股票代碼：300749 股票簡稱：頂固集創 上市所在：深圳證券買賣營業所

廣東頂固集創家居股份有限公司刊行股份及付出現金購置資產并召募配套資金暨關聯買賣營業陳訴書（草案）擇要（修訂稿）

項 目 買賣營業對方

刊行股份及付出現金購置資產 蘇祺云

蔣念根

徐海清

李廣順

深圳市建信遠致投貸聯動股權投資基金合資企業（有限合資）

深圳領凱企業打點合資企業（有限合資）

召募配套資金 不高出 35 名特定投資者

獨立財政參謀

二〇二〇年五月公司聲明

本公司及全體董事、監事、高級打點職員擔保重組陳訴書及其擇要內容的真實、精確和完備，不存在賣弄記實、誤導性告訴可能重大漏掉，并對重組陳訴書及其擇要內容的真實性、精確性和完備性包袱個體和連帶的法令責任。

本公司認真人和主管管帳事變的認真人、管帳機構認真人擔保重組陳訴書及其擇要中財政管帳資料真實、完備。

重組陳訴書所述的本次刊行股份及付出現金購置資產并召募配套資金的相干事項的見效和完吵�录�取得有關審批構造的核準或許諾。審批構造對本次刊行股份及付出現金購置資產并召募配套資金事項所作的任何抉擇或意見均不代表其對本公司股票的代價或投資者收益的實質性判定或擔保。任何與之相反的聲明均屬賣弄不實告訴。

重組陳訴書依據《公司法》、《證券法》、《上市公司重大資產重組打點步伐》、《果真刊行證券的公司信息披露內容與名目準則第 26 號—上市公司重大資產重組（2018 年修訂）》及相干的法令、禮貌編寫。除公司和所禮聘的專業機構外，公司未委托可能授權任何其他人提供未在重組陳訴書中列載的信息和對重組陳訴書做出任何表明可能聲名。

本次買賣營業完成后，本公司策劃與收益的變革，由本公司自行認真；因本次買賣營業舉動引致的投資風險，由投資者自行認真。

投資者若對重組陳訴書及其擇要存在任何疑問，應咨詢本身的股票經紀人、狀師、專業管帳師或其他專業參謀。

如本次買賣營業因涉嫌所提供或披露的信息存在賣弄記實、誤導性告訴可能重大漏掉，被司法構造備案偵查或被中國證監會備案觀測的，在案件觀測結論明晰之前，本公司全體董事、監事、高級打點職員將停息轉讓其在上市公司擁有權益的股份。

買賣營業對方聲明

本次重大資產重組的全體買賣營業對方已出具理睬，擔保其為本次重大資產重組所提供的有關信息真實、精確和完備，不存在賣弄記實、誤導性告訴可能重大漏掉，并對所提供信息的真實性、精確性和完備性包袱個體和連帶的法令責任。

如本次買賣營業因涉嫌所提供可能披露的信息存在賣弄記實、誤導性告訴可能重大漏掉，被司法構造備案偵查或被中國證監會備案觀測的，在案件觀測結論明晰之前，買賣營業對方理睬將停息轉讓其在上市公司直接或間接擁有的權益股份。

中介機構聲明

本次刊行股份及付出現金購置資產并召募配套資金的獨立財政參謀聯儲證券有限責任公司、法令參謀北京市中倫狀師事宜所、審計機構大華管帳師事宜所（非凡平凡合資）及資產評估機構中聯國際評估咨詢有限公司（以下合稱“中介機構”）擔保出具文件的真實、精確、完備。如本次買賣營業申請文件存在賣弄記實、誤導性告訴可能重大漏掉，相干中介機構未能勤勉盡責，將包袱連帶抵償責任。

目次

公司聲明........................................................................................................................1

買賣營業對方聲明................................................................................................................2

中介機構聲明................................................................................................................3

目次..............................................................................................................................4

釋義..............................................................................................................................5

重大事項提醒................................................................................................................8

一、本次買賣營業方案概述.......................................................................................8

二、本次買賣營業的性子.........................................................................................28

三、本次買賣營業對上市公司的影響.....................................................................30

四、本次買賣營業完成后仍滿意上市前提.............................................................33

五、本次買賣營業已推行僧人未推行的核準措施.................................................34

六、本次買賣營業相干方做出的重要理睬.............................................................36

七、上市公司的控股股東及其同等行感人對本次重組的原則性意見，及控股股東及其同等行感人、董事、監事、高級打點職員自本次重組復牌之日起至實驗完畢時代的股份減持打算.................................................................41

八、本次重組對中小投資者權益掩護的布置.................................................41

九、獨立財政參謀的保薦機構資格.................................................................45

重大風險提醒..............................................................................................................46

一、本次買賣營業的相干風險...................................................................................46

二、買賣營業標的策劃相干風險...............................................................................49

三、其他風險......................................................................................................53

第一節本次買賣營業輪廓.................................................................................................55

一、本次買賣營業的配景和目標.............................................................................55

二、本次買賣營業決定進程和核準環境.................................................................58

三、本次買賣營業的詳細方案.................................................................................61

四、本次買賣營業的性子.........................................................................................81

五、本次買賣營業對上市公司的影響.....................................................................84

釋義

在重組陳訴書中，除非文義載明，以下簡稱具有如下寄義：

一、平凡術語

重組陳訴書 指 《廣東頂固集創家居股份有限公司刊行股份及付出現金購置資產并召募配套資金暨關聯買賣營業陳訴書（草案）（修訂稿）》

頂固集創、上市公司、公司、本公司 指 廣東頂固集創家居股份有限公司（股票代碼 300749）

標的公司、凱迪仕 指 深圳市凱迪仕智能科技有限公司

標的資產、買賣營業標的 指 深圳市凱迪仕智能科技有限公司 96.2963%的股權

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