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2012年10月創業投資與并購報告!

i黑馬 2012-11-07 13:27

在本期報告中，我們將與您分享：本月101起投資活動、本月43起并購活動、1-10月投資與并購活動分布。

10月投資活動分布

2012年10月，資本實驗室共錄得國內外創業投資活動101起。在受資企業的區域構成上，美國68家，中國20家，其他13家。

1-10月投資活動分布

2012年1-10月，國內外創業投資活動累計1053起。在受資企業的區域構成上，美國680家，中國229家，英國33家。

10月并購活動分布

2012年10月，資本實驗室共錄得國內外并購活動43起。

1-10月并購活動分布

2012年1-10月，資本實驗室累計錄得國內外并購活動344起。在并購活動的區域構成上，美國197家，中國71家，英國15家。

10月特別關注

1.數據服務行業連續領跑

“數據浩瀚如煙海，輕舟怡然出其間”，數據服務行業在融資案例數量上連續第2個月領先其他行業，也是本年度第3次領先。由1-10月數據來看，本行業越來越受到資本關注，融資案例數量和金額都處于明顯的上升趨勢。毫無疑問，在2012年度，數據服務將成為繼電子商務行業之外，融資案例最多的行業。

2.電子商務行業持續降溫

與數據服務形成鮮明對比的是，電子商務行業近幾個月來在融資案例數量和金額方面均呈明顯下降趨勢。維棉關門、紅孩子尋求收購等事件進一步亮出行業紅燈。另外，我們可以看到：長期的火爆必然伴隨更激烈的競爭，在同質化的擠壓中也必然催生出更多獨樹一幟、具有更強生命力的電商企業。

3.眾籌助力“制造業2.0”

我們欣喜地看到3家企業都通過KickStarter眾籌平臺募集到資金，而這3起案例無一例外都具有“制造業2.0特征”，如 Formlabs專為設計人員提供3D打印機軟、硬件服務，獲募集資金290萬美元;Android游戲主機Ouya則募集近860萬美元;專為女士設計的無線充電包Everpurse則成功融資19.8萬美元。最富有戲劇性的是手機門鎖系統開發商Lockitron在KickStarter融資被拒后，臥薪嘗膽，收購庫存飾品，居然通過自建眾籌平臺獲得了所需資金。如今他們正把這一果實與更多人分享：通過 Selfstarter為更多渴求資金的創業者提供眾籌建站服務。

4.更多投資案例請見附件1

還有哪些企業能帶來啟發、值得學習?哪些企業只是看上去很美，免不了曇花一現的命運?歡迎您的精彩評論。

5.本期43起并購活動同樣精彩

聯想旗下豐聯酒業布局全國白酒，引領生活消費并購旗幟;喜之郎豪擲3億，入股中國神華，義烏收庫存服裝，引起一片嘩然;又見Google收購面部識別技術公司，twitter收購移動開發應用，令人艷羨!可大家是否想過家族族譜數據也能創造16億美元的并購價值?……詳細數據請見：附2：并購數據。

