[收購]嘉凱城:關于簽署股權收購意向協議的公告

時間：2018年07月11日 21:31:17 中財網

股票代碼：000918 股票簡稱：嘉凱城 公告編號：2018-030



嘉凱城集團股份有限公司

關于簽署股權收購意向協議的公告



本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，義烏收庫存玩具，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。






一、意向協議概述

1、嘉凱城集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司嘉凱城（上海）
互聯網科技有限公司（以下簡稱“科技公司”），與重慶水木誠德文化產業股權投
資基金合伙企業（有限合伙）、西藏興達盛科投資有限公司、天津昭信企業管理
合伙企業（有限合伙）（以上三家公司簡稱“轉讓方一”）、深圳市凱晟深華股權
投資基金合伙企業(有限合伙)、北京明星時代影院投資有限公司（以下簡稱“明
星時代影院”或“標的公司一”）簽署《關于北京明星時代影院投資有限公司股
權收購意向協議》，以現金方式收購明星時代影院100%股權。


2、公司全資子公司科技公司與北京京西文化旅游股份有限公司（以下簡稱
“北京文化”或“轉讓方二”）、艾美（北京）影院投資有限公司（以下簡稱“艾
美影院”或“標的公司二”）簽署《關于艾美（北京）影院投資有限公司股權收
購意向協議》，以現金方式收購艾美影院100%股權。


3、本意向書中關于收購的具體實施方案需經公司內部審議程序通過后方可
實施。


4、本次收購股權交易不構成關聯交易，也不構成重大資產重組。




二、交易對手方的基本情況

（一）重慶水木誠德文化產業股權投資基金合伙企業（有限合伙）

主營經營場所：重慶市江北區魚嘴鎮東風路146號

執行事務合伙人： 重慶水木興華股權投資基金管理有限公司


經營范圍：股權投資（不得從事吸收公眾存款或變相吸收公眾存款、發放貸
款以及證券、期貨等金融業務）。


（二）西藏興達盛科投資有限公司

地址：拉薩市金珠西路158號世通陽光新城22幢1單元6層2號

法定代表人：蘇寰

注冊資本：1000萬元

經營范圍：投資咨詢、投資管理（不含金融和經紀業務）；信息咨詢、技術
推廣服務、企業管理咨詢。


（三）天津昭信企業管理合伙企業（有限合伙）

主營經營場所：天津生態城國家動漫園文三路105號讀者新媒體大廈第三層
辦公室A區311房間（TG第267號）

執行事務合伙人： 楊瑩

經營范圍：企業管理咨詢、商務咨詢；展覽展示服務、會務服務，禮儀服務；
企業形象策劃、公關策劃、市場營銷策劃；計算機網絡領域內技術開發、技術咨
詢、技術服務。


（四）北京京西文化旅游股份有限公司

地址：北京市門頭溝區水閘北路21號12幢

法定代表人：宋歌

注冊資本：72315.0255萬元

主營業務：旅游項目投資、飲食服務、文化娛樂服務、出租汽車客運、旅游
信息咨詢、銷售百貨、建筑材料生產銷售、商品房開發等。




三、投資標的的基本情況

（一）標的公司基本情況

1、名稱：北京明星時代影院投資有限公司

地址：北京市朝陽區晨光家園306號樓6層(06)602內603-607室

法定代表人：熊震宇

注冊資本：10,000萬元

經營范圍：項目投資；組織文化藝術交流活動（不含演出）；投資管理；投
資咨詢；企業管理咨詢；經濟貿易咨詢；文藝創作。



股東（發起人）：重慶水木誠德文化產業股權投資基金合伙企業（有限合伙）
持有其 75%的股權，天津昭信企業管理合伙企業（有限合伙）持有其 15%的股
權，西藏興達盛科投資有限公司持有其 10%的股權。


明星時代影院2017年12月31日經審計總資產69049.80萬元，總負債
64843.55萬元，凈資產4206.24萬元；2017年度經審計營業總收入10636.99
萬元，凈利潤-3300.14萬元。


2、名稱：艾美（北京）影院投資有限公司

地址：北京市門頭溝區石龍經濟開發區永安路20號3號樓A-0972室

法定代表人：熊震宇

注冊資本：1000萬元

經營范圍：項目投資；投資管理；資產管理；投資咨詢；經濟貿易咨詢；設
計、制作、發布、代理廣告；租賃舞臺燈光音響設備；會議服務；技術開發、轉
讓、推廣、服務；銷售廚房用具、電子產品、儀器儀表、醫療器械（I類）、日用
品、文具用品、工藝品、服裝服飾、鞋帽、玩具、珠寶首飾；設計、制作、代理、
發布廣告；組織文化藝術交流活動；租賃、銷售音響設備、影視器材。（以下限
分支機構經營）電影放映；出租商業用房；出租辦公用房；銷售食品。


股東（發起人）：北京文化持有其 100%的股權。


艾美影院2017年12月31日經審計總資產2718.28萬元，總負債3159.63
萬元，凈資產-441.35萬元；2017年度經審計營業總收入973.32萬元，凈利潤
-6.44萬元。


（二）標的公司業務情況

1、明星時代影院

明星時代影院持有北京明星時代數字電影院線有限公司100%的股權；且北京
明星時代數字電影院線有限公司依法具備經營院線的資質（包括但不限于持有
《電影發行經營許可證》）。


