廈門國貿團體股份有限公司

2020-2022年度債務融資器材召募聲名書

刊行人： 廈門國貿團體股份有限公司

增信環境： 無增信

名譽評級機構： 中誠信國際名譽評級有限責任公司

名譽評級功效： 主體：AAA，評級瞻望：不變

主承銷商兼簿記打點人：中國銀行股份有限公司

2020年11月

聲明與理睬

本企業刊行本期債務融資器材已在買賣營業商協會注冊，注冊不代表買賣營業商協會對本期債務融資器材的投資代價作出任何評價，也不表白對債務融資器材的投資風險做出了任何判定。凡欲認購本期債券的投資者，請當真閱讀本召募聲名書全文及有關的信息披露文件，對信息披露的真實性、精確性和完備性舉辦獨立說明，并據以獨立判定投資代價，自行包袱與其有關的任何投資風險。

董事會（或具有平等職責的部分）已核準本召募聲名書，全體董事（或具有平等職責的職員）理睬個中不存在賣弄記實、誤導性告訴或重大漏掉，并對其真實性、精確性、完備性、實時性包袱個體和連帶法令責任。

企業認真人和主管管帳事變的認真人、管帳機構認真人擔保本召募聲名書所述財政信息真實、精確、完備、實時。

凡通過認購、受讓等正當本領取得并持有本期債務融資器材的，均視同自愿接管本召募聲名書對各項權力任務的約定。包羅債券持有人集會會議法則及債券召募聲名書中其他有關刊行人、債券持有人或推行平等職責的機構等主體權力任務的相干約定等。

本公司理睬按照法令禮貌的劃定和本召募聲名書的約定推行任務，接管投資者監視。

制止本召募聲名書簽定日，除已披露信息外，本公司無其他影響償債手段的重大事項。

投資人可通過刊行人在相干平臺披露的召募聲名書查閱汗青信息。相干鏈接詳見“第十五章備查文件及查詢地點”。

目次

重要提醒........................................................................................................................7

第一章釋義.................................................................................................................10

第二章風險提醒.........................................................................................................13

一、債務融資器材的投資風險...........................................................................13

二、刊行人相干風險...........................................................................................13

第三章刊行條款........................................................................................................25

第四章召募資金運用.................................................................................................26

第五章刊行人根基環境.............................................................................................27

一、根基環境.......................................................................................................27

二、汗青沿革.......................................................................................................28

三、股本布局及股權變換環境...........................................................................28

四、控股股東與現實節制人...............................................................................34

五、公司管理布局...............................................................................................36

六、獨立性環境...................................................................................................38

七、重要權益投資環境.......................................................................................39

八、內部組織配置與運行環境...........................................................................49

九、董事、監事及高級打點職員.......................................................................62

十、營業狀況.......................................................................................................66

十一、行業狀況...................................................................................................97

十二、其他策劃重要事項.................................................................................107

第六章刊行人首要財政狀況...........................................................................................110

一、刊行人報表歸并范疇變革環境.................................................................110

二、重要管帳政策和管帳預計改觀.................................................................114

三、刊行人首要財政數據.................................................................................121

四、刊行人資產欠債布局說明.........................................................................129

五、刊行人償債手段說明.................................................................................152

六、刊行人紅利手段說明.................................................................................152

七、刊行人策劃服從說明.................................................................................156

八、刊行人現金流量布局說明.........................................................................156

九、公司有息債務環境.....................................................................................157

十、關聯買賣營業.....................................................................................................164

十一、或有事項.................................................................................................170

十二、資產抵押、質押、其他被限定處理事項以及其他受限資產.............177

十三、公司持有金融衍生品、大宗商品期貨等環境.....................................180

十四、外洋投資環境.........................................................................................181

十五、重大理睬事項.........................................................................................181

十六、其他重要事項.........................................................................................181

十七、其他財政重要事項.................................................................................181

十八、刊行人2019年度及2020年度第一季度重大事項排查環境.................181

第七章刊行人資信狀況....................................................................................................183

一、評級陳訴擇要.............................................................................................184

二、跟蹤評級有關布置.....................................................................................185

三、刊行人其他資信環境.................................................................................186

第八章刊行人近一期環境......................................................................................191

一、刊行人近一期策劃環境.............................................................................191

二、刊行人近一期財政環境.............................................................................192

三、刊行人近一期的資信環境.........................................................................197

四、刊行人重大倒霉變革排查.........................................................................199

五、刊行人其他事項環境.................................................................................199

第九章債務融資器材名譽增長...............................................................................200

第十章稅項...............................................................................................................201

一、增值稅.........................................................................................................201

二、所得稅.........................................................................................................201

三、印花稅.........................................................................................................201

第十一章刊行人信息披露事變布置.......................................................................202

一、刊行人信息披露機制.................................................................................202

二、信息披露布置.............................................................................................202

第十二章持有人集會會議機制......................................................................................205

一、持有人集會會議的目標與效力.........................................................................205

二、持有人集會會議的召開氣象.............................................................................205

三、持有人集會會議的召集.....................................................................................206

四、持有人集會會議參會機構.................................................................................208

五、持有人集會會議的表決和決策.........................................................................208

六、其他.............................................................................................................210

第十三章違約、風險氣象及處理...........................................................................212

一、違約變亂.....................................................................................................212

二、違約責任.....................................................................................................212

三、償付風險.....................................................................................................213

四、刊行人任務.................................................................................................213

五、刊行人應急預案.........................................................................................213

六、風險及違約處理根基原則.........................................................................213

七、處理法子.....................................................................................................213

八、不行抗力.....................................................................................................214

九、爭議辦理機制.............................................................................................214

十、棄權.............................................................................................................214

第十四章刊行有關機構..........................................................................................215

一、刊行人.........................................................................................................215

二、主承銷商兼簿記建檔人.............................................................................215

三、包袱存續期打點的機構.............................................................................215

四、承銷團........................................................................................................216

五、狀師事宜所.................................................................................................221

六、審計機構.....................................................................................................221

七、名譽評級機構.............................................................................................221

八、掛號、托管、結算機構.............................................................................222

九、齊集簿記建檔體系技能支持機構.............................................................222

第十五章備查文件..................................................................................................223

一、備查文件.....................................................................................................223

二、查詢地點.....................................................................................................223

附錄指標計較公式...................................................................................................225

重要提醒

一、刊行人主體提醒

（一）焦點風險提醒

1、資產欠債率較高的風險

2017-2019年尾及2020年3月末，刊行人資產欠債率別離為62.15%、

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