限公司(以下簡稱"廣田團體")。
　　2008年8月26日,經深圳市工商行政打點局答應,廣田團體以提倡方法整體改制變換為"深圳廣田裝飾團體股份有限公司"。
　　(二)公司上市情形
　　按照中國證券監督打點委員會證監許可[2010]1172號文答應,公司于2010年9月15日向社會公然刊行人民幣平凡股(A股)4,000萬股,每股刊行價為人民幣51.98元,召募資金總額為人民幣207,920萬元,現實召募資金凈額為人民幣199,587.92萬元。
　　公司于2010年9月29日在厚交所掛牌買賣業務,股票代碼002482。
　　(三)股本變革情形
　　按照中國證券監督打點委員會證監許可[2010]1172號文答應,公司于2010年9月15日向社會公然刊行人民幣平凡股(A股)4,000萬股,股本由上市前12,000萬股增加至16,000萬股。
　　按照2011年5月10日召開的2010年度股東大會決策,公司以總股本16,000萬股為基數,向全體股東每10股送紅股10股,同時按每10股派發明金股利人民幣2元(含稅),送股后刊行人的注冊成本增至32,000萬股。
　　按照2012年5月16日召開的2011年度股東大會決策,公司以總股本32,000萬股為基數,向全體股東每10股派發明金股利人民幣1元(含稅),同時以成本公積金向全體股東每10股轉增6股,轉增后刊行人的注冊成本增至51,200萬股。
　　(四)最近三年刊行人重大資產重組情形
　　最近三年刊行人無重大資產重組情形。
　　(五)本次刊行前股本結構及前十名股東情形
　　制止2012年12月31日,公司總股本為51,200萬股,股本結構如下π
　　股份范例股份數量(股)占總股本比例(%)
　　1、有限售前提的暢通股350,596,63768.48%
　　個中,境內非國有法人持股272,640,00053.25%
　　境內天然人持股77,956,63715.23%
　　2、無限售前提的暢通股161,403,36331.52%
　　股份總數512,000,000100.00%
　　制止2012年12月31日,刊行人前十名股東持股情形如下π
　　股東名稱股東性質持股總數(股)持股比例
　　1深圳廣田投資控股有限公司境內非國有法人234,240,00045.75%
　　2葉遠西境內天然人76,800,00015.00%
　　新疆廣拓股權投資合資企業(有
　　3境內非國有法人38,400,0007.50%
　　限合資)
　　交通銀行(601328,股吧)-農銀匯理行業生長(660001,基金吧)股
　　4境內非國有法人8,146,4791.59%
　　票型證券投資基金
　　中國建樹銀行(601939,股吧)-銀華核心代價優
　　5境內非國有法人5,570,5501.09%
　　選股票型證券投資基金
　　中國農業銀行(601288,股吧)-中郵核心優選(590001,基金吧)股
　　6境內非國有法人4,631,4460.90%
　　票型證券投資基金
　　興業銀行(601166,股吧)股份有限公司-興全全
　　7境內非國有法人4,091,4110.80%
　　球視野股票型證券投資基金
　　中國銀行(601988,股吧)-泰達宏利行業精選證
　　8境內非國有法人4,078,9290.80%
　　券投資基金
　　9交通銀行-漢興證券投資基金(500015,基金吧)境內非國有法人3,972,4950.78%
　　中國建樹銀行-富國天博(519035,基金吧)創新
　　10境內非國有法人3,608,8240.7%
　　主題股票型證券投資基金
　　三、刊行人主營業務情形
　　(一)刊行人首要產物、處工作況及用途
　　按照《上市公司行業分類指引》,本公司行業代碼為E50,屬于修建業中的修建裝飾及其他修建業。公司為綜合修建裝飾工程承建商,首要為高等旅店、都市商業綜合體、大型房地產項目、當局機構、大型企業、跨國公司等工程提供裝飾計劃和施工處事。詳細內容如下π
　　業務分類詳細產物或處事
　　大型民眾修建裝飾計劃裝修及住宅精包袱種種修建(包羅車、船、飛機)的室表里裝飾工程
　　裝修的計劃與施工；住宅精裝修計劃和施工；
　　承接公用、民用建樹項目的修建智能化、消防辦法工程、
　　專業型工程計劃施工
　　機電裝備的計劃與施工；
　　包羅綠色裝飾部品部件的出產加工、節能型干粉砂漿的
　　工場化妝飾配套產物出產
　　出產等。
　　(二)公司主營業務流程
　　1、業務承接π由公司營銷打點中心、地區打點中心認真網絡業務信息并洽談接洽,篩選氣力強、諾言靠得住的客戶項目上報公司立項。立項審批經公司"立項審批小組"考核核準后下發投標部組織投標。
　　2、組織投標π由公司投標部認真投標文件的體例,公司質料采購部、本錢決算部認真對工程本錢舉辦說明,公司項目打點中心對工程的施工組織舉辦謀劃和編審,營銷打點中心最終核定投標文件。該項目的投標團隊(由項目打點中心、本錢決算部、營銷打點中心、投標部等相關職員構成)認真業主或招標方的投標答辯事變。
　　3、組建項目團隊π項目中標或承接后,由公司項目打點中心根據投標時確定的項目打點班子組建項目打點團隊,項目司理為該工程的第一責任人,全面認真項目的施工打點。
　　4、項目實行π施工歷程中,項目團隊按打算施工。公司貫標辦公室認真監督、協調。大宗質料采購由質料采購部與本錢決算部答應并統一采購。項目施工員與資料員認真工程資料的清算和匯編。項目本錢打點員認真項目的簽證、變換以及其他的本錢核算,并清算匯編籌備相關的決算資料。
　　5、竣工驗收、決算與收款π由項目司理組織竣工報驗、竣人為料的匯編提交事變。工程竣工驗收通過后,在規定的時刻內上交竣人為料,并與業主或招標方治理竣工決算及收款。
　　6、售后處事π竣工驗收后,組建售后處事小組,認真對工程使用、保養及維護保修舉辦按期跟蹤處事。
　　(三)公司主營業務策劃情形
　　刊行人首要產物或處事的銷售收入及組成
　　單位π萬元
　　2012年度2011年度2010年度
　　種別
　　收入占比收入占比收入占比
　　裝飾工程業務667,156.3798.43%531,843.1498.30%412,354.8898.22%
　　計劃業務10,515.291.55%9,074.221.68%7,004.381.67%
　　其他業務111.050.02%130.610.02%461.050.11%
　　合計677,782.71100.00%541,047.97100.00%419,820.31100.00%
　　注π其他業務指廣田置業停車場收入及廣田智能的智能工程處事。
　　四、刊行人面臨的風險身分
　　(一)本期公司債券的投資風險
　　1、利率風險
　　受黎民經濟總體運行狀況、國度宏觀經濟、金融貨幣政策以及國際經濟環境變革等身分的影響,市場利率存在顛簸的大概性。由于本期債券限期較長,債券的投資代價在其存續期內大概跟著市場利率的顛簸而產生改觀,使本期債券投資者持有的債券代價具有必然的不確定性。
　　2、活動性風險
　　本期債券刊行竣過后,本公司將起勁申請在深圳證券買賣業務所上市暢通。由于詳細上市審批或答應事件需要在本期債券刊行竣過后方能舉辦,并依賴于有關主管部門的審批或答應,公司今朝無法擔保本期債券必然可以或許根據預期在深圳證券買賣業務所買賣業務暢通,且詳細上市進程在時刻上存在不確定性。
　　另外,證券買賣業務市場的買賣業務活潑程度受到宏觀經濟環境、投資者漫衍、投資者買賣業務意愿等身分的影響,公司亦無法擔保本期債券在買賣業務所上市后本期債券的持有人可以或許隨時并足額買賣業務其所持有的債券。因此,本期債券的投資者在購買本期債券后大概面臨由于債券不能及時上市暢通無法當即出售本期債券,可能由于債券上市暢通后買賣業務不活潑不能以某一價值足額出售其但愿出售的本期債券所帶來的活動性風險。
　　3、償付風險
　　本公司今朝策劃和財務狀況精采,但在本期債券存續期內,宏觀經濟環境、成本市場狀況、國度相關政策等外部身分以及公司自己的出產策劃存在著必然的不確定性,這些身分的變革會影響到公司的運營狀況、盈利手段和現金流量,大概導致公司無法準期從預期的還款來歷得到足夠的資金定期付出本期債券本息,從而使投資者面臨必然的償付風險。
　　4、本期債券布置所特有的風險
　　盡量在本期債券刊行時,本公司已按照現時情形布置了償債保障法子來節制和保障本期債券定時還本付息。可是在本期債券存續期內,大概由于不行控的市場、政策、法令禮貌變革等身分導致今朝制定的償債保障法子不能完全充實或無法完全推行,進而影響本期債券持有人的好處。
　　5、資信風險
　　本公司今朝資信狀況精采,可以或許定時償付債務本息,且公司在近三年與其首要客戶產生的重要業務往來中,不曾產生任何嚴重違約。在將來的業務策劃中,公司亦將承襲誠信策劃的原則,嚴格推行所簽訂的條約、協議或其他理睬。但在本期債券存續期內,刊行人自身的相關風險或市場環境等不行控身分,大概會對公司的出產策劃造成重大倒霉影響,公司或將無法定期送還貸款或無法推行與客戶簽訂的業務條約,從而導致公司資信狀況惡化,進而影響本期債券本息的償付。
　　6、信用評級變革的風險
　　本期債券的債券信用評級是由資信評級機構對債券刊行主體準期、足額送還債務本息手段與意愿的相對風險舉辦的以客觀、獨立、合理為根基起點的專家評價。
　　債券信用品級是反應債務預期喪失的一個指標,其目的是為投資者提供一個規避風險的參考值。
　　經連系評級機構綜合評定,刊行人的主體耐久信用品級和本期債券的信用品級均為AA級。資信評級機構對公司本期債券的信用評級并不代表資信評級機構對本期債券的送還做出了任何擔保,也不代表其對本期債券的投資代價做出了任何判斷。
　　在本期債券存續時代,若呈現任何影響刊行人信用級別或債券信用級此外事項,評級機構或將調低刊行人信用級別或債券信用級別,則大概對投資者好處發生倒霉影響。
　　(二)與刊行人相關的風險
　　1、財務風險
　　(1)償債風險
　　本公司耐久以來策劃穩健、財務結構不變、無不良信用記錄,同時也很是留意負債限期結構打點和現金打點。制止2012年12月31日,本公司歸并財務報表口徑的資產負債率為55.72%,活動比率為1.64,速動比率為1.49,利錢保障倍數為14.48倍,負債水平公道,耐久償債手段指標及短期償債手段指標均處于較高水平。
　　本期債券刊行后,召募資金將用于增補活動資金及送還銀行貸款,估量本公司的活動負債占比將有所低落,活動比率和速動比率可進一步晉升,從而低落公司的財務風險；但若將來公司的策劃環境產生重大倒霉變革,負債水平不能保持在公道的領域內,本期債券的持有人大概面臨債券本金及利錢到期無法償付的風險。
　　(2)應收賬款發生幻魅賬的風險
　　公司制作條約和計劃勞務的收入確認采取落成百分比法,應收賬款包括工程進度款、竣工決算款及工程質保金,個中有15%至30%的條約進度款在項目落成后,工程結算前無法收到,工程結算周期約3-18個月,行業特點抉擇公司應收賬款余額較大。連年來跟著業務局限擴大應收賬款余額增加較快。2010年尾、2011年尾及2012年尾,公司應收賬款凈額別離為9.69億元、24.93億元和31.19億元。
　　陳訴期內,公司的應收賬款首要為賬齡在1年以內的應收賬款,2010年尾、2011年尾、2012年尾賬齡在1年以內的應收賬款余額占應收賬款總額的比重別離為90.91%、90.91%、77.41%,同期賬齡在3年以上的應收賬款余額占比別離為0.18%、0.26%、0.86%,應收賬款余額的質量較高。
　　雖然刊行人的應收賬款賬齡結構精采,且欠款的下旅客戶諾言度較高,產生幻魅賬的風險較低。但較大的應收賬款余額仍將給刊行人帶來必然運營資金周轉壓力,同時近期宏觀調控大概對刊行人下游首要的房地產商類客戶的策劃發生負面影響并導致其資金堅苦,從而影響刊行人應收賬款的回收。
　　(3)策劃性現金凈流量顛簸的風險
　　連年來,公司的策劃勾當凈現金流存在必然的顛簸。2010年度、2011年度及2012年度,公司策劃勾當凈現金流別離為1.03億元、-4.84億元和-7.59億元。
　　2011年度、2012年度公司策劃勾當現金流量凈額下降且為負值,首要原因有π
　　(1)公司策劃局限增長較快,已落成未結算項目增多,同時宏觀經濟形勢和房地產調控導致公司工程回款速率減緩,導致應收賬款大幅增長；(2)2011年以來公司營業局限增長,新開工項目增多,導致前期投入本錢、用度快速增長,并發動投標擔保金、履約擔保金、工程備用金等其他與策劃勾當有關的現金流出大幅增長；(3)從2011年起單據成為公司工程結算的重要方法之一,公司期末應收單據增加,制止2011年尾和2012年尾,別離有3.50億元和10.06億元單據尚未到期。由于當期公司收到的單據尚未到期,導致現金流入較少。
　　因此,若是將來公司未能對策劃性現金流舉辦有效打點,公道布置現金收付,公司的策劃勾當和成長大概因策劃勾當現金流不敷而受限。
　　(4)財務內部節制的風險
　　修建裝飾企業具有點多、線長、面廣、分手的行業特點,公司業務局限的不絕擴大對財務內部節制方面的要求將越來越高。盡量公司在多年的策劃運作中已經成立了健全的財務內部節制制度,但由于現有的職員結構、素質差異、外部監督力氣和內部審計力氣等方面的制約,公司仍大概存在禁錮不及時,財務內部節制執行力度不足的風險。。
