蘇寧易購團體股份有限公司2019 年度第一期中期單據召募聲名書
注冊金額: 人民幣50億元
本期刊行金額: 人民幣10億元
刊行限期: 3年
名譽評級機構: 中誠信國際名譽評級有限責任公司
名譽評級功效: 主體:AAA;債項:AAA
包管環境: 無包管
主承銷商兼 簿記打點人:
聯席主承銷商:
二零一九年二月
重要提醒
本期債務融資器材已在買賣營業商協會注冊,注冊不代表買賣營業商協會對本期債務融資器材的投資代價作出任何評價,也不代表對本期債務融資器材的投資風險作出任何判定。投資者購置本期債務融資器材,該當當真閱讀本召募聲名書及有關的信息披露文件,對信息披露的真實性、精確性、完備性和實時性舉辦獨立說明,并據以獨立判定投資代價,自行包袱與其有關的任何投資風險。
董事會已核準本召募聲名書,全體董事理睬個中不存在賣弄記實、誤導性告訴或重大漏掉,并對其真實性、精確性、完備性、實時性包袱個體和連帶法令責任。
企業認真人和主管管帳事變的認真人、管帳機構認真人擔保本召募聲名書所述財政信息真實、精確、完備、實時。
凡通過認購、受讓等正當本領取得并持有本期債務融資器材的,均視同自愿接管本召募聲名書對各項權力任務的約定。
理睬按照法令禮貌的劃定和本召募聲名書的約定推行任務,接管投資者監視。
本期中期單據含交錯掩護條款,請投資人細心閱讀相干內容。
本公司理睬,本公司刊行債務融資器材所果真披露的所有信息不涉及國度奧秘,因果真披露信息發生的統統效果由本公司自行包袱。
制止召募聲名書簽定日,除已披露信息外,無其他影響償債手段的重大事項。
目 錄
第一章 釋 義...................................................................................................................................5
第二章 風險提醒及聲名...................................................................................................................8
一、本期中期單據的投資風險........................................................................................................8
二、刊行人相干風險........................................................................................................................8
第三章 刊行條款.............................................................................................................................18
一、首要刊行條款..........................................................................................................................18
二、刊行布置..................................................................................................................................19
第四章 召募資金運用.....................................................................................................................22
一、召募資金首要用途..................................................................................................................22
二、償債資金來歷及保障法子......................................................................................................22
三、刊行人理睬..............................................................................................................................23
第五章 刊行人根基環境.................................................................................................................24
一、刊行人根基環境......................................................................................................................24
二、刊行人汗青沿革......................................................................................................................25
三、刊行人控股股東及現實節制人環境......................................................................................28
四、刊行人與控股股東在資產、職員、機構、財政、營業策劃方面的獨立性環境..............30
五、刊行人重要權益投資環境......................................................................................................31
六、刊行人內部管理及組織機構配置環境..................................................................................40
七、刊行人董事、監事、高級打點職員及其他職員環境..........................................................50
八、刊行人營業環境......................................................................................................................54
九、刊行人首要在建、擬建工程環境..........................................................................................68
十、刊行人成長計謀......................................................................................................................73
十一、刊行人地址行業狀況、行業職位及面對的首要競爭狀況..............................................77
第六章 刊行人首要財政狀況.........................................................................................................89
一、最近三年財政報表審計環境..................................................................................................89
二、財政報表的體例基本..............................................................................................................89
三、歸并報表范疇的變革..............................................................................................................90
四、最近三年及一期財政報表......................................................................................................98
五、刊行人資產欠債布局及現金流說明....................................................................................106
六、重要財政指標說明................................................................................................................134
七、刊行人最近一個管帳年度有息債務環境............................................................................142
八、刊行人近三年及一期關聯買賣營業環境....................................................................................144
九、重大或有事項或理睬事項....................................................................................................174
十、資產抵質押及限定用途布置以及其他具有可反抗第三人的優先償付欠債的環境。....180
十一、金融衍生品、大宗商品期貨............................................................................................180
十二、重大理工業品投資............................................................................................................180
十三、外洋投資環境....................................................................................................................182
十四、直接債務融資打算............................................................................................................183
第七章 刊行人資信狀況...............................................................................................................184
一、評級環境................................................................................................................................184
