2016 年格林美股份有限公司

　　綠色公司 債券召募 聲名書 擇要

　　 刊行人

　　 格林美股份有限公司

　　 主承銷商

　　 二〇一六 年 月

　　 2016 年格林美股份有限公司綠色公司債券集聲名書擇要

　　 重要聲明及提醒

　　 一、刊行人董事會聲明

　　 刊行人董事會或股東大會 已核準本期債券召募聲名書及其擇要，刊行人全體董事理睬個中不存在賣弄記實、誤導性告訴或重大漏掉，并對其真實性、精確性、完備性包袱個體和連帶的法令責任。

　　 二、刊行人的認真人和主管管帳事變的認真人、管帳機構認真人聲明

　　 刊行人的認真人和主管管帳事變的認真人、管帳機構認真人擔保本期債券召募聲名書及擇要中財政陳訴真實、完備。

　　 三、主承銷商勤勉盡責聲明

　　 主承銷商擔保其已憑證中國相干法令、禮貌的劃定及行業老例，遵照勤勉盡責、厚道名譽的原則，獨立地對刊行人舉辦了盡職觀測，確認本期債券召募聲名書及其擇要不存在賣弄記實、誤導性告訴或重大漏掉，并對其真實性、精確性和完備性包袱響應的法令責任。

　　 四、投資提醒

　　 凡欲認購本期債券的投資者，請當真閱讀本期債券召募聲名書及其有關的信息披露文件，并舉辦獨立投資判定。主管部分對本期債券刊行所作出的任何抉擇，均不表白其對債券風險作出實質性判定。

　　 凡認購、受讓并持有本期債券的投資者，均視同自愿接管本期債券召募聲名書對本期債券各項權力任務的約定。

　　 債券依法刊行后，刊行人策劃變革引致的投資風險，投資者自行認真。

　　 五、其他重大事項或風險提醒

　　 除刊行人和主承銷商外，刊行人未委托或授權任何其他人或實體提供未在本期債券召募聲名書中列明的信息和對本期債券召募聲名

　　 I

　　 2016 年格林美股份有限公司綠色公司債券集聲名書擇要

　　書作任何聲名。

　　 投資者若對本期債券召募聲名書存在任何疑問，請咨詢本身的證券經紀人、狀師、專業管帳師或其他專業參謀。

　　 本期債券附節制權改觀觸發 回售 條款，請投資人細心閱讀相干內容。

　　 六、本期債券根基要素

　　 （一）債券名稱 ： 2016 年格林美股份有限公司 綠色公司債券 （簡稱“16 格林綠色債”）。

　　 （二）刊行總額 ：人民幣 5 億元。

　　 （三）債券限期： 本期債券限期為7年期 ，第5年尾附設刊行人調解票面利率選擇權和投資者回售選擇權。

　　 （四）債券利率： 本期債券為牢靠利率債券，單利按年計息，不計復利。本期債券通過中央國債掛號結算有限責任公司簿記建檔刊行體系，憑證果真、公正、合理原則，以市場化方法確定刊行利率，并報國度有關主管部分存案。簿記建檔上限由刊行人與主承銷商憑證國度有關劃定協商同等確定。本期債券在債券存續期內前5年的最終票面利率將按照簿記建檔功效，由刊行人和簿記打點人憑證國度有關劃定協商同等確定，并報國度有關主管部分存案，在債券存續期內前5年牢靠穩固。在本期債券存續期的第5年尾，如刊行人利用調解票面利率選擇權，未被回售部門債券票面年利率為債券存續期前5年票面年利率加上調基點（或減刊行人下調的基點），調解幅度為0至200個基點(含本數,個中一個基點為0.01%)，存續期后2年牢靠穩固。本期債券接納單利按年計息，不計復利，過時不另計利錢。

　　 II

　　 2016 年格林美股份有限公司綠色公司債券集聲名書擇要

　　 （五 ）還本付息方法： 每年付息一次，到期一次還本，最后一期利錢隨本金的兌付一路付出。

　　 （六 ）債券情勢及托管方法： 本期債券采納實名制記賬式。

　　 1 、 通過承銷團成員配置的刊行網點向境內機構投資者果真刊行的債券在中央國債掛號結算有限責任公司掛號托管。

　　 2、 通過深圳 證券買賣營業所協議刊行的債券在中國證券掛號結算有

　　限責任公司 深圳 分公司掛號托管。

　　 （七 ）刊行方法： 本期債券以簿記建檔、齊集配售的方法，通過承銷團成員配置的刊行網點 向中華人民共和國境內機構投資者（國度法令、禮貌還有劃定除外）果真刊行和通過深圳 證券買賣營業所向機構投資者（國度法令、 禮貌還有劃定除外 ）協議刊行 。