　　2、策劃風險
　　(1)宏觀經濟顛簸的風險
　　公司所處的行業為修建裝飾業,修建裝飾行業的成長與一個國度的經濟成長水平相關,經濟增長的周期性顛簸對修建裝飾行業有必然影響。
　　公司承建的修建裝飾工程大部分為國度、省、市重點工程以及大型住宅精裝修、商業綜合體工程,其市場需求與黎民經濟成長、全社會牢靠資產投資等關聯度較高。
　　連年來,盡量存在環球金融危機帶來的負面影響,但受益于國度基本建樹投資的增長和城鎮化的推進,以及采納的起勁財政政策和適度寬松貨幣政策等應對法子,中國修建(601668,股吧)裝飾行業仍保持較快的增長速率,行業的一連向好使公司的策劃局限和策劃業績不絕晉升。但若是宏觀經濟增長產生較大顛簸,將大概對修建裝飾行業發生影響,進而影響公司的策劃業績。
　　(2)市場競爭加劇的風險
　　公司是最早進入住宅精裝修及商業綜合體類裝飾規模的大型修建裝飾公司之一,在行業細分市場具有領先優勢,可是跟著國度關于"商品住宅裝修一次到位"
　　及"修建裝飾行業實現資源節省型和環境友好型工程建樹"等相關政策的慢慢奉行,估量將有更多綜合氣力較強的國內修建裝飾公司進入上述規模,競爭將日益加劇；
　　同時,中國修建裝飾市場的龐大需求也將吸引更多的外資裝飾企業在計劃市場和施工規模與國內企頤魅展開劇烈競爭,公司的行業優勢職位將受到挑釁,屆時公司將面臨必然的市場競爭風險。
　　(3)客戶齊集度較高的風險
　　公司從事的修建裝飾業務尤其是住宅精裝修與房地財富細密相關,跟著房地產行業齊集度的晉升,公司業務也泛起出客戶齊集度進步的趨勢。公司對前五大客戶的營業收入占總營業收入的比例較大,2010年、2011年和2012年別離為68.00%、56.31%和60.42%,個中第一大客戶恒大地產團體有限公司占公司營業收入比重別離為57.84%、48.26%和48.35%。
　　公司客戶齊集度首要是由自身的業務特點發生的。(1)公司首要業務為住宅精裝修及商業綜合體的裝飾裝修,凡是來說上述業務需要開發商或業主具有較強的氣力,跟著房地產行業齊集度的日趨進步,行業內首要企業的局限也慢慢擴大。而公司在承接業務時傾向于選擇部分綜合氣力較強的企業作為業務相助搭檔,在上述配景下,公司的客戶泛起出齊集度進步的趨勢；加之住宅精裝求學務具有"整體復制或菜單式復制"的特點,房地產開發商對與裝飾企業的相助會要求更高的不變性和一連性；(2)公司與恒大地財富務接洽是基于雙方的行業職位、住宅精裝求學務特點以及耐久不變的相助干系所形成的。恒大地產與公司在耐久相助中形成了精采的相同體系和默契的搭檔干系,使得恒大地產在舉辦住宅精裝求學務招標時在平等前提下傾向優先與公司舉辦相助,從而使雙方的業務具有必然的不變性和一連性。公司成為恒大地產及其項目公司的綜合裝飾工程承包處事商,浮現了公司品牌代價和市場認知度,有利于形成不變的客戶群、擴展市場影響。
　　公司業務對首要客戶具有必然的依賴風險,首要示意在π(1)首要客戶的策劃業績顛簸大概使公司承接的業務量鐫汰,從而低落公司營業收入及盈利手段；(2)因首要客戶策劃業績顛簸而使公司對其應收賬款的回款速率低落,乃至面臨產生幻魅賬的風險,從而對公司的策劃業績發生倒霉影響。
　　(4)房地產行業宏觀調控的風險
　　公司的首要業務之一為住宅精裝修。住宅精裝求學務首要面向大型房地產開發商。但跟著國度對房地產行業的一連宏觀調控,如開發商開發進度減緩,則大概導致住宅精裝求學務訂單的下滑。同時開發商資金求助大概造成公司工程回款速率減慢及應收賬款增加,從而對公司策劃業績發生必然影響。
　　3、打點風險
　　(1)業務擴張帶來的打點風險
　　2010年、2011年及2012年,公司營業收入的同比增長幅度別離到達118.86%、28.88%和25.27%。陪伴著業務的快速增長,公司的職員不絕增長、策劃地區不絕擴大,打點難度不絕加大。連年來,公司雖然已按照現真相形成立起一套完整的內部節制制度,并由董事會審計委員會下設專門的內控中心認真監督實行,可是跟著公司業務的不絕拓展和局限擴張,公司將面臨打點模式、人才儲蓄、技能創新及市場開辟等多方面的挑釁。若是公司打點水平和人才儲蓄不能順應公司局限迅速擴張的需要,組織模式和打點制度未能跟著公司局限的擴大而及時調解和完善,將難以擔保公司盈利水平與策劃局限同步增長,使公司面臨必然的打點風險。
　　(2)安詳施工和工程質量風險
　　公司承建的修建裝飾工程大部分為國度、省、市重點工程以及大型住宅精裝修、
　　商業綜合體工程,投資局限較大,施工質量要求較高；同時,工程建樹項目實行需
　　大量的現場功課勾當,存在必然危險性,且項目實行須切合國度關于安詳等方面的
　　法令、禮貌和行業規定,雖然公司一貫視質量和諾言為企業的生命,在質料采購、
　　出產施工等各環節全面引入國際質量打點體系、環境打點體系和職業康健安詳打點
　　體系"三標一體化"認證,并在公司內部設立了質量安詳部門確保工程質量,以及
　　通過"廣田打點學院"系統培訓項目打點職員,至今也未產生過重大工程質量和施
　　工安詳事情,但一旦呈現上述問題將對公司的業績和榮譽發生必然影響
　　4、政策變革的風險
　　(1)宏觀政策變革的風險
　　公司首要業務之一為住宅精裝修,由于住宅精裝求學務具有節能環保、專業化程度較高檔利益,連年來國度對付住宅財富化、精裝修住宅市場的成長一直起勁鼓勵,相繼宣布《關于推進住宅財富現代化進步住宅質量多少意見》、《商品住宅裝修一次到位實行導則》等相關文件,旨在通過慢慢打消毛坯房、直接向消費者提供精裝修制品房,類型住宅裝修市場,推進住宅財富化成長,從而增加了住宅精裝修的市場容量。但由于住宅精裝修的客戶首要是大型房地產企業,國度宏觀政策對房地產行業的調控仍大概會對公司的出產策劃發生必然影響。
　　(2)稅率政策變革風險
　　本公司裝飾工程施家產務收入、計劃業務收入均根據向業主方收取的所有價款和價外用度作為計稅基本,別離按3%、5%的稅率計繳營業稅。
　　2011年11月16日,財政部和稅務總局宣布《營業稅改征增值稅試點方案》,2012年9月20日,廣東省宣布《關于印發廣東省開展交通運輸業和部分現代處奇跡營業稅改征增值稅試點實行方案的關照》(以下簡稱《關照》),明晰從2012年11月1日起,在廣東省(含深圳市)交通運輸業和部分現代處奇跡開展營業稅改征增值稅試點,試點選擇11%和6%兩檔低稅率,別離合用于交通運輸業和部分現代處奇跡。
　　雖然按照《關照》規定π"試點行業總體稅負不增加或略有下降,根基消除頻頻征稅"的稅制原則,對部分企業因試點大概增加的稅收承擔,由各級財政設立試點財政專項資金,根據"企業據實申請、財政分類扶持、資金及時預撥"的方法給以扶持,緩解企業的稅負壓力,但營業稅改增值稅仍大概對公司的稅負本錢發生必然的影響。
　　第三節債券刊行、上市輪廓
　　一、債券刊行總額
　　本期債券的刊行總額為6億元。
　　二、債券刊行核準構造及文號
　　本期債券已經中國證監會"證監許可[2013]359號"文答應公然刊行。
　　三、債券的刊行方法及刊行器材
　　(一)刊行方法
　　本期債券刊行采納網上面向社會公家投資者公然刊行和網下面向機構投資者詢價刊行相團結的方法。網上認購按"時刻優先"的原則實時成交；網下申購由刊行人與主承銷商按照詢價情形舉辦配售。
　　(二)刊行器材
　　1、網上刊行π在掛號機構開立合格A股證券賬戶的社會公家投資者(法令、禮貌克制購買者除外)。
　　2、網下刊行π在掛號公司開立合格A股證券賬戶的機構投資者(國度法令、禮貌克制購買者除外)。
　　四、債券刊行的主承銷商及承銷團成員
　　本期債券由聯席主承銷商國金證券股份有限公司、安全證券有限責任公司認真組織承銷團,采納余額包銷的方法承銷,分銷商為齊魯證券有限公司。
　　五、債券面額
　　本期債券面值100元,平價刊行。
　　六、債券存續限期
　　本期債券存續限期為5年,附第3年尾刊行人上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權。
　　七、債券年利率、計息方法和還本付息方法
　　本期債券票面利率5.70%,在債券存續限期前3年保持穩定；如刊行人行使上調票面利率選擇權,未被回售部分債券存續限期后2年票面年利率為債券存續限期前3年票面年利率加上調基點,在債券存續限期后2年牢靠穩定。本期債券采納單利按年計息,不計復利。本期債券按年付息、到期一次還本。利錢每年付出一次,最后一期利錢隨本金一起付出。
　　本期債券的起息日為刊行首日,即2013年4月25日。
　　自2014年至2018年每年的4月25日為本期債券上一個計息年度的付息日(如遇法定節沐日或休息日,則順延至厥后的第1個事變日)。如投資者行使回售選擇權,則其回售部分債券的付息日為2014年至2016年每年的4月25日(如遇法定節沐日或休息日,則順延至厥后的第1個買賣業務日；順延時代不另計利錢)。
　　本期債券的兌付日為2018年4月25日(如遇法定節沐日或休息日,則順延至厥后的第1個事變日)。如投資者行使回售選擇權,則其回售部分債券的兌付日為2016年4月25日(如遇法定節沐日或休息日,則順延至厥后的第1個買賣業務日；順延時代兌付金錢不另計利錢)。
　　八、債券信用品級
　　經連系信用評級有限公司綜合評定,本公司的主體耐久信用品級為AA級,本次債券信用品級為AA級。
　　九、召募資金的驗資確認
　　本期債券合計刊行人民幣6億元,扣除刊行用度后的凈召募資金已于2013年4月26日匯入刊行人指定的銀行賬戶。中瑞岳華管帳師事宜所(非凡平凡合資)對本期債券網上刊行認購資金到位情形出具了編號為中瑞岳華驗字〔2013〕第0131號驗證陳訴,四川華信(團體)管帳師事宜所對網下刊行認購資金到位情形出具了編號為川華信驗(2013)23號的驗證陳訴,中瑞岳華管帳師事宜所(非凡平凡合資)對召募資金到位情形出具了編號為中瑞岳華驗字〔2013〕第0135號驗證陳訴。
　　十、包管人及包管方法
　　本期債券為無包管債券。
　　第四節債券上市與托管根基情形
　　一、債券上市答應部門及文號
　　經深圳證券買賣業務所深證上[2013]163號文同意,本期債券將于2013年5月22日起在深圳證券買賣業務所齊集競價系統和綜合協議買賣業務平臺掛牌買賣業務。本期債券簡稱"13廣田01",證券代碼"112174"。
　　本期債券上市前后,若公司財務狀況、策劃業績和信用評級等情形呈現重大變革將影響本期債券雙邊掛牌買賣業務。本公司理睬,若本期債券無法雙邊掛牌,債券持有人有權在本期債券上市前向本公司回售所有或部分債券認購份額。本期債券上市后的活動性風險敬請投資者存眷。
　　二、債券上市托管情形
　　按照債券掛號機構提供的債券掛號證明,本期債券已所有掛號托管在中國證券掛號結算有限責任公司深圳分公司。
　　第五節刊行人首要財務狀況
　　一、刊行人財務陳訴審計情形
　　刊行人2010年度、2011年度及2012年度財務陳訴均根據新管帳準則體例。除出格聲名外,本節說明披露的財務管帳信息以最近三年財務報表為基本。
　　中審國際管帳師事宜全部限公司對本公司2010年度及2011年度財務陳訴舉辦了審計,并出具了標準無保存意見的審計陳訴；中瑞岳華管帳師事宜所(非凡平凡合資)對本公司2012年度財務陳訴舉辦了審計,并出具了標準無保存意見的審計陳訴。
　　二、最近三年財務報表
　　(一)歸并財務報表
　　1、歸并資產負債表
　　單位π元
　　2013年2012年2011年2010年
　　項目
　　3月31日12月31日12月31日12月31日
　　貨幣資金1,320,000,170.111,576,811,615.291,736,705,825.482,235,599,591.21
　　應收單據544,737,343.051,006,497,411.80349,733,740.511,900,000.00
　　應收賬款3,404,695,557.103,118,619,165.042,493,191,291.72968,549,405.18
　　預付金錢107,867,231.12105,135,230.03107,842,869.768,587,874.16
　　應收利錢5,832,701.4318,633,678.6814,191,269.487,486,041.67
　　其他應收款129,127,333.51114,862,739.9790,056,091.0728,414,385.51
　　存貨571,317,290.12575,054,943.41358,515,912.82190,034,604.67
　　其他活動資產371,071.72669,248.17476,786.63-
　　活動資產合計6,083,948,698.166,516,284,032.395,150,713,787.473,440,571,902.40
　　耐久股權投資29,000,000.0024,000,000.00--
　　投資性房地產7,920,750.008,055,000.008,592,000.009,129,000.00
