江蘇弘業(yè)股份有限公司
非果真刊行股票刊行功效暨股份變換通告

本公司及董事會(huì)全體成員擔(dān)保通告內(nèi)容的真實(shí)、精確和完備，對(duì)通告的賣弄記實(shí)、誤導(dǎo)性
告訴可能重大漏掉負(fù)連帶責(zé)任。
重要提醒：
1、刊行數(shù)目和價(jià)值
股票種類：人民幣平凡股(A股)；
刊行數(shù)目：4732萬股；
刊行價(jià)值：10.99元/股；
召募資金總額：52,004.68萬元。
2、各投資者認(rèn)購的數(shù)目和限售期
序號(hào) 投資者名稱 認(rèn)購數(shù)目（萬股） 限售期
1 上海合邦投資有限公司 1000 12 個(gè)月
2 上海弘益嘉當(dāng)代農(nóng)業(yè)投資有限公司 1000 12 個(gè)月
3 張佩 500 12 個(gè)月
4 江蘇瑞華投資成長有限公司 500 12 個(gè)月
5 無錫市新寶聯(lián)投資有限公司 500 12 個(gè)月
6 上海盛萬投資有限公司 432 12 個(gè)月
7 無錫國聯(lián)環(huán)保能源團(tuán)體有限公司 400 12 個(gè)月
8 海通證券股份有限公司 400 12 個(gè)月
總 計(jì) 4,732
3、估量上市時(shí)刻
上述股份估量上市時(shí)刻2009年6月2日。
4、資產(chǎn)過戶環(huán)境
本次刊行的股票所有以現(xiàn)金認(rèn)購，不涉及資產(chǎn)過戶的環(huán)境。
重要闡明：
本通告的目標(biāo)僅為向投資者提供有關(guān)本次刊行的扼要環(huán)境。投資者欲相識(shí)更多信息，應(yīng)細(xì)心閱讀《江蘇弘業(yè)股份有限公司2007年度非果真刊行股票刊行環(huán)境陳訴書》，該陳訴書登載于上海證券買賣營業(yè)所網(wǎng)站 。
一、本次刊行輪廓
1、本次刊行的決定措施及核準(zhǔn)環(huán)境
2007 年 7 月 2 日，本公司召開第五屆董事會(huì)第十四次集會(huì)會(huì)議，集會(huì)會(huì)議審議通過了非果真刊行股票的議案。
2007 年 9 月 10 日，本公司召開 2007 年第二次姑且股東大會(huì)，集會(huì)會(huì)議審議核準(zhǔn)了公司非果真刊行股票的議案。
2008年3月12日，本公司非果真刊行股票申請(qǐng)經(jīng)中國證券監(jiān)視打點(diǎn)委員會(huì)刊行考核委員會(huì)考核有前提通過。
2008年4月2 日，本公司非果真刊行股票申請(qǐng)得到中國證券監(jiān)視打點(diǎn)委員會(huì)證監(jiān)刊行字[2008]494號(hào)許諾，許諾本公司非果真刊行不高出6000萬股的股票。
2、本次刊行環(huán)境
股票種類：境內(nèi)上市的人民幣平凡股(A股)；
刊行數(shù)目：4,732萬股；
刊行價(jià)值：10.99元/股；
召募資金總額：520,046,800元；
刊行用度： 15,445,818.36元；
召募資金凈額：504,600,981.64元；
保薦人：安全證券有限責(zé)任公司
3、驗(yàn)資和股份掛號(hào)環(huán)境
本次非果真刊行共向8家特定工具刊行4732萬股，經(jīng)江蘇天衡管帳師事宜全部限公司 2008 年 5 月 23 日出具的天衡驗(yàn)字（2008）37 號(hào)驗(yàn)資陳訴審驗(yàn)，本次召募資金總額
520,046,800元，扣除刊行用度（包羅承銷費(fèi)、保薦費(fèi)、狀師費(fèi)以及其余與本次刊行有關(guān)的用度）15,445,818.36元，召募資金凈額504,600,981.64元。
2008年6月2 日，本公司在中國證券掛號(hào)結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司治理完畢新增股份掛號(hào)手續(xù)。
4、保薦人及狀師對(duì)本次非果真刊行進(jìn)程和認(rèn)購工具合規(guī)性的結(jié)論意見
保薦人安全證券有限責(zé)任公司頒發(fā)如下意見：“刊行人本次非果真刊行股票遵循了公正、合理、果真及透明的原則，刊行人本次非果真刊行股票的訂價(jià)及股票分派進(jìn)程合規(guī)，刊行人本次非果真刊行股票切合中國證券監(jiān)視打點(diǎn)委員會(huì)頒布的《上市公司證券刊行打點(diǎn)步伐》等法令、禮貌的有關(guān)劃定。”
刊行人狀師江蘇金鼎英杰狀師事宜所頒發(fā)如下意見：“經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)見證，本所狀師以為，刊行人本次非果真刊行股份（即向切合劃定前提的不高出十名的投資者以競(jìng)價(jià)刊行方法非果真刊行股票）已經(jīng)實(shí)驗(yàn)的上述刊行措施切合有關(guān)非果真刊行股票的相干劃定，在該等刊行進(jìn)程中刊行人發(fā)出的《認(rèn)購約請(qǐng)書》、《申購報(bào)價(jià)表》以及刊行人與刊行工具簽署的《認(rèn)購條約》不存在違背《實(shí)驗(yàn)細(xì)則》及其他有關(guān)法令、禮貌、類型性文件劃定的氣象，正當(dāng)有用，刊行功效公正、合理”
二、刊行功效及工具簡(jiǎn)介
1、刊行功效
認(rèn)購數(shù)目
序號(hào) 投資者名稱 限售期 上市暢通時(shí)刻
（萬股）
1 上海合邦投資有限公司 1000 12 個(gè)月 2009年 6月2 日
2 上海弘益嘉當(dāng)代農(nóng)業(yè)投資有限公司 1000 12 個(gè)月 2009年 6月2 日
3 張佩 500 12 個(gè)月 2009年 6月2 日
4 江蘇瑞華投資成長有限公司 500 12 個(gè)月 2009年 6月2 日
5 無錫市新寶聯(lián)投資有限公司 500 12 個(gè)月 2009年 6月2 日
6 上海盛萬投資有限公司 432 12 個(gè)月 2009年 6月2 日
7 無錫國聯(lián)環(huán)保能源團(tuán)體有限公司 400 12 個(gè)月 2009年 6月2 日
8 海通證券股份有限公司 400 12 個(gè)月 2009年 6月2 日
總 計(jì) 4732
2、刊行工具環(huán)境
(1)公司名稱 上海合邦投資有限公司
公司范例： 有限責(zé)任公司（天然人投資或控股）
注冊(cè)地： 上海市青浦區(qū)練塘鎮(zhèn)章練塘路 588號(hào) C-100 室
注冊(cè)成本： 人民幣陸仟萬元
法定代表人： 王萍
策劃范疇： 實(shí)業(yè)投資，投資打點(diǎn)，投資咨詢。（涉及行政容許的，憑容許證策劃）。
(2)公司名稱 上海弘益嘉當(dāng)代農(nóng)業(yè)投資有限公司
公司范例： 有限責(zé)任公司（天然人投資或控股）
注冊(cè)地： 上海市黃浦區(qū)淮海東路 85 號(hào)16 樓
注冊(cè)成本： 人民幣叁仟萬元
法定代表人： 周海波
策劃范疇： 農(nóng)業(yè)投資，農(nóng)業(yè)綜合開拓，投資打點(diǎn)。（以上涉及行政容許的，憑容許證策劃）。

(3)名稱 張佩
范例： 天然人
身份證號(hào)： 320102570927203
(4)公司名稱 江蘇瑞華投資成長有限公司
公司范例： 有限責(zé)任公司
注冊(cè)地： 南京市江寧經(jīng)濟(jì)技能開拓區(qū)平靜家產(chǎn)園
注冊(cè)成本： 人民幣伍仟萬元
法定代表人： 張建斌
實(shí)業(yè)投資；商務(wù)信息咨詢處事；通訊裝備（地面衛(wèi)星吸取辦法除外）、機(jī)電產(chǎn)策劃范疇：
品（小轎車除外）、五金交電、日用百貨、針紡織品、計(jì)較機(jī)軟硬件販賣。
(5)公司名稱 無錫市新寶聯(lián)投資有限公司
公司范例： 有限責(zé)任公司
注冊(cè)地： 無錫市北塘區(qū)山北街道錢皋路 168號(hào)
注冊(cè)成本： 人民幣伍仟萬元
法定代表人： 萬冠清
對(duì)外投資、受托資產(chǎn)打點(diǎn)、投資咨詢、財(cái)政咨詢、經(jīng)濟(jì)信息咨詢（以上策劃范策劃范疇：
圍涉及專項(xiàng)審批的憑容許項(xiàng)目策劃）。
(6)公司名稱 上海盛萬投資有限公司
公司范例： 有限責(zé)任公司（天然人投資或控股）
注冊(cè)地： 上海市南匯區(qū)康橋鎮(zhèn)康橋東路 1 號(hào)1 號(hào)樓3
注冊(cè)成本： 人民幣陸仟柒佰萬元
法定代表人： 嚴(yán)愛娥
實(shí)業(yè)投資，投資打點(diǎn)，企業(yè)財(cái)政咨詢（除署理記帳），商務(wù)信息咨詢。（計(jì)劃許策劃范疇：
可策劃的憑容許證策劃）。
(7)公司名稱 無錫國聯(lián)環(huán)保能源團(tuán)體有限公司
公司范例： 有限責(zé)任公司
注冊(cè)地： 無錫市縣前東街 8 號(hào)
注冊(cè)成本： 人民幣壹億陸仟陸佰叁拾叁萬元
法定代表人： 蔣志堅(jiān)
環(huán)保行業(yè)、能源行業(yè)、都市共享基本辦法及相干財(cái)富的投資；成套發(fā)電裝備、
環(huán)保節(jié)能裝備、平凡機(jī)器及配件、五金交電的販賣；環(huán)保能源裝備、電站、城
策劃范疇：
市公用基本辦法的計(jì)劃及工程總承包和相干裝備的技能開拓、培訓(xùn)、咨詢處事。

（以上涉及前置審批的，憑容許證策劃）
(8)公司名稱 海通證券股份有限公司
公司范例： 其余股份有限公司（上市）
注冊(cè)地： 上海市淮海中路 98 號(hào)
注冊(cè)成本： 人民幣肆拾壹億壹仟叁佰玖拾壹萬零伍佰玖拾元
法定代表人： 王建國
證券（含境內(nèi)上市外資股）的署理交易，署理證券的還本付息、分紅派息，證
券代保管、簽證，署理掛號(hào)開戶，證券的自營交易，證券（含境內(nèi)上市外資股）
策劃范疇：
的承銷（含主承銷），證券投資咨詢（含財(cái)政參謀），受托投資打點(diǎn)，中國證監(jiān)
會(huì)核準(zhǔn)的其余營業(yè)。

上述刊行工具均與本公司無關(guān)聯(lián)相關(guān)和營業(yè)接洽。
三、本次刊行前后公司前 10 名股東變革
1、制止 2008 年 3 月 31 日，公司前十名股東持股環(huán)境如下：
序號(hào) 股東名稱 股東性子 持股總數(shù) 持股比例 股份性子
1 江蘇弘業(yè)國際團(tuán)體有限公司 國有法人 69,301,910 34.75 見注 1
2 中國煙草總公司江蘇省公司 國有法人 3,122,311 1.57
3 鐘立超 境內(nèi)天然人 454,300 0.23
4 毛宗球 境內(nèi)天然人 401,500 0.20
5 彭小平 境內(nèi)天然人 346,100 0.17
無窮售
6 湖南明謙投資成長有限公司 其他 300,000 0.15
前提
7 牟元義 境內(nèi)天然人 299,000 0.15
暢通股
8 許芹 境內(nèi)天然人 296,300 0.15
江蘇匯鴻國際團(tuán)體土產(chǎn)收支口
9 國有法人
股份有限公司 287,700 0.14
10 蘇春蓉 境內(nèi)天然人 286,848 0.14
合計(jì) 75,095,969 37.65
注1：江蘇弘業(yè)國際團(tuán)體有限公司持有69,301,910股，個(gè)中59,229,535股為有限售
前提的暢通股。
2、本次刊行后前十名股東及持股環(huán)境
本次非果真刊行股份掛號(hào)事變已于 2008 年 6 月 2 日完成，制止 2008 年 6 月 2 日，
公司前10名股東及其持股環(huán)境如下：
序 持股數(shù) 持股比例 股份限售
股 東 名 稱 股份性子
號(hào) (股) (%) 環(huán)境
1 江蘇弘業(yè)國際團(tuán)體有限公司 69,301,910 28.08 國有法人 見注 1
2 上海合邦投資有限公司 10,000,000 4.05 其他
3 上海弘益嘉當(dāng)代農(nóng)業(yè)投資有限公司 10,000,000 4.05 其他
4 張佩 5,000,000 2.03 境內(nèi)天然人
5 江蘇瑞華投資成長有限公司 5,000,000 2.03 其他
見注 2
6 無錫市新寶聯(lián)投資有限公司 5,000,000 2.03 其他
7 上海盛萬投資有限公司 4,320,000 1.75 其他
8 無錫國聯(lián)環(huán)保能源團(tuán)體有限公司 4,000,000 1.62 其他
9 海通證券股份有限公司 4,000,000 1.62 其他
10 中國煙草總公司江蘇省公司 3,122,311 1.27 國有法人 無窮售前提暢通股
合計(jì) 119,744,221 48.53
注1：江蘇弘業(yè)國際團(tuán)體有限公司持有69,301,910股，個(gè)中59,229,535股為有限售
前提的暢通股。
注2：自本次刊行竣事之日（指本次刊行的股份掛號(hào)于中國證券掛號(hào)結(jié)算有限責(zé)任公
司上海分公司之日，即2008年6月2 日）起，十二個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
本次刊行未導(dǎo)致控股權(quán)產(chǎn)生變革。
四、本次刊行前后公司股本布局變換表
單元：股
本次上市前 本次上市后
股份種別 變換數(shù)
數(shù)目 比例（%） 數(shù)目 比例（%）
1、國度持有股份 59,229,535 29.70 0 59,229,535 24.00
有限售條
2、其他境內(nèi)法人持有股份 0 0.00 42,320,000 42,320,000 17.15
件的暢通
3、境內(nèi)天然人持股 0 0.00 5,000,000 5,000,000 2.03
股份
有限售前提的暢通股合計(jì) 59,229,535 29.70 47,320,000 106,549,535 43.18
無窮售條A 股 140,217,965 65.30 0 140,217,965 56.82
件的暢通
股份 無窮售前提的暢通股份合計(jì) 140,217,965 65.30 0 140,217,965 56.82
股份總額 199,447,500 100.00 47,320,000 246,767,500 100.00
五、打點(diǎn)層接頭與說明
1、對(duì)股本布局的影響
本次刊行完成后，公司股本局限擴(kuò)大，公司控股股東江蘇弘業(yè)國際團(tuán)體有限公司（以下簡(jiǎn)稱“弘業(yè)團(tuán)體”）持股比例有所降落，但仍為公司第一大股東。本次非果真刊行股份數(shù)為4,732萬股，刊行完成后公司股本局限從19,944.75萬股增進(jìn)到24,676.75萬股，增進(jìn)了23.73%；弘業(yè)團(tuán)體的持股比例從34.75%降落到28.08%，社會(huì)公家持股比例從
65.25%上升到71.92%。
2、對(duì)營業(yè)布局和資產(chǎn)布局的影響
（1）本次刊行對(duì)公司營業(yè)布局的影響
本次非果真刊行股票召募資金凈額為504,600,981.64元， 投資環(huán)境如下：
項(xiàng)目總投資金額 操作本次召募資金金額
序號(hào) 項(xiàng)目名稱