二、刊行人授信環境....................................................................................................................184
三、刊行人近三年及一期違約記錄............................................................................................185
四、刊行及償付直接債務融資器材的汗青環境........................................................................185
第八章 債務融資器材名譽增長...................................................................................................186
第九章 稅項...................................................................................................................................187
一、增值稅....................................................................................................................................187
二、所得稅....................................................................................................................................187
三、印花稅....................................................................................................................................187
四、聲明........................................................................................................................................187
第十章 刊行人信息披露事變布置...............................................................................................188
一、中期單據刊行前的信息披露................................................................................................188
二、中期單據存續期內重大事項的信息披露............................................................................188
三、中期單據存續期內按期信息披露........................................................................................189
四、本息兌付事項........................................................................................................................190
第十一章 違約責任與投資者掩護機制.......................................................................................191
一、違約變亂................................................................................................................................191
二、違約責任................................................................................................................................191
三、投資者掩護機制....................................................................................................................191
四、交錯掩護條款........................................................................................................................197
五、節制權改觀條款....................................................................................................................198
六、不行抗力................................................................................................................................201
七、棄權........................................................................................................................................201
第十二章 本次中期單據刊行的有關機構...................................................................................202
第十三章 備查文件.......................................................................................................................205
一、備查文件................................................................................................................................205
二、文件查詢地點........................................................................................................................205
三、查閱平臺網址........................................................................................................................206
第十四章 刊行人首要財政指標計較公式...................................................................................207
第一章 釋 義
在本召募聲名書中,除非文中還有所指,下列詞語具有如下寄義:
“蘇寧易購/本公司/公司/刊行人” 指 蘇寧易購團體股份有限公司,曾用名蘇寧電器連鎖團體股份有限公司、蘇寧電器股份有限公司、蘇寧云商團體股份有限公司。
“中期單據” 指 具有法人資格的非金融企業在銀行間債券市場刊行的,約定在一按限期還本付息的債務融資器材。
“本期中期單據” 指 本次刊行的金額為 10 億元的“蘇寧易購團體股份有限公司 2019 年度第一期中期單據”。
“本次刊行” 指 本期中期單據的刊行。
“召募聲名書” 指 公司為刊行本期中期單據并向投資者披露刊行相干信息而建造的《蘇寧易購團體股份有限公司 2019 年度第一期中期單據召募聲名書》。
“刊行文件” 指 在本期刊行進程中必須的文件、原料或其他資料及其全部修改和增補文件(包羅但不限于本召募聲名書)。
“主承銷商兼簿記打點人” 指 認真現實簿記建檔操縱者,即中國建樹銀行股份有限公司。
“聯席主承銷商” 指 中信證券股份有限公司
“簿記建檔” 指 主承銷商作為簿記打點人記錄投資者認購中期單據數目和價值程度意愿的措施。
“承銷團” 指 由主承銷商各其他承銷商構成的承銷團。
“承銷協議” 指 公司與主承銷商簽署的《蘇寧易購團體股份有限公司2018-2020 年度中期單據承銷協議》。
“余額包銷” 指 本期中期單據的主承銷商憑證《蘇寧易購團體股份有限公司 2018-2020 年度中期單據承銷協議》的劃定,在規
定的刊行日后,將未售出的本期定向債務融資器材所有自行購入。
“上海清理所” 指 銀行間市場清理所股份有限公司。
“買賣營業商協會” 指 中國銀行間市場買賣營業商協會。
“銀行間市場” 指 世界銀行間債券市場。
“法定節沐日” 指 中華人民共和國的法定及當局指定節沐日或蘇息日(不包羅香港出格行政區、澳門出格行政區和臺灣省的法定節沐日或蘇息日)。
“事變日” 指 中華人民共和國貿易銀行對公業務日(不包羅法定節沐日或蘇息日)。
“元/萬元/億元” 指 如無出格聲名,指人民幣元/萬元/億元。
“云計較、云平臺” 指 一種可設置的共享資源池,該資源池提供收集、處事器、存儲、應用措施和處事等多種硬件和軟件資源,具備自我打點手段,用戶只需少量參加就可按需獲取資源。
“大數據” 指 操作云計較的漫衍式處理賞罰架構,對超出通例軟件說明手段的海量數據舉辦專業化處理賞罰,從而形成更強的決定力、洞察力和流程優化手段。
“O2O” 指 OnlinetoOffline,即從線上到線下,是指將線下的商務機遇與互聯網團結。
“SKU” 指 SKU=StockKeepingUnit,即庫存計量單元,公司以商品的天然屬性界說,縱然統一商品來自差異供給商、統一商品被公司和開放平臺第三方商戶販賣均計為統一種 SKU。
“B2B” 指 Business toBusiness,是電子商務的一種模式,是指舉辦電子商務買賣營業的供需兩邊都是商家(或企業、公司),行使了互聯網的技能或各類商務收集平臺,完成商務買賣營業的進程。
“B2C” 指 BusinesstoCustomer,是電子商務的一種模式,即凡是說的貿易零售,直接面向斲喪者販賣產物和處事。
第二章 風險提醒及聲名
本期中期單據無包管,中期單據的本金和利錢定期足額付出取決于刊行人的名譽及償債手段。投資者在評價和購置本期中期單據時,應出格當真地思量下述各項風險身分:
一、本期中期單據的投資風險
(一)利率風險
在本期中期單據存續期內,國際、海內宏觀經濟情形的變革,國度經濟政策的變換等身分會引起市場利率的顛簸,市場利率的顛簸將對投資者投成本期中期單據的收益造成必然水平的影響。
(二)活動性風險
本期中期單據將在銀行間市場長舉辦買賣營業,在轉讓時也許因為無法實時找到買賣營業敵手而難以將中期單據變現,存在必然的活動性風險。
(三)償付風險
在本期中期單據的存續期內,假如因為不行節制的市場及情形變革,公司也許呈現策劃狀況不佳或企業的現金流與預期產生必然的毛病,從而影響本期中期單據的定期足額兌付。
二、刊行人相干風險
(一)財政風險
1、短期償債壓力較大的風險