　　牢靠資產378,469,886.05375,692,074.1049,795,153.9951,175,134.28
　　在建工程18,804,532.333,656,404.3054,762,698.572,267,374.15
　　無形資產48,365,383.4548,146,357.4638,360,340.7839,392,103.42
　　商譽112,476,548.93112,476,548.93--
　　耐久待攤用度11,421,861.9010,231,736.046,041,606.481,404,828.11
　　遞延所得稅資產41,430,505.3038,417,376.0342,254,849.3215,538,692.72
　　非活動資產合計647,889,467.96620,675,496.86199,806,649.14118,907,132.68
　　資產總計6,731,838,166.127,136,959,529.255,350,520,436.613,559,479,035.08
　　短期借錢360,750,000.00617,860,000.00130,000,000.00-
　　應付單據588,721,618.95462,594,401.64249,171,348.69174,524,764.61
　　應付賬款1,679,014,216.052,023,227,840.631,959,188,690.68705,042,912.41
　　預收金錢134,157,214.73122,293,186.2542,766,285.9660,011,220.86
　　應付職工薪酬10,861,836.0824,036,233.7215,184,652.116,960,603.39
　　應交稅費142,924,874.34159,321,958.50175,355,416.3481,385,559.19
　　其他應付款66,983,046.1653,604,797.3415,206,972.6618,532,839.08
　　一年內到期的非活動負債519,153,424.66512,619,178.09--
　　活動負債合計3,502,566,230.973,975,557,596.172,586,873,366.441,046,457,899.54
　　耐久借錢
　　其他非活動負債933,200.00933,200.00--
　　非活動負債合計933,200.00933,200.00--
　　負債合計3,503,499,430.973,976,490,796.172,586,873,366.441,046,457,899.54
　　實勞績本(或股本)512,000,000.00512,000,000.00320,000,000.00160,000,000.00
　　成本公積1,834,894,763.001,832,894,388.002,008,398,988.002,006,766,888.00
　　盈余公積99,390,623.5299,390,623.5261,353,206.3233,561,778.91
　　未分配利潤748,705,047.48682,368,618.56373,894,875.85312,692,468.63
　　歸屬于母公司全部者權益合
　　3,194,990,434.003,126,653,630.082,763,647,070.172,513,021,135.54
　　計
　　少數股東權益33,348,301.1533,815,103.00
　　全部者權益合計3,228,338,735.153,160,468,733.082,763,647,070.172,513,021,135.54
　　負債和全部者權益總計6,731,838,166.127,136,959,529.255,350,520,436.613,559,479,035.08
　　2、歸并利潤表
　　單位π元
　　項目2013年1-3月2012年度2011年度2010年度
　　一、營業總收入1,335,064,299.756,777,827,064.235,410,479,639.924,198,203,111.29
　　減π營業本錢1,126,558,287.845,796,038,769.874,629,474,412.413,681,134,498.27
　　營業稅金及附加44,597,649.60233,508,127.25184,821,613.41141,638,385.13
　　銷售用度30,393,007.30105,975,141.9262,856,966.9819,922,382.67
　　打點用度32,186,979.86102,993,879.4586,772,018.6647,610,276.51
　　財務用度8,671,388.36-4,553,576.45-27,676,599.36-1,942,975.70
　　資產減值喪失16,632,469.2276,102,383.47104,382,121.0140,250,412.34
　　加π公允代價改觀收益----
　　投資收益----
　　二、營業利潤76,024,517.57467,762,338.72369,849,106.81269,590,132.07
　　加π營業外收入2,810,310.91310,000.004,000,500.00
　　減π營業外支出104,466.70322,709.98527,676.0544,721.89
　　個中π非活動資產處理凈喪失104,466.70122,688.1827,676.0524,787.37
　　三、利潤總額75,920,050.87470,249,939.65369,631,430.76273,545,910.18
　　減π所得稅用度10,050,423.8089,890,602.9088,637,596.1359,225,124.88
　　四、凈利潤65,869,627.07380,359,336.75280,993,834.63214,320,785.30
　　歸屬于母公司全部者的凈利潤66,336,428.92378,511,159.91280,993,834.63214,320,785.30
　　少數股東損益-466,801.851,848,176.84
　　五、每股收益
　　根基每股收益0.130.740.550.42
　　稀釋每股收益0.130.740.550.42
　　六、其他綜合收益
　　七、綜合收益總額65,869,627.07380,359,336.75280,993,834.63214,320,785.30
　　歸屬于母公司股東的綜合收益總額66,336,428.92378,511,159.91280,993,834.63214,320,785.30
　　歸屬于少數股東的綜合收益總額-466,801.851,848,176.84--
　　3、歸并現金流量表
　　單位π元
　　項目2013年1-3月2012年度2011年度2010年度
　　一、策劃勾當發生的現金流量π
　　銷售商品、提供勞務收到的現金1,376,126,688.283,869,151,679.852,887,085,459.812,706,849,231.45
　　收到其他與策劃勾當有關的現金19,459,674.8050,851,307.5048,798,202.4915,863,563.68
　　策劃勾當現金流入小計1,395,586,363.083,920,002,987.352,935,883,662.302,722,712,795.13
　　購買商品、接管勞務付出的現金1,168,693,310.234,076,725,831.542,961,858,438.572,359,188,758.16
　　付出給職工以及為職工付出的現金59,281,094.45143,100,578.6279,002,660.2939,550,159.87
　　付出的各項稅費74,287,801.90335,375,241.44209,980,602.19161,584,993.97
　　付出其他與策劃勾當有關的現金46,824,106.56123,412,404.36168,664,082.3559,794,524.12
　　策劃勾當現金流出小計1,349,086,313.144,678,614,055.963,419,505,783.402,620,118,436.12
　　策劃勾當發生的現金流量凈額46,500,049.94-758,611,068.61-483,622,121.10102,594,359.01
　　二、投資勾當發生的現金流量π
　　收回投資收到的現金
　　取得投資收益收到的現金
　　處理牢靠資產、無形資產和其他長
　　82,200.00248,000.00
　　期資產收回的現金凈額
　　處理子公司及其他營業單位收到的
　　現金凈額
　　收到其他與投資勾當有關的現金220,673,332.64533,654,984.62292,656,453.05
　　投資勾當現金流入小計220,755,532.64533,902,984.62292,656,453.05
　　購建牢靠資產、無形資產和其他長
　　44,644,627.07207,886,791.23127,329,155.759,110,508.57
　　期資產付出的現金
　　投資付出的現金24,000,000.00
　　取得子公司及其他營業單位付出的
　　5,000,000.00115,617,933.40
　　現金凈額
　　付出其他與投資勾當有關的現金957,607.00200,000.00100,000,000.001,350,000,000.00
　　投資勾當現金流出小計50,602,234.07347,704,724.63227,329,155.751,359,110,508.57
　　投資勾當發生的現金流量凈額170,153,298.57186,198,259.9965,327,297.30-1,359,110,508.57
　　三、籌資勾當發生的現金流量π
　　接收投資收到的現金13,284,313.73-2,007,707,200.00
　　取得借錢收到的現金175,000,000.001,145,959,999.00130,000,000.00-
　　刊行債券收到的現金500,000,000.00
　　收到其他與籌資勾當有關的現金933,200.00--
　　籌資勾當現金流入小計175,000,000.001,660,177,512.73130,000,000.002,007,707,200.00
　　送還債務付出的現金432,110,000.00690,899,999.00-130,000,000.00
　　分配股利、利潤或償付利錢付出的
　　13,875,842.7254,262,155.1537,598,941.935,333,250.00
　　現金
　　付出其他與籌資勾當有關的現金5,403,048.1619,500,678.54--
　　籌資勾當現金流出小計451,388,890.88764,662,832.6937,598,941.93135,333,250.00
　　籌資勾當發生的現金流量凈額-276,388,890.88895,514,680.0492,401,058.071,872,373,950.00
　　四、匯率改觀對現金的影響
　　五、現金及現金等價物凈增加額-59,735,542.37323,101,871.42-325,893,765.73615,857,800.44
　　加π期初現金及現金等價物余額882,807,696.90559,705,825.48885,599,591.21269,741,790.77
　　六、期末現金及現金等價物余額823,072,154.53882,807,696.90559,705,825.48885,599,591.21
　　4、歸并股東權益改觀表
　　單位π元
　　本期金額
　　歸屬于母公司全部者權益
　　項目少數股東權全部者權益合
　　減π庫專項一般風
　　股本成本公積盈余公積未分配利潤其他益計
　　存股儲蓄險籌備
　　一、上年年尾余額320,000,000.002,008,398,988.0061,353,206.32373,894,875.852,763,647,070.17
　　加π管帳政策變換
　　前期過錯矯正
　　其他
　　二、今年年頭余額320,000,000.002,008,398,988.0061,353,206.32373,894,875.852,763,647,070.17
　　三、本期增減改觀金額
　　(鐫汰以"-"號填列)192,000,000.00-175,504,600.0038,037,417.20308,473,742.7133,815,103.00396,821,662.91