附：投資數據

序號 受資方 所在地 投資方 投資額 行業 備注

1 Trifacta 美國 Accel Partners Big Data Fund 430萬美元 數據服務 大數據處理跨平臺接口

2 Dyn 美國 North Bridge 3800萬美元 數據服務 DNS和郵件遞送

3 docTrackr 美國 Fred Destin、AtlasVenture 200萬美元 數據服務 云數據安全管理服務

4 RainStor 美國 瑞士信貸、Rogers Venture Partners 1200萬美元 數據服務 NewSQL數據庫開發

5 IO 美國 New World Ventures 9000萬美元 數據服務 企業數據中心解決方案

6 Attivio 美國 Oak Investment Partners 3400萬美元 數據服務 企業數據智能引擎平臺

7 Gridstore  美國 GGV Capital、Onset Ventures 1250萬美元 數據服務 可擴展數據存儲服務

8 Message Bus 美國 N/A 1100萬美元 數據服務 本地化郵件與移動網絡推送

9 Lettuce 意大利 N/A 210萬美元 數據服務 小企業訂單及庫存管理

10 Prism Skylabs 美國 N/A 750萬美元 數據服務 商店監控數據挖掘服務

11 ScaleBase 美國 Bain Capital Ventures、Ascent Venture Partners 1050萬美元 數據服務 企業數據庫快速擴建服務

12 Scale Computing 美國 Heron Capital Venture Fund、ReservoirVenture Partners 1200萬美元 數據服務 數據集群存儲服務

13 迅雷 中國 春華資本 5000萬美元 數據服務 互聯網下載業務

14 安全寶 中國 北極光創投、創新工場 千萬美元級別 數據服務 網站云安全防護

15 Conductor 美國 N/A 2000萬美元 數據服務 企業搜索引擎優化

16 Heatma.ps 波蘭 N/A 40萬美元 數據服務 用戶觸屏信息分析服務

17 ByteLight 美國 VantagePoint VenturePartners 125萬美元 數據服務 LED室內定位服務

序號 受資方 所在地 投資方 投資額 行業 備注

18 Jelli 美國 Intel Capital、RelayVentures等 900萬美元 文化/傳媒 網絡廣播電臺

19 Deezer 法國 AccessIndustries 1.3億美元 文化/傳媒 在線音樂分享

20 東莞虎彩 中國 東莞證券 5000萬元 文化/傳媒 印刷/文化用品生產

21 芭樂傳媒 中國 和輝資本、TCL 3000萬元 文化/傳媒 新媒體內容出版

22 Spotify 英國 可口可樂 1000萬美元級 文化/傳媒 流媒體音樂服務

23 Oyster 美國 SV Angel、FounderCollective、ShariRedstone 300萬美元 文化/傳媒 電子書訂閱服務

24 海潤影視 中國 七弦投資、華錄百納 8億元 文化/傳媒 創意影視文化制作商

25 芭樂傳媒 中國 和輝資本、TCL創投 數千萬元 文化/傳媒 視頻等新媒體內容服務

26 7digital 美國 N/A 1000萬美元 文化/傳媒 流媒體音樂服務

27 楊麗萍文化傳播 中國 深創投 3000萬元 文化/傳媒 專業舞蹈演出業務

28 JustFab 美國 N/A 7600萬美元 電子商務 VIP制女性流行電商

29 thredUP 美國 Highland Capital Partners、TrinityVentures等 1450萬美元 電子商務 童裝垂直電商

30 Lockerz 美國 Kleiner Perkins、LibertyMedia、DAGVentures等 750萬美元 電子商務 積分換物網站

31 Refer.ly 美國 500 Startups、Jeff Lawson 100萬美元 電子商務 物品分享推薦盈利服務

32 Spartoo 法國 Sofina、A Plus Finance、CM-CIC Capital Privé等 3260萬歐元 電子商務 鞋類、箱包時尚電商

33 Tradesy 美國 N/A 150萬美元 電子商務 二手服裝買賣平臺

34 Flashnotes 美國 N/A 180萬美元 電子商務 在線課程筆記售賣平臺

35 1號店 中國 沃爾瑪 N/A 電子商務 綜合電子商務平臺

36 蘑菇街 中國 IDG、啟明創投、貝塔斯曼投資 N/A 電子商務 女性導購電商

37 高朋 中國 騰訊、Groupon 4000萬美元 電子商務 網絡團購

序號 受資方 所在地 投資方 投資額 行業 備注

38 Punchbowl 美國 Silicon Valley Bank 150萬美元 服務/外包 派對策劃服務

39 getTalent 美國 SAP 260萬美元 服務/外包 崗位需求者招聘聯絡平臺

40 UrbanSitter 美國 Canaan Partners、MenloVentures等 600萬美元 服務/外包 保姆預定及支付服務

41 Streak 美國 atteryVentures、 Redpoint等 190萬美元 服務/外包 郵件管理CRM

42 Gigwalk 美國 August Capital 600萬美元 服務/外包 即時工作外包平臺

43 Appy Couple 美國 ff Venture Capital 120萬美元 服務/外包 婚禮個性化化定制應用

44 CrowdSource 美國 Highland Capital 1250萬美元 服務/外包 企業級眾包服務

45 Redbeacon 美國 N/A 740萬美元 服務/外包 本地家居服務網站

