南京醫藥股份有限公司

2020 年度第二期超短期融資券召募聲名書

刊行人： 南京醫藥股份有限公司

注冊總額度： 40億元

本期刊行金額： 5億元

刊行限期： 270天

名譽評級機構： 中誠信國際名譽評級有限責任公司

主體名譽級別： AA+

包管環境： 無包管

主承銷商/簿記打點人：興業銀行股份有限公司

二零二零年五月

重要提醒

本期債務融資器材已在買賣營業商協會注冊，注冊不代表買賣營業商協會對本期債務融資器材的投資代價作出任何評價，也不代表對本期債務融資器材的投資風險作出任何判定。投資者購置本期債務融資器材，該當當真閱讀本召募聲名書及有關的信息披露文件，對信息披露的真實性、精確性、完備性和實時性舉辦獨立說明，并據以獨立判定投資代價，自行包袱與其有關的任何投資風險。

本公司董事會已核準本召募聲名書，全體董事理睬個中不存在賣弄記實、誤導性告訴或重大漏掉，并對其真實性、精確性、完備性和實時性包袱個體和連帶法令責任。

本公司認真人和主管管帳事變的認真人、管帳機構認真人擔保本召募聲名書所述財政信息真實、精確、完備、實時。

凡通過認購、受讓等正當本領取得并持有本公司刊行的本期超短期融資券，均視同自愿接管本召募聲名書對各項權力任務的約定。

本公司理睬按照法令禮貌的劃定和本召募聲名書的約定推行任務，接管投資者監視。

本召募聲名書包括交錯掩護條款、事先理睬事項，請投資者細心閱讀相干內容。

制止召募聲名書簽定日，除已披露信息外，無其他影響償債手段的重大事項。

目次

第一章釋義............................................................6

一、常用名詞釋義..........................................................6

二、專業名詞釋義..........................................................7

第二章投資風險提醒及聲名..............................................9

一、投資風險..............................................................9

二、與刊行人相干的風險....................................................9

第三章刊行條款.......................................................18

一、首要刊行條款.........................................................18

二、刊行布置.............................................................19

第四章召募資金用途及償債打算.........................................21

一、召募資金用途.........................................................21

二、償債保障法子及償債資金布置打算.......................................22

三、償債資金來歷.........................................................23

第五章刊行人的根基環境...............................................25

一、刊行人輪廓...........................................................25

二、刊行人汗青沿革.......................................................25

四、刊行人獨立性環境.....................................................36

五、刊行人重要權益投資環境...............................................37

六、刊行人公司管理.......................................................47

七、企業職員根基環境.....................................................62

八、刊行人的策劃范疇及主營營業環境.......................................66

九、刊行人的首要在建及擬建工程...........................................90

十、刊行人成長計謀.......................................................92

十一、行業狀況...........................................................94

十二、刊行人行業職位及首要競爭環境......................................104

十三、其他策劃重要事項..................................................106

第六章刊行人首要財政狀況............................................108

一、財政報表及審計意見..................................................108

二、財政報表歸并范疇及變換環境..........................................108

三、公司最近三年及一期財政報表..........................................109

四、首要財政數據及指標說明..............................................114

五、重要財政指標說明....................................................134

六、有息債務............................................................136

六、刊行人關聯買賣營業環境..................................................138

七、刊行人包管或有事項..................................................140

八、資產抵押、質押、其他被限定處理事項..................................141

九、金融衍出產物、大宗商品期貨和理工業品持有環境........................141

十、外洋投資環境........................................................141

十一、直接債務融資打算..................................................141

十二、其他必要聲名的事項................................................141

第七章刊行人資信環境................................................143

一、中誠信主體名譽評級環境..............................................143

二、刊行人及其子公司資信環境............................................144

三、刊行人債務違約記錄..................................................145

四、刊行人已刊行債務融資器材送還環境....................................145

五、其他資信重要事項....................................................148

第八章刊行人近一期根基環境...........................................150

一、刊行人 2019 年 1-9 月主營營業環境.....................................150

二、刊行人 2019 年 1-9 月財政環境.........................................150

三、刊行人 2019 年 1-9 月資信環境.........................................154

四、刊行人重大倒霉變革排查..............................................154

五、刊行人其他事項環境..................................................156

第九章名譽增長......................................................181

第十章稅項..........................................................182

一、增值稅..............................................................182

二、所得稅..............................................................182

三、印花稅..............................................................182

第十一章信息披露布置................................................183

一、刊行前的信息披露....................................................183

二、存續期內按期信息披露................................................183

三、存續期內重大事項的信息披露..........................................183

四、本金兌付和付息事項..................................................184

第十二章投資者掩護機制..............................................185

一、違約變亂............................................................185

二、違約責任............................................................185

三、投資者掩護機制......................................................185

四、不行抗力............................................................193

五、棄權................................................................194

第十三章刊行有關機構................................................195

一、刊行人..............................................................195

二、主承銷商............................................................195

三、托管人..............................................................195

四、齊集簿記建檔體系技能支持機構........................................196

五、審計機構............................................................196

六、名譽評級機構........................................................196

七、刊行人法令參謀......................................................196

第十四章備查文件....................................................198

一、備查文件............................................................198

二、查詢地點............................................................198

第十五章附錄........................................................199

第一章釋義

在本召募聲名書中，除非上下文還有劃定，下列詞匯具有以下寄義：

一、常用名詞釋義

刊行人/公司/ 本公司/南京醫藥 指 南京醫藥股份有限公司

注冊總額度 指 刊行人在中國銀行間市場買賣營業商協會注冊的最高為 40 億元人民幣的超短期融資券待送還額度

本期超短期融資券 指 刊行額度為人民幣 5 億元、限期 270 天的南京醫藥股份有限公司 2020 年度第二期超短期融資券

本次刊行 指 本期超短期融資券的刊行

召募聲名書 指 公司為本次刊行而建造的《南京醫藥股份有限公司 2020 年度第二期超短期融資券召募聲名書》

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