　　(一)凈利潤378,511,159.911,848,176.84380,359,336.75
　　(二)其他綜合收益
　　上述(一)和(二)小計378,511,159.911,848,176.84380,359,336.75
　　(三)全部者投入和鐫汰成本16,495,400.0016,495,400.00
　　1.全部者投入成本
　　2.股份付出計入全部者權益的金額16,495,400.0016,495,400.00
　　3.其他
　　(四)利潤分配38,037,417.20-70,037,417.20-32,000,000.00
　　1.提取盈余公積38,037,417.20-38,037,417.20
　　2.提取一般風險籌備
　　3.對全部者(或股東)的分配-32,000,000.00-32,000,000.00
　　4.其他
　　(五)全部者權益內部結轉192,000,000.00-192,000,000.00
　　1.成本公積轉增成本(或股本)192,000,000.00-192,000,000.00
　　2.盈余公積轉增成本(或股本)
　　3.盈余公積補充吃虧
　　4.其他
　　(六)專項儲蓄
　　1.本期提取
　　2.本期使用
　　(七)其他31,966,926.1631,966,926.16
　　四、本期期末余額512,000,000.001,832,894,388.0099,390,623.52682,368,618.5633,815,103.003,160,468,733.08
　　(二)母公司財務報表
　　1、母公司資產負債表
　　單位π元
　　2013年2012年2011年2010年
　　項目
　　3月31日12月31日12月31日12月31日
　　貨幣資金1,126,705,988.391,325,525,222.221,446,081,626.851,915,016,485.10
　　應收單據544,337,343.051,006,497,411.80349,733,740.511,900,000.00
　　應收賬款3,387,469,907.283,065,674,969.332,492,573,273.80968,235,391.78
　　預付金錢102,927,125.2197,685,463.99107,541,285.638,477,163.52
　　應收利錢5,276,466.2117,742,222.4213,321,944.486,663,541.67
　　其他應收款103,669,773.0092,191,275.5686,743,837.2729,882,194.06
　　存貨526,470,471.85533,816,147.06360,095,446.82190,034,604.67
　　其他活動資產171,071.72469,248.17476,786.63-
　　活動資產合計5,797,028,146.716,139,601,960.554,856,567,941.993,120,209,380.80
　　耐久股權投資716,053,883.38711,053,883.38420,843,883.38402,843,883.38
　　牢靠資產11,627,262.6212,467,074.2814,607,153.4416,217,976.69
　　在建工程8,470,931.423,353,079.303,794,208.95-
　　無形資產1,722,695.301,244,632.84643,106.83844,398.31
　　耐久待攤用度8,124,439.276,523,431.381,499,108.521,404,828.11
　　遞延所得稅資產38,496,481.1035,941,560.5241,300,481.9214,757,965.73
　　非活動資產合計784,495,693.09770,583,661.70482,687,943.04436,069,052.22
　　資產總計6,581,523,839.806,910,185,622.255,339,255,885.033,556,278,433.02
　　短期借錢340,000,000.00595,960,000.00130,000,000.00-
　　應付單據588,721,618.95462,594,401.64249,171,348.69174,524,764.61
　　應付賬款1,608,742,648.121,894,695,860.841,961,103,619.73705,789,271.24
　　預收金錢129,151,554.84118,504,603.9542,722,778.9660,011,220.86
　　應付職工薪酬8,899,840.2621,425,731.2013,731,727.556,616,863.59
　　應交稅費151,093,817.02159,898,761.57173,303,317.1181,243,577.08
　　其他應付款38,139,144.6524,161,312.6214,170,092.6620,586,109.42
　　一年內到期的非活動負債519,153,424.66512,619,178.09--
　　活動負債合計3,383,902,048.503,789,859,849.912,584,202,884.701,048,771,806.80
　　耐久借錢--
　　專項應付款--
　　其他非活動負債403,200.00403,200.00
　　非活動負債合計403,200.00403,200.00--
　　負債合計3,384,305,248.503,790,263,049.912,584,202,884.701,048,771,806.80
　　實勞績本(或股本)512,000,000.00512,000,000.00320,000,000.00160,000,000.00
　　成本公積1,836,450,057.761,834,449,682.762,009,954,282.762,008,322,182.76
　　盈余公積99,390,623.5299,390,623.5261,353,206.3233,561,778.91
　　未分配利潤749,377,910.02674,082,266.06363,745,511.25305,622,664.55
　　全部者權益合計3,197,218,591.303,119,922,572.342,755,053,000.332,507,506,626.22
　　負債和全部者權益總計6,581,523,839.806,910,185,622.255,339,255,885.033,556,278,433.02
　　2、母公司利潤表
　　單位π元
　　項目2013年1-3月2012年度2011年度2010年度
　　一、營業總收入1,316,467,821.466,736,771,103.535,403,111,767.484,190,524,693.29
　　減π營業本錢1,110,156,663.435,775,682,824.404,640,949,814.833,681,191,342.99
　　營業稅金及附加43,748,112.90229,687,338.64183,185,847.96140,855,014.10
　　銷售用度28,021,941.25103,962,221.8062,802,216.9819,922,382.67
　　打點用度22,694,608.9386,435,255.9369,465,449.9340,781,066.97
　　財務用度9,216,697.821,613,354.11-22,793,277.47-965,736.04
　　資產減值喪失17,052,475.5174,325,975.74103,759,903.8540,304,873.85
　　加π公允代價改觀收益----
　　投資收益----
　　二、營業利潤85,577,321.62465,064,132.91365,741,811.40268,435,748.75
　　加π營業外收入-2,808,810.00310,000.004,000,500.00
　　減π營業外支出-222,911.48500,000.0024,787.37
　　個中π非活動資產處理凈喪失-22,911.48-24,787.37
　　三、利潤總額85,577,321.62467,650,031.43365,551,811.40272,411,461.38
　　減π所得稅用度10,281,677.6687,275,859.4287,637,537.2959,022,256.06
　　四、凈利潤75,295,643.96380,374,172.01277,914,274.11213,389,205.32
　　五、其他綜合收益----
　　六、綜合收益總額75,295,643.96380,374,172.01277,914,274.11213,389,205.32
　　3、母公司現金流量表
　　單位π元
　　項目2013年1-3月2012年度2011年度2010年度
　　一、策劃勾當發生的現金流量π
　　銷售商品、提供勞務收到的現金1,336,784,961.693,839,030,316.042,880,242,438.972,693,602,140.86
　　收到其他與策劃勾當有關的現金14,215,487.5421,647,492.5849,463,602.8418,481,953.62
　　策劃勾當現金流入小計1,351,000,449.233,860,677,808.622,929,706,041.812,712,084,094.48
　　購買商品、接管勞務付出的現金1,134,502,242.454,062,112,710.582,973,468,055.522,345,286,836.97
　　付出給職工以及為職工付出的現金47,251,208.51124,229,773.8169,265,114.2033,570,883.45
　　付出的各項稅費70,487,125.34328,926,566.77208,373,945.36159,855,884.36
　　付出其他與策劃勾當有關的現金35,331,979.53101,391,427.96164,482,715.5872,986,896.28
　　策劃勾當現金流出小計1,287,572,555.834,616,660,479.123,415,589,830.662,611,700,501.06
　　策劃勾當發生的現金流量凈額63,427,893.40-755,982,670.50-485,883,788.85100,383,593.42
　　二、投資勾當發生的現金流量π
　　收回投資收到的現金--
　　取得投資收益收到的現金--
　　處理牢靠資產、無形資產和其他耐久
　　15,000.00763,186.68-
　　資產收回的現金凈額
　　處理子公司及其他營業單位收到的現
　　--
　　金凈額
　　收到其他與投資勾當有關的現金168,758,118.64512,123,597.61216,256,250.01-
　　投資勾當現金流入小計168,758,118.64512,138,597.61217,019,436.69-
　　購建牢靠資產、無形資產和其他耐久
　　4,064,615.1013,423,818.3174,471,564.166,987,837.27
　　資產付出的現金
　　投資付出的現金290,210,000.00-291,280,000.00
　　取得子公司及其他營業單位付出的現
　　5,000,000.00-18,000,000.00-
　　金凈額
　　付出其他與投資勾當有關的現金--100,000,000.001,150,000,000.00
　　投資勾當現金流出小計9,064,615.10303,633,818.31192,471,564.161,448,267,837.27
　　投資勾當發生的現金流量凈額159,693,503.54208,504,779.3024,547,872.53-1,448,267,837.27
　　三、籌資勾當發生的現金流量π
　　接收投資收到的現金---2,007,707,200.00
　　取得借錢收到的現金170,000,000.001,145,959,999.00130,000,000.00-
　　刊行債券收到的現金-500,000,000.00
　　收到其他與籌資勾當有關的現金-403,200.00--
　　籌資勾當現金流入小計170,000,000.001,646,363,199.00130,000,000.002,007,707,200.00
　　送還債務付出的現金425,960,000.00679,999,999.00-130,000,000.00