（萬元） （萬元）
1 愛濤佳構(gòu)連鎖策劃項(xiàng)目 34,000 30,000
2 相助制作和出口船舶項(xiàng)目 25,000 22,000
合計(jì) 59,000 52,000
本次刊行不改變公司原有的營業(yè)布局。本次刊行前，公司的主營營業(yè)首要是外貿(mào)收支口和工藝佳構(gòu)的建造、展覽和販賣。
本次非果真刊行召募資金投向?yàn)橄嘀�制作和出口船舶�?xiàng)目、愛濤佳構(gòu)連鎖策劃項(xiàng)目。兩個(gè)項(xiàng)目均環(huán)繞公司現(xiàn)有的主營營業(yè)舉辦優(yōu)化和延長。
相助制作和出口船舶項(xiàng)目標(biāo)實(shí)驗(yàn)，一方面敦促了出口產(chǎn)物由勞動(dòng)麋集型向技能含量型的布局性轉(zhuǎn)變，進(jìn)步了產(chǎn)物附加值，優(yōu)化了出口產(chǎn)物布局。同時(shí)，由相助造船而發(fā)動(dòng)的相干裝備和原料入口也使公司在搭建公道收支口營業(yè)架構(gòu)上走出了堅(jiān)硬的一步。
愛濤佳構(gòu)連鎖策劃項(xiàng)目標(biāo)實(shí)驗(yàn)，創(chuàng)新了公司在工藝佳構(gòu)暢通環(huán)節(jié)，出格是販賣環(huán)節(jié)的策劃模式，是公司在工藝人格業(yè)中多年富厚履歷、工藝品創(chuàng)作人才資源及卓越的品牌知名度的一次有益團(tuán)結(jié)。以此為契機(jī)，公司將工藝佳構(gòu)的研發(fā)、計(jì)劃、建造、展覽、販賣各環(huán)節(jié)通過當(dāng)代化的連鎖策劃模式有機(jī)團(tuán)結(jié)，將充實(shí)驗(yàn)展整體效應(yīng)，使公司在文化藝術(shù)規(guī)模多年的積淀更快更好地轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)效益。該項(xiàng)目標(biāo)提出切合國度大力大舉成長文化藝術(shù)財(cái)富的政策，對(duì)我國工藝人格業(yè)的整體晉升有著深遠(yuǎn)的影響。
本次刊行后，跟著資金的投入與項(xiàng)目標(biāo)順?biāo)鞂?shí)驗(yàn)，外貿(mào)出口產(chǎn)物中機(jī)電產(chǎn)物的收入、入口營業(yè)中與船舶相干的裝備和原原料的收入及工藝品連鎖販賣的收入所占比重將慢慢進(jìn)步。
綜上所述，公司董事會(huì)以為，項(xiàng)目標(biāo)順?biāo)鞂?shí)驗(yàn)將有利于加強(qiáng)公司的焦點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)手段，為公司的可一連成長奠基堅(jiān)硬的基本。
（2）本次刊行對(duì)公司資產(chǎn)布局、財(cái)政狀況及紅利手段的影響
本次刊行將給公司的資產(chǎn)布局和財(cái)政狀況帶來起勁的影響。跟著召募資金的到位，公司股權(quán)成本得以充分，資產(chǎn)局限得以壯大，成本布局得以優(yōu)化，進(jìn)步了公司運(yùn)用債務(wù)成本的手段，加強(qiáng)了財(cái)政機(jī)動(dòng)性。
因?yàn)榇舜卧霭l(fā)召募資金所投向的項(xiàng)目具有精采的收益以及現(xiàn)金流，因此跟著項(xiàng)目標(biāo)實(shí)驗(yàn)，財(cái)政狀況的穩(wěn)定性將會(huì)獲得進(jìn)一步的晉升。在項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)的第一年，因?yàn)轫?xiàng)目尚處于投資期，因此其紅利手段較低、現(xiàn)金流量應(yīng)為凈流出；但從第二年開始，跟著項(xiàng)目投資的根基到位，將取得一連的紅利，投資資金慢慢回籠。公司的紅利手段在項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)后的2-3年內(nèi)慢慢晉升，公司將保持精采的現(xiàn)金流入。
故，本次刊行將有力地促進(jìn)公司產(chǎn)物布局的計(jì)謀性調(diào)解，實(shí)現(xiàn)公司的局限擴(kuò)張和利潤增添，加強(qiáng)公司的恒久紅利手段。
3、對(duì)公司管理的影響
（1）本次非果真刊行股票，不會(huì)影響公司的資產(chǎn)完備，職員、機(jī)構(gòu)、財(cái)政、營業(yè)的獨(dú)立，公司仍擁有獨(dú)立的組織打點(diǎn)、出產(chǎn)策劃、財(cái)政打點(diǎn)體系，并具有面向市場(chǎng)自主策劃的手段。
（2）本次非果真刊行股票后，公司控股股東仍為弘業(yè)團(tuán)體，著實(shí)際節(jié)制人仍為江蘇省人民當(dāng)局國有資產(chǎn)監(jiān)視打點(diǎn)委員會(huì)。
（3）本次非果真刊行股票后，公司仍具有健全的股東大會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事集會(huì)會(huì)議事法則，該等議事法則切合相干法令、禮貌和類型性文件的劃定。
（4）公司章程以及公司的股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的議事法則劃定了關(guān)聯(lián)買賣營業(yè)的決定、回避表決、信息披露的措施，已有須要的法子掩護(hù)其余股東的正當(dāng)好處。
本次非果真刊行股票不會(huì)對(duì)公司的法人管理布局造成新的實(shí)質(zhì)性的影響。
4、對(duì)高管職員布局的影響
本次非果真刊行股票后，公司高級(jí)打點(diǎn)職員布局未產(chǎn)生變革。
六、為本次非果真刊行股票出具專業(yè)意見的中介機(jī)構(gòu)環(huán)境
1、保薦人(主承銷商)： 安全證券有限責(zé)任公司
法定代表人： 陳敬達(dá)
保薦代表人： 林輝 王錫谷
項(xiàng)目構(gòu)成員： 杜振宇 欒培強(qiáng) 王建偉
辦公地點(diǎn)： 深圳市八卦嶺八卦三路安全大廈三層
接洽電話： 010-59734981
接洽傳真： 010-59734978
2、刊行人狀師： 江蘇金鼎英杰狀師事宜所
認(rèn)真人： 車捷
包辦狀師： 劉向明、王薇
辦公地點(diǎn)： 江蘇省南京市中山北路 223 號(hào) 建達(dá)大廈 6 樓
接洽電話： 025-8334 6580
接洽傳真： 025-8334 6590
3、管帳師事宜所： 江蘇天衡管帳師事宜全部限公司
認(rèn)真人： 余瑞玉
包辦注冊(cè)管帳師： 虞麗新、顧曉蓉
辦公地點(diǎn)： 江蘇省南京市正洪街 18號(hào)東宇大廈 8 樓
接洽電話： 025-84711188
接洽傳真： 025-84718804
4、驗(yàn)資機(jī)構(gòu)： 余瑞玉
認(rèn)真人： 虞麗新、顧曉蓉
包辦注冊(cè)管帳師： 江蘇省南京市正洪街 18號(hào)東宇大廈 8 樓
辦公地點(diǎn)： 025-84711188
接洽電話： 025-84718804
接洽傳真： 余瑞玉
七、備查文件
1、備查文件
（1）江蘇天衡管帳師事宜全部限公司出具的驗(yàn)資陳訴(天衡驗(yàn)字（2008）37號(hào))、(天衡驗(yàn)字（2008）38號(hào))；
（2）江蘇金鼎英杰狀師事宜所出具的關(guān)于公司非果真刊行股票刊行進(jìn)程正當(dāng)性及認(rèn)購工具合規(guī)性之見證意見；
（3）中國證券掛號(hào)結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的新增股份掛號(hào)托管環(huán)境的書面證明；
（4）經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)考核的所有刊行申報(bào)原料。
2、查閱所在：
（1）公司信息披露指定報(bào)刊《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》；
（2）上海證券買賣營業(yè)所網(wǎng)站
(3)公司接洽地點(diǎn)：江蘇省南京市中華路50號(hào)弘業(yè)大廈1301室證券部
接洽人：姜琳、王翠
接洽電話：025-52262530
傳 真：025-52307117
特此通告。
江蘇弘業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2008年6月3日
江蘇弘業(yè)股份有限公司
2007年度非果真刊行股票
刊行環(huán)境陳訴書
保薦人（主承銷商）
刊行人全體董事、監(jiān)事、高級(jí)打點(diǎn)職員聲明
本公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)打點(diǎn)職員理睬本刊行環(huán)境陳訴書及其擇要不存在賣弄記實(shí)、誤導(dǎo)性告訴或重大漏掉，并對(duì)其真實(shí)性、精確性、完備性包袱個(gè)體和連帶的法令責(zé)任。
董事署名：
劉綏芝、錢競(jìng)琪、葛猛、吳廷昌、王躍堂、包文兵
監(jiān)事署名：
濮學(xué)年、徐雨祥、史劍、黃林濤、趙琨
高級(jí)打點(diǎn)職員署名：
張發(fā)松、顧明榮、伍棟、姜琳、姚暉
江蘇弘業(yè)股份有限公司
二○○八年五月二十三日
保薦機(jī)構(gòu)（承銷商）聲明
本公司已對(duì)刊行環(huán)境陳訴書及其擇要舉辦了核查，確認(rèn)不存在賣弄記實(shí)、誤導(dǎo)性告訴或重大漏掉，并對(duì)其真實(shí)性、精確性和完備性包袱響應(yīng)的法令責(zé)任。
保薦代表人（具名）：林輝、王錫谷
法定代表人（具名）： 陳敬達(dá)
安全證券有限責(zé)任公司
二〇〇八年五月二十三日
刊行人狀師聲明
本所及具名的狀師已閱讀刊行環(huán)境陳訴書及其擇要，確認(rèn)刊行環(huán)境陳訴書及其擇要與本所出具的法令意見書不存在抵牾。本所及具名的狀師對(duì)刊行人在刊行環(huán)境陳訴書及其擇要中引用的法令意見書的內(nèi)容無貳言，確認(rèn)刊行環(huán)境陳訴書不致因所引用內(nèi)容呈現(xiàn)賣弄記實(shí)、誤導(dǎo)性告訴或重大漏掉，并對(duì)其真實(shí)性、精確性和完備性包袱響應(yīng)的法令責(zé)任。

包辦狀師（具名）： 劉向明、王薇
認(rèn)真人（具名）：車捷
江蘇金鼎英杰狀師事宜所
二〇〇八年五月二十三日
管帳師事宜所聲明
本所及具名注冊(cè)管帳師已閱讀刊行環(huán)境陳訴書及其擇要，確認(rèn)刊行環(huán)境陳訴書及其擇要與本所出具的陳訴不存在抵牾。本所及具名注冊(cè)管帳師對(duì)刊行人在刊行環(huán)境陳訴書及其擇要中引用的財(cái)政陳訴的內(nèi)容無貳言，確認(rèn)刊行環(huán)境陳訴書不致因所引用內(nèi)容而呈現(xiàn)賣弄記實(shí)、誤導(dǎo)性告訴或重大漏掉，并對(duì)其真實(shí)性、精確性和完備性包袱響應(yīng)的法令責(zé)任。

包辦注冊(cè)管帳師（具名）： 虞麗新、顧曉蓉
認(rèn)真人（具名）：余瑞玉
江蘇天衡管帳師事宜全部限公司
二〇〇八年五月二十三日
弘業(yè)股份 2007 年度非果真刊行股票刊行環(huán)境陳訴書
弘業(yè)股份 2007 年度非果真刊行股票刊行環(huán)境陳訴書
第一節(jié) 本次發(fā)售輪廓
經(jīng)中國證券監(jiān)視打點(diǎn)委員會(huì)證監(jiān)刊行字[2008]494號(hào)文許諾，江蘇弘業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“弘業(yè)股份”、“刊行人”或“公司”)以非果真刊行方法，完成刊行 4,732 萬股人民幣平凡股(A 股)（以下簡(jiǎn)稱“本次刊行”），召募資金總額52,004.68萬元人民幣，該召募資金現(xiàn)金已匯入弘業(yè)股份董事會(huì)指定的召募資金專項(xiàng)賬戶。弘業(yè)股份第五屆董事會(huì)第十四次集會(huì)會(huì)議、2007 年度第二次姑且股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于公司 2007 年度非果真刊行股票方案的議案》的相干事項(xiàng)已經(jīng)完成。現(xiàn)將本次刊行及股份變換環(huán)境通告如下：
一、非果真刊行股票的環(huán)境
（一）本次發(fā)售推行的相干措施
1、2007年7月2日，江蘇弘業(yè)股份有限公司召開第五屆董事會(huì)第十四次集會(huì)會(huì)議，審議通過了本次非果真刊行的議案。
2、2007年9月10日，公司召開2007年第二次姑且股東大會(huì)，集會(huì)會(huì)議審議通過了本次非果真刊行的議案，并授權(quán)刊行人董事會(huì)在決策有用期內(nèi)全權(quán)治理本次非果真刊行A股股票相干事項(xiàng)。
3、2008 年 3 月 12 日，中國證監(jiān)會(huì)股票刊行考核委員會(huì)考核有前提通過了弘業(yè)股份本次刊行，2008 年 4 月 8 日，弘業(yè)股份得到中國證券監(jiān)視打點(diǎn)委員會(huì)證監(jiān)刊行字[2008]494號(hào)許諾文件。
4、2008年5月22日， 8家投資者向主承銷商指定賬戶繳納了認(rèn)股款，2008
年5月23日，江蘇天衡管帳師事宜全部限公司出具了天衡驗(yàn)字（2008）37號(hào)《關(guān)于弘業(yè)股份有限公司非果真刊行股票申購資金驗(yàn)證陳訴》。2008 年 5 月 23 日，主承銷商向公司召募資金專用賬戶劃轉(zhuǎn)了所有認(rèn)股款。
5、2008年6月2 日，公司完本錢次刊行股份掛號(hào)托督事變。
（二）本次刊行A股的環(huán)境
1、刊行股票的范例和面值
弘業(yè)股份 2007 年度非果真刊行股票刊行環(huán)境陳訴書
本次刊行的股票種類為人民幣平凡股，股票面值為人民幣1.00 元/股。
2、訂價(jià)依據(jù)及刊行價(jià)值
本次非果真刊行的刊行價(jià)值不低于公司第五屆董事會(huì)第十四次集會(huì)會(huì)議決策通告日前二十個(gè)買賣營業(yè)日公司A 股股票均價(jià)的90%。在此原則下，股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)按照現(xiàn)實(shí)環(huán)境與保薦人協(xié)商確定。
按照上述訂價(jià)方法，弘業(yè)股份董事會(huì)最終確定的本次刊行A 股價(jià)值為10.99
元/股。該刊行價(jià)值相等于詢價(jià)刊行日前二十個(gè)買賣營業(yè)日“弘業(yè)股份”股票均價(jià)
（20.01）的54.92%；相等于董事會(huì)決策通告日前一個(gè)買賣營業(yè)日(2007 年 7 月 2
日)“弘業(yè)股份”股票收盤價(jià)（9.57 元）的 114.84%；相對(duì)付本陳訴書通告前生平意營業(yè)日（2008 年 6 月 2 日）“弘業(yè)股份”股票買賣營業(yè)收盤價(jià)（20.38 元）/股，有