46 The Resumator 美國 N/A 210萬美元 服務/外包 基于網絡的社交招聘

47 貝樂學科英語 中國 天圖資本 1億元 教育培訓 中小學生課外英語培訓

48 在聊網 中國 N/A 百萬元級別 教育培訓 中美學生在線授課平臺

49 CourseHorse 美國  New York Angels、NYCSeed等 50萬美元 教育培訓 線下培訓網絡中介

50 MyEdu 美國 貝恩資本、德克薩斯大學 2000萬美元 教育培訓 大學生學習咨詢及求職服務

51 Parchment 美國 The Raine Group 2350萬美元 教育培訓 高校學生數據信息化

52 Clever 美國 硅谷、教育行業 300萬美元 教育培訓 在線課堂學習應用

53 Udacity 美國 Andreessen Horowitz 1500萬美元 教育培訓 在線適應性教育平臺

54 ExecOnline 美國 華盛頓郵報 80萬美元 教育培訓 公司高管在線培訓

55 Contacts+ 美國 騰訊、TriplePointVentures等 100萬美元 社交網絡 社交化手機通訊錄

56 Preen.me 美國 Genesis、Horizons Venture、Oren Zeev 80萬美元 社交網絡 美容及化妝品經驗分享社區

57 Talkbits 俄羅斯 Runa Capital 200萬美元 社交網絡 陌生人語音社交網絡

58 guanxi.me 中國 SingTel Innov8、Timothy Draper N/A 社交網絡 移動社交網絡

59 NationalField 美國 Jabe Blumethal、Jim Ramo 150萬美元 社交網絡 企業社交網絡

60 The Fancy 美國 N/A 2600萬美元 社交網絡 圖片分享與電商

61 QuantiaMD 美國 Fuse Capital 1200萬美元 社交網絡 醫療從業者在線社區

序號 受資方 所在地 投資方 投資額 行業 備注

62 SideCar 美國 Lightspeed 、Google Ventures 1000萬美元 租賃服務 請求式搭便車服務

63 HouseTrip.com 英國 Index Ventures、Balderton Capital、 Accel Partners 4000萬美元 租賃服務 旅行房屋短期租賃

64 Silvercar 美國 Austin Ventures、CrunchFund、SVAngel 1150萬美元 租賃服務 機場租車服務

65 Airbnb 美國 N/A 1.17億美元 租賃服務 在線房屋短期租賃

66 Kabbee 英國 SamonsInvestments、PentlandGroup、RedbusGroup 325萬美元 租賃服務 出租車預定服務

67 Everpurse 美國 Kickstarter眾籌 20萬美元 制造業 手機無線充電包

68 Jolla 芬蘭 諾基亞前員工 2.58億美元 制造業 MeeGo系統手機設備

69 Ouya 美國 Kickstarter眾籌 860萬美元 制造業 Android游戲主機

70 Validity Sensors 美國 TeleSoftPartners 2000萬美元 制造業 指紋識別傳感器集成

71 Formlabs 美國 KickStarter眾籌 290萬美元 制造業 3D打印機制造

72 Skyfire 美國 N/A 1000萬美元 網絡/通訊 網絡及視頻優化

73 Samba Mobile 英國 N/A 100 萬英磅 網絡/通訊 廣告換帶寬服務

74 Freespee 瑞典 Sunstone Capital 330萬歐元 網絡/通訊 點擊呼叫分析解決方案

75 textPlus 美國 N/A 1800萬美元 網絡/通訊 網絡通話服務

76 國英騰岳 中國 深圳金賽銀 N/A 網絡/通訊 軍工級無線通訊技術

77 Fuze Network 美國 Dana Stalder、Meyer Malka 250萬美元 金融服務 銀行卡移動支付

78 Borro 美國 Canaan Partners 2600萬美元 金融服務 個人資產抵押借貸平臺

79 Braintree 美國 N/A 3500萬美元 金融服務 電腦手機在線支付

80  iZettle 英國 American Express等 N/A 金融服務 移動支付

81 FundersClub 美國 A-listers、First Round、Chris Dixon 600萬美元 金融服務 股權眾籌平臺

序號 受資方 所在地 投資方 投資額 行業 備注

82 Maluuba 美國 N/A 千萬美元級 軟件服務 私人語音助理應用

83 中國 真格基金 數百萬元 軟件服務 女性月經周期服務應用

84 Perfecto Mobile 美國 N/A 1500萬美元 軟件服務 移動應用測試監管服務

85 WalkMe 以色列 Gemini Israel Ventures 、Mangrove Capital等 550萬美元 軟件服務 引導用戶使用網站軟件

86 Sharethrough 美國 North Bridge Venture Partners、Floodgate 500萬美元 廣告/營銷 與內容融合的視頻廣告

87 Selectable media 美國 Avalon Ventures 200萬美 廣告/營銷 交互式視頻廣告

88 Perfect Audienceaims 美國 SVAngel、StartFund、NewWorld Ventures 110萬美元 廣告/營銷 廣告競價平臺

89 Cemmerce 美國 Navitrio 50萬美元 廣告/營銷 網站內容錨定廣告服務