　　分配股利、利潤或償付利錢付出的現
　　13,501,679.8053,944,953.2837,598,941.935,333,250.00
　　金
　　付出其他與籌資勾當有關的現金5,403,048.1619,500,678.54--
　　籌資勾當現金流出小計444,864,727.96753,445,630.8237,598,941.93135,333,250.00
　　籌資勾當發生的現金流量凈額-274,864,727.96892,917,568.1892,401,058.071,872,373,950.00
　　四、匯率改觀對現金的影響
　　五、現金及現金等價物凈增加額-51,743,331.02345,439,676.98-368,934,858.25524,489,706.15
　　加π期初現金及現金等價物余額741,521,303.83396,081,626.85765,016,485.10240,526,778.95
　　六、期末現金及現金等價物余額689,777,972.81741,521,303.83396,081,626.85765,016,485.10
　　4、母公司全部者權益改觀表
　　單位π元
　　本期金額
　　項目歸屬于母公司全部者權益
　　股本成本公積減π庫存股專項儲蓄盈余公積一般風險籌備未分配利潤其他全部者權益合計
　　一、上年年尾余額320,000,000.002,009,954,282.7661,353,206.32363,745,511.252,755,053,000.33
　　加π管帳政策變換
　　前期過錯矯正
　　其他
　　二、今年年頭余額320,000,000.002,009,954,282.7661,353,206.32363,745,511.252,755,053,000.33
　　三、本期增減改觀金額
　　(鐫汰以"-"號填列)192,000,000.00-175,504,600.0038,037,417.20310,336,754.81364,869,572.01
　　(一)凈利潤380,374,172.01380,374,172.01
　　(二)其他綜合收益
　　上述(一)和(二)小計380,374,172.01380,374,172.01
　　(三)全部者投入和鐫汰成本16,495,400.0016,495,400.00
　　1.全部者投入成本
　　2.股份付出計入全部者權益的金額16,495,400.0016,495,400.00
　　3.其他
　　(四)利潤分配38,037,417.20-70,037,417.20-32,000,000.00
　　1.提取盈余公積38,037,417.20-38,037,417.20
　　2.提取一般風險籌備
　　3.對全部者(或股東)的分配-32,000,000.00-32,000,000.00
　　4.其他
　　(五)全部者權益內部結轉192,000,000.00-192,000,000.00
　　1.成本公積轉增成本(或股本)192,000,000.00-192,000,000.00
　　2.盈余公積轉增成本(或股本)
　　3.盈余公積補充吃虧
　　4.其他
　　(六)專項儲蓄
　　1.本期提取
　　2.本期使用
　　(七)其他
　　四、本期期末余額512,000,000.001,834,449,682.7699,390,623.52674,082,266.063,119,922,572.34
　　三、最近三年財務管帳資料
　　(一)最近三年首要財務指標
　　1、歸并報表口徑首要財務指標
　　2013年2012年2011年2010年
　　首要財務指標
　　3月31日12月31日12月31日12月31日
　　活動比率1.741.641.993.29
　　速動比率1.571.491.853.11
　　資產負債率(歸并報表)52.04%55.72%48.35%29.40%
　　貸款送還率100.00%100%100.00%100.00%
　　歸屬于上市公司股東的
　　6.246.118.6415.71
　　每股凈資產(元)
　　首要財務指標2013年1-3月2012年度2011年度2010年度
　　應收賬款周轉率(次/年)0.382.262.946.45
　　存貨周轉率(次/年)2.3312.4216.8827.03
　　息稅前利潤(萬元)8,979.9250,513.1437,523.0427,887.92
　　利錢保障倍數(倍)6.4714.4867.0252.29
　　利錢送還率100.00%100.00%100.00%100.00%
　　每股策劃勾當發生的現
　　0.09-1.48-1.510.64
　　金流量凈額(元)
　　每股凈現金流量(元)-0.120.63-1.023.85
　　2、母公司報表口徑首要財務指標
　　2013年2012年2011年2010年
　　首要財務指標
　　3月31日12月31日12月31日12月31日
　　活動比率1.711.621.882.98
　　速動比率1.561.481.742.79
　　資產負債率51.42%54.85%48.40%29.49%
　　首要財務指標2013年1-3月2012年度2011年度2010年度
　　利錢保障倍數7.3414.4166.2952.08
　　貸款送還率100%100%100%100%
　　利錢償付率100%100%100%100%
　　(二)最近三年的凈資產收益率和每股收益
　　本公司根據中國證監會《公然刊行證券的公司信息披露編報法則第9號--凈資產收益率和每股收益的計較及披露(2010年修訂)》("中國證券監督打點委員會告示[2010]2號)要求計較的凈資產收益率和每股收益如下π
　　加權均勻凈資產收益率
　　項目2013年1-3月2012年2011年度2010年度
　　歸屬于母公司平凡股股東的凈利潤2.1%12.86%10.66%23.58%
　　扣除很是常性損益后歸屬于母公司平凡
　　2.1%12.79%10.67%23.01%
　　股股東的凈利潤
　　根基每股收益(元/股)
　　項目2013年1-3月2012年度2011年度2010年度
　　歸屬于母公司平凡股股東的凈利潤0.130.740.550.42
　　扣除很是常性損益后歸屬于母公司平凡
　　0.130.740.550.41
　　股股東的凈利潤
　　上述財務指標的計較要領如下π
　　加權均勻凈資產收益率=P/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)個中πP別離對應于歸屬于公司平凡股股東的凈利潤、扣除很是常性損益后歸屬于公司平凡股股東的凈利潤；NP為歸屬于公司平凡股股東的凈利潤；E0為歸屬于公司平凡股股東的期初凈資產；Ei為陳訴期刊行新股或債轉股等新增的、歸屬于公司平凡股股東的凈資產；Ej為陳訴期回購或現金分紅等鐫汰的、歸屬于公司平凡股股東的凈資產；M0為陳訴期月份數；Mi為新增凈資產下一月份起至陳訴期期末的月份數；Mj為鐫汰凈資產下一月份起至陳訴期期末的月份數；Ek為因其他買賣業務或事項引起、歸屬于公司平凡股股東的凈資產增減改觀；Mk為產生其他凈資產增減改觀下一月份起至陳訴期期末的月份數。
　　根基每股收益=P÷S
　　S=S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk
　　個中πP為歸屬于公司平凡股股東的凈利潤或扣除很是常性損益后歸屬于平凡股股東的凈利潤；S為刊行在外的平凡股加權均勻數；S0為期初股份總數；S1為陳訴期因公積金轉增股本或股票股利分配等增加股份數；Si為陳訴期因刊行新股或債轉股等增加股份數；Sj為陳訴期因回購等鐫汰股份數；Sk為陳訴期縮股數；M0為陳訴期月份數；Mi為增加股份下一月份起至陳訴期期末的月份數；Mj為鐫汰股份下一月份起至陳訴期期末的月份數。
　　稀釋每股收益π公司不存在稀釋性潛伏平凡股,故計較方法同根基每股收益。
　　第六節本期債券的償付風險及對策法子
　　一、償付風險
　　本公司今朝策劃和財務狀況精采,但在本期債券存續期內,宏觀經濟環境、成本市場狀況、國度相關政策等外部身分以及公司自己的出產策劃存在著必然的不確定性,這些身分的變革會影響到公司的運營狀況、盈利手段和現金流量,大概導致公司無法準期從預期的還款來歷得到足夠的資金定期付出本期債券本息,從而使投資者面臨必然的償付風險。
　　二、償債打算
　　(一)利錢的付出
　　本期債券的起息日為2013年4月25日,債券利錢將于起息日之后在存續期內每年付出一次,2014年至2018年間每年的4月25日為本期債券上一計息年度的付息日(如遇法定節沐日或休息日,則順延至厥后的第1個買賣業務日；順延時代付息金錢不另計利錢,下同)。若投資者行使回售選擇權,則回售部分債券的付息日為2014年至2016年間每年的4月25日。本期債券的兌付日為2018年4月25日,到期付出本金及最后一期利錢。若投資者行使回售選擇權,則回售部分債券的兌付日為2016年4月25日。
　　本期債券本金及利錢的付出將通過債券掛號托管機構和有關機構治理。付出的詳細事項將根據有關規定,由公司在中國證監會指定媒體上宣布的告示中加以聲名。
　　三、償債基本
　　(一)公司償債資金來歷
　　本期債券的償債資金將首要來歷于本公司一樣平常策劃所發生的現金流,2010年度、2011年度和2012年度本公司歸并財務報表營業收入別離為41.98億元、54.10億元和67.78億元,歸屬于母公司全部者的凈利潤別離為2.14億元、2.81億元和3.79億元,歸并報表策劃勾當發生的現金流量凈額別離為1.03億元、-4.84億元和-7.59億元。雖然陳訴期內公司策劃勾當發生的現金流量凈額顛簸較大,2011年度和2012年度策劃勾當現金流量凈額為負,但通過對每個管帳時代策劃勾當發生的現金流量凈額舉辦說明后確認,并不是由公司自身出產策劃惡化所導致。將來,公司將繼續增強對資金、應收賬款的打點,以進一步保障本期債券的送還資金來歷。
　　跟著公司業務的不絕成長,本公司營業收入和利潤水平有望進一步晉升,策劃性現金流也將獲得較大晉升,從而為送還本期債券本息提供保障。
　　(二)償債應急保障方案
　　公司耐久保持較為穩健的財務政策,資產活動性精采,須要時可以通過活動資產變現來增抵償債資金。制止2012年12月31日,公司歸并報表口徑活動資產余額為65.16億元,不含存貨的活動資產余額為59.41億元,首要由貨幣資金和應收賬款組成,具有精采的變現手段。
　　制止2012年12月31日,公司歸并報表口徑活動資產的組成如下π
　　單位π萬元
　　2012年12月31日
　　項目
　　金額占總資產比例
　　貨幣資金157,681.1622.09%
　　應收單據100,649.7414.10%
　　應收賬款311,861.9243.70%
　　預付金錢10,513.521.47%
　　應收利錢1,863.370.26%
　　其他應收款11,486.271.61%
　　存貨57,505.498.06%
　　其他活動資產66.920.01%
　　活動資產合計651,628.4091.30%
　　由此可以看出,制止2012年12月31日,公司資產首要為有較強的可變現手段和活動性的活動資產,占總資產的91.30%,個中活動資產首要是貨幣資金、應收單據及應收賬款,占總資產的比例別離為22.09%、14.10%及43.70%,三者共計57.02億元。
　　若將來經濟環境產生重大倒霉變革或其他身分致使公司將來主營業務的策劃情形未到達預期水平,或由于不行預見的原因使公司不能定期送還本期債券本息時,公司可以通過變現自有資產來增抵償債資金。
　　四、保障法子
　　為了充實、有效地維護債券持有人的好處,公司為本期債券的定時、足額償付做出一系列布置,包羅確定專門部門與職員、布置償債資金、擬定并嚴格執行資金打點打算、做好組織協調、充實行展債券受托打點人的浸染和嚴格推行信息披露義務等,形成一套確保債券安詳付息、兌付的保障法子。
　　(一)擬定《債券持有人集會會議法則》
　　本公司和債券受托打點人已根據《試點步伐》的要求擬定了本期債券的《債券持有人集會會議法則》,約定債券持有人通過債券持有人集會會議行使權力的領域、措施和其他重要事項,為保障本期債券的本息及時足額償付做出了公道的制度布置。
　　(二)設立專門的償付事變小組
　　公司將創立由董事長為組長,總司理、財務總監為副組長的公司債償付事變小組,指定公司財務打點中心協調本期債券的定期償付事變,并在每年的財務預算中落實布置本期債券本金的兌付資金和利錢的付出資金,擔保本息的準期償付,保障債券持有人的好處。
　　(三)擬定并嚴格執行資金打點打算
　　本期債券刊行后,公司將按照債務結構情形進一步增強公司的資產負債打點、活動性打點、召募資金使用打點、資金打點等,并將按照債券本息將來到期應付情形擬定年度、月度資金運用打算,擔保資金按打算調治,及時、足額地籌備償債資金用于每年的利錢付出以及到期本金的兌付,以充實保障投資者的好處。
　　(四)充實行展債券受托打點人的浸染