46.07%的折扣。
3、刊行數(shù)目
按照投資者認(rèn)購環(huán)境，本次刊行 A 股共計(jì) 4,732 萬股,所有采納向特定工具非果真刊行的方法。
本次刊行的A 股已于2008年6月2日在中國證券掛號(hào)結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司完成股份掛號(hào)托管。
4、召募資金
按照江蘇天衡管帳師事宜全部限公司出具的天衡驗(yàn)字（2008）38 號(hào)《江蘇弘業(yè)股份有限公司新增注冊(cè)成本實(shí)收環(huán)境的驗(yàn)資陳訴》，本次刊行召募資金總額
520,046,800 元人民幣，扣除刊行用度外，召募資金凈額為 504,600,981.64 元人民幣，個(gè)中：新增注冊(cè)成本人民幣 47,320,000.00 元，成本公積人民幣
457,280,981.64元。
5、刊行用度
本次刊行用度包羅承銷費(fèi)、保薦費(fèi)、狀師費(fèi)以及其余與本次刊行有關(guān)的集會(huì)會(huì)議、差旅、原料建造等用度，共計(jì)人民幣15,445,818.36元。
弘業(yè)股份 2007 年度非果真刊行股票刊行環(huán)境陳訴書
二、刊行工具及其認(rèn)股環(huán)境
本次非果真刊行的工具為證券投資基金打點(diǎn)公司、證券公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者及其余及格的機(jī)構(gòu)投資者等不高出 10 名的特定投資者。顛末較量特定投資者的認(rèn)購價(jià)值和數(shù)目，本次非果真刊行股票的工具確定為以下機(jī)構(gòu)：
序號(hào) 投資者名稱 獲配股數(shù)（萬股）
1 上海合邦投資有限公司 1000
2 上海弘益嘉當(dāng)代農(nóng)業(yè)投資有限公司 1000
☆ 3 張佩 500
4 江蘇瑞華投資成長有限公司 500
500
5 無錫市新寶聯(lián)投資有限公司
6 上海盛萬投資有限公司 432
7 無錫國聯(lián)環(huán)保能源團(tuán)體有限公司 400
8 海通證券股份有限公司 400
合計(jì) 4,732
本次刊行A 股的刊行工具及其認(rèn)股環(huán)境如下：
1、上海合邦投資有限公司認(rèn)購環(huán)境
（1）公司簡(jiǎn)介
刊行工簽字稱：上海合邦投資有限公司
注冊(cè)地點(diǎn)：上海市青浦區(qū)練塘鎮(zhèn)章練塘路588號(hào)C-100室
法定代表人：王萍
注冊(cè)成本：人民幣陸仟萬元
企業(yè)范例：有限責(zé)任公司（天然人投資或控股）
策劃范疇：實(shí)業(yè)投資，投資打點(diǎn)，投資咨詢。（涉及行政容許的，憑容許證策劃）。
（2）與弘業(yè)股份的關(guān)聯(lián)相關(guān)
上海合邦投資有限公司與弘業(yè)股份不存在關(guān)聯(lián)相關(guān)。
本次刊行前，上海合邦投資有限公司未持有弘業(yè)股份的股份。
弘業(yè)股份 2007 年度非果真刊行股票刊行環(huán)境陳訴書
（3）本次刊行認(rèn)購環(huán)境
認(rèn)購金額：現(xiàn)金10,990萬元人民幣
認(rèn)購股數(shù)：1,000萬股
限售期布置：自本次刊行竣事之日（指本次刊行的股份掛號(hào)于中國證券掛號(hào)結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司之日）起，十二個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
（4）與弘業(yè)股份最近一年的買賣營業(yè)環(huán)境及將來買賣營業(yè)布置
上海合邦投資有限公司除認(rèn)購本次刊行的A股股份外，不存在其余的將來買賣營業(yè)布置。
2、上海弘益嘉當(dāng)代農(nóng)業(yè)投資有限公司認(rèn)購環(huán)境
（1）公司簡(jiǎn)介
刊行工簽字稱：上海弘益嘉當(dāng)代農(nóng)業(yè)投資有限公司
注冊(cè)地點(diǎn)：上海市黃浦區(qū)淮海東路85號(hào)16樓
法定代表人：周海波
注冊(cè)成本：人民幣叁仟萬元
企業(yè)范例：有限責(zé)任公司（天然人投資或控股）
策劃范疇：農(nóng)業(yè)投資，農(nóng)業(yè)綜合開拓，投資打點(diǎn)。（以上涉及行政容許的，憑容許證策劃）。
（2）與弘業(yè)股份的關(guān)聯(lián)相關(guān)
上海弘益嘉當(dāng)代農(nóng)業(yè)投資有限公司與弘業(yè)股份不存在關(guān)聯(lián)相關(guān)。
本次刊行前，上海弘益嘉當(dāng)代農(nóng)業(yè)投資有限公司未持有弘業(yè)股份的股份。
（3）本次刊行認(rèn)購環(huán)境
認(rèn)購金額：現(xiàn)金10,990萬元人民幣
認(rèn)購股數(shù)：1,000萬股
限售期布置：自本次刊行竣事之日（指本次刊行的股份掛號(hào)于中國證券掛號(hào)結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司之日）起，十二個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
（4）與弘業(yè)股份最近一年的買賣營業(yè)環(huán)境及將來買賣營業(yè)布置
上海弘益嘉當(dāng)代農(nóng)業(yè)投資有限公司除認(rèn)購本次刊行的A股股份外，不存在其余的將來買賣營業(yè)布置。
弘業(yè)股份 2007 年度非果真刊行股票刊行環(huán)境陳訴書
3、張佩認(rèn)購環(huán)境
（1）簡(jiǎn)介
刊行工簽字稱：張佩
身份證號(hào)：320102570927203
股票帳戶股東代碼：0028423944
（2）與弘業(yè)股份的關(guān)聯(lián)相關(guān)
張佩與弘業(yè)股份不存在關(guān)聯(lián)相關(guān)。
本次刊行前，張佩未持有弘業(yè)股份的股份。
（3）本次刊行認(rèn)購環(huán)境
認(rèn)購金額：現(xiàn)金5,495萬元人民幣
認(rèn)購股數(shù)：500萬股
限售期布置：自本次刊行竣事之日（指本次刊行的股份掛號(hào)于中國證券掛號(hào)結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司之日）起，十二個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
（4）與弘業(yè)股份最近一年的買賣營業(yè)環(huán)境及將來買賣營業(yè)布置
張佩除認(rèn)購本次刊行的A股股份外，不存在其余的將來買賣營業(yè)布置。
4、江蘇瑞華投資成長有限公司認(rèn)購環(huán)境
（1）公司簡(jiǎn)介
刊行工簽字稱：江蘇瑞華投資成長有限公司
注冊(cè)地點(diǎn)：南京市江寧經(jīng)濟(jì)技能開拓區(qū)平靜家產(chǎn)園
法定代表人：張建斌
注冊(cè)成本：人民幣伍仟萬元
企業(yè)范例：有限責(zé)任公司
策劃范疇：實(shí)業(yè)投資；商務(wù)信息咨詢處事；通訊裝備（地面衛(wèi)星吸取辦法除外）、機(jī)電產(chǎn)物（小轎車除外）、五金交電、日用百貨、針紡織品、計(jì)較機(jī)軟硬件販賣。
（2）與弘業(yè)股份的關(guān)聯(lián)相關(guān)
江蘇瑞華投資成長有限公司與弘業(yè)股份不存在關(guān)聯(lián)相關(guān)。
本次刊行前，江蘇瑞華投資成長有限公司未持有弘業(yè)股份的股份。
弘業(yè)股份 2007 年度非果真刊行股票刊行環(huán)境陳訴書
（3）本次刊行認(rèn)購環(huán)境
認(rèn)購金額：現(xiàn)金5,495萬元人民幣
認(rèn)購股數(shù)：500萬股
限售期布置：自本次刊行竣事之日（指本次刊行的股份掛號(hào)于中國證券掛號(hào)結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司之日）起，十二個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
（4）與弘業(yè)股份最近一年的買賣營業(yè)環(huán)境及將來買賣營業(yè)布置
江蘇瑞華投資成長有限公司除認(rèn)購本次刊行的A股股份外，不存在其余的將來買賣營業(yè)布置。
5、無錫市新寶聯(lián)投資有限公司認(rèn)購環(huán)境
（1）公司簡(jiǎn)介
刊行工簽字稱：無錫市新寶聯(lián)投資有限公司
注冊(cè)地點(diǎn)：無錫市北塘區(qū)山北街道錢皋路168號(hào)
法定代表人：萬冠清
注冊(cè)成本：人民幣伍仟萬元
企業(yè)范例：有限責(zé)任公司
策劃范疇：對(duì)外投資、受托資產(chǎn)打點(diǎn)、投資咨詢、財(cái)政咨詢、經(jīng)濟(jì)信息咨詢
（以上策劃范疇涉及專項(xiàng)審批的憑容許項(xiàng)目策劃）。
（2）與弘業(yè)股份的關(guān)聯(lián)相關(guān)
無錫市新寶聯(lián)投資有限公司與弘業(yè)股份不存在關(guān)聯(lián)相關(guān)。
本次刊行前，無錫市新寶聯(lián)投資有限公司未持有弘業(yè)股份的股份。
（3）本次刊行認(rèn)購環(huán)境
認(rèn)購金額：現(xiàn)金5,495萬元人民幣
認(rèn)購股數(shù)：500萬股
限售期布置：自本次刊行竣事之日（指本次刊行的股份掛號(hào)于中國證券掛號(hào)結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司之日）起，十二個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
（4）與弘業(yè)股份最近一年的買賣營業(yè)環(huán)境及將來買賣營業(yè)布置
無錫市新寶聯(lián)投資有限公司除認(rèn)購本次刊行的A股股份外，不存在其余的將來買賣營業(yè)布置。
弘業(yè)股份 2007 年度非果真刊行股票刊行環(huán)境陳訴書
6、上海盛萬投資有限公司認(rèn)購環(huán)境
（1）公司簡(jiǎn)介
刊行工簽字稱：上海盛萬投資有限公司
注冊(cè)地點(diǎn)：上海市南匯區(qū)康橋鎮(zhèn)康橋東路1號(hào)1號(hào)樓3層
法定代表人：嚴(yán)愛娥
注冊(cè)成本：人民幣陸仟柒佰萬元
企業(yè)范例：有限責(zé)任公司（天然人投資或控股）
策劃范疇：實(shí)業(yè)投資，投資打點(diǎn)，企業(yè)財(cái)政咨詢（除署理記帳），商務(wù)信息咨詢。（計(jì)劃容許策劃的憑容許證策劃）。
（2）與弘業(yè)股份的關(guān)聯(lián)相關(guān)
上海盛萬投資有限公司與弘業(yè)股份不存在關(guān)聯(lián)相關(guān)。
本次刊行前，上海盛萬投資有限公司未持有弘業(yè)股份的股份。
（3）本次刊行認(rèn)購環(huán)境
認(rèn)購金額：現(xiàn)金4,747.68萬元人民幣
認(rèn)購股數(shù)：432萬股
限售期布置：自本次刊行竣事之日（指本次刊行的股份掛號(hào)于中國證券掛號(hào)結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司之日）起，十二個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
（4）與弘業(yè)股份最近一年的買賣營業(yè)環(huán)境及將來買賣營業(yè)布置
上海盛萬投資有限公司除認(rèn)購本次刊行的A股股份外，不存在其余的將來買賣營業(yè)布置。
7、無錫國聯(lián)環(huán)保能源團(tuán)體有限公司認(rèn)購環(huán)境
（1）公司簡(jiǎn)介
刊行工簽字稱：無錫國聯(lián)環(huán)保能源團(tuán)體有限公司
注冊(cè)地點(diǎn)：無錫市縣前東街8號(hào)
法定代表人：蔣志堅(jiān)
注冊(cè)成本：人民幣壹億陸仟陸佰叁拾叁萬元
企業(yè)范例：有限責(zé)任公司
策劃范疇：環(huán)保行業(yè)、能源行業(yè)、都市共享基本辦法及相干財(cái)富的投資；成
弘業(yè)股份 2007 年度非果真刊行股票刊行環(huán)境陳訴書
套發(fā)電裝備、環(huán)保節(jié)能裝備、平凡機(jī)器及配件、五金交電的販賣；環(huán)保能源裝備、電站、都市公用基本辦法的計(jì)劃及工程總承包和相干裝備的技能開拓、培訓(xùn)、咨詢處事。（以上涉及前置審批的，憑容許證策劃）
（2）與弘業(yè)股份的關(guān)聯(lián)相關(guān)
無錫國聯(lián)環(huán)保能源團(tuán)體有限公司與弘業(yè)股份不存在關(guān)聯(lián)相關(guān)。
本次刊行前，無錫國聯(lián)環(huán)保能源團(tuán)體有限公司未持有弘業(yè)股份的股份。
（3）本次刊行認(rèn)購環(huán)境
認(rèn)購金額：現(xiàn)金4,396萬元人民幣
認(rèn)購股數(shù)：400萬股
限售期布置：自本次刊行竣事之日（指本次刊行的股份掛號(hào)于中國證券掛號(hào)結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司之日）起，十二個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
（4）與弘業(yè)股份最近一年的買賣營業(yè)環(huán)境及將來買賣營業(yè)布置
無錫國聯(lián)環(huán)保能源團(tuán)體有限公司除認(rèn)購本次刊行的A股股份外，不存在其余的將來買賣營業(yè)布置。
8、海通證券股份有限公司認(rèn)購環(huán)境
（1）公司簡(jiǎn)介
刊行工簽字稱：海通證券股份有限公司
注冊(cè)地點(diǎn)：上海市淮海中路98號(hào)
法定代表人：王建國
注冊(cè)成本：人民幣肆拾壹億壹仟叁佰玖拾壹萬零伍佰玖拾元
企業(yè)范例：其余股份有限公司（上市）
策劃范疇：證券（含境內(nèi)上市外資股）的署理交易，署理證券的還本付息、分紅派息，證券代保管、簽證，署理掛號(hào)開戶，證券的自營交易，證券（含境內(nèi)上市外資股）的承銷（含主承銷），證券投資咨詢（含財(cái)政參謀），受托投資打點(diǎn)，中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的其余營業(yè)。
（2）與弘業(yè)股份的關(guān)聯(lián)相關(guān)
海通證券股份有限公司與弘業(yè)股份不存在關(guān)聯(lián)相關(guān)。
本次刊行前，海通證券股份有限公司未持有弘業(yè)股份的股份。
弘業(yè)股份 2007 年度非果真刊行股票刊行環(huán)境陳訴書
（3）本次刊行認(rèn)購環(huán)境
認(rèn)購金額：現(xiàn)金4,396萬元人民幣
認(rèn)購股數(shù)：400萬股