明星時代影院現擁有正在營業自營影院18家（包括通過北京明星時代影院
管理有限公司等下屬子公司、分公司擁有的正在營業自營影院17家，以及正在
營業托管影院1家（艾美（北京）影院投資有限公司）），非自營加盟影院24
家。上述18家自營影院均持有影院放映的相關資質，包括但不限于《電影放映


經營許可證》、《食品經營許可證》、《公共場所衛生許可證》及《消防安全檢
查合格證》等。


2、艾美影院

艾美影院設立艾美（北京）影院投資有限公司銀川分公司，艾美（北京）影
院投資有限公司銀川分公司現合法持有影院放映的相關資質，包括但不限于《電
影放映經營許可證》、《食品經營許可證》、《公共場所衛生許可證》及《消防
安全檢查合格證》等。




四、意向協議的主要內容

（一）《關于北京明星時代影院投資有限公司股權收購意向協議》

1、投資金額：總交易價格（含股權及債務）暫定為人民幣56,500萬元，最
終交易價格以各方正式簽訂的股權轉讓協議的具體約定為準。


2、標的公司一股權轉讓款支付條件及支付方式，由各方正式簽訂的股權轉
讓協議的具體約定為準。


3、為了更好完成本次股權轉讓事宜，科技公司于本意向協議生效且共管賬
戶開具并能有效使用之日起15個工作日內向轉讓方一及科技公司雙方認可的標
的公司一名下的共管賬戶支付總交易價格的20%作為保證金，收購庫存打底褲收九分褲，即人民幣11,300
萬元。正式股權轉讓協議簽署后由科技公司決定是否將保證金轉為交易價款的一
部分。如科技公司未按上述約定時間向共管賬戶支付保證金的，科技公司應按應
付未付金額的0.05%/日向轉讓方一支付逾期違約金。如科技公司無正當或合理
的理由單方終止本次交易的，科技公司應向轉讓方一支付保證金的20%作為補償
金，科技公司在轉讓方一退回全部保證金后十個工作日內向轉讓方一支付補償
金。如轉讓方一無正當或合理的理由單方終止本次股權轉讓的，轉讓方一應向科
技公司支付保證金的20%作為補償金，轉讓方一應在退回科技公司全部保證金后
十個工作日內向科技公司支付補償金。


4、若轉讓方一及科技公司雙方未能在本意向協議簽訂六個月內就本次股權
轉讓事項達成實質性股權轉讓協議的，則本意向協議自動終止。


5、盡職調查應于本意向協議簽署之日起45日內完成。



6、排他期：自科技公司向共管賬戶支付全部保證金之日起120日為排他期。

如轉讓方一在此期間與任何第三方商洽本協議項下收購事宜導致科技公司喪失
交易機會或增加交易成本的，轉讓方一應向科技公司支付保證金的20%作為補償
金。


7、合同的生效條件：本意向協議自各方法定代表人（或授權代表、委派代
表）簽字或蓋章及各方加蓋公章之日起生效。


（二）《關于艾美（北京）影院投資有限公司股權收購意向協議》

1、投資金額：總交易價格（含股權及債務）暫定為人民幣3000萬元，最終
交易價格以雙方正式簽訂的股權轉讓協議的具體約定為準。


2、標的公司二股權轉讓款支付條件及支付方式，由各方正式簽訂的股權轉
讓協議的具體約定為準。


3、為了更好完成本次標的股權收購事宜，雙方于本協議生效十個工作日內
向銀行提供開設共管賬戶所需資料，共管賬戶開具后十五個工作日內科技公司向
雙方轉讓方二及科技公司指定共管賬戶支付暫定總交易價格的20%作為保證金，
即人民幣600萬元，在正式股權轉讓協議簽署后科技公司決定是否轉為交易價格
的一部分。如本次標的股權轉讓事宜終止或者正式股權轉讓協議簽署后保證金未
轉成交易價格的，轉讓方二應配合科技公司退還全部保證金，轉讓方二在接到科
技公司退還保證金的書面通知后三個工作日內配合科技公司退還全部保證金。如
轉讓方二未按上述約定時間退還轉讓方二保證金的，科技公司有權按0.05%的利
率按日計算逾期退還保證金的利息。


4、若轉讓方二及科技公司雙方未能在本協議簽訂六個月內就本次標的股權
收購事項達成實質性轉讓協議的，則本意向協議自動終止。


5、盡職調查應于本協議簽署之日起 60日內完成，但最遲不得超過本協議簽
署之日起 75日內。


6、排他期：本意向協議簽署后120日為排他期。如轉讓方二在此期間與任
何第三方商洽本協議項下收購事宜導致科技公司喪失交易機會或增加交易成本
的，轉讓方二應向科技公司支付保證金的20%作為補償金。


7、合同的生效條件：本意向協議自各方法定代表人（或授權代表、委派代
表）簽字或蓋章及各方加蓋公章之日起生效。





五、收購意向對公司的影響及存在的風險

公司繼續堅持響應國家“去庫存、防風險”的調控目標，加快低效資產處置，
改善財務結構，并積極培育第二主業。公司意向收購的明星時代影院及艾美影院，
尚需完成盡職調查及內部審議程序，同時，該業務屬于非房地產業務，會給公司
經營管理帶來一定挑戰，敬請投資者理性投資，注意投資風險。




特此公告。








嘉凱城集團股份有限公司董事會

二〇一八年七月十二日



　 中財網

相關資訊