　　本期債券引入了債券受托打點人制度,由債券受托打點人代表債券持有人對公司的相關情形舉辦監督,并在債券本息無法定時償付時,代表債券持有人,采納一切須要及可行的法子,掩護債券持有人的合法好處。
　　本公司將嚴格根據《債券受托打點協議》的約定,配合債券受托打點人推行職責,按期向債券受托打點人報送公司推行理睬的情形,并在公司大概呈現債券違約時及時關照債券受托打點人,便于債券受托打點人及時依據《債券受托打點協議》采納須要的法子。
　　有關債券受托打點人的權力和義務,詳見本召募聲名書第七節"債券受托打點人"。
　　(五)嚴格推行信息披露義務
　　本公司將遵循真實、精確、完整的信息披露原則,使公司償債手段、召募資金使用等情形受到債券持有人、債券受托打點人和股東的監督,防御償債風險。
　　本公司將按《債券受托打點協議》及中國證監會的有關規定舉辦重大事項信息披露,至少包羅但不限于以下內容π估量到期無法償付本期債券利錢或本金；訂立大概對公司還本付息發生重大影響的包管及其他重要條約；產生重大吃虧可能蒙受高出公司凈資產10%以上的重大喪失；產生或大概產生高出公司凈資產10%以上的重大仲裁、訴訟；擬舉辦高出公司凈資產10%以上的重大債務重組；未能推行召募聲名書的約定；本期債券被暫停轉讓買賣業務；擬變換本期債券受托打點人；公司產生減資、歸并、分立、驅逐之事項或申請休業；其他大概對債券持有人權益有重大影響的事項,以及法令、禮貌、規章、類型性文件或中國證監會規定的其他氣象。
　　(六)刊行人理睬
　　按照公司2013年第一次姑且股東大會的決策,公司股東大會授權董事會在呈現估量不能定期償付債券本息可能到期未能定期償付債券本息之氣象時,公司將至少采納如下法子π
　　1、不向股東分配利潤；
　　2、暫緩重大對外投資、收購吞并等成個性支出項目的實行；
　　3、調減或停發董事和高級打點職員的人為和獎金；
　　4、首要責任人不得調離。
　　五、違約責任
　　當本公司未定時付出本期債券的本金、利錢、過時利錢,或產生其他違約情形時,債券受托打點人將依據《債券受托打點協議》代表債券持有人向本公司舉辦追索。若是債券受托打點人未按《債券受托打點協議》推行其職責,債券持有人有權直接依法向本公司舉辦追索。
　　本公司理睬根據本期債券根基條款約定的時刻向債券持有人付出債券利錢及兌付債券本金,若是本公司不能定時付出利錢或在本期債券到期時未及時兌付本金,對付過時未付的利錢或本金,公司將按照過時天數按過時利率向債券持有人付出過時利錢,過時利率為本期債券票面利率上浮30%。
　　第七節債券跟蹤評級布置聲名
　　本期債券存續期內,連系評級將在每年深圳廣田裝飾團體股份有限公司年報告示后的兩個月內舉辦一次按期跟蹤評級,并在本期債券存續期內按照有關情形舉辦不按期跟蹤評級。
　　深圳廣田裝飾團體股份有限公司應按連系評級跟蹤評級資料清單的要求,提供相關資料。深圳廣田裝飾團體股份有限公司如產生重大變革,或產生大概對信用品級發生較大影響的重大變亂,深圳廣田裝飾團體股份有限公司應及時關照連系評級并提供有關資料。
　　連系評級將親近存眷深圳廣田裝飾團體股份有限公司的策劃打點狀況及相關信息,如發明深圳廣田裝飾團體股份有限公司呈現重大變革,或發明其存在或呈現大概對信用品級發生較大影響的重大變亂時,連系評級將落實有關情形并及時評估其對信用品級發生的影響,據以確認或調解本期債券的信用品級。
　　如深圳廣田裝飾團體股份有限公司不能及時提供上述跟蹤評級資料及情形,連系評級將按照有關情形舉辦說明并調解信用品級,須要時,可發布信用品級臨時失效,直至深圳廣田裝飾團體股份有限公司提供相關資料。
　　在跟蹤評級歷程中,如本期債券信用品級產生變革調解時,連系評級將在公司網站予以發布,同時出具跟蹤評級陳訴報送深圳廣田裝飾團體股份有限公司、主管部門、買賣業務機構等。
　　第八節債券受托打點人
　　投資者認購或購買或以其他正當方法取得本期公司債券視作同意國金證券股份有限公司作為本期債券的受托打點人,且視作同意《債券受托打點協議》項下的相關規定。
　　本節僅列示了《債券受托打點協議》的首要內容,投資者在作出相關決定時,請查閱《債券受托打點協議》的全文。
　　一、債券受托打點人聘用及債券受托打點協議簽訂情形
　　按照刊行人與國金證券簽定的《債券受托打點協議》,國金證券受聘接受本期債券的債券受托打點人。
　　(一)債券受托打點人的根基情形
　　名稱π國金證券股份有限公司
　　辦公所在π上海浦東新區芳甸路1088號紫竹國際大廈23樓
　　法定代表人π冉云
　　接洽電話π021-68826021
　　傳真π021-68826800
　　接洽人π高俊、吳蕓
　　(二)債券受托打點人與刊行人是否有好壞干系
　　刊行人禮聘國金證券接受本期債券的債券受托打點人,并簽定了《債券受托打點協議》。國金證券作為債券受托打點人,除作為本次債券刊行的保薦機構、聯席主承銷商及《召募聲名書》第一節第四章所述干系之外,與刊行人不存在大概影響其合理推行公司債券受托打點職責的好壞干系。
　　二、《債券受托打點協議》的首要內容
　　(一)受托打點事項
　　為維護本期公司債券全體債券持有人的好處,刊行人禮聘國金證券股份有限公司作為本期債券受托打點人,由國金證券股份有限公司依據《債券受托打點協議》的約定和相關法令、禮貌的規定行使權力和推行義務。
　　按照中王法令、行政禮貌、《公司債券刊行試點步伐》的規定、《召募聲名書》和《債券受托打點協議》的約定以及債券持有人集會會議的授權,國金證券股份有限公司作為本期公司債券全體債券持有人的受托署理人處理賞罰本期債券的相關事宜,維護債券持有人的好處。
　　(二)刊行人的權力和義務
　　1、刊行人依據法令禮貌的規定、召募聲名書和本協議的約定享有各項權力,包袱各項義務,定期償付本期債券的利錢和本金。
　　2、刊行人該當推行《債券持有人集會會議法則》項下刊行人該當推行的各項職責和義務；及時向債券受托打點人傳遞與本期債券相關的信息,為債券受托打點人推行其職責提供須要的前提和便利。
　　3、在本期債券存續限期內,刊行人按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《公司債券刊行試點步伐》等相關法令、禮貌、規章以及公司章程的規定,推行一連信息披露的義務。刊行人擔保其自己或其代表在本期債券存續時代內揭曉或發布的,或向包羅但不限于中國證監會、深圳證券買賣業務所等部門及/或社會公家提供的全部文件、告示、聲明、資料和信息,包羅但不限于與本期債券刊行和上市相關的申請文件和公然召募文件(以下簡稱"刊行人文告")均是真實、精確、完整的,且不存在任何虛假記實、誤導性告訴可能重大漏掉；刊行人還將確保刊行人文告中關于意見、意向、祈望的表述均是經恰當和當真的思量全部有關情形之后誠意做出并有充實公道的依據。
　　4、在債券持有人集會會議選聘新債券受托打點人的情形下,刊行人應該配合債券受托打點人及新債券受托打點人完成債券受托打點人事變及檔案移交的有關事項,并向新債券受托打點人推行其在本協議項下該當向債券受托打點人推行的各項義務。
　　5、刊行人應該指定專人認真與本期債券相關的事宜,并確保與債券受托打點人在正常事變時刻可以或許有效相同。
　　6、刊行人認真在債券持有人集會會議告示中列明的債權掛號日之下一個買賣業務日從證券掛號機構取得該債權掛號日買賣業務竣事時持有本期債券的持有人名冊,將該名冊提供給債券受托打點人,并包袱相應用度。
　　7、若是產生以下任何變亂,刊行人應及時關照債券受托打點人π
　　(1)刊行人已經根據召募聲名書的規定以及刊行人與證券掛號機構的約定將到期的本期債券利錢和/或本金足額劃入證券掛號機構指定的賬戶；
　　(2)任何刊行人文告存在虛假記實、誤導性告訴可能重大漏掉；
　　(3)刊行人未根據或估量不能根據召募聲名書的規定定時、足額付出本期債券的利錢和/或本金；
　　(4)刊行人產生可能估量將產生金額高出前一管帳年度經審計的凈資產10%的重大喪失或重大吃虧；
　　(5)刊行人產生減資、歸并、分立、驅逐、申請休業、進入休業措施或其他涉及刊行人主體變換的氣象；
　　(6)刊行人產生或大概產生標的金額高出前一管帳年度經審計的凈資產10%的重大仲裁或訴訟；
　　(7)刊行人擬舉辦標的金額高出前一管帳年度經審計的凈資產10%的資產或債務處理；
　　(8)刊行人訂立或訂定立大概對刊行人還本付息發生重大影響的包管及其他重要條約；
　　(9)刊行人指定的認真本期債券相關事宜的專人產生變革；
　　(10)本期債券被暫停買賣業務；
　　(11)其他大概對刊行人本期債券還本付息組成重大影響或法令、禮貌、部門規章、買賣業務所法則和類型性文件規定的其他氣象。
　　8、刊行人應向債券受托打點人及其參謀提供,并輔佐債券受托打點人及其參謀獲取π
　　(1)全部對付相識刊行人業務而言所應把握的重要文件、資料和信息,包羅刊行人及其子公司、分支機構、關聯機構或聯營機構的資產、負債、盈利手段和遠景；
　　(2)債券受托打點人或其參謀或刊行人以為與債券受托打點人推行其職責相關的全部條約、文件和記錄的副本；
　　(3)其他與債券受托打點人推行其職責相關的文件、資料和信息,并盡力支持、配合債券受托打點人舉辦盡職觀測、盛大核查事變。刊行人須確保上述文件、資料和信息在提供時并在從此均一直保持真實、精確、完整,且不存在虛假記實、誤導性告訴或重大漏掉。債券受托打點人有權不經獨立驗證而依賴上述所有文件、資料和信息。一旦刊行人隨后發明其提供的任何上述文件、資料和信息不真實、禁絕確、不完整或大概發生誤導,可能上述文件、資料和信息系通過不合法途徑取得,可能其向債券受托打點人及其參謀提供該等文件、資料和信息系未經授權或違反了任何法令、責任或義務,刊行人該當即關照債券受托打點人。
　　9、刊行人該當包袱中王法令禮貌、中國證監會及召募聲名書規定的其他義務。
　　(三)債券受托打點人的權力和義務
　　1、在中王法令答允的程度內,在本期債券存續限期內,債券受托打點人在推行本協議項下債券受托打點人責任時可以禮聘第三方專業機構提供專業處事,相關的公道用度由刊行人包袱。
　　2、在本期債券存續限期內,債券受托打點人應一連存眷刊行人的資信狀況,發明呈現大概影響本期未送還債券持有人重大權益的事件時,按照《債券持有人集會會議法則》的規定召集債券持有人集會會議。
　　3、在本期債券存續限期內,債券受托打點人估量刊行人不能送還債務時,要求公司追加包管,可能依法申請法定構造采納財產保全法子；在公司不能送還債務時,在債券持有人集會會議的授權領域內,受托提起或參加刊行人整頓、息爭、重組可能休業的法令措施,將有關法令措施的重大希望及時予以告示。
　　4、在本期債券存續限期內,債券受托打點人應根據本協議及《債券持有人集會會議法則》的規定召集和主持債券持有人集會會議,并推行《債券持有人集會會議法則》項下債券受托打點人的職責和義務。
　　5、在本期債券存續限期內,債券受托打點人應嚴格執行債券持有人集會會議決策,代表本期未送還債券持有人及時就有關決策內容與刊行人及其他有關主體舉辦相同,促成債券持有人集會會議決策為刊行人或其他主體所接管,督促債券持有人集會會議決策的詳細落實,以書面關照可能告示的方法提示全體本期未送還債券持有人遵守債券持有人集會會議決策。
　　6、債券受托打點人應在債券存續期內勤勉處理賞罰本期債券持有人與刊行人之間的會談可能訴官司務。在債券持有人集會會議抉擇針對刊行人提起訴訟的情形下,代表全體本期未送還債券持有人提起訴訟,訴訟功效由全體本期未送還債券持有人包袱。
　　7、債券受托打點人該當為本期債券持有人的最大好處行事,對其因作為債券受托打點人而獲取的刊行人信息負有保密義務,并僅能在為推行本期債券債券受托打點人義務的須要領域內恰當使用,而不得操作此種信息為本身或任何其他第三方謀取不合法好處。
　　8、在本期債券存續限期內,債券受托打點人應督促刊行人按本期債券召募聲名書的規定推行信息披露義務。
　　9、在本期債券存續限期內,債券受托打點人應根據中國證監會的有關規定及本協議的約定向本期債券持有人出具債券受托打點事宜陳訴。
　　10、在債券持有人集會會議作出變換債券受托打點人的決策之日起10個事變日內,債券受托打點人應該向新債券受托打點人移交事變及其依據本協議生涯的與本期債券有關的所有文檔資料。
　　11、在本期債券存續限期內,債券受托打點人應遵守本協議、召募聲名書、中王法令禮貌及中國證監會規定的債券受托打點人該當推行的其他義務。
　　(四)受托打點事宜陳訴
　　1、受托打點事宜陳訴包羅年度陳訴和姑且陳訴。
　　2、債券受托打點人應該在刊行人年度陳訴披露之日后的一個月內出具債券受托打點事宜年度陳訴,年度陳訴應包羅下列內容π
　　(1)刊行人的根基情形；
　　(2)刊行人召募資金使用情形；
　　(3)債券持有人集會會議召開的情形；
　　(4)本期債券本息償付情形；
　　(5)本期債券跟蹤評級情形；
　　(6)刊行人指定的代表刊行人認真本期債券事宜的專人的改觀情形；
　　(7)債券受托打點人以為需要向本期債券持有人通告的其他情形。
　　3、以下情形產生,債券受托打點人該當以告示方法向全體本期債券持有人出具受托打點事宜姑且陳訴π