限售期布置：自本次刊行竣事之日（指本次刊行的股份掛號(hào)于中國證券掛號(hào)結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司之日）起，十二個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
（4）與弘業(yè)股份最近一年的買賣營業(yè)環(huán)境及將來買賣營業(yè)布置
海通證券股份有限公司除認(rèn)購本次刊行的A股股份外，不存在其余的將來買賣營業(yè)布置。
三、保薦人和刊行人狀師關(guān)于本次非果真刊行進(jìn)程和認(rèn)購工具合規(guī)性的結(jié)論意見
（一）保薦人意見：
本次刊行的保薦人安全證券頒發(fā)如下意見：“刊行人本次非果真刊行股票遵循了公正、合理原則，刊行人本次非果真刊行股票的訂價(jià)或股票分派進(jìn)程合規(guī)，刊行人本次非果真刊行股票切合中國證券監(jiān)視打點(diǎn)委員會(huì)頒布的《上市公司證券刊行打點(diǎn)步伐》等法令、禮貌的有關(guān)劃定。”
（二）狀師意見：
本次刊行的狀師江蘇金鼎英杰狀師事宜所頒發(fā)如下意見：“經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)見證，本所狀師以為，刊行人本次非果真刊行股份的進(jìn)程（即向切合劃定前提的不高出十名的投資者以競(jìng)價(jià)刊行方法非果真刊行股票）已經(jīng)實(shí)驗(yàn)的上述刊行措施切合有關(guān)非果真刊行股票的相干劃定，在該等刊行進(jìn)程中刊行人發(fā)出的《認(rèn)購約請(qǐng)書》、
《申購報(bào)價(jià)表》以及刊行人與刊行工具簽署的《認(rèn)購條約》不存在違背《實(shí)驗(yàn)細(xì)則》及其余有關(guān)法令、禮貌、類型性文件劃定的氣象，正當(dāng)有用，刊行功效公正、合理。”
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第二節(jié) 本次發(fā)售前后公司根基環(huán)境
一、本次發(fā)售前后前 10 名股東環(huán)境較量表
（一）制止2008年3月31 日，公司前十名股東持股環(huán)境如下：
持股比例 股份限售
序號(hào) 股東名稱 股東性子 持股數(shù)（股）
（%） 環(huán)境
1 江蘇弘業(yè)國際團(tuán)體有限公司 國有法人 69,301,910 34.75 注 1
2 中國煙草總公司江蘇省公司 國有法人 3,122,311 1.57
3 鐘立超 境內(nèi)天然人 454,300 0.23
4 毛宗球 境內(nèi)天然人 401,500 0.20
5 彭小平 境內(nèi)天然人 346,100 0.17
6 湖南明謙投資成長有限公司 境內(nèi)非國有法人 300,000 0.15 無窮售前提流
7 牟元義 境內(nèi)天然人 299,000 0.15 通股
8 許芹 境內(nèi)天然人 296,300 0.15
江蘇匯鴻國際團(tuán)體土產(chǎn)收支口
9 國有法人
股份有限公司 287,700 0.14
10 蘇春蓉 境內(nèi)天然人 286,848 0.14
合計(jì) 75,095,969 37.65
注 1：江蘇弘業(yè)國際團(tuán)體有限公司持有69,301,910 股，個(gè)中 59,229,535 股為有限
售前提的暢通股。

（二）截至2008 年6 月2 日，本次刊行A 股完成股份掛號(hào)后，弘業(yè)股份新
的前十名股東環(huán)境如下：
持股數(shù) 持股比例 股份限售
序號(hào) 股 東 名 稱 股份性子
(股) (%) 環(huán)境
1 江蘇弘業(yè)國際團(tuán)體有限公司 國有法人 69,301,910 28.08 見注 1
2 上海合邦投資有限公司 其他 10,000,000 4.05
3 上海弘益嘉當(dāng)代農(nóng)業(yè)投資有限公司 其他 10,000,000 4.05
4 張佩 境內(nèi)天然人 5,000,000 2.03
5 江蘇瑞華投資成長有限公司 其他 5,000,000 2.03
見注2
6 無錫市新寶聯(lián)投資有限公司 其他 5,000,000 2.03
7 上海盛萬投資有限公司 其他 4,320,000 1.75
8 無錫國聯(lián)環(huán)保能源團(tuán)體有限公司 其他 4,000,000 1.62
9 海通證券股份有限公司 其他 4,000,000 1.62
無窮售前提流
10 中國煙草總公司江蘇省公司 國有法人 3,122,311
1.27 通股
合計(jì) 119,744,221 48.53
注 1：江蘇弘業(yè)國際團(tuán)體有限公司持有69,301,910 股，個(gè)中 59,229,535 股為
有限售前提的暢通股。

注2：自本次刊行竣事之日（指本次刊行的股份掛號(hào)于中國證券掛號(hào)結(jié)算有
限責(zé)任公司上海分公司之日，即2008 年6 月2 日）起，十二個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

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二、本次發(fā)售對(duì)公司的影響
（一）對(duì)股本布局的影響
本次刊行完成后，公司股本局限擴(kuò)大，公司控股股東江蘇弘業(yè)國際團(tuán)體有限公司（以下簡(jiǎn)稱“弘業(yè)團(tuán)體”）持股比例有所降落，但仍為公司第一大股東。本次非果真刊行股份數(shù)為4,732萬股，刊行完成后公司股本局限從19,944.75萬股增進(jìn)到 24,676.75 萬股，增進(jìn)了 23.73%；弘業(yè)團(tuán)體的持股比例從 34.75%降落到
28.08%，社會(huì)公家持股比例從65.25%上升到71.92%。
（二）對(duì)營業(yè)布局和資產(chǎn)布局的影響
（1）本次刊行對(duì)公司營業(yè)布局的影響
本次刊行不改變公司原有的營業(yè)布局。本次刊行前，公司的主營營業(yè)首要是外貿(mào)收支口和工藝佳構(gòu)的建造、展覽和販賣。
本次非果真刊行召募資金投向?yàn)橄嘀�制作和出口船舶�?xiàng)目、愛濤佳構(gòu)連鎖策劃項(xiàng)目。兩個(gè)項(xiàng)目均環(huán)繞公司現(xiàn)有的主營營業(yè)舉辦優(yōu)化和延長。
相助制作和出口船舶項(xiàng)目標(biāo)實(shí)驗(yàn)，一方面敦促了出口產(chǎn)物由勞動(dòng)麋集型向技能含量型的布局性轉(zhuǎn)變，進(jìn)步了產(chǎn)物附加值，優(yōu)化了出口產(chǎn)物布局。同時(shí)，由相助造船而發(fā)動(dòng)的相干裝備和原料入口也使公司在搭建公道收支口營業(yè)架構(gòu)上走出了堅(jiān)硬的一步。
愛濤佳構(gòu)連鎖策劃項(xiàng)目標(biāo)實(shí)驗(yàn)，創(chuàng)新了公司在工藝佳構(gòu)暢通環(huán)節(jié)，出格是販賣環(huán)節(jié)的策劃模式，是公司在工藝人格業(yè)中多年富厚履歷、工藝品創(chuàng)作人才資源及卓越的品牌知名度的一次有益團(tuán)結(jié)。以此為契機(jī)，公司將工藝佳構(gòu)的研發(fā)、計(jì)劃、建造、展覽、販賣各環(huán)節(jié)通過當(dāng)代化的連鎖策劃模式有機(jī)團(tuán)結(jié)，將充實(shí)驗(yàn)展整體效應(yīng)，使公司在文化藝術(shù)規(guī)模多年的積淀更快更好地轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)效益。該項(xiàng)目標(biāo)提出切合國度大力大舉成長文化藝術(shù)財(cái)富的政策，對(duì)我國工藝人格業(yè)的整體晉升有著深遠(yuǎn)的影響。
本次刊行后，跟著資金的投入與項(xiàng)目標(biāo)順?biāo)鞂?shí)驗(yàn)，外貿(mào)出口產(chǎn)物中機(jī)電產(chǎn)物的收入、入口營業(yè)中與船舶相干的裝備和原原料的收入及工藝品連鎖販賣的收入所占比重將慢慢進(jìn)步。
綜上所述，公司董事會(huì)以為，項(xiàng)目標(biāo)順?biāo)鞂?shí)驗(yàn)將有利于加強(qiáng)公司的焦點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)手段，為公司的可一連成長奠基堅(jiān)硬的基本。
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（2）本次刊行對(duì)公司資產(chǎn)布局、財(cái)政狀況及紅利手段的影響
本次刊行將給公司的資產(chǎn)布局和財(cái)政狀況帶來起勁的影響。跟著召募資金的到位，公司股權(quán)成本得以充分，資產(chǎn)局限得以壯大，成本布局得以優(yōu)化，進(jìn)步了公司運(yùn)用債務(wù)成本的手段，加強(qiáng)了財(cái)政機(jī)動(dòng)性。
因?yàn)榇舜卧霭l(fā)召募資金所投向的項(xiàng)目具有精采的收益以及現(xiàn)金流，因此跟著項(xiàng)目標(biāo)實(shí)驗(yàn)，財(cái)政狀況的穩(wěn)定性將會(huì)獲得進(jìn)一步的晉升。在項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)的第一年，因?yàn)轫?xiàng)目尚處于投資期，因此其紅利手段較低、現(xiàn)金流量應(yīng)為凈流出；但從第二年開始，跟著項(xiàng)目投資的根基到位，將取得一連的紅利，投資資金慢慢回籠。公司的紅利手段在項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)后的2-3年內(nèi)慢慢晉升，公司將保持精采的現(xiàn)金流入。
故，本次刊行將有力地促進(jìn)公司產(chǎn)物布局的計(jì)謀性調(diào)解，實(shí)現(xiàn)公司的局限擴(kuò)張和利潤增添，加強(qiáng)公司的恒久紅利手段。
（三）對(duì)公司管理的影響
1、本次非果真刊行股票，不會(huì)影響公司的資產(chǎn)完備，職員、機(jī)構(gòu)、財(cái)政、營業(yè)的獨(dú)立，公司仍擁有獨(dú)立的組織打點(diǎn)、出產(chǎn)策劃、財(cái)政打點(diǎn)體系，并具有面向市場(chǎng)自主策劃的手段。
2、本次非果真刊行股票后，公司控股股東仍為弘業(yè)團(tuán)體。
3、本次非果真刊行股票后，公司仍具有健全的股東大會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事集會(huì)會(huì)議事法則，該等議事法則切合相干法令、禮貌和類型性文件的劃定。
4、公司章程以及公司的股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的議事法則劃定了關(guān)聯(lián)買賣營業(yè)的決定、回避表決、信息披露的措施，已有須要的法子掩護(hù)其余股東的正當(dāng)好處。
本次非果真刊行股票不會(huì)對(duì)公司的法人管理布局造成新的實(shí)質(zhì)性的影響。
（四）對(duì)高管職員布局的影響
本次非果真刊行股票后，公司高級(jí)打點(diǎn)職員布局未產(chǎn)生變革。
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第三節(jié) 財(cái)政管帳信息及打點(diǎn)層接頭與說明
江蘇天衡管帳師事宜全部限公司對(duì)公司2005年度、2006年度、2007年度的資產(chǎn)欠債表、利潤及利潤分派表、現(xiàn)金流量表舉辦了審計(jì)，并別離出具了尺度無保存意見的審計(jì)陳訴（天衡審字（2006）366 號(hào)、天衡審字（2007）368 號(hào)、天衡審字（2008）18號(hào)）
一、扼要財(cái)政報(bào)表
（一）資產(chǎn)欠債表
歸并資產(chǎn)欠債表首要數(shù)據(jù)如下：
單元：萬元
項(xiàng)目 2007 年尾 2006 年尾 2005 年尾
總資產(chǎn) 189,827.47 126,545.84 120,255.09
個(gè)中：活動(dòng)資產(chǎn) 114,768.66 69,770.87 67,354.02
恒久投資 13,393.10 12,503.22 9,608.21
牢靠資產(chǎn) 25,131.21 35,708.88 35,418.85
無形資產(chǎn)及其余 700.57 1,010.24 1,088.53
總欠債 108,744.03 59,486.53 53,869.77
個(gè)中：活動(dòng)欠債 102,691.87 58,316.95 52,903.12
恒久欠債 6,052.16 1,169.58 966.65
少數(shù)股東權(quán)益 6,704.79 6,106.40 6,109.35
全部者權(quán)益（不含少數(shù)股東權(quán)益） 74,378.66 60,952.91 60,275.97
（二）利潤表
歸并利潤表首要數(shù)據(jù)如下：
單元：萬元
項(xiàng)目 2007 年度 2006 年度 2005 年度
主營營業(yè)收入 223,599.49 201,538.20 208,649.67
主營營業(yè)利潤 - 15,773.64 13,778.94
業(yè)務(wù)利潤 6,047.06 3,381.48 2,833.82
利潤總額 6,063.26 4,629.25 5,037.03
凈利潤 3,430.35 2,489.84 2,739.34
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（三）現(xiàn)金流量表
歸并現(xiàn)金流量表首要數(shù)據(jù)如下：
單元：萬元
項(xiàng)目 2007 年度 2006 年度 2005 年度
策劃勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 34,367.23 12,920.67 577.20
投資勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -720.32 -2,948.79 -3,092.70
籌資勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 3,108.70 -4,857.93 1,095.64
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增進(jìn)額 36,755.62 5,113.95 -1,419.86
二、首要財(cái)政指標(biāo)
（一）首要財(cái)政指標(biāo)
財(cái)政指標(biāo) 2007 年尾 2006 年尾 2005 年尾
活動(dòng)比率 1.12 1.20 1.27