　　 （八）刊行范疇和工具： 在承銷團成員配置的刊行網點刊行工具為在中央國債掛號結算有限責任公司開戶的中國境內機構投資者（國度法令、禮貌還有劃定除外） ；在深圳 證券買賣營業所刊行工具為在中國證券掛號結算有限責任公司 深圳 分公司開立及格基金證券賬戶或A股證券賬戶的機構投資者（國度法令、禮貌還有劃定除外）。

　　 （ 九） 名譽布置 ： 本期債券無包管。

　　 （ 十 ）名譽評級 ： 經連系伙信評估有限公司和連系名譽評級有限公司 綜合評定，本期債券名譽級別為 AA，刊行人的主體恒久名譽級別為 AA。

　　 III

　　 目 錄

　　第一條 債券刊行依據 ..............................................................................4

　　第二條 本次債券刊行的有關機構 ..........................................................5

　　第三條 刊行提綱.......................................................................................6

　　第四條 認購與托管 ................................................................................14

　　第五條 債券刊行網點 ............................................................................16

　　第六條 認購人理睬 ................................................................................17

　　第七條 債券本息兌付步伐 ....................................................................19

　　第八條 刊行人根基環境 ........................................................................20

　　第九條 刊行人營業環境 ........................................................................31

　　第十條 刊行人財政環境 ........................................................................90

　　第十一條 已刊行尚未兌付的債券 ........................................................93

　　第十二條 召募資金用途 ........................................................................93

　　第十三條 償債保障法子 ...................................................................... 113

　　第十四條 風險與對策 .......................................................................... 119

　　第十五條 名譽評級 ..............................................................................123

　　第十六條 法令意見 ..............................................................................133

　　第十七條 其他應聲名的事項 ..............................................................133

　　第十八條 備查文件 ..............................................................................138

　　 2016 年格林美股份有限公司綠色公司債券集聲名書擇要

　　 釋 義

　　 在本召募聲名書中，除非上下文還有劃定，下列詞語具有如下寄義：

　　刊行人/本公司 指 格林美股份有限公司

　　本期債券 指 刊行人刊行的總額為人民幣 5 億元的“2016 年格

　　 林美股份有限公司綠色公司債券”

