美盛文化創(chuàng)意股份有限公司 2015年非果真刊行A股股票預(yù)案（三次修訂稿）

　　證券簡(jiǎn)稱(chēng)：美盛文化 證券代碼： 002699

　　 美盛文化創(chuàng)意股份有限公司

　　 （Meisheng Cultural and Creative Corp., Ltd.）（注冊(cè)地點(diǎn)： 浙江省紹興市新昌省級(jí)高新技能園區(qū)內(nèi)（南巖） ）

　　 2015年非果真刊行A股股票預(yù)案

　　 （ 三次修訂稿 ）

　　 二〇一六年八月

　　美盛文化創(chuàng)意股份有限公司 2015年非果真刊行A股股票預(yù)案（三次修訂稿）

　　 公司聲明

　　 1、公司及董事會(huì)全體成員擔(dān)保預(yù)案 （三次修訂稿） 內(nèi)容真實(shí)、精確、完備，并確認(rèn)不存在賣(mài)弄記實(shí)、誤導(dǎo)性告訴或重大漏掉。

　　 2、本次非果真刊行 A 股股票完成后，公司策劃與收益的變革，由公司自行認(rèn)真；因本次非果真刊行 A 股股票引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行認(rèn)真。

　　 3、本預(yù)案 （三次修訂稿） 是公司董事會(huì)對(duì)本次非果真刊行 A 股股票的聲名，任何與之相反的聲明均屬不實(shí)告訴。

　　 4、投資者若有任何疑問(wèn)，應(yīng)咨詢(xún)本身的股票經(jīng)紀(jì)人、狀師、專(zhuān)業(yè)管帳師或其他專(zhuān)業(yè)參謀。

　　 5、本預(yù)案 （三次修訂稿） 所述事項(xiàng)并不代表審批構(gòu)造對(duì)付本次非果真刊行

　　A 股股票相干事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)性判定、確認(rèn)、核準(zhǔn)或許諾，本預(yù)案 （三次修訂稿） 所

　　述本次非果真刊行 A 股股票相干事項(xiàng)的見(jiàn)效和完吵�录�取得有關(guān)審批構(gòu)造的批

　　準(zhǔn)或許諾。

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　　美盛文化創(chuàng)意股份有限公司 2015年非果真刊行A股股票預(yù)案（三次修訂稿）

　　 重要提醒

　　 1、本次非果真刊行 A 股股票預(yù)案 （三次修訂稿） 已于 2016 年 8 月 29 日經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第四次集會(huì)會(huì)議審議通過(guò)。

　　 2、本次刊行工具為趙小強(qiáng)老師，新余樂(lè)活投資打點(diǎn)中心（平凡合資），新余天游投資打點(diǎn)中心（平凡合資）及其余投資者，合計(jì)不高出 10 名特定投資者。上述刊行工具中，趙小強(qiáng)老師、新余樂(lè)活投資打點(diǎn)中心（平凡合資）、新余天游投資打點(diǎn)中心（平凡合資）已經(jīng)于 2015 年 11 月 3 日與公司簽定了《股權(quán)認(rèn)購(gòu)協(xié)議》。個(gè)中，趙小強(qiáng)老師為本公司的現(xiàn)實(shí)節(jié)制人、董事長(zhǎng)，與公司組成關(guān)聯(lián)相關(guān) ；2016 年 5 月 16 日，經(jīng)上市公司第三屆董事會(huì)第一次集會(huì)會(huì)議審議通過(guò)，新余天游投資打點(diǎn)中心（平凡合資）執(zhí)行事宜合資人潘晶任上市公司副總裁，新余天游投資打點(diǎn)中心（平凡合資） 與公司組成關(guān)聯(lián)相關(guān)； 新余樂(lè)活投資打點(diǎn)中心（平凡合資）與公司不組成關(guān)聯(lián)相關(guān)。

　　 趙小強(qiáng)老師認(rèn)購(gòu)金額不低于 100,000.00 萬(wàn)元，新余樂(lè)活認(rèn)購(gòu)金額 8,550.00 萬(wàn)元，新余天游認(rèn)購(gòu)金額 7,824.96 萬(wàn)元，別的金額由特定投資者認(rèn)購(gòu)。