速動(dòng)比率 1.04 1.07 1.14
資產(chǎn)欠債率（母公司） 47.00% 29.48% 20.11%
財(cái)政指標(biāo) 2007 年度 2006 年度 2005 年度
應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率(次) 25.07 18.89 18.06
存貨周轉(zhuǎn)率(次) 27.16 25.54 31.29
每股策劃勾當(dāng)現(xiàn)金流量（元/股） 1.72 0.65 0.03
每股凈現(xiàn)金流量（元/股） 1.84 0.26 -0.07
（二）凈資產(chǎn)收益率及每股收益
陳訴期利潤 凈資產(chǎn)收益率（%） 每股收益（元/股）
年度 財(cái)政指標(biāo)
（萬元） 全面攤薄 加權(quán)均勻 全面攤薄 加權(quán)均勻
凈利潤 3,430.35 4.61 4.94 0.1720 0.1720
2007 年度 扣除很是常性損
1,772.03 2.38 2.55 0.0888 0.0888
益后凈利潤
凈利潤 2,489.84 4.08 4.11 0.1248 0.1248
2006 年度 扣除很是常性損
2,035.12 3.34 3.36 0.1020 0.1020
益后凈利潤
凈利潤 2,739.34 4.54 4.56 0.1373 0.1373
2005 年度 扣除很是常性損
1,482.73 2.46 2.47 0.0743 0.0743
益后凈利潤
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三、很是常性損益項(xiàng)目、金額及占利潤總額的比重
單元：萬元
序號(hào) 項(xiàng)目 2007 年度 2006 年度 2005 年度
處理恒久股權(quán)投資、牢靠資產(chǎn)、在建工程、
1 -70.07 41.24 -
無形資產(chǎn)、其余恒久資產(chǎn)發(fā)生的損益
越權(quán)審批或無正式核準(zhǔn)文件的稅收返還、
2 - - -
減免
3 各類情勢(shì)的當(dāng)局津貼 106.73 18.27 5.28
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資
4 - 18.92 21.47
金占用費(fèi)
短期投資收益，（不包羅經(jīng)國度有關(guān)部分
5 核準(zhǔn)設(shè)立的有策劃資格的金融機(jī)構(gòu)得到 2,530.19 320.80 1502.17
的短期投資收益）
6 委托投資損益 - - -
扣除公司一般按照企業(yè)管帳制度劃定計(jì)
7 提的資產(chǎn)減值籌備后的其余各項(xiàng)業(yè)務(wù)外 -62.30 -14.00 -302.76
收入、支出
因不行抗力身分，如蒙受天然災(zāi)難而計(jì)提
8 - - -
的各項(xiàng)資產(chǎn)減值籌備
9 早年年度已經(jīng)計(jì)提各項(xiàng)減值籌備的轉(zhuǎn)回 - 62.26 27.50
10 債務(wù)重組損益 - - -
11 資產(chǎn)置換損益
買賣營業(yè)價(jià)值顯失公允的買賣營業(yè)發(fā)生的高出公
12 - - -
允代價(jià)部門的損益
較量財(cái)政報(bào)表中管帳政策改觀對(duì)早年期
13 - - -
間凈利潤的追溯調(diào)解數(shù)
14 其余很是常性損益項(xiàng)目 - - -
15 所得稅影響數(shù) -846.22 7.23 2.95
16 很是常性損益總額 1,658.33 454.72 1,256.61
同期利潤總額 6,063.26 4,629.25 5,037.03
占同期利潤總額的比例 27.35% 9.82% 24.95%
同期凈利潤 3,430.35 2,489.84 2,739.34
占同期凈利潤的比例 48.34% 18.26% 45.87%
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四、財(cái)政狀況說明
（一）資產(chǎn)組成及資產(chǎn)質(zhì)量說明
1、資產(chǎn)組成及其變革的整體環(huán)境說明
弘業(yè)股份2005 年 12 月31 日、2006 年 12 月31 日歸并報(bào)表口徑的資產(chǎn)布局如下：
單元：萬元
2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日
資產(chǎn)
金額 比率％ 金額 比率％
活動(dòng)資產(chǎn) 69,770.87 55.13 67,354.02 56.01
個(gè)中:錢幣資金 31,565.12 24.93 24,688.81 20.53
短期投資 1,733.95 1.37 7,773.68 6.46
應(yīng)收單據(jù) 0.00 0.00 0.00 0.00
應(yīng)收股利 0.00 0.00 0.00 0.00
應(yīng)收賬款 8,371.41 6.62 12,565.41 10.45
其余應(yīng)收款 3,414.15 2.70 2,651.85 2.21
預(yù)付帳款 8,259.05 6.53 8,651.72 7.19
應(yīng)收津貼款 8,855.43 7.00 3,976.51 3.31
存貨 7,395.63 5.84 6,908.79 5.75
待攤用度 176.12 0.14 137.25 0.11
一年內(nèi)到期的恒久債權(quán)投資 0.00 0.00 0.00 0.00
恒久投資 12,503.22 9.88 9,608.21 7.99
牢靠資產(chǎn) 43,261.51 34.19 42,204.33 35.09
無形及其余資產(chǎn) 1,010.24 0.80 1,088.53 0.91
☆ 總資產(chǎn) 126,545.84 100.00 120,255.09 100.00
制止2007年12月31日，憑證財(cái)務(wù)部2006年頒布的新企業(yè)管帳準(zhǔn)則的要求體例的的首要財(cái)政數(shù)據(jù)如下：
單元：萬元
歸并
項(xiàng)目
2007年 12月 31 日 2007年 1月1 日
活動(dòng)資產(chǎn)：
個(gè)中:錢幣資金 73,025.60 33,809.01
買賣營業(yè)性金融資產(chǎn) 0.00 0.00
應(yīng)收單據(jù) 350.00 0.00
應(yīng)收賬款 9,070.59 8,770.78
預(yù)付金錢 16,293.46 9,299.19
應(yīng)收利錢 0.00 0.00
應(yīng)收股利 0.00 0.00
弘業(yè)股份 2007 年度非果真刊行股票刊行環(huán)境陳訴書
其余應(yīng)收款 8,439.75 12,823.96
存貨 7,589.26 7,626.39
其余活動(dòng)資產(chǎn) 0.00 0.00
活動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 114,768.66 72,329.33
非活動(dòng)資產(chǎn)：
個(gè)中:可供出售金融資產(chǎn) 16,514.14 5,583.31
持有至到期投資 0.00 0.00
恒久應(yīng)收款 0.00 0.00
恒久股權(quán)投資 13,393.10 10,250.38
投資性房地產(chǎn) 18,332.51 18,961.63
牢靠資產(chǎn) 25,131.21 16,937.80
在建工程 562.85 7,439.75
工程物資 4.60 111.91
牢靠資產(chǎn)整理 0.00 0.97
出產(chǎn)性生物資產(chǎn) 0.00 0.00
油氣資產(chǎn) 0.00 0.00
無形資產(chǎn) 700.57 723.77
開拓支出 0.00 0.00
商譽(yù) 0.00 0.00
恒久待攤用度 193.87 290.78
遞延所得稅資產(chǎn) 225.96 357.32
其余非活動(dòng)資產(chǎn) 0.00 0.00
非活動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 75,058.81 60,657.63
資產(chǎn)總計(jì) 189,827.47 132,986.96
2、資產(chǎn)質(zhì)量和資產(chǎn)從上表可以看出公司資產(chǎn)以活動(dòng)資產(chǎn)為主。2007年尾公司活動(dòng)資產(chǎn)占總資產(chǎn)比重為60.46％，2005-2007年占總資產(chǎn)比重均勻數(shù)為57.20
％，活動(dòng)資產(chǎn)首要由錢幣資金、存貨、預(yù)付款、應(yīng)收帳款和其余應(yīng)收款構(gòu)成，資產(chǎn)的活動(dòng)性較強(qiáng)。
（1）錢幣資金
單元：萬元
項(xiàng)目 2007 年尾 2006 年尾 2005 年尾
現(xiàn)金 12.23 7.13 15.93
銀行存款 68,339.98 29,374.08 24,264.63
其余錢幣資金 4,673.40 2,183.91 408.25
合計(jì) 73,025.61 31,565.12 24,688.81
刊行人2007年尾的錢幣資金為73,025.61萬元，較年頭數(shù)增進(jìn)了39,216.59
萬元，首要是本期收到的船舶商業(yè)出口條約船東公司的預(yù)付款增進(jìn)。
弘業(yè)股份 2007 年度非果真刊行股票刊行環(huán)境陳訴書
2006 年比 2005 年增進(jìn)了 6,876.31 萬元，首要是本期收到的船舶署理出口條約預(yù)付款增進(jìn)。
（2）短期投資
公司短期投資首要為股票投資。2007 年，因?yàn)樾鹿軒��?zhǔn)則的改觀，公司將
2006 年尾的“短期投資”1733.95 萬元轉(zhuǎn)入“可供出售金融資產(chǎn)”核算，投資收益1460.92萬元計(jì)入成本公積。
（3）應(yīng)收帳款
公司2005年、2006年的應(yīng)收賬款環(huán)境如下
單元：萬元
2006 年 12 月 31 日
帳齡
帳面余額 占總額比例（%） 幻魅帳籌備 帳面凈額
1 年以內(nèi) 8,290.05 68.96 165.80 8,124.25
1-2 年 139.80 1.16 10.93 128.87
2-3 年 20.99 0.17 1.68 19.31
3 年以上 3,571.57 29.71 3,472.59 98.98
合計(jì) 12,022.41 100.00 3,651.00 8,371.41
2005 年 12 月 31 日
帳齡
帳面余額 占總額比例（%） 幻魅帳籌備 帳面凈額
1 年以內(nèi) 12,370.84 75.81 247.42 12,123.42
1-2 年 103.48 0.63 5.17 98.31
2-3 年 161.77 0.99 12.94 148.83
3 年以上 3,683.09 22.57 3,488.24 194.85
合計(jì) 16,319.18 100.00 3,753.77 12,565.41
制止2007年12月31日，憑證財(cái)務(wù)部2006年頒布的新企業(yè)管帳準(zhǔn)則的要求體例的應(yīng)收賬款環(huán)境如下：
單元：萬元
2007年 12月 31 日 2007年 1月1 日
賬 齡
金 額 比例(%) 幻魅賬籌備 金 額 比例(%) 幻魅賬籌備一、單項(xiàng)金額重大的
應(yīng)收金錢 4,618.04 37.04 2,951.31 4,220.14 33.95 2,943.35
個(gè)中：一年以內(nèi) 1,700.75 13.64 34.02 1,302.85 10.48 26.06
一至二年 - - - - - -
二至三年 - - - - - -
三至四年 - - - - - -
四至五年 - - - - - -
弘業(yè)股份 2007 年度非果真刊行股票刊行環(huán)境陳訴書
2007年 12月 31 日 2007年 1月1 日
賬 齡
金 額 比例(%) 幻魅賬籌備 金 額 比例(%) 幻魅賬籌備
五年以上 2,917.29 23.40 2,917.29 2,917.29 23.47 2,917.29
二、其余不重大的應(yīng)
收金錢 7,849.23 62.96 445.38 8,211.94 66.05 717.95
個(gè)中：一年以內(nèi) 7,360.72 59.04 147.21 7,366.38 59.25 147.33
一至二年 108.17 0.87 5.41 145.28 1.17 11.21
二至三年 17.03 0.14 1.36 39.86 0.32 3.19
三至四年 20.99 0.17 3.15 120.36 0.97 18.05
四至五年 108.13 0.87 54.07 36.77 0.30 34.88
五年以上 234.18 1.88 234.18 503.28 4.05 503.28
合 計(jì) 12,467.27 100.00 3,396.69 12,432.08 100.00 3,661.29
上述應(yīng)收帳款期末數(shù)中，無持有公司5%以上（含5%）表決權(quán)股份的股東單元欠款。
制止2007年12月31日，公司應(yīng)收賬款凈額（扣除幻魅賬籌備后）為9070.58萬元，占活動(dòng)資產(chǎn)的比例為7.90%，占總資產(chǎn)的比例為4.78%。
2007年尾應(yīng)收帳款凈額比2007年頭增進(jìn)了299.79萬元，屬于正常范疇內(nèi)的變換。
2006年尾應(yīng)收帳款凈額比2005年尾鐫汰了4,194萬元，降落幅度為33.38%。

2006年尾公司一年內(nèi)應(yīng)收帳款凈額比2005年鐫汰了3,999.17萬元。
制止2007年12月31日, 應(yīng)收帳款前五名的單元金額合計(jì)4350.48元，占應(yīng)收帳款總額的34.90%。
（4）其余應(yīng)收款
公司2005年、2006年其余應(yīng)收款環(huán)境如下：
單元：萬元
2006 年 12 月 31 日
帳齡
帳面余額 占總額比例（%） 幻魅帳籌備 帳面凈額
1 年以內(nèi) 2,196.81 44.37 43.94 2,152.87
1-2 年 69.94 1.35 3.35 66.59
2-3 年 1,202.19 24.28 96.18 1,106.01
3 年以上 1,485.80 30.00 1,394.12 91.68
合計(jì) 4,951.74 100.00 1,537.59 3,417.15
2005 年 12 月 31 日
帳齡
帳面余額 占總額比例（%） 幻魅帳籌備 帳面凈額
弘業(yè)股份 2007 年度非果真刊行股票刊行環(huán)境陳訴書
1 年以內(nèi) 1,112.50 26.29 22.25 1,090.25
1-2 年 1,559.73 36.86 77.98 1,481.75
2-3 年 63.56 1.50 5.09 58.47
3 年以上 1,495.67 35.35 1,474.29 21.38
