股票簡稱：萬邦德 股票代碼：002082 上市所在：深圳證券買賣營業(yè)所

萬邦德新材股份有限公司

刊行股份購置資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)買賣營業(yè)預案（修訂稿）擇要

1   萬邦德團體有限公司   15   趙守明  
2   嘉興嘉昊九鼎投資中心（有限合資）   16   莊惠  
3   溫嶺惠邦投資咨詢有限公司   17   周國旗  
4   江蘇中茂節(jié)能環(huán)保財富創(chuàng)業(yè)投資基金合資企業(yè)（有限

合資）   18   杜煥達  
5   溫嶺富邦投資咨詢有限公司   19   夏延開  
6   青島同印信投資有限公司   20   童慧紅  
7   南京金茂中醫(yī)藥財富創(chuàng)業(yè)投資合資企業(yè)（有限合資）   21   張智華  
8   太倉金茂生物醫(yī)藥創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（有限合資）   22   沈建新  
9   上海沁樸股權(quán)投資基金合資企業(yè)（有限合資）   23   王國華  
10   臺州禧利股權(quán)投資合資企業(yè)（有限合資）   24   許颙良  
11   臺州國禹君安股權(quán)投資合資企業(yè)（有限合資）   25   王吉萍  
12   揚州經(jīng)信新興財富創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合資）   26   朱冬富  
13   無錫金茂二號新興財富創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（有限合資）   27   陳小兵  
14   臺州創(chuàng)新股權(quán)投資合資企業(yè)（有限合資）      

買賣營業(yè)

對方

獨立財政參謀

2018年7月

公司聲明

公司及董事、監(jiān)事及高級打點職員擔保本預案內(nèi)容真實、精確、完備，擔保不存在賣弄記實、誤導性告訴或重大漏掉，并對本預案內(nèi)容的真實性、精確性和完備性包袱個體和連帶的法令責任。

本次買賣營業(yè)的買賣營業(yè)對方已出具理睬函，擔保其為本次買賣營業(yè)所提供的有關(guān)文件、資料等信息真實、精確和完備，不存在賣弄記實、誤導性告訴可能重大漏掉，并對所提供信息的真實性、精確性和完備性包袱個體和連帶的法令責任。

本次買賣營業(yè)相干的審計、評估事變尚未完成，本預案中涉及相干資產(chǎn)的數(shù)據(jù)尚未經(jīng)具有證券營業(yè)資格的審計機構(gòu)和評估機構(gòu)的審計與評估。本公司及董事、監(jiān)事、高級打點職員擔保本預案所引用的相干數(shù)據(jù)的真實性和公道性。本預案中涉及相干資產(chǎn)的數(shù)據(jù)將在《萬邦德新材股份有限公司刊行股份購置資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)買賣營業(yè)陳訴書（草案）》中予以披露。

本次買賣營業(yè)尚需取得有關(guān)審批構(gòu)造的核準和許諾。審批構(gòu)造對付本次買賣營業(yè)相干事項所做的任何抉擇或意見，均不表白其對本公司股票的代價或投資者的收益作出實質(zhì)性判定或擔保。任何與之相反的聲明均屬賣弄不實告訴。

投資者在評價公司本次買賣營業(yè)事項時，除本預案以及與本預案同時披露的相干文件外，還應(yīng)出格當真思量本預案披露的各項風險身分。投資者若對本預案存在任何疑問，應(yīng)咨詢本身的股票經(jīng)紀人、狀師、專業(yè)管帳師或其他專業(yè)參謀。

本次買賣營業(yè)完成后，公司策劃與收益的變革，由公司自行認真；因本次買賣營業(yè)引致的投資風險，由投資者自行認真。

買賣營業(yè)對方聲明

本次刊行股份購置資產(chǎn)的買賣營業(yè)對方均已出具理睬函：買賣營業(yè)對方為本次買賣營業(yè)所提供的有關(guān)信息真實、精確和完備，不存在任何賣弄記實、誤導性告訴可能重大漏掉；買賣營業(yè)對偏向參加本次買賣營業(yè)的各中介機構(gòu)所提供的資料均為真實、精確、完備的原始書面資料或副本資料，資料副本或復印件與其原始資料或原件同等；買賣營業(yè)對方全部文件的署名、印章均是真實的，不存在任何賣弄記實、誤導性告訴可能重大漏掉；買賣營業(yè)對方為本次買賣營業(yè)所出具的聲名及確認均為真實、精確和完備的，不存在任何賣弄記實、誤導性告訴可能重大漏掉；買賣營業(yè)對方贊成對其所提供信息的真實性、精確性和完備性包袱法令責任。

重大事項提醒

本部門所述詞語或簡稱與預案“釋義”所述詞語或簡稱具有溝通寄義。出格提示投資者當真閱讀預案全文，并出格留意下列事項：

一、本次買賣營業(yè)概述

本次買賣營業(yè)上市公司擬向買賣營業(yè)對方萬邦德團體、九鼎投資、惠邦投資、江蘇中茂、富邦投資、青島同印信、南京金茂、太倉金茂、上海沁樸、臺州禧利、臺州國禹君安、揚州經(jīng)信、無錫金茂、臺州創(chuàng)新、趙守明、莊惠、周國旗、杜煥達、夏延開、童慧紅、張智華、王國華、沈建新、許颙良、王吉萍、朱冬富、陳小兵刊行股份購置其合計持有的萬邦德制藥100%股份。

本次買賣營業(yè)價值將參照評估機構(gòu)出具的《評估陳訴》所列載萬邦德制藥100%股份于評估基準日的評估代價經(jīng)各方協(xié)商后確定。制止本預案簽定日，評估事變尚未完成，萬邦德制藥100%股份的預估值為339,517.48萬元，經(jīng)買賣營業(yè)各方協(xié)商，起源確定本次買賣營業(yè)中購置萬邦德制藥100%股份的買賣營業(yè)價值為339,800.00萬元。

本次刊行股份購置資產(chǎn)的訂價基準日為萬邦德第七屆董事會第十次集會會議決策通告日，刊行價值確定為12.55元/股，不低于訂價基準日前20個買賣營業(yè)日上市公司股票買賣營業(yè)均價的90%。

待萬邦德制藥的審計及評估事變完成后，買賣營業(yè)各方將參照評估機構(gòu)出具的《評估陳訴》確定最終買賣營業(yè)價值并另行簽署增補協(xié)議。各買賣營業(yè)對方詳細對價付出如下：

買賣營業(yè)對方名稱/姓名持萬邦德制藥股份

比例（%）總對價金額（元）刊行股份數(shù)（股）
萬邦德團體   37.8068   1,336,266,093.14   106,475,385  
趙守明   10.7832   381,129,374.22   30,368,874  
莊惠   7.1888   254,086,242.93   20,245,915  
惠邦投資   5.6754   200,594,403.35   15,983,617  
富邦投資   3.7836   133,729,598.96   10,655,744  
九鼎投資   9.4589   289,273,557.93   23,049,685  
買賣營業(yè)對方名稱/姓名持萬邦德制藥股份

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