　　 本次非果真刊行股票完成后，趙小強(qiáng)老師、新余樂(lè)活、新余天游所認(rèn)購(gòu)的本次刊行的股票 36 個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)�其余股東所認(rèn)購(gòu)的本次刊行的股票 12 個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)�限售期自公司通告本次非果真刊行的股票掛�?hào)至刊行工簽字下之日起算。

　　 3、 本次非果真刊行 A 股的訂價(jià)基準(zhǔn)日為本次非果真刊行的刊行期首日。 股票刊行價(jià)值不低于訂價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)買(mǎi)賣(mài)營(yíng)業(yè)日的買(mǎi)賣(mài)營(yíng)業(yè)均價(jià)的 90% （訂價(jià)基準(zhǔn)日前 20個(gè)買(mǎi)賣(mài)營(yíng)業(yè)日股票買(mǎi)賣(mài)營(yíng)業(yè)均價(jià)=訂價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)買(mǎi)賣(mài)營(yíng)業(yè)日股票買(mǎi)賣(mài)營(yíng)業(yè)總額/訂價(jià)基準(zhǔn)日前20 個(gè)買(mǎi)賣(mài)營(yíng)業(yè)日股票買(mǎi)賣(mài)營(yíng)業(yè)總量）。本次非果真刊行的最終刊行價(jià)值將在公司取得本次刊行許諾批文后，遵照價(jià)值優(yōu)先的原則，由董事會(huì)和保薦人（主承銷(xiāo)商）憑證相干法令禮貌的劃定和禁錮部分的要求，按照刊行工具申購(gòu)報(bào)價(jià)環(huán)境協(xié)商確定。

　　 若公司股票在訂價(jià)基準(zhǔn)日至刊行日時(shí)代產(chǎn)生權(quán)益分配、公積金轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)、除息舉動(dòng)，本次非果真刊行的刊行底價(jià)將舉辦響應(yīng)調(diào)解。

　　 趙小強(qiáng)老師、新余樂(lè)活、新余天游不參加本次刊行訂價(jià)的市場(chǎng)詢(xún)價(jià)進(jìn)程，但理睬接管市場(chǎng)詢(xún)價(jià)功效并與其他投資者以溝通價(jià)值認(rèn)購(gòu)。

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　　美盛文化創(chuàng)意股份有限公司 2015年非果真刊行A股股票預(yù)案（三次修訂稿）

　　 4、 本次非果真刊行數(shù)目不高出 9,000 萬(wàn)股（含本數(shù)）。在上述范疇內(nèi)， 最終刊行數(shù)目由公司董事會(huì)按照公司股東大會(huì)的授權(quán)及刊行時(shí)的現(xiàn)實(shí)環(huán)境，與本次刊行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。若公司股票在訂價(jià)基準(zhǔn)日至刊行日時(shí)代產(chǎn)生分紅派息、成本公積轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則刊行價(jià)值將作響應(yīng)調(diào)解。

　　 5、本次非果真刊行股票召募資金總額不高出人民幣 208,800.00 萬(wàn)元，扣除

　　刊行用度后的召募資金凈額將投資于以下項(xiàng)目：

　　 單元：萬(wàn)元

　　序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 項(xiàng)目投資總額 擬投入召募資金總額

　　 1 IP 文化生態(tài)圈項(xiàng)目 208,800.00 208,800.00

　　 合計(jì) 208,800.00 208,800.00

　　 在召募資金到位前，公司若已行使銀行貸款或自有資金舉辦了部門(mén)相干項(xiàng)目標(biāo)投資運(yùn)作，在召募資金到位后，召募資金將用于置換相干銀行貸款或已投入自有資金。如現(xiàn)實(shí)召募資金（扣除刊行用度后）少于擬投入召募資金總額，不敷部門(mén)將由公司以自有資金可能其他融資方法辦理。

　　 6、為進(jìn)一步加強(qiáng)公司現(xiàn)金分紅的透明度，不絕完美董事會(huì)、股東大會(huì)對(duì)公司利潤(rùn)分派事項(xiàng)的決定措施和機(jī)制，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的關(guān)照》、《上市公司禁錮指引第 3 號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》的劃定，公司于 2014 年 10 月 14 日召開(kāi)的公司第二屆董事會(huì)第十五次集會(huì)會(huì)議已審議通過(guò)《關(guān)于修改公司章程的議案》。公司當(dāng)前現(xiàn)金分紅政策切合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相干要求，分紅尺度和比例明晰、清楚，相干的決定措施和機(jī)制完整，充實(shí)保障了中小投資者的正當(dāng)權(quán)益。