合計(jì) 4,231.46 100.00 1,579.61 2,651.85
制止2007年12月31日，憑證財(cái)務(wù)部2006年頒布的新企業(yè)管帳準(zhǔn)則的要求體例的其余應(yīng)收款環(huán)境如下：
2007 年 12 月 31 日 2007 年 1 月 1 日
賬 齡
金 額 比例(%) 幻魅賬籌備 金 額 比例(%) 幻魅賬籌備一、單項(xiàng)金額重大的
應(yīng)收金錢 8,114.78 79.77 1,564.78 12,418.69 86.42 1,399.52
個(gè)中：一年以內(nèi) [注] 5,576.18 54.82 18.99 9,880.10 68.75 20.49
一至二年 - - - - - -
二至三年 - - - 1,168.01 8.13 93.44
三至四年 1,168.01 11.48 175.20
四至五年 - - - 170.00 1.18 85.00
五年以上 1,370.59 13.47 1,370.59 1,200.59 8.35 1,200.59
二、其余不重大的應(yīng)
收金錢 2,057.39 20.23 167.64 1,952.11 13.58 147.32
個(gè)中：一年以內(nèi) 1,576.88 15.50 31.54 1,690.89 11.77 30.07
一至二年 289.36 2.84 14.47 104.98 0.73 5.25
二至三年 46.48 0.46 3.72 38.66 0.27 3.09
三至四年 29.43 0.29 4.41 5.82 0.04 0.87
四至五年 3.47 0.03 1.73 7.46 0.05 3.73
五年以上 111.77 1.10 111.77 104.30 0.73 104.30
合 計(jì) 10,172.17 100.00 1,732.42 14,370.80 100.00 1,546.84
[注]個(gè)中應(yīng)收出口退稅期末余額 46,264,585.01 元，年頭余額 90,201,370.52 元。
制止2007年12月31日，公司其余應(yīng)收款凈額（扣除幻魅賬籌備后）為8439.75
萬元，占活動(dòng)資產(chǎn)的比例為7.35％，占總資產(chǎn)的比例為4.45％。
公司其余應(yīng)收款余額中無應(yīng)收持有公司 5%(含 5%)以上股份的股東單元的金錢。
其余應(yīng)收款前五名的單元金額合計(jì) 3488.32 元，占其余應(yīng)收款總額的
34.29%。
弘業(yè)股份 2007 年度非果真刊行股票刊行環(huán)境陳訴書
制止2007年12月31日，公司其余應(yīng)收款賬戶余額前5名環(huán)境如下：
單元：萬元
單元名稱 數(shù)額
蘇州弘藝草成品公司 1,475.66
南京宏順工藝品有限公司 1,000.00
上海黃金買賣營業(yè)所 514.67
江寧區(qū)淳化街道服務(wù)處 328.00
寧波弘藝裝飾成品有限公司 170.00
合計(jì) 3,488.33
（5）應(yīng)收津貼款
單元：萬元
項(xiàng)目 2007 年尾 2006 年尾 2005 年尾
應(yīng)收出口退稅款 4,626.46 8,855.43 3,976.51
公司應(yīng)收津貼款均為出口應(yīng)退稅款。
（6）預(yù)付帳款
單元：萬元
2007 年尾 2006 年尾 2005 年尾
賬齡
金額 比例（%） 金額 比例（%） 金額 比例（%）
1 年以內(nèi) 15,995.78 98.17 7,933.12 96.06 7,897.31 91.28
1 至2 年 168.66 1.04 275.15 3.33 727.62 8.41
2 至3 年 108.89 0.67 44.62 0.54 12.52 0.14
3 年以上 20.13 0.12 6.17 0.07 14.27 0.17
合計(jì) 16,293.46 100.00 8,259.05 100.00 8,651.72 100.00
公司2007年12月31日預(yù)付帳款余額為16,293.46萬元，比2006年尾增進(jìn)
97.28%，首要是新增駁船營業(yè)中預(yù)付船廠的進(jìn)度款，以及收購貨源預(yù)付工場(chǎng)貨款增進(jìn)。2006年尾預(yù)付帳款余額根基與2005年尾持平。
（7）存貨
單元：萬元
項(xiàng)目 2007年 12月 31 日
帳面余額 減價(jià)籌備 帳面凈額
庫存出口商品 2,431.07 91.41 2,339.66
弘業(yè)股份 2007 年度非果真刊行股票刊行環(huán)境陳訴書
其余庫存商品 3,774.44 93.30 3,681.14
原料物資 1,431.67 197.18 1,234.49
加工商品 54.32 - 54.32
在產(chǎn)物 59.25 - 59.25
低值易耗品 220.39 - 220.39
合計(jì) 7,971.14 381.89 7,589.25
2006年 12月 31 日
項(xiàng)目
帳面余額 減價(jià)籌備 帳面凈額
庫存出口商品 1,577.79 104.84 1,472.95
其余庫存商品 4,174.12 88.19 4,085.93
原料物資 1,509.57 228.30 1,281.27
加工商品 212.40 - 212.40
在產(chǎn)物 3.13 - 3.13
低值易耗品 339.95 - 339.95
合計(jì) 7,816.96 421.33 7,395.63
2005年 12月 31 日
項(xiàng)目
帳面余額 減價(jià)籌備 帳面凈額
庫存出口商品 1,669.46 104.84 1,564.62
其余庫存商品 3,350.07 88.19 3,261.88
原料物資 1440.99 228.30 1,212.69
加工商品 287.90 - 287.90
在產(chǎn)物 28.20 - 28.20
低值易耗品 553.50 - 553.50
合計(jì) 7,330.12 421.33 6,908.79
（8）恒久投資
制止2007年12月31日，公司歸并報(bào)表恒久股權(quán)投資余額為13,393.10萬元，占公司凈資產(chǎn)的11.67％,占公司總資產(chǎn)的7.06％。公司2005年、2006年恒久投資詳細(xì)環(huán)境如下：
單元：萬元
2007 年 12 月 31 日
項(xiàng)目
帳面余額 減值籌備 帳面凈值
股票投資 713.20 - 713.20
其余股權(quán)投資 13,404.10 774.20 12,629.90
股權(quán)投資差額 - - -
其余 50.00 - 50.00
合計(jì) 14,167.30 774.20 13,393.10
弘業(yè)股份 2007 年度非果真刊行股票刊行環(huán)境陳訴書
2006 年 12 月 31 日
項(xiàng)目
帳面余額 減值籌備 帳面凈值
股票投資 1,535.24 - 1,535.24
其余股權(quán)投資 11,675.44 774.20 10,901.24
股權(quán)投資差額 16.74 - 16.74
其余 50.00 - 50.00
合計(jì) 13,277.42 774.20 12,503.22
2005 年 12 月 31 日
項(xiàng)目
帳面余額 減值籌備 帳面凈值
股票投資 1,535.24 - 1,535.24
其余股權(quán)投資 8,858.90 861.04 7,997.86
股權(quán)投資差額 25.10 - 25.10
其余 50.00 - 50.00
合計(jì) 10,469.24 861.04 9,608.20
（9）牢靠資產(chǎn)
① 牢靠資產(chǎn)環(huán)境
制止2007年12月31日，公司牢靠資產(chǎn)凈額為25131.21萬元。牢靠資產(chǎn)原值、累計(jì)折舊、減值籌備計(jì)提、凈額環(huán)境如下：
單元：萬元
項(xiàng)目 原值 累計(jì)折舊 減值籌備 帳面凈額 折舊年限
衡宇及構(gòu)筑物 28,335.47 6,454.68 - 21,880.79 30 年
運(yùn)輸裝備 942.29 418.09 - 524.20 10 年
其余裝備 4,764.57 2,018.12 20.23 2,726.23 5 年
合計(jì) 34,042.34 8,890.89 20.23 25,131.21
制止2007年12月31日，公司策劃性租賃租出的牢靠資產(chǎn)帳面代價(jià)6008.37
萬元。
②在建工程環(huán)境
單元：萬元
項(xiàng)目名稱 2007 年尾 2006 年尾 2005 年尾
在建工程 562.85 7,439.75 6,104.71
公司 2007 年尾在建工程余額大幅鐫汰，首要為愛濤天成項(xiàng)目二期落成，在
弘業(yè)股份 2007 年度非果真刊行股票刊行環(huán)境陳訴書
建工程結(jié)轉(zhuǎn)牢靠資產(chǎn)所致。
陳訴期內(nèi)涵建工程無成本化利錢，在建工程未產(chǎn)生減值的氣象，故未計(jì)提在建工程減值籌備。
（10）無形資產(chǎn)
制止2007年12月31日，公司無形資產(chǎn)帳面余額為723.77萬元。
單元：萬元
項(xiàng)目名稱 2007年尾 2006年尾 2005年尾
土地行使權(quán) 698.63 698.63 716.10
商標(biāo)權(quán) 2.04 2.04 2.57
軟件費(fèi) 23.10 23.10 0.78
合計(jì) 723.77 723.77 719.45
公司無形資產(chǎn)不存在需計(jì)提減值籌備的環(huán)境。
（11）資產(chǎn)減值籌備提取環(huán)境
① 幻魅帳籌備
制止2007年12月31日，公司提取幻魅帳籌備5,129.11萬元，個(gè)中其余應(yīng)收帳款的幻魅帳籌備1732.42萬元，應(yīng)收帳款幻魅帳籌備3,396.69萬元。
② 存貨減價(jià)籌備
制止 2007 年 12 月 31 日，公司存貨凈額為 7589.25 萬元，公司提取存貨減價(jià)籌備 381.89 萬元，個(gè)中庫存商品減價(jià)籌備 184.71 萬元，原原料減價(jià)籌備
197.17萬元。
③恒久投資、牢靠資產(chǎn)、在建工程減值籌備
制止2007年12月31日，公司計(jì)提恒久投資減值籌備774.20萬元，均為恒久股權(quán)投資減值籌備。
制止 2007 年 12 月 31 日，公司計(jì)提牢靠資產(chǎn)減值籌備為 20.23 萬元，均為呆板裝備計(jì)提的減值籌備。
制止2007年12日31日，公司在建工程減值籌備計(jì)提金額為零。
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（12）恒久待攤用度
單元：萬元
項(xiàng)目名稱 2007年尾 2006年尾 2005年尾
裝修費(fèi) 290.78 286.47 369.09
合計(jì) 290.78 286.47 369.09
（二）公司欠債及償債手段說明
1、公司欠債環(huán)境說明
單元：萬元
2006年 12月 31 日 2005年 12月 31 日
欠債
金額（萬元） 比率％ 金額（萬元） 比率％
活動(dòng)欠債合計(jì) 58,316.95 100.00 52,903.12 100.00
個(gè)中:短期借錢 4,515.38 7.74 6,235.15 11.79
應(yīng)付單據(jù) 4,476.59 7.68 1,459.53 2.76
應(yīng)付賬款 9,298.59 15.94 9,589.33 18.13
預(yù)收賬款 10,164.52 17.43 11,457.90 21.66
應(yīng)付人為 689.36 1.18 732.20 1.38
應(yīng)付福利費(fèi) 506.37 0.87 603.47 1.14
應(yīng)付股利 160.31 0.27 160.31 0.30
應(yīng)交稅金 377.22 0.65 651.36 1.23
其余應(yīng)交款 10.40 0.02 27.68 0.05
其余應(yīng)付款 23,403.61 40.14 17,745.56 33.54
預(yù)提用度 3,114.60 5.34 2,640.63 4.99
估量欠債 1,600.00 2.74 1,600.00 3.03
一年內(nèi)到期的恒久欠債 - - - -
恒久欠債合計(jì) 1,169.58 - 966.65 -
欠債合計(jì) 59,486.53 53,869.77
制止2007年12月31日，憑證財(cái)務(wù)部2006年頒布的新企業(yè)管帳準(zhǔn)則的要求
體例的經(jīng)審計(jì)的2007年度的首要財(cái)政數(shù)據(jù)如下：
單元：萬元
歸并
項(xiàng)目
2007 年 12 月 31 日 2007 年 1 月 1 日
活動(dòng)欠債
個(gè)中:短期借錢 9,221.17 4,515.38
應(yīng)付單據(jù) 2,142.67 4,476.59
應(yīng)付賬款 12,148.02 13,109.05
預(yù)收賬款 18,072.87 10,854.16
應(yīng)付職工薪酬 1,417.27 1,632.61
☆ 應(yīng)交稅費(fèi) 178.21 502.15
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應(yīng)付利錢 - -
應(yīng)付股利 163.91 161.28
其余應(yīng)付款 59,347.76 24,088.52
活動(dòng)欠債合計(jì) 102,691.87 59,339.74
非活動(dòng)欠債
個(gè)中:恒久應(yīng)付款 1,225.68 1,200.33
估量欠債 1,600.00 1,600.00
遞延所得稅欠債 3,226.48 945.16
非活動(dòng)欠債合計(jì) 6,052.16 3,745.49
欠債合計(jì) 108,744.03 63,085.23
從上表可以看出：制止 2007 年 12 月 31 日，公司近三年的欠債布局中活動(dòng)欠債所占比例較高，個(gè)中預(yù)收帳款、應(yīng)付帳款和其余應(yīng)付款所占比例較大，首要是因?yàn)楣�司營業(yè)局限的擴(kuò)大，出格是船舶營業(yè)的敏捷成長使海外客戶預(yù)付貨款和收到的船舶署理出口條約預(yù)付款大幅度的增進(jìn)。遞延所得稅欠債增進(jìn)首要是可供出售金融資產(chǎn)公允代價(jià)變換損益的增進(jìn)所致。
2、公司欠債布局和償債手段說明
（1）短期借錢
單元：萬元
借錢種類 2007年12月31日 2006年12月31日 2005年12月31日
擔(dān)保借錢 [注] 3,500.00 3,250.00 5,185.00
L/C打包借錢 - 685.00 193.28
出口貿(mào)易發(fā)票貼現(xiàn)及押
2,221.17 580.38 856.87
匯
抵押貸款 - - -
名譽(yù)借錢 3,500.00
合計(jì) 9,221.17 4,515.38 6,235.15
[注] 公司的擔(dān)保借錢均為公司為愛濤佳構(gòu)的借錢提供的包管。