　　本次刊行 指 經有關主管部分正式核準，本期債券在中國境

　　 內果真刊行

　　召募聲名書 指 刊行人按照有關法令、禮貌為本期債券刊行而

　　 建造的《2016 年格林美股份有限公司綠色公司

　　 債券召募聲名書》

　　召募聲名書擇要 指 刊行人按照有關法令、禮貌為刊行本期債券而

　　 建造的《2016 年格林美股份有限公司綠色公司

　　 債券召募聲名書擇要》

　　簿記建檔 指 由刊行人與簿記打點人確定本期債券的票面利

　　 率簿記建檔區間，投資者直接向簿記打點人發

　　 出申購訂單，簿記打點人認真記錄申購訂單，

　　 最終由刊行人與簿記打點人按照申購環境確定

　　 本期債券的最終刊行利率的進程

　　主承銷商 指 國開證券有限責任公司

　　承銷團 指 主承銷商為本次債券刊行組織的，由主承銷商

　　 和分銷商構成的承銷團

　　承銷協議 指 刊行人與主承銷商簽署的《2016 年格林美股份

　　 有限公司綠色公司債券承銷協議》

　　余額包銷 指 承銷團成員憑證承銷團協議所約定的各自承銷

　　 本期債券的份額，在刊行期竣事后，將各自未

　　 售出的本期債券所有自行購入，并定時足額劃

　　 1

　　 2016 年格林美股份有限公司綠色公司債券集聲名書擇要

　　 撥本期債券各自承銷份額對應的金錢

　　計息年度 指 本期債券存續期內每一個起息日起至下一個起

　　 息日的前一個天然日止

　　付息金錢 指 本期債券存續期內用于付出本期債券每個計息

　　 時代利錢的金錢

　　國度發改委 指 中華人民共和國國度成長和改良委員會

　　市發改委 指 深圳市成長和改良委員會

　　中國證監會 指 中國證券監視打點委員會

　　厚交所 指 深圳證券買賣營業所

　　中央國債掛號公司 指 中央國債掛號結算有限責任公司

　　中國證券掛號公司 指 中國證券掛號結算有限責任公司 深圳分公司

　　債券持有人 指 本期債券投資者

　　債權署理人 指 國開證券有限責任公司

　　事變日 指 中國貿易銀行的對公業務日（不包羅法定節假

　　 日或蘇息日）

　　法定節沐日或蘇息日 指 中華人民共和國的法定及當局指定節沐日或休

　　 息日（不包羅香港出格行政區、澳門出格行政

　　 區和臺灣省的法定節沐日和/或蘇息日）

　　元 指 如無出格聲名，指人民幣元

　　匯豐源 指 深圳市匯豐源投資有限公司

　　鑫源興 指 豐都市鑫源興新原料有限公司

　　格林美情形 指 深圳市格林美情形原料有限公司

　　格林美有限 指 深圳市格林美高新技能有限公司

　　荊門格林美 指 荊門市格林美新原料有限公司

　　江西格林美 指 江西格林美資源輪回有限公司

　　凱力克 指 江蘇凱力克鈷業股份有限公司

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　　 2016 年格林美股份有限公司綠色公司債券集聲名書擇要

　　揚州寧達 指 揚州寧達貴金屬有限公司

　　河南格林美 指 河南格林美資源輪回有限公司

　　荊門綠源廢渣泥 指 荊門市綠源廢渣泥環保處理有限公司

　　格林美（武漢）都市礦產 指 格林美（武漢）都市礦產輪回財富園開拓有限

　　 公司

　　武漢格林美 指 格林美（武漢）輪回技能成長有限公司

　　江西格林美報廢汽車 指 江西格林美報廢汽車輪回操作有限公司

　　武漢都市圈（仙桃） 指 武漢都市圈（仙桃）都市礦產資源大市場有限

　　 公司

　　天津格林美 指 格林美（天津）都市礦產輪回財富成長有限公

　　 司

　　格林美檢討 指 深圳市格林美檢討有限公司

　　揚州杰嘉 指 揚州杰嘉家產固廢處理有限公司

　　德威格林美 指 荊門德威格林美鎢資源輪回操作有限公司

　　格林美香港 指 格林美香港國際物流有限公司

　　香港凱力克 指 凱力克（香港）有限公司

　　清美通達鋰能 指 格林美（無錫）能源原料有限公司

　　北金所 指 北京金融資產買賣營業全部限公司

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　　 第一條 債券刊行依據

　　 本期債券經國度成長和改良委員會發改企頤魅債券 〔 2016〕 295 號文件核準果真刊行。

　　 本期債券經深圳市成長和 改良委員會深發改 〔 2016 〕 611 號文件轉報國度成長和 改良委員會。

　　 本期債券刊行經刊行人 2016 年 5 月 6 日召開的股東大會決策通過。

　　 本期債券刊行經刊行人 2016 年 4 月 14 日 召開的董事會決策通過。

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　　 第二條 本次債券刊行的有關機構

　　 一 、 刊行人： 格林美股份有限公司

　　 住所： 深圳市寶安區寶安中心區興華路南側榮超濱海大廈 A 棟20 層

　　 法定代表人： 許開華

　　 接洽人 ： 張翔

　　 辦公地點： 深圳市寶安區寶安中心區興華路南側榮超濱海大廈 A

　　棟 20 層

　　 接洽電話： 0755-33386666

　　 傳真： 0755-33895777

　　 郵政編碼 ： 518101

　　 二 、承銷團

　　 （一） 主承銷商/簿記打點人/債權署理人： 國開證券有限責任公司

　　 住所： 北京市西城區阜成門外大街 29 號

　　 法定代表人： 張寶榮

　　 接洽人 ： 廖杭、 王銳、馬紅坤

　　 辦公地點：北京市西城區阜成門外大街 29 號

　　 接洽電話： 010-51789174

　　 傳真： 010-52828455

　　 郵政編碼： 100037

　　 （ 二 ）分銷商:

　　 1、 廣發證券股份有限公司

　　 住所： 廣州市天河區 天河北路 183-187 號 大城市廣場 43 樓

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　　 2016 年格林美股份有限公司綠色公司債券集聲名書擇要

　　 （4301-4316 房 ）

　　 法定代表人： 孫樹明接洽人： 周天寧辦公地點： 廣州市天河區天河北路 183-187 號大城市廣場 43 樓

　　 （4301-4316 房 ）

　　 接洽電話： 010-59136712

　　 傳真： 020-87553574郵政編碼： 5100752、 財產證券有限責任公司

　　 住所： 湖南省長沙市芙蓉中路二段 80 號順天堂際財產中心 26 層

　　 法定代表人： 蔡一兵接洽人： 湯沛

　　 辦公地點： 湖南省長沙市芙蓉中路二段 80 號順天堂際財產中心

　　32 層

　　 接洽電話： 0731-88954704

　　 傳真： 0731-84779555郵政編碼： 410005三、審計機構： 瑞華管帳師事宜所（非凡平凡合資）

　　 住所：北京市海淀區西四環中路 16 號院 2 號樓 4 層

　　 執行事宜合資人：楊劍濤

　　 接洽人 ：李萍、金彬辦公地點：北京市海淀區西四環中路 16 號院 2 號樓 4 層

　　 電話： 010-88219191傳真： 010-88210558郵政編碼： 100039四、刊行人狀師：廣東君信狀師事宜所

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　　 2016 年格林美股份有限公司綠色公司債券集聲名書擇要

　　住所：廣州市農林下路83號廣發銀行大廈20樓

　　法定代表人：談凌接洽人 ： 鄧潔

　　辦公地點： 廣州市農林下路83號廣發銀行大廈20樓

　　接洽電話： 020-87311008

　　傳真： 020-87311808郵政編碼： 510080五、名譽評級機構：（一）連系伙信評估有限公司

　　住所： 北京市開國門外大街2號PICC大廈17層

　　法定代表人：王少波接洽人： 方曉、黃露接洽地點： 北京市開國門外大街2號PICC大廈17層

　　接洽電話： 010-85679696

　　傳真： 010-85679228郵政編碼： 100022（二）連系名譽評級有限公司

　　住所：向陽區建外大街2號PICC大廈12層

　　法定代表人：吳金善接洽人： 張豐、鞏云琪接洽地點：向陽區建外大街2號PICC大廈12層

　　接洽電話： 010-8517 2818

　　傳真： 010-8517 1273郵政編碼： 100022六、債券托管機構（一）中央國債掛號結算有限責任公司

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　　 2016 年格林美股份有限公司綠色公司債券集聲名書擇要

　　 住所：北京市西城區金融大街 10 號

　　 法定代表人：呂世蘊接洽人：田鵬、李楊辦公地點：北京市西城區金融大街 10 號

　　 接洽電話： 010-88170738、 88170735

　　 傳真： 010-88170752郵政編碼 ： 100033（二）中國證券掛號結算有限責任公司 深圳 分公司

　　 認真人： 周明

　　 辦公地點： 深圳市福田區蓮花街道深南大道 2012 號深圳證券交

　　易所廣場 25 樓

　　 接洽電話： 0755-25938000

　　 傳真： 0755-25988122郵編： 518038

　　 七、 深圳證券買賣營業所總司理 ： 王建軍

　　 辦公地點： 深圳市福田區深南大道 2012 號

　　 接洽電話： 0755-82083332

　　 傳真： 0755-82083190郵政編碼： 518038八、召募資金禁錮銀行/償債資金禁錮銀行 ：國度開拓銀行股份

　　有限公司湖北省分行

　　 業務場合： 武漢市武昌區東湖路 181 號楚天傳媒大廈

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　　認真人：鐘鋼接洽人： 周宇接洽地點： 武漢市武昌區東湖路 181 號楚天傳媒大廈

　　接洽電話： 027-86759724

　　傳真： 027-86759661

　　郵政編碼： 430077

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　　 第三條 刊行提綱

　　 一 、 刊行人： 格林美股份有限公司

　　 二 、債券名稱 ： 2016 年格林美股份有限公司綠色公司債券 （簡

　　稱“16 格林綠色債”）。

　　 三、刊行總額 ：人民幣 5 億元。

　　 四、債券限期： 本期債券限期為7年期， 第5年尾附設刊行人調解票面利率選擇權和投資者回售選擇權。

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