90 Rap Genius 美國 Ben Horowitz 1500萬美元 信息服務 歌詞搜索服務

91 Gravity 美國 GRP Partners，Redpoint Ventures 、August Capital 1060萬美元 信息服務 個性化閱讀體驗

92 Pearl.com 美國 Glynn Capital 、嘉信理財（Charles Schwab）等 2570萬美元 信息服務 在線專業問答網站

93 Peek 美國 Jack Dorsey、EricSchmidt、SVAngel等 140萬美元 旅游/地產 一站式旅行策劃服務

94 螞蜂窩 中國 N/A 1500萬元 旅游/地產 旅游社交網站

95 鳳凰國旅 中國 君聯資本 數億元 旅游/地產 出境游服務

96 Condition one 美國 Mark Cuban、 George Kliavkoff 235萬美元 視頻服務 180°全景視頻服務

97 北京眾云在線 中國 N/A 數百萬元 視頻服務 家庭監控系統開發

98 無限時空 中國 完美世界 N/A 網絡游戲 網絡游戲開發

99 Lockitron 美國 Selfstarter自籌 180多萬美元 網絡服務 建立資金自籌網站

100 幫豪種業 中國 嘉富誠 2000萬元 農業 雜交玉米育種經營

101 Transphorm 美國 Google等 3500萬美元 （新）能源 電能轉換效率提升技術

附：并購數據

序號 受資方 所在地 投資方 投資額 行業 備注

1 武陵酒 中國 聯想/豐聯酒業 Wanderfly 生活消費 酒類飲料

2 香港博達 香港 北京吳裕泰 99% 生活消費 茶葉產銷

3 PrimaTable 美國 Hotel Tonight N/A 生活消費 餐廳預訂服務

4 DiverseyGK 日本 凱雷投資 3.77億美元 生活消費 清潔和衛生用品

5 Qype 德國 Yelp 5000萬美元 生活消費 本地點評服務

6 PhoneFactor 　 微軟 N/A 數據服務 身份驗證服務

7 Geoloqi 美國 Esri N/A 數據服務 地圖位置服務商

8 Ancestry.com 美國 Permira 16億美元 數據服務 家族族譜數據

9 silver Tail Systems 美國 EMC N/A 數據服務 私人數據安全軟件

10 Viewdle 美國 Google 3000萬美元 軟件服務 人臉識別技術

11 80/20 美國 Square N/A 軟件服務 產品交互體驗設計

12 Cabana 美國 Twitter N/A 軟件服務 HTML5移動應用開發

13 Red Bend 以色列 IBM 2.5億美元 軟件服務 移動設備管理和移動虛擬化

14 甘肅宏良皮業 中國 甘肅信托 3000萬元 制造業 高檔皮革生產

15 ACUSHNET 美國 中鼎股份 7125萬美元 制造業 橡膠密封件

16 山東如意集團 中國 三星集團 2150萬美元 制造業 紡織產業鏈基地

17 Aquafades 加拿大 Kobo N/A 文化/傳媒 數字內容出版

18 金華長風 中國 光線傳媒 7500萬元/32% 文化/傳媒 互聯網多媒體互動娛樂平臺

19 盧卡斯電影 美國 迪斯尼 40.5億美元 文化/傳媒 電影制作

序號 受資方 所在地 投資方 投資額 行業 備注

20 A123Systems Inc 美國 萬向集團 4.65億美元 （新）能源 新能源汽車電池制造

21 Vesta Terminals 比利時 中石化冠德 1.286億歐元 （新）能源 石油倉儲碼頭

22 中國神華 中國 喜之郎 3.15億元 （新）能源 中國最大煤炭企業

23 漫游谷 中國 博瑞傳播 10億元 網絡游戲 網頁游戲開發

24 Pokelabo 日本 GREE 1.73億美元 網絡游戲 社交游戲開發

25 eAcces 日本 軟銀 23億美元 網絡/通訊 移動運營商

26 Clearwire 美國 Sprint Nextel 1億美元 網絡/通訊 移動運營商

27 Daily Makeover 美國 StyleCater N/A 社交網絡 在線美容互動交流

28  Color  美國 蘋果 數千萬美元 社交網絡 視頻分享

29 新川投資 中國 開能環保 1.09億元 旅游/地產 建設規劃申報

30 Wanderfly 美國 TripAdviso N/A 旅游/地產 旅游行程策劃服務

31 百昌國際 中國 丹馬士 N/A 交通/物流 跨國貨運服務

32 藍鷹航空 法國 海航 4000萬美元 交通/物流 歐洲航空運營服務

33 Amil Participacoes SA 巴西 United Health Group 49億美元 健康醫療 醫療保險商及醫院運營商

34 深圳先健科技 中國 美敦力 19% 健康醫療 微創介入醫療器械制造

35 Particle 美國 蘋果 N/A 廣告/營銷 互聯網HTML5應用營銷

36 Pardot 美國 ExactTarget 9550萬美元 廣告/營銷 電子郵件營銷自動化

37 iGoDigital 美國 ExactTarget 2100萬美元 電子商務 電商領域用戶體驗解決方

38 五百城 中國 騰訊 N/A 電子商務 3C電器電商

39 Stamped 美國 雅虎 N/A 信息服務 個性化分享和推薦應用

40 Vine 美國 Twitter N/A 視頻服務 視頻片段分享服務

41 Wales & West Utilities 英國 長江基建 125億英鎊 市政服務 基建配氣網絡

42 山東石大節能 中國 易世達 1028萬元 清潔科技 建筑節能在內的綜合節能

43 中國軟件管理學院 中國 新東方 1800萬美元/100% 教育培訓 計算機軟件教育

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