短期借錢期末余額近年頭余額增進(jìn) 104.22%，其首要起因于公司本期新增駁船出口營業(yè)預(yù)付進(jìn)度款，以及外貿(mào)營業(yè)訂購出口商品預(yù)付工場(chǎng)貨款增進(jìn),通過銀行借錢增補(bǔ)活動(dòng)資金。
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（2）應(yīng)付帳款
單元：萬元
項(xiàng)目 2007年12月31日 2006年12月31日 2005年12月31日
應(yīng)付帳款 12,148.02 9,298.59 9,589.33
公司期末應(yīng)付帳款余額中無應(yīng)付持有公司5％（含5％）以上股份的股東單元的金錢。

（3）應(yīng)付人為
單元：萬元
項(xiàng)目 2007年12月31日 2006年12月31日 2005年12月31日
應(yīng)付人為 1,417.27 689.36 732.20
制止2007年12月31日，公司應(yīng)付職工薪酬余額明細(xì)如下：
項(xiàng) 目 賬面余額（萬元）
一、人為、獎(jiǎng)金、補(bǔ)助和津貼 1,139.52
二、職工福利費(fèi) -
三、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 0.10
四、住房公積金 8.07
五、工會(huì)經(jīng)費(fèi) 52.11
六、職工教誨經(jīng)費(fèi) 217.46
合 計(jì) 1,417.27
（4）預(yù)收帳款
單元：萬元
項(xiàng)目 2007年12月31日 2006年12月31日 2005年12月31日
預(yù)收帳款 18,072.87 10,164.52 11,457.90
公司近三年的預(yù)收帳款首要是公司海外客戶預(yù)付的傳統(tǒng)商業(yè)營業(yè)的貨款。
（5）應(yīng)交稅金
單元：萬元
項(xiàng)目 2007年12月31日 2006年12月31日 2005年12月31日
應(yīng)交稅金 178.21 377.22 651.36
（6）其余應(yīng)付款
公司其余應(yīng)付款期末余額中無應(yīng)付持有公司 5％（含 5％）以上股份的股東單元的金錢。
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2007 年尾公司其余應(yīng)付款比 2006 年尾增進(jìn) 146.37%，首要是 2007 年度收到的船舶署理出口條約預(yù)付款增進(jìn)，導(dǎo)致公司應(yīng)付出給造船廠的金錢增進(jìn)。
2006年尾比2005年尾增進(jìn)了31.88%，首要緣故起因是公司期末收到的船舶條約預(yù)付款的增進(jìn)及愛濤藝術(shù)館項(xiàng)目應(yīng)付工程款的鐫汰。
截至2007年12月31日，公司其余應(yīng)付款客戶前五名環(huán)境如下：
序號(hào) 客戶名稱 賬面余額（萬元）
1
peterdohle 18,188.48
2
江蘇愛濤置業(yè)有限公司[注] 6,022.98
3
Pancoast Tra 4,320.43
4
Tankerska Pl 4,275.20
5
Marine Logis 3,604.66
合計(jì) 36,411.75
[注]江蘇愛濤置業(yè)為公司代墊的工程款
（7）預(yù)提用度
單元：萬元
項(xiàng)目 2006 年尾 2005 年尾
運(yùn)輸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、傭金 2,975.41 2,274.80
租賃費(fèi) 21.47 12.00
勞務(wù)及其余 117.72 353.83
合計(jì) 3,114.60 2,640.63
從上表可以看出，公司近 2005 年、2006 年的預(yù)提用度額相對(duì)變革不大，首要為公司商業(yè)營業(yè)上對(duì)貨運(yùn)公司預(yù)提的運(yùn)輸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

（8）恒久欠債
恒久欠債 2007 年尾 2006 年尾 2005 年尾
企業(yè)成長專項(xiàng)資金 [注] 1,225.68 1,169.58 966.65
[注] 2002 年南京江寧經(jīng)濟(jì)技能開拓區(qū)打點(diǎn)委員會(huì)給以公司的企業(yè)成長專項(xiàng)資金，按照兩邊簽署的協(xié)議，若公司在該開拓區(qū)內(nèi)注冊(cè)策劃限期高出 15 年，則不需送還，并免收資金占用費(fèi)。
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（9）償債手段說明
財(cái)政指標(biāo) 2007 年 2006 年 2005 年
活動(dòng)比率 1.12 1.22 1.27
速動(dòng)比率 1.04 1.09 1.14
資產(chǎn)欠債率（母公司） 47.00% 29.48% 20.11%
資產(chǎn)欠債率（歸并） 57.29％ 47.01％ 44.80％
公司 2004 年開始開拓愛濤天成項(xiàng)目，導(dǎo)致公司的活動(dòng)比率和速動(dòng)比率近三年有所降落。
（三）資產(chǎn)周轉(zhuǎn)手段說明
陳訴期內(nèi)公司首要資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率指標(biāo)如下：
項(xiàng) 目 2007 年 2006 年 2005 年
應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率 25.07 18.89 18.06
存貨周轉(zhuǎn)率 27.16 25.54 31.29
公司的資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率和存貨周轉(zhuǎn)率近三年保持在較好的程度。
五、紅利手段說明
（一）主營營業(yè)收入（業(yè)務(wù)收入）環(huán)境
刊行人首要從事對(duì)外商業(yè)、工藝品連鎖店策劃等。近三年公司的販賣收入環(huán)境如下：
1、按行業(yè)分類的收入組成環(huán)境 單元：萬元
2007 年度 2006 年度 2005 年度
項(xiàng)目
金額 比例 金額 比例 金額 比例
出口販賣 199,655.60 89.29% 190,331.87 94.44% 199,972.76 95.84%
海內(nèi)販賣 14,612.94 6.54% 5,698.34 2.83% 4,844.43 2.32%
環(huán)藝工程 3,097.17 1.49% 2,774.36 1.38% 3,563.95 1.71%
物業(yè)打點(diǎn) 4,006.21 1.78% - - - -
餐飲娛樂 - - 2,733.62 1.36% 268.54 0.13%
弘業(yè)股份 2007 年度非果真刊行股票刊行環(huán)境陳訴書
其余營業(yè) 2,227.57 1.00%
合計(jì) 223,599.49 100.00% 201,538.19 100.00% 208,649.68 100.00%
對(duì)外商業(yè)收入是刊行人業(yè)務(wù)收入的首要組成，2007 年尾占刊行人總業(yè)務(wù)收入89.29％。但跟著刊行人營業(yè)策劃的多元化以及海內(nèi)工藝品營業(yè)局限的成長，出口販賣收入所占的比重呈降落趨勢(shì)。
2、按產(chǎn)物分類的收入組成環(huán)境
從詳細(xì)產(chǎn)物收入組成來看，打扮、玩具和工藝品是刊行人收入最大的販賣品種，鞋、漁具等產(chǎn)物保持了較快的增添速率，2005 年公司開始從事船舶商業(yè)營業(yè)，從無到有，今朝的船舶商業(yè)條約訂單來看，船舶商業(yè)營業(yè)將是刊行人將來一段時(shí)刻首要的營業(yè)增添點(diǎn)。
單元：萬元
2007年度 2006年度 2005年度
項(xiàng)目
金額 比例（%） 金額 比例（%） 金額 比例（%）
打扮 45,396.27 20.30 44,599.33 22.13 40,895.57 19.60
玩具 22,339.30 9.99 17,373.11 8.62 14,226.97 6.82
工藝品 15,196.15 6.80 11,398.79 5.65 15,196.15 7.28
鞋 10,703.16 4.79 9,723.33 4.82 8,093.32 3.88
帽子 7,145.93 3.20 5,972.54 2.96 8,048.82 3.86
漁具 5,239.99 2.34 5,670.19 2.81 7,315.29 3.51
襪子 6,239.07 2.79 6,255.20 3.10 6,484.38 3.11
船舶 1,405.18 0.63 451.33 0.22 － －
其余 109,934.44 49.16 100,094.37 49.69 108,389.18 51.94
合計(jì) 223,599.49 100.00 201,538.19 100.00 208,649.68 100.00
（二）主營營業(yè)利潤（業(yè)務(wù)利潤）環(huán)境
1、按行業(yè)分類的主營營業(yè)利潤組成
與收入布局相對(duì)應(yīng)，出口販賣業(yè)務(wù)利潤占刊行人主營營業(yè)利潤額絕大部門。

弘業(yè)股份 2007 年度非果真刊行股票刊行環(huán)境陳訴書
2007年度 2006年度 2005年度
項(xiàng)目
金額（萬元） 比例 金額（萬元） 比例 金額（萬元） 比例
出口販賣 13,206.54 77.97% 12,417.60 77.92% 12,045.54 87.21%
海內(nèi)販賣 1,431.57 8.45% 963.22 6.04% 1,142.23 8.27%
環(huán)藝工程 597.51 3.53% 652.13 4.09% 463.79 3.36%
物業(yè)打點(diǎn) 485.56 2.87% － － － －
餐飲娛樂 - － 1,903.22 11.94% 161.28 1.17%
其余營業(yè) 1,216.42 7.18% 0.00 0.00% － 0.00%
合計(jì) 16,937.60 100.00% 15,936.17 100.00% 13,812.84 100.00%
2、按產(chǎn)物分類的主營營業(yè)利潤組成
同樣，與收入相對(duì)應(yīng)，打扮、玩具和工藝品占刊行人出口販賣的比例最大，從2006年、2007年的財(cái)政數(shù)據(jù)可以看出，船舶商業(yè)主營利潤已經(jīng)成為公司業(yè)務(wù)利潤的重要組成部門。2007 年船舶營業(yè)收入占刊行人出口販賣總收入的比例只有 0.63%，但業(yè)務(wù)利潤占到了刊行人出口販賣業(yè)務(wù)利潤的 8.94%。船舶商業(yè)營業(yè)
已經(jīng)成為刊行人商業(yè)營業(yè)中紅利增添最快的營業(yè)。 單元：萬元
2007年度 2006年度 2005年度
項(xiàng)目
金額 比例 金額 比例 金額 比例
打扮 2,032.17 12.00 1,747.30 10.96% 1,558.79 11.29%
玩具 1,791.60 10.58 1,767.61 11.09% 1,518.41 10.99%
工藝品 1,815.03 10.72 1,626.12 10.20% 2,088.42 15.12%
鞋 443.10 2.62 672.99 4.22% 480.70 3.48%
帽子 326.46 1.93 467.62 2.93% 553.44 4.01%
漁具 932.04 5.50 932.01 5.85% 985.81 7.14%
襪子 913.74 5.39 928.39 5.83% 699.26 5.06%
船舶 1,405.18 8.29 417.66 2.62% － －
其余 7,278.28 42.97 7,376.47 46.30% 5,928.01 42.91%
合計(jì) 16,937.60 100.00 15,936.17 100.00% 13,812.84 100.00%
弘業(yè)股份 2007 年度非果真刊行股票刊行環(huán)境陳訴書
（三）主營營業(yè)毛利率
項(xiàng)目 2007 年度 2006 年度 2005 年度
分行業(yè)
出口販賣 6.61 6.52 6.02
海內(nèi)販賣 9.80 16.90 23.58
環(huán)藝工程 19.29 23.51 13.01
物業(yè)打點(diǎn) 12.12 - -
餐飲娛樂 - 69.62 60.06
其余營業(yè) 54.61 - -
分產(chǎn)物
打扮 4.48 3.92 3.81
玩具 8.02 10.17 10.67
工藝品 11.73 14.27 13.74
鞋 4.14 6.92 5.94
帽子 4.57 7.83 6.88
漁具 17.79 16.44 13.48
襪子 14.65 14.84 10.78
船舶 100.00 87.63 -
綜合毛利率 7.57 7.91 6.62
2007年，刊行人總的毛利率程度較2006年呈現(xiàn)必然水平的降落。詳細(xì)來說，毛利率的變換由以下身分組成。
1、在刊行人種種外貿(mào)營業(yè)中，船舶營業(yè)的毛利率最高，2007年，因?yàn)榭�行人船舶商業(yè)收入比重增進(jìn)，以及漁具、襪子等產(chǎn)物的毛利率程度上升，刊行人出口販賣的總體毛利率較2006年呈現(xiàn)小幅上升。
2、刊行人于2006年將其所策劃的餐飲娛樂資產(chǎn)對(duì)外出租，租期為十年，2007
年沒有餐飲娛樂營業(yè)，而該部門營業(yè)在2006年的毛利率高達(dá)69％，這也是導(dǎo)致刊行人2007年毛利率降落的重要緣故起因。
3、從商業(yè)產(chǎn)物來說，受原原料價(jià)值上漲及出口退稅率降落的影響，玩具、鞋、帽子等產(chǎn)物毛利率降落；而打扮受益于刊行人產(chǎn)物布局的轉(zhuǎn)變以及季候性緣故起因，其毛利率高于2006年。
4、船舶營業(yè)是刊行人毛利率最高的商業(yè)范例，首要為船舶商業(yè)的收入確認(rèn)差異，不是以出口額來計(jì)較毛利率。從刊行人今朝船舶商業(yè)條約訂單來看，船舶商業(yè)營業(yè)將來幾年將呈快速增添趨勢(shì)。
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（四）公司利潤來歷及策劃成就變革說明
單元：萬元
項(xiàng)目 2007 年度 2006 年度 2005 年度
一、主營營業(yè)收入 223,599.49 201,538.20 208,649.67
二、主營營業(yè)利潤 16,217.73 15,773.64 13,778.94
加：其余營業(yè)利潤 - 916.27 276.26
減：業(yè)務(wù)用度 7,107.09 7,869.40 6,111.55
財(cái)政用度 379.02 172.57 65.59
打點(diǎn)用度 6,731.06 5,266.45 5,044.23
