海南珠江控股股份有限公司

　　 收購報告書

　　 上市公司名稱: 海南珠江控股股份有限公司

　　 上市地點： 深圳證券交易所

　　 股票簡稱： 珠江控股、 珠江 B

　　 股票代碼： 000505、 200505收購人名稱： 北京糧食集團有限責(zé)任公司注冊地址： 北京市西城區(qū)廣安門內(nèi)大街 316 號

　　通訊地址： 北京市朝陽區(qū)東三環(huán)中路 16 號 （京糧大廈）

　　 簽署日期：二〇一七年七月

　　 海南珠江控股股份有限公司收購報告書

　　 聲明

　　 本部分所述詞語或簡稱與本報告書“釋義”所述詞語或簡稱具有相同含義。

　　 一、本報告書依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《 中華人民共和國證券法》、《上市公司收購管理辦法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法（2016 年修訂）》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 16 號——上市公司收購報告書》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件編制。

　　 二、 根據(jù)《 中華人民共和國證券法》、《上市公司收購管理辦法》 的規(guī)定，

　　本報告書已經(jīng)全面披露了收購人（包括投資者及與其一致行動的他人）在珠江控

　　股擁有權(quán)益的股份變動情況。

　　 截至本報告書簽署之日，除本報告書披露的持股信息外，收購人沒有通過任何其他方式增加或減少其在珠江控股擁有的權(quán)益。

　　 三、收購人簽署本報告書已獲得必要的授權(quán)和批準(zhǔn)，其履行亦不違反收購人章程或內(nèi)部規(guī)則中的任何條款，或與之相沖突。

　　 四、本次交易已經(jīng)取得了珠江控股董事會的批準(zhǔn)、珠江控股股東大會批準(zhǔn)（同時同意收購人免于發(fā)出收購要約）、北京市國資委的批準(zhǔn)、北京市人民政府、中國證監(jiān)會的核準(zhǔn)。

　　 五、本次收購是根據(jù)本報告書所載明的資料進行的。除收購人和所聘請的具有從事證券業(yè)務(wù)資格的專業(yè)機構(gòu)外，沒有委托或者授權(quán)任何其他人提供未在本報告書中列載的信息和對本報告書做出任何解釋或者說明。

　　 六、收購人承諾本報告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

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　　 海南珠江控股股份有限公司收購報告書

　　 目錄

　　聲明................................................................................................................................................1

　　第一節(jié) 釋 義 ..............................................................................................................................4

　　第二節(jié) 收購人介紹........................................................................................................................6

　　 一、收購人基本情況..........................................................................................................................6

　　 二、收購人的控股股東及實際控制人情況 ......................................................................................7

　　 （一）收購人的股權(quán)結(jié)構(gòu)及股權(quán)控制關(guān)系..................................................................................7

　　 （二）收購人的控股股東情況......................................................................................................7

　　 （三）收購人所控制的核心企業(yè)情況........................................................................................17

　　 三、收購人的主要業(yè)務(wù)及最近三年的財務(wù)狀況 ............................................................................19

　　 （一）京糧集團的主要業(yè)務(wù)........................................................................................................19

　　 （二）京糧集團的最近財務(wù)狀況................................................................................................20

　　 四、收購人最近五年內(nèi)的合法合規(guī)經(jīng)營情況及不存在《收購辦法》第六條規(guī)定情形的說明 .20五、收購人的董事、監(jiān)事和高級管理人員情況 ............................................................................20

　　 六、收購人持有、控制其他上市公司 5%以上的發(fā)行在外的股份情況........................................21

　　 七、收購人持股 5%以上的銀行、信托公司、證券公司、保險公司等其他金融機構(gòu)的簡要情況

　　 ............................................................................................................................................................21

　　第三節(jié) 本次收購目的及收購決定 ...............................................................................................22

　　 一、本次收購目的............................................................................................................................22

　　 二、收購人未來十二個月繼續(xù)增持或減持計劃 ............................................................................22

　　 （一）收購人未來十二個月增持計劃........................................................................................22

　　 （二）收購人未來十二個月減持計劃........................................................................................22

　　 三、本次交易的相關(guān)決策過程及審批情況 ....................................................................................23

　　 （一）本次交易方案已獲得的授權(quán)和批準(zhǔn)................................................................................23

　　第四節(jié) 收購方式 .........................................................................................................................24

　　 一、本次重組交易整體方案............................................................................................................24

　　 二、本次交易前后收購人持有上市公司股份的情況 ....................................................................24

　　 三、本次交易相關(guān)合同的主要內(nèi)容 ................................................................................................25

　　 （一）《重組協(xié)議》主要內(nèi)容......................................................................................................25

　　 （二）股份認購協(xié)議....................................................................................................................32

　　 （三）利潤補償協(xié)議....................................................................................................................33

　　 四、本次交易置入資產(chǎn)基本情況....................................................................................................36

　　 （一）京糧股份的基本情況........................................................................................................36

　　 （二）京糧股份主營業(yè)務(wù)............................................................................................................36

　　 （三）京糧股份最近兩年主要財務(wù)指標(biāo)....................................................................................37

　　 （四）京糧股份評估情況............................................................................................................43

　　 五、本次交易涉及的上市公司股份權(quán)利限制情況 ........................................................................43

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　　 海南珠江控股股份有限公司收購報告書

　　第五節(jié) 收購資金來源..................................................................................................................45

　　第六節(jié) 后續(xù)計劃 .........................................................................................................................46

　　 一、對上市公司主營業(yè)務(wù)的調(diào)整計劃 ............................................................................................46

　　 二、對上市公司的重組計劃 ............................................................................................................46

　　 三、對上市公司董事會成員或高級管理人員的變更計劃 ............................................................46

　　 四、對上市公司章程條款進行修改的計劃 ....................................................................................46

　　 五、對上市公司現(xiàn)有員工聘用作重大變動的計劃 ........................................................................47

　　 六、對上市公司分紅政策進行調(diào)整的計劃 ....................................................................................47

　　 七、其他對上市公司業(yè)務(wù)和組織結(jié)構(gòu)有重大影響的計劃 ............................................................47

　　第七節(jié) 對上市公司影響分析.......................................................................................................48

　　 一、對上市公司獨立性的影響 ........................................................................................................48

　　 二、對關(guān)聯(lián)交易的影響....................................................................................................................48

　　 （一）本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易....................................................................................................48

　　 （二）規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的制度安排................................................................................................48

　　 （三）減少和規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的承諾............................................................................................48

　　 三、對同業(yè)競爭的影響....................................................................................................................49

　　 （一）協(xié)議轉(zhuǎn)讓完成后至本次交易完成前的同業(yè)競爭情況....................................................49

　　 （二）本次交易后同業(yè)競爭情況................................................................................................50

　　 （三）避免同業(yè)競爭的承諾........................................................................................................50

　　第八節(jié) 與上市公司之間的重大交易............................................................................................52

　　 一、與上市公司及其關(guān)聯(lián)方的資產(chǎn)交易 ........................................................................................52

　　 二、與上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的交易 ....................................................................52

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