　　(1)刊行人未按召募聲名書的規定及刊行人與證券掛號機構的約定將本期債券利錢和/或本金劃入證券掛號機構指定的賬戶時,債券受托打點人應在該氣象呈現之日起的兩個事變日內如實陳訴本期債券持有人；
　　(2)刊行人呈現《債券持有人集會會議法則》規定的必需召開債券持有人集會會議的氣象時,債券受托打點人該當及時書面提醒刊行人,陳訴本期債券持有人,并依法召集債券持有人集會會議；
　　(3)呈現其他對本期債券持有人好處有重大實質影響的氣象。
　　4、為債券受托打點人出具受托打點事宜陳訴之目的,刊行人應及時、精確、完整的提供債券受托打點人所需的相關信息、文件。債券受托打點人對上述信息、文件僅做形式檢察,對其內容的真實、精確和完整性不包袱當何責任。
　　5、在本期債券存續時代,債券受托打點人應將債券受托打點事宜陳訴等一連信息披露文件以中國證監會要求的方法及時予以發布。
　　(五)債券受托打點人的酬金和用度
　　1、鑒于受托打點工錢刊行人提供債券受托打點處事,刊行人向受托打點人付出受托打點用度30萬元(叁拾萬元)整。
　　雙方約定,在每期公司債券刊行樂成后,受托打點人在將召募資金金錢劃給刊行人時,將每期應付出的受托打點用度與承銷用度在召募資金中予以扣除,每期應付出的受托打點費的比例與刊行比例一致。
　　2、在中王法令答允的領域內,且在須要、公道的情形下,債券受托打點人在推行本協議項下債券受托打點人責任時產生的用度,包羅π
　　(1)因召開債券持有人集會會議所發生的集會會議費、告示費、召集工錢債券持有人集會會議聘任的狀師見證費等公道用度,且該等用度切合市場公平價值；
　　(2)在取得刊行人同意(刊行人同意債券受托打點人基于公道且須要的原則聘任)后聘任第三方專業機構(包羅狀師、管帳師、評級機構等)提供專業處事而產生的用度；
　　(3)因刊行人未推行《債券受托打點協議》和召募聲名書項下的義務而導致債券受托打點人特別支出的用度,由刊行人包袱。
　　如需產生上述(1)或(2)項下的用度,債券受托打點人應事先奉告刊行人上述用度公道預計的最大金額,并在得到刊行人的同意后由刊行人付出現實發生的用度,刊行人不得以不公道的來由拒絕同意。
　　(六)債券受托打點人的變換
　　1、下列情形產生應變換債券受托打點人π
　　(1)債券受托打點人不能按本協議的約定推行債券受托打點義務；
　　(2)債券受托打點人資不抵債、驅逐、依法被取消、休業可能由經受人經受其資產；
　　(3)債券受托打點人不再具備債券受托打點資格；
　　(4)債券持有人集會會議決策變換債券受托打點人。
　　2、新的債券受托打點人,必需切合下列前提π
　　(1)新任債券受托打點人切合中國證監會的有關規定；
　　(2)新任債券受托打點人已經披露與刊行人的好壞干系；
　　(3)新任債券受托打點人與本期債券持有人不存在好處斗嘴。
　　3、刊行人、單獨或歸并持有本期未送還債券本金總額10%以上的本期債券持有人及其他重要關聯方要求變換債券受托打點人的,債券受托打點人應召集債券持有人集會會議,審議打掃債券受托打點人的職責并禮聘新的債券受托打點人。變換債券受托打點人的決策須本期未送還債券持有人(包羅本期未送還債券持有人署理人)所持表決權的過半數通過方為有效。刊行人和債券受托打點人該當按照債券持有人集會會議的決策和本協議的規定完成與變換債券受托打點人有關的所有事變。
　　4、自債券持有人集會會議作出變換債券受托打點人決策之日起,原債券受托打點人在本協議中的權力和義務終止,本協議約定的原債券受托打點人的權力和義務由新任債券受托打點人享有和包袱,但新任債券受托打點人對原任債券受托打點人的違約行為不包袱當何責任。
　　5、債券受托打點人可在任何時刻辭任,但應至少提前30個事變日書面關照刊行人及全體本期債券持有人。
　　(七)違約責任
　　1、雙方同意,若因刊行人違反本協議任何規定和擔保(包羅但不限于因本期債券刊行與上市的申請文件或公然召募文件以及本期債券存續時代內的其他信息呈現虛假記實、誤導性告訴或重大漏掉),或因刊行人違反與本協議或與本期債券刊行與上市相關的任何法令規定或上市法則,或因債券受托打點人按照本協議提供處事,從而導致債券受托打點人蒙受喪失、責任和用度(包羅但不限于他人對債券受托打點人提出權力哀求或索賠),債券受托打點人有權依據法令、行政禮貌、《公司債券刊行試點步伐》、召募聲名書及本協議之規定追究刊行人的違約責任。
　　2、刊行人若是留意到任何大概引起本協議中所述的索賠的情形,該當即關照債券受托打點人。
　　3、因債券受托打點人紕謬、惡意、存心欠妥行為或違反本協議的任何行為(包羅不作為)而導致刊行人的好處受到侵害,債券受托打點人該當當即采納有效法子停止該等喪失的擴大,刊行人有權依據法令、行政禮貌、《公司債券刊行試點步伐》、召募聲名書及本協議之規定追究債券受托打點人的違約責任。
　　4、債券受托打點人或債券受托打點人的代表就中國證監會因本期債券的相關事件擬對債券受托打點人或債券受托打點人代表采納的禁錮法子或追究法令責任提出辯論時,刊行人應起勁協助債券受托打點人并提供債券受托打點人公道要求的有關證據。
　　第九節債券持有人集會會議法則的有關情形
　　投資者認購或購買或以其他正當方法取得本期債券之行為視為同意接管《債券持有人集會會議法則》并受之約束。
　　本章僅列示了本期債券之《債券持有人集會會議法則》的首要內容,投資者在作出相關決定時,請查閱《債券持有人集會會議法則》的全文。
　　債券持有人集會會議決策對全體本期債券持有人(包羅未出席集會會議、出席集會會議但昭示表達差別意見或棄權的債券持有人)具有平等的效力和約束力。
　　一、債券持有人行使權力的形式
　　《債券持有人集會會議法則》中規定的債券持有人集會會議職責領域內的事項,債券持有人應通過債券持有人集會會議維護自身的好處；其他事項,債券持有人應依據法令、行政禮貌和本召募聲名書的規定行使權力,維護自身的好處。債券持有人集會會議由本期債券全體債券持有人依據《債券持有人集會會議法則》構成,債券持有人集會會議依據《債券持有人集會會議法則》規定的措施召集并召開,并對《債券持有人集會會議法則》規定的權柄領域內事項依法舉辦審議和表決。
　　二、《債券持有人集會會議法則》的首要內容
　　(一)債券持有人集會會議的權限領域
　　債券持有人集會會議的權限領域如下π
　　1、當刊行人提出變換本次債券召募聲名書約定的方案時,對是否同意刊行人的提議作出決策,但債券持有人集會會議不得作出決策同意刊行人不付出本期債券本息、變換本期債券利率；
　　2、當刊行人未能定期付出本次債券利錢和/或本金時,對是否同意相關辦理方案作出決策,對是否委托債券受托打點人通過訴訟等措施逼迫刊行人送還債券本息作出決策,對是否委托債券受托打點人參加刊行人的整頓、息爭、重組可能休業的法令措施作出決策；
　　3、當刊行人減資、歸并、分立、驅逐可能申請休業時,對是否接管刊行人提出的提議,以及行使債券持有人依法享有權力的方案作出決策；
　　4、對改換債券受托打點人作出決策；
　　5、當產生對債券持有人權益有重大影響的事項時,對行使債券持有人依法享有權力的方案作出決策；
　　6、法令、行政禮貌和類型性文件規定該當由債券持有人集會會議作出決策的其他氣象。
　　(二)債券持有人集會會議的召集
　　1、在本次債券存續期內,當呈現以下氣象之一時,該當召集債券持有人集會會議π
　　(1)變換本期債券召募聲名書的約定；
　　(2)變換、解聘債券受托打點人；
　　(3)刊行人估量或現實不能定期付出本期債券的本金和/或利錢；
　　(4)刊行人產生減資、歸并、分立、驅逐可能申請休業；
　　(5)債券刊行人書面發起召開債券持有人集會會議；
　　(6)單獨和/或歸并代表10%以上有表決權的本期債券的持有人書面發起召開債券持有人集會會議；
　　(7)債券受托打點人書面發起召開債券持有人集會會議；
　　(8)債券刊行人擬一次性出售資產的賬面代價高出上年度經審計的歸并財務管帳陳訴期末凈資產的30%；
　　(9)修改本集會會議法則；
　　(10)產生對債券持有人權益有重大影響的事項；
　　(11)按照法令、行政禮貌、中國證監會、深圳證券買賣業務所(以下稱"買賣業務所")及本法則的規定其他該當由債券持有人集會會議審議并抉擇的事項。
　　2、債券持有人集會會議由債券受托打點人認真召集。當呈現債券持有人集會會議權限領域內的任何事項時,債券受托打點人應自其知悉該等事項之日起10日內召集債券持有人集會會議。債券受托打點人應于集會會議召開15日前向全體債券持有人及有關出席器材發出集會會議關照。
　　3、如債券受托打點人未能按本集會會議法則的規定推行其職責,刊行人、單獨或歸并持有本期未送還債券本金總額10%以上的債券持有人有權召集債券持有人集會會議,并推行集會會議召集人的職責。
　　4、債券持有人集會會議召集關照發出后,除非因不行抗力,不得變換債券持有人集會會議召開時刻；因不行抗力確需變換債券持有人集會會議召開時刻的,不得因此而變換債券持有人債權掛號日。
　　5、債券持有人集會會議召集人(以下簡稱"集會會議召集人")應依法、及時發出召開債券持有人集會會議的關照,及時組織、召開債券持有人集會會議。
　　債券受托打點人發出召開債券持有人集會會議關照的,債券受托打點人是債券持有人集會會議召集人。
　　刊行人按照本法則第九條規定發出召開債券持有人集會會議關照的,刊行工錢召集人。
　　單獨代表10%以上有表決權的本期債券的持有人發出召開債券持有人集會會議關照的,該債券持有工錢集會會議召集人。歸并代表10%以上有表決權的本期債券的多個持有人發出召開債券持有人集會會議關照的,則歸并發出集會會議關照的債券持有人推舉的一名債券持有工錢召集人。
　　6、集會會議召集人該當為債券持有人集會會議禮聘狀師對以下問題出具法令意見π
　　(1)集會會議的召集、召開措施是否切正當令、行政禮貌、本法則的規定；
　　(2)出席集會會議職員的資格、召集人資格是否正當有效；
　　(3)集會會議的表決措施、表決功效是否正當有效；
　　(4)應集會會議召集人要求對其他有關問題出具法令意見。
　　上述禮聘狀師的用度由刊行人包袱。
　　7、集會會議召集人應至少在集會會議日期之前10個事變日在禁錮部門指定的媒體上告示債券持有人集會會議關照。
　　債券持有人集會會議的關照至少應包羅以下內容π
　　(1)集會會議的日期、時刻、地點和集會會議召開方法,集會會議主持或列席職員；
　　(2)提交集會會議審議的議案及相關議事日程布置；
　　(3)集會會議的議事措施以及表決方法；
　　(4)確定有權出席該次債券持有人集會會議的債券持有人之債權掛號日；
　　(5)授權委托書內容要求以及送達時刻和地點；
　　(6)召集人名稱、會務常設接洽人姓名及電話號碼；
　　(7)出席集會會議者必需籌備的文件和必需推行的手續,包羅但不限于署理債券持有人出席集會會議的署理人的授權委托書；
　　(8)召集人需要關照的其他事項。
　　集會會議召集人可以告示方法發出集會會議關照增補關照,但增補關照應在債券持有人集會會議召開日5個事變日前發出。
　　債券持有人集會會議增補關照應在登載集會會議關照的同一指定媒體上告示。
　　8、債券持有人集會會議關照發出后,若是應召開債券持有人集會會議的事項消除,召集人可以告示方法打消該次債券持有人集會會議并聲名原因。
　　除非產生不行抗力變亂,債券持有人集會會議關照發出后,不得變換債券持有人集會會議召開時刻,因不行抗力確需變換債券持有人集會會議召開時刻的,集會會議召集人該當及時告示并聲名原因,新的開會時刻該當至少提前5個事變日告示,但不得因此變換債權掛號日。
　　9、債券持有人集會會議的債權掛號日為債券持有人集會會議召開日期之前3個買賣業務日。
　　債權掛號日收市時在證券掛號結算機構托管名冊上掛號的有表決權的本期債券持有人,為有權出席該次債券持有人集會會議的債券持有人。
　　10、召開債券持有人集會會議的地點原則上應在深圳。集會會議的舉行、關照、場所由刊行人包袱或由集會會議召集人提供(刊行人包袱公道的場租用度,如有)。
　　(三)議案、委托及授權事項
　　1、提交債券持有人集會會議審議的議案由集會會議召集人認真草擬。議案內容應切正當令禮貌的規定,在債券持有人集會會議的權限領域內,并有明晰的議題和詳細決策事項。
　　債券持有人集會會議召開前,刊行人、債券受托打點人及單獨和/或歸并代表10%以上有表決權的本期債券的持有人有權提出姑且提案,并應于召開日的至少8個事變日前且在滿足本期債券上市的買賣業務所要求的日期條件出；集會會議召集人該當按照本法則第十二條的要求發出債券持有人集會會議增補關照,披露姑且提案提出人的名稱(若是姑且提案由債券持有人提出的,則應披露提出姑且提案的債券持有人姓名或名稱、持有債券的比例)和新增提案的內容。
　　2、債券持有人可以親身出席債券持有人集會會議,也可以委托他人代為出席并在授權領域老手使表決權。
　　應單獨和/或歸并代表10%以上有表決權的本期債券持有人、債券受托打點人的要求,刊行人的董事、監事和高級打點職員作為刊行人代表該當出席由債券持有人、債券受托打點人召集和主持的債券持有人集會會議。