　　 本預(yù)案（三次修訂稿）已就公司利潤(rùn)分派政策、最近三年現(xiàn)金分紅環(huán)境、公司最近三年未分派利潤(rùn)的行使環(huán)境、公司將來(lái)分紅籌劃予以披露，詳細(xì)請(qǐng)拜見(jiàn)本預(yù)案（三次修訂稿）第六節(jié)“公司利潤(rùn)分派政策及執(zhí)行環(huán)境”，請(qǐng)投資者予以存眷。

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　　美盛文化創(chuàng)意股份有限公司 2015年非果真刊行A股股票預(yù)案（三次修訂稿）

　　 7、本次刊行不會(huì)導(dǎo)致公司的節(jié)制權(quán)產(chǎn)生變革，亦不會(huì)導(dǎo)致股權(quán)漫衍不具備上市前提。

　　 8、本次召募資金到位后的短期內(nèi)，公司凈利潤(rùn)增添幅度也許會(huì)低于凈資產(chǎn)

　　和總股本的增添幅度，每股收益等財(cái)政指標(biāo)將呈現(xiàn)必然幅度的降落，股東即期回

　　報(bào)存在被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。本預(yù)案（三次修訂稿）第七節(jié) “本次刊行攤薄即期回報(bào)作

　　出的理睬及彌補(bǔ)法子” 中對(duì)財(cái)政指標(biāo)的假設(shè)說(shuō)明不組成公司的紅利猜測(cè)，公司制

　　定的彌補(bǔ)回報(bào)法子不便是對(duì)公司將來(lái)利潤(rùn)作出擔(dān)保，敬請(qǐng)寬大投資者留意投資風(fēng)

　　險(xiǎn)。

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　　美盛文化創(chuàng)意股份有限公司 2015年非果真刊行A股股票預(yù)案（三次修訂稿）

　　 目 錄

　　公司聲明........................................................................................................................................... 1

　　重要提醒...........................................................................................................................................2

　　目 錄...............................................................................................................................................5

　　釋 義...............................................................................................................................................7

　　第一節(jié) 本次非果真刊行股票方案提綱.........................................................................................9

　　 一、刊行人根基環(huán)境...............................................................................................................9

　　 二、本次非果真刊行股票的配景和目標(biāo)...............................................................................9

　　 三、刊行工具及其與公司的相關(guān)......................................................................................... 11

　　 四、本次非果真刊行股票方案提綱..................................................................................... 11

　　 五、召募資金投向................................................................................................................. 13

　　 六、本次刊行是否組成關(guān)聯(lián)買(mǎi)賣(mài)營(yíng)業(yè) ......................................................................................... 14

　　 七、本次刊行是否導(dǎo)致公司節(jié)制權(quán)產(chǎn)生變革..................................................................... 14

　　 八、本次刊行方案已經(jīng)取得有關(guān)主管部分核準(zhǔn)的環(huán)境以及尚需呈報(bào)核準(zhǔn)的措施 ......... 15

　　第二節(jié) 刊行工具的根基環(huán)境....................................................................................................... 16

　　 一、趙小強(qiáng)老師..................................................................................................................... 16

　　 二、新余樂(lè)活投資打點(diǎn)中心（平凡合資） .........................................................................25

　　 三、新余天游投資打點(diǎn)中心（平凡合資） .........................................................................30

　　 四、特定投資者.....................................................................................................................35

　　 五、刊行工具理睬.................................................................................................................36

　　第三節(jié) 董事會(huì)關(guān)于本次召募資金行使的可行性說(shuō)明...............................................................37

　　 一、本次非果真召募資金的行使打算.................................................................................37

　　 二、 IP 文化生態(tài)圈項(xiàng)目 ........................................................................................................37

　　第四節(jié) 董事會(huì)關(guān)于本次刊行對(duì)公司影響的接頭與說(shuō)明...........................................................58

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