上市公司名稱：廣東海印永業（集團）股份有限公司

　　股票上市地點：深圳證券交易所

　　股票簡稱：海印股份

　　股票代碼：000861

　　收購人名稱：廣州海印實業集團有限公司

　　住所：廣州市越秀區東湖西路56－58號首層

　　通訊地址：廣州市越秀區東湖西路56－58號首層

　　收購方財務顧問：北京君之創證券投資咨詢有限公司

　　收購方法律顧問：廣東諾臣律師事務所

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　　簽署時間：二〇〇八年八月

　　收購人聲明

　　一、本報告書系依據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司收購管理辦法》、《公開發行證券的公司信息披露內容格式與準則第16號———上市公司收購報告書》及其他相關法律、行政法規及部門規章的有關規定編寫而成。

　　二、依據《中華人民共和國證券法》和《上市公司收購管理辦法》的規定，本報告書已全面披露收購人在廣東海印永業（集團）股份有限公司擁有權益的股份。

　　截至本報告書簽署之日，除本報告書披露的持股信息外，收購人沒有通過任何其他方式在廣東海印永業（集團）股份有限公司擁有權益。

　　三、收購人簽署本報告書已獲得必要的授權和批準，其履行亦不違反收購人章程或內部規則中的任何條款，或與之相沖突。

　　四、本次收購所涉及的廣東海印永業（集團）股份有限公司采取發行股份和現金支付方式向廣州海印實業集團有限公司購買11家公司100％股權事項。中國證券監督管理委員會在異議期內未對本收購報告書提出異議，本次收購方可進行。同時，有待于中國證券監督管理委員會同意豁免收購人要約收購義務后方可進行。

　　五、本次收購是根據本報告書所載明的資料進行的。除本收購人和所聘請的專業機構外，沒有委托或者授權任何其他人提供未在本報告書中列載的信息和對本報告書做出任何解釋或者說明。

　　第一節 釋義

　　除非特別說明，以下簡稱在本報告書中有如下含義：

　　第二節 收購人介紹

　　一、收購人基本情況

　　二、收購人股東、實際控制人的基本情況

　　海印集團于1996年4月30日成立，注冊資本100，000，000元。公司的股東為邵建明、邵建佳、邵建聰。目前，海印集團已發展成為集商業鋪面出租、商業物業開發管理、酒店等于一體的綜合性企業集團。

　　邵建明、邵建佳、邵建聰合計持有海印集團100％股權，是海印集團的實際控制人。邵建明先生、邵建佳先生、邵建聰先生之間為兄弟關系。

　　邵建明先生，自1996年起至今任廣州海印實業集團有限公司董事長、總裁，自2003年9月起任海印股份(000861,股吧)董事長。現任的主要社會職務有廣東省第十一屆人大代表、廣州市越秀區第十三屆政協副主席、廣東省人民檢察院人民監督員、廣東省足球協會會長、廣東省工商業聯合會副主席、廣東民營企業商會監事長、廣州市工商業聯合會副主席、廣州市青年聯合會副主席、廣州市民營企業商會會長、廣州市越秀區工商業聯合會主席、廣州市越秀區私營企業協會會長等。

　　邵建佳先生，自1996年起至今任海印集團董事、副總經理，現任的主要社會職務為廣州市越秀區人大代表。

　　邵建聰先生，自1999年起至今任海印集團董事；2003年2月起任海印股份副總經理兼財務總監，2003年9月起至今任海印股份董事、總經理；現任的主要社會職務有廣東省茂名市政協常委、中國橡膠(資訊,行情)工業協會炭黑分會副理事長、廣東省青年聯合會委員、茂名市青年聯合會副主席、廣東省茂名市青年企業家協會會長等。

　　海印集團所投資部分核心企業基本情況如下表：

　　三、收購人所從事的主要業務

　　經有關部門批準，海印集團的經營范圍為：批發和零售貿易（國家專營專控商品除外）。市場商品信息咨詢服務。出租柜臺，物業管理。項目投資，產品展銷、展覽策劃，汽車、摩托車交易市場管理，文化娛樂管理，體育培訓管理，計算機軟、硬件開發及技術服務，代辦倉儲服務。

　　海印集團的主營業務包括：主題商場的開發經營；商業物業的開發經營；炭黑及高嶺土系列產品的制造和銷售。

　　海印集團持股上市公司基本情況如下：

　　海印集團持有在國內Ａ股市場上市的海印股份（股票代碼“ＳＺ．000861”）42，281，470股，占上市公司總股本的25．34％。

　　截至2007年12月31日，海印股份總資產為56，744萬元，凈資產28，399萬元；2007年度實現營業收入41，257萬元，實現凈利潤3，252萬元（以上數據已經審計）。

　　四、收購人財務狀況的簡要說明

　　海印集團2005年、2006年、2007年的主要財務指標（合并報表）如下表：

　　注：2005年度、2006年度、2007年度財務數據已經審計。

　　五、收購人最近五年受處罰情況

　　海印集團最近五年未曾受過行政處罰（與證券市場明顯無關的除外）和刑事處罰，亦未曾涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或者仲裁。

　　六、收購人董事、監事和高級管理人員的基本情況

　　上述人員最近五年之內未曾受過行政處罰（與證券市場明顯無關的除外）和刑事處罰，亦未曾涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或者仲裁。

　　七、收購人在境內、境外其他上市公司擁有權益的股份的簡要情況

　　除以上披露的海印股份之外，海印集團未持有、控制其他上市公司5％以上發行在外的股份。

　　第三節 收購決定及收購目的

　　一、收購目的

　　為進一步做大做強上市公司，提高上市公司的盈利能力，同時也響應國家關于支持整體上市政策的號召，海印股份通過向控股股東海印集團定向發行股份及現金支付相結合方式購買其優質的主題商場及綜合性商業物業類資產，實現海印集團主要主題商場及綜合性商業物業類資產的整體上市。

　　二、收購決定

　　（一）2007年11月21日，海印股份召開了第五屆董事會第十次臨時會議，審議通過了《關于公司采取定向發行股份與支付現金相結合方式購買廣州海印實業集團有限公司資產的議案》。

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