　　刊行人代表在債券持有人集會會議上應對債券持有人、債券受托打點人的詢問作出表明和聲名。
　　經債券持有人集會會議主持人同意,下列機構某職員可以介入債券持有人集會會議,并有權就相關事項舉辦聲名π
　　(1)債券刊行人董事、監事和高級打點職員；
　　(2)其他重要相關方。
　　3、債券持有人集會會議僅對集會會議關照中列明的議案舉辦表決,作出決策；未在書面關照中列明的議案在本期債券持有人集會會議上不得舉辦表決。
　　4、債券持有人本人出席集會會議的,應出示本人身份證明文件和持有本次未送還債券的證券賬戶卡,債券持有人法定代表人或認真人出席集會會議的,應出示本人身份證明文件、法定代表人或認真人資格的有效證明和持有本期未送還債券的證券賬戶卡。
　　委托署理人出席集會會議的,署理人應出示本人身份證明文件、被署理人(或其法定代表人、認真人)依法出具的授權委托書、被署理人身份證明文件、被署理人持有本期未送還債券的證券賬戶卡。
　　集會會議召集人應依據證券掛號結算機構提供的、在債權掛號日買賣業務竣事時持有本期債券的債券持有人名冊對出席集會會議之債券持有人資格的正當性舉辦驗證,并掛號出席債券持有人集會會議之債券持有人和/或署理人的姓名或名稱及其所持有表決權的本期債券張數。
　　上述債券持有人名冊由刊行人從證券掛號結算機構取得,刊行人包袱獲取債券持有人名冊的用度,并無償向召集人提供債券持有人名冊。
　　5、債券持有人出具的委托他人出席債券持有人集會會議的授權委托書該當載明下列內容π
　　(1)署理人的姓名；
　　(2)署理人的權限；
　　(3)授權委托書簽發日期和有效限期；
　　(4)小我私家委托人具名或機構委托人蓋印。
　　6、授權委托書該當注明若是債券持有人不作詳細指示,債券持有人署理人是否可以按本身的意思表決。授權委托書應在債券持有人集會會議召開24小時之前送交集會會議召集人。
　　(四)債券持有人集會會議的召開
　　1、債券持有人集會會議采納現場記名方法舉辦投票表決,也可以采納通信等方法召開。
　　2、債券持有人集會會議若是由債券受托打點人召開的,由債券受托打點人指派的代表接受集會會議主持人；若是由刊行人召開的,由刊行人指派的代表接受集會會議主持人；
　　若是由單獨和/或歸并代表10%以上有表決權的本期債券的持有人召開的,由該債券持有人共同推舉主持人。
　　如集會會議主持人未能推行職責的,由出席集會會議的債券持有人共同推舉一名債券持有人(或債券持有人署理人)接受集會會議主持人；如在該次集會會議開始后1小時內未能按前述規定共同推舉出集會會議主持人,則該當由出席該次集會會議的持有有表決權的本期債券最多的債券持有人(或其署理人)接受主持人。
　　3、集會會議召集人認真建造出席集會會議職員的署名冊。署名冊記實的內容包羅但不限于介入集會會議的債券持有人名稱(或姓名)、出席集會會議署理人的姓名及其身份證件號碼、持有可能代表的本期未送還債券的證券賬戶卡號碼或合用法令規定的其他證明文件的相關信息等事項。
　　4、債券持有人及其署理人出席債券持有人集會會議的差旅用度、食宿用度等,均由債券持有人(或債券持有人署理人)自行包袱。
　　5、擬出席集會會議的債券持有人應在集會會議召開日十個事變日前以書面方法向集會會議召集人確認其將介入集會會議及其所代表的債券面值。若擬出席集會會議的債券持有人所代表的債券面值總額未高出本期債券總額的三分之一,需從頭關照,另行制定債券持有人集會會議召開的時刻,但不得改變集會會議議案。再次關照后,縱然擬出席集會會議的債券持有人仍然不敷本期債券總額的三分之一,集會會議仍然可按再次關照中所聲名的集會會議時刻、地點、議案等舉辦。
　　(五)表決、決策及集會會議記錄
　　1、向集會會議提交的每一項議案應由與會的有權出席債券持有人集會會議的掛號持有人或其正式委托的署理人投票表決。每一張債券(面值為人民幣100元)擁有一票表決權。
　　債券持有人集會會議每一議案應由出席集會會議的有表決權的債券持有人或其署理人投票表決。債券持有人或其署理人對議案舉辦表決時,只能投票暗示同意或阻擋或棄權。未填、錯填、筆跡無法識別的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權力,其所持有表決權的本期債券張數對應的表決功效應計為"棄權"。
　　2、每次債券持有人集會會議之監票工錢兩人,認真該次集會會議之計票、監票。集會會議主持人應主持推舉該次債券持有人集會會議之監票人,監票人由出席集會會議的本期債券持有人接受。
　　與刊行人或擬審議事項有關聯干系的債券持有人及其署理人不得接受監票人。
　　債券持有人集會會議對議案舉辦表決時,應由監票人認真計票、監票。
　　3、告示的集會會議關照載明的各項議案應分隔審議、表決,同一事項該當為一個議案。
　　4、債券持有人集會會議不得就未經告示的議案舉辦表決。債券持有人集會會議審議議案時,不得對議案舉辦變換。任何對議案的變換應被視為一個新的議案,不得在該次集會會議長舉辦表決。
　　5、主持人按照表決功效公布債券持有人集會會議決策是否得到通過,并該當在會上公布表決功效。決策的表決功效應載入集會會議記錄。
　　6、集會會議主持人若是對提交表決的決策功效有任何猜疑,可以對所投票數舉辦點算；若是集會會議主持人未發起從頭點票,出席集會會議的債券持有人(或債券持有人署理人)對集會會議主持人公布功效有異議的,有權在公布表決功效后當即要求從頭點票,集會會議主持人應立即時點票。
　　7、債券持有人集會會議作出的決策,須經代表本期未送還債券本金總額50%以上(不含50%)表決權的債券持有人(或債券持有人署理人)同意方為有效。債券持有人集會會議決策經表決通過后見效,但個中涉及須經有權機構核準的事項,經有權機構核準后方能見效。債券持有人集會會議決策對全體債券持有人(包羅未介入集會會議的債券持有人、昭示差別意見的債券持有人和投棄權票的債券持有人)具有平等效力和約束力。
　　8、債券持有人集會會議決策應經出席集會會議的職員署名確認。
　　債券持有人集會會議決策自表決通過之日起見效,對見效日期還有明晰規定的決策除外。債券持有人單獨行使債權,不得與債券持有人集會會議通過的有效決策相抵觸。
　　9、債券持有人集會會議召集人應在債券持有人集會會議作出決策之日后二個事變日內將決策于禁錮部門指定的媒體上告示。
　　10、債券持有人集會會議應有集會會議記錄。集會會議記錄記實以下內容π
　　(1)出席集會會議的債券持有人(或債券持有人署理人)所代表的本期債券張數；
　　(2)出席集會會議的有表決權的債券持有人和署理大家數、所代表的本期債券張數及占本期債券有表決權總張數的比例；
　　(3)召開集會會議的日期、時刻、地點和召集人姓名或名稱；
　　(4)該次集會會議的主持人姓名、集會會議議程；
　　(5)各講話人對每個議案的講話要點；
　　(6)對每一擬審議事項的審議顛末、講話要點和表決功效；
　　(7)債券持有人的質詢意見、提議及刊行人代表的復原或聲名等內容；
　　(8)監票人的姓名；
　　(9)法令、行政禮貌、部門規章規定和債券持有人集會會議以為該當載入集會會議記錄的其他內容。
　　11、債券持有人集會會議記錄由出席集會會議的主持人和監票人署名,債券持有人集會會議集會會議記錄、表決票、出席集會會議職員的署名冊、出席集會會議的署理人的授權委托書等集會會議文件、資料由債券受托打點人保管,債券持有人集會會議記錄的保管限期為10年。
　　12、債券持有人集會會議不得對集會會議關照載明的議案舉辦棄捐或不予表決,主持人應擔保債券持有人集會會議持續舉辦,直至形成最終決策。因不行抗力等非凡原因導致集會會議中止或不能作出決策的,應采納須要法子盡快規復召開債券持有人集會會議或直接終止該次集會會議,并及時告示。
　　第十節召募資金運用
　　經公司二屆董事會第十八次集會會議審議通過,并經公司2013年度第一次姑且股東大會核準,公司向中國證監會申請刊行不高出11.9億元的公司債券,分期刊行,本期債券刊行局限為6億元。在股東大會核準的上述用途領域內,本期債券召募資金中部分用于送還公司及其部屬子公司銀行貸款2.8億元,優化債務結構；剩余召募資金約3.2億元用于增補公司活動資金,改進公司資金狀況。
　　修建裝飾行業的特點抉擇了修建裝飾企業一般活動資金需求較大,最近三年及一期本公司營業收入、凈利潤一連增長,2010年度、2011年度及2012年度,營業收入同比增長118.86%、28.88%及25.27%；凈利潤同比增長111.29%、31.11%及35.36%,顯示了本公司具有精采的生長性和較強的盈利手段。
　　跟著業務量增大,付出的結算款增多,為購買商品、接管勞務付出的金錢亦相應增加。同時,在修建裝飾行業中,裝飾企業投標大中型修建裝飾工程,在招投標階段需要付出投標擔保金、工程前期需要墊付前期質料款、施工歷程中的履約擔保金、安詳擔保金及施工完成后的質量擔保金,因此,裝飾企業要完成多項施工工程,需要大量的活動資金。本期債券召募資金有助于進步公司活動資金豐裕度,應對原質料采購及本錢和用度支出加大帶來的活動資金周轉壓力,對付保障公司出產策劃安穩運行有重要意義。
　　第十一節其他重要事項
　　一、刊行人的對外包管情形
　　制止2012年12月31日,公司無對外包管,也無對子公司的包管。
　　二、刊行人涉及的未決訴訟或仲裁事項
　　制止2012年12月31日,本公司不存在對財務狀況、策劃成就、榮譽、業務勾當、將來遠景等大概發生實質影響的重大未決訴訟或仲裁事項。
　　第十二節有關當事人
　　(一)刊行人π深圳廣田裝飾團體股份有限公司
　　住所π廣東省深圳市羅湖區沿河北路1003號京基東方城市大廈1-2層
　　法定代表人π葉遠西
　　接洽人π王宏坤、郭文寧
　　接洽電話π0755-22190518
　　傳真π0755-22190528
　　(二)保薦機構(聯席主承銷商、債券受托打點人)π國金證券股份
　　有限公司
　　住所π四川省成都會東城根上街95號
　　法定代表人π冉云
　　項目接洽人π譚軍、高俊、吳蕓、金煒
　　接洽電話π021-68826021
　　傳真π021-68826800
　　(三)聯席主承銷商π安全證券有限責任公司
　　住所π深圳市福田區金田南路大中華國際買賣業務廣場8樓
　　法定代表人π楊宇翔
　　項目接洽人π李維、周順強
　　接洽電話π0755-22622706
　　傳真π0755-82401562
　　(四)狀師事宜所π北京市中倫狀師事宜所
　　住所π北京市向陽區開國門外大街甲6號SK大廈36、37層
　　認真人π張學兵
　　包辦職員π任理峰、吳傳嬌
　　接洽電話π0755-33256666
　　傳真π0755-33206888
　　(五)管帳師事宜所π中審國際管帳師事宜全部限公司
　　住所π北京市海淀區阜石路73號裕惠大廈12層
　　認真人π趙建中
　　包辦職員π蔡曉東、張曙志
　　接洽電話π0755-82521879
　　傳真π0755-82521870
　　(六)管帳師事宜所π中瑞岳華管帳師事宜所(非凡平凡合資)
　　住所π北京市西城區金融大街35號1幢806-812
　　認真人π顧仁榮
　　包辦職員π李細輝、鄭立紅
　　接洽電話π010-88091188
　　傳真π010-88091188
　　(七)資信評級機構π連系信用評級有限公司
　　住所π北京市向陽區向陽北路103號金泰國益大廈706室
　　認真人π吳金善
　　包辦職員π張連娜、羅昌明
　　接洽電話π010-52026883
　　傳真π010-52026882
　　(八)收款銀行π中國建樹銀行股份有限公司成都會新華支行
　　戶名π國金證券股份有限公司
　　收款賬號π51001870836051508511
　　(九)本期公司債券申請上市的證券買賣業務所π深圳證券買賣業務所
　　辦公所在π深圳市深南東路5045號
　　法定代表人π宋麗萍
　　接洽電話π(0755)82083333
　　傳真π(0755)82083164
　　(十)公司債券掛號機構π中國證券掛號結算有限責任公司深圳分
　　公司
　　總司理π戴文華
　　住所π深圳市深南中路1093號中信大廈18樓
　　電話π(0755)25938000
　　傳真π(0755)25988122
　　第十三節備查文件
　　除本上市告示書披露的資料外,備查文件如下π
　　1、刊行人最近三年的審計陳訴；
　　2、保薦機構出具的刊行保薦書；
　　3、刊行人狀師出具的法令意見書；
　　4、資信評級機構出具的資信評級陳訴；
　　5、債券持有人集會會議法則；
　　6、債券受托打點協議；
　　7、中國證監會答應本次刊行的文件。
　　在本期債券刊行期內,投資者可以至本公司及保薦人處查閱召募聲名書全文及上述備查文件,或會見深圳證券買賣業務所網站查閱召募聲名書及其摘要。
　　刊行人π深圳廣田裝飾團體股份有限公司
　　保薦人/債券受托打點人/聯席主承銷商π國金證券股份有限公司
　　聯席主承銷商π安全證券有限責任公司
　　2013年5月21日

（責任編輯： HN888）

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