三、業(yè)務(wù)利潤 1,741.01[注] 3,381.48 2,833.82
加：投資收益 4,306.05 1,248.72 2,532.35
津貼收入 - 22.88 10.89
業(yè)務(wù)外收入 162.62 26.05 4.59
減：業(yè)務(wù)外支出 146.41 49.87 344.62
四、利潤總額 6,063.26 4,629.25 5,037.03
五、凈利潤 3,430.35 2,489.84 2,739.34
[注]：此處不含投資收益，若按新管帳準(zhǔn)則計(jì)較，包括投資收益，2007 年業(yè)務(wù)利潤為
6047.06 萬元。
1、主營營業(yè)收入（業(yè)務(wù)收入）
公司業(yè)務(wù)收入簡(jiǎn)直認(rèn)原則如下：
（1）販賣商品收入簡(jiǎn)直認(rèn)：以商品全部權(quán)上的重要風(fēng)險(xiǎn)和酬金轉(zhuǎn)移給買方，公司不再對(duì)該商品實(shí)驗(yàn)繼承打點(diǎn)權(quán)和現(xiàn)實(shí)節(jié)制權(quán)，相干的收入已經(jīng)收到或取得了收款的證據(jù)，而且與販賣該商品有關(guān)的本錢可以或許靠得住計(jì)量時(shí)，確認(rèn)業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn)。
（2）提供勞務(wù)收入簡(jiǎn)直認(rèn)：以勞務(wù)總收入和總本錢可以或許靠得住計(jì)量，與買賣營業(yè)相干的經(jīng)濟(jì)好處可以或許流入企業(yè)，在勞務(wù)的完成水平可以或許靠得住簡(jiǎn)直按時(shí)確認(rèn)勞務(wù)收入實(shí)現(xiàn)。
（3）讓渡資產(chǎn)行使權(quán)收入簡(jiǎn)直認(rèn)：以與買賣營業(yè)相干的經(jīng)濟(jì)好處可以或許流入企業(yè)，收入的金額能靠得住地計(jì)量時(shí)，確認(rèn)讓渡資產(chǎn)行使權(quán)收入的實(shí)現(xiàn)。
公司 2007 年度的業(yè)務(wù)收入為 223,599.49 萬元，2005 年度、2006 年度主營營業(yè)收入根基保持安穩(wěn)。
2、主營營業(yè)利潤
公司2006年主營營業(yè)利潤比2005年增添14.48%，首要是公司的餐飲娛樂、
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工程承包等營業(yè)利潤增進(jìn)，使主營營業(yè)利潤增添幅度較大。
3、其余營業(yè)利潤
單元：萬元
種別 2006 年度 2005 年度
原料販賣 65.10 33.29
房租收入 169.73 121.17
署理手續(xù)費(fèi) 617.77 156.05
檢測(cè)費(fèi) - 1.09
其余 63.67 -35.34
工程承包[注] - -
合計(jì) 916.27 276.26
[注] 工程承包營業(yè)利潤在 2005 年后轉(zhuǎn)入主營營業(yè)利潤核算。
4、時(shí)代用度
單元：萬元
2007 年度 2006 年度 2005 年度
占業(yè)務(wù) 占主業(yè)務(wù) 占主業(yè)務(wù)
項(xiàng)目
金額 收入比 金額 務(wù)收入比 金額 務(wù)收入比
重 重 重
業(yè)務(wù)用度 7,107.09 3.18% 7,869.40 3.90% 6,111.55 2.93%
財(cái)政用度 379.02 0.17% 172.57 0.09% 65.59 0.03%
打點(diǎn)用度 6,731.06 3.01% 5,266.45 2.61% 5,044.23 2.42%
合 計(jì) 14,217.17 6.36% 13,308.42 6.60% 11,221.37 5.38%
公司業(yè)務(wù)用度陳訴期內(nèi),2006 年度比 2005 年度有所上漲，首要是由于公司愛濤天成項(xiàng)目標(biāo)開工和開業(yè)，職工薪酬等用度的增進(jìn)。
公司的財(cái)政用度陳訴其內(nèi)逐年上漲，首要是由于首要是匯率變換幅度大導(dǎo)致匯兌喪失增進(jìn)。
公司的打點(diǎn)用度的增進(jìn)首要是人為福利費(fèi)、住房公積金、職工教誨經(jīng)費(fèi)及幻魅帳籌備的增進(jìn)。
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5、投資收益
公司2005年度、2006年度投資收益環(huán)境如下：
項(xiàng)目 2006 年度（萬元） 2005 年度（萬元）
股票投資收益 199.95 1,234.06
權(quán)益法核算的被投資單元損益 796.36 861.93
股權(quán)投資處理損益 41.24 -20.00
信任投資收益 198.89 416.57
短期投資減價(jià)籌備 - 27.50
被投資單元分派的利潤 20.65 20.65
股權(quán)投資差額攤銷 -8.37 -8.37
合計(jì) 1,248.72 2,532.35
（1）刊行人的投資收益首要由股票投資收益、權(quán)益法核算的被投資單元損益組成。刊行人2007年投資收益組成環(huán)境如下表所示：
單元：萬元
項(xiàng)目 金額
1、股票投資收益 2,482.37
（1）出售股票收益 2,320.22
（2）股票分紅 162.15
2、權(quán)益法核算的被投資單元損益 1,555.80
3、長信增利基金投資收益 301.07
4、股權(quán)處理損益 -33.19
合計(jì) 4,306.05
（2）刊行人股票投資收益首要包羅兩部門：出售股票投資收益和股票分紅投資收益。
①刊行人 2007 年通過出售股票所得到的投資收益為 2320.22 萬元，首要是跟著刊行人營業(yè)局限的擴(kuò)大，在股權(quán)分置改良完成后，刊行人所持有的法人股解售，為增補(bǔ)營業(yè)活動(dòng)資金，刊行人加大所持有的股票拋售局限。刊行人 2007 年出售股票投資收益前5名明細(xì)如下表：
單元：萬元
股票名稱 2007 年股票轉(zhuǎn)讓投資收益
江蘇開元 547.50
中國人壽 189.29
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中國石油 98.66
西部礦業(yè) 87.45
中國安全 69.04
注：江蘇開元系公司上市前所持有法人股。
②股票分紅投資收益
刊行人2007年股票分紅投資收益別離為162.15萬元，個(gè)中股票分紅收益前
5名明細(xì)如下表：
單元：萬元
股票名稱 2007 年股票分紅收益
江蘇蘇豪 48.00
中國聯(lián)通 23.10
江蘇舜天 18.94
江蘇開元 10.00
南紡股份 5.35
注：江蘇舜天、江蘇開元、南紡股份系公司上市前所持有法人股，中國聯(lián)通為公司計(jì)謀配售股票。
③關(guān)于刊行人股票投資收益的聲名
刊行人所持有股票首要為上市前所持有的法人股，其它，作為外貿(mào)企業(yè)，刊行人活動(dòng)資金具有較強(qiáng)的時(shí)刻性，刊行工錢進(jìn)步資金行使服從，將閑置資金參加一級(jí)市場(chǎng)配售。刊行人于2007年4月13 日召開五屆董事會(huì)第十次集會(huì)會(huì)議，通過了
《以不高出 1.5 億元的自有資金舉辦一級(jí)市場(chǎng)新股申購的議案》，上述決策于
2007 年 4 月 14 日舉辦了通告。截至 2007 年尾，刊行人所持有股票環(huán)境如下表所示：
單元：萬元
股票名稱 2007 年尾股票余額 股票來歷
中國聯(lián)通 4,153.36 2002 年網(wǎng)下計(jì)謀配售
江蘇舜天 3,420.48 法人股股權(quán)分置改良解售
江蘇開元 2,356.06 法人股股權(quán)分置改良解售
南紡股份 1,582.25 法人股股權(quán)分置改良解售
交通銀行 hk 483.86 法人股股權(quán)分置改良解售
寧滬高速 210.40 法人股股權(quán)分置改良解售
其余 4,307.73 一級(jí)市場(chǎng)配售
合計(jì) 16,514.14
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（3）權(quán)益法核算的被投資單元損益
刊行人 2007 年度憑證權(quán)益法核算的被投資單元損益為 1555.80 萬元，首要來自于江蘇愛濤置業(yè)有限公司和江蘇弘業(yè)期貨經(jīng)紀(jì)有限公司。刊行人憑證權(quán)益法核算的被投資單元損益明細(xì)如下表所示。
單元：萬元
被投資單元名稱 持股比例 損益
江蘇愛濤置業(yè)有限公司 38.10% 891.76
江蘇弘業(yè)期貨經(jīng)紀(jì)有限公司 42.87% 571.82
江蘇弘業(yè)靖江三江商業(yè)有限公司 40.00% -18.59
江蘇弘瑞科技投資有限公司 24.00% -1.41
南京愛濤置地有限公司 30.00% -0.69
上海銘大愛濤創(chuàng)意有限公司 33.33% 101.58
其余 11.33
合計(jì) 1,555.80
6、津貼收入
公司 2006 年津貼收入比 2005 年增進(jìn) 110.14%，首要為 2006 年公司收到的出口名牌產(chǎn)物津貼和出口局限擴(kuò)大的嘉獎(jiǎng)。
公司 2007 年的津貼收入為 121 萬元，首要為按照江蘇省財(cái)務(wù)廳蘇財(cái)企[2007]135號(hào)文收到的“愛濤”品牌等產(chǎn)物扶持成長資金。
7、業(yè)務(wù)外出入
☆ 2007 年度公司業(yè)務(wù)外支出 146.41 萬元,個(gè)中處理牢靠資產(chǎn)凈喪失 37.88 萬元，綜合成長基金23.13萬元，其余85.39萬元。
2006年公司業(yè)務(wù)外支出共49.87萬元，個(gè)中處理牢靠資產(chǎn)凈喪失0.91萬元，接濟(jì)捐贈(zèng)支出2萬元，綜合成長基金19.56萬元，其余27.40萬元。
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8、利潤總額和凈利潤
單元：萬元
2007 年度 2006 年度 2005 年度
項(xiàng) 目 占利潤總 占利潤總 占利潤總
金額 金額 金額
額比重 額比重 額比重
業(yè)務(wù)利潤 6,047.06 99.73% 3,381.48 73.06% 2,833.82 56.26%
投資收益 4,306.05 71.02% 1,248.72 26.97% 2,532.35 50.27%
津貼收入 121.00 2.00% 22.88 0.49% 10.89 0.22%
業(yè)務(wù)外收入 162.62 2.68% 26.05 0.56% 4.59 0.09%
減：業(yè)務(wù)外支出 146.41 2.41% 49.87 1.08% 344.62 6.84%
利潤總額 6063.26 100.00% 4,629.25 100.00% 5,037.03 100.00%
凈利潤 3,430.35 2,489.84 2,739.34
注：新管帳準(zhǔn)則中業(yè)務(wù)利潤包括投資收益，業(yè)務(wù)外收入中包括津貼收入。
公司 2006 年的凈利潤比 2005 年有所降落首要為公司投資收益降落及所得稅、少數(shù)股東損益變革的影響,2007年公司的利潤總額及凈利潤均有所增進(jìn)，首要為公司2007年的投資收益增進(jìn)。
9、本次召募資金運(yùn)用對(duì)公司策劃業(yè)績(jī)和財(cái)政狀況的影響說明
本次召募資金所有投向愛濤佳構(gòu)連鎖策劃項(xiàng)目和相助制作和出口船舶項(xiàng)目。
愛濤佳構(gòu)連鎖策劃項(xiàng)目標(biāo)資金投向是在世界范疇內(nèi)設(shè)立65家連鎖市肆，經(jīng)測(cè)算，該項(xiàng)目完全實(shí)驗(yàn)后，可實(shí)現(xiàn)年新增販賣收入56,700萬元，新增利潤總額5,316
萬元，內(nèi)部收益率16.24%，投資回收期9.57年（含建樹期兩年）。
相助制作和出口船舶項(xiàng)目標(biāo)資金投向是增補(bǔ)船舶商業(yè)活動(dòng)資金，該項(xiàng)目第一年利潤總額為 1921 萬元，從第二年開始可以或許為刊行人帶來年均 5,588 萬元的利潤總額。
六、現(xiàn)金流量說明
單元：萬元
項(xiàng) 目 2007 年度 2006 年度 2005 年度
策劃勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 34,367.23 12,920.67 577.20
投資勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -720.32 -2,948.79 -3,092.70
籌資勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 3,108.70 -4,857.93 1,095.64
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增進(jìn)額 36,755.61 5,113.95 -1,419.86
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（一）策劃勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量環(huán)境
公司的策劃勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~2007年度和2006年度都比上一年同期有大幅增添，首要是由于 2006 年以來，公司船舶商業(yè)出口營業(yè)局限逐漸擴(kuò)大，收到的出口條約預(yù)付款增進(jìn)以及出口退稅資金的增進(jìn)。
（二）投資勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量環(huán)境
公司近三年的投資勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為－720.32萬元、-2,948.79萬元、-3,092.70 萬元，2007 年度的投資勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~比 2005 年度和
2006年度均有所增進(jìn)，首要為2007年公司出售金融資產(chǎn)及處理子公司收回現(xiàn)金的增進(jìn)。
（三）籌資勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量環(huán)境
2007年度公司籌資勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量為363.57萬元，首要是公司的借錢增進(jìn)。
綜上所述，公司策劃勾當(dāng)發(fā)生的凈現(xiàn)金流量狀況較好；近兩年因?yàn)楣�司船舶營業(yè)的成長，公司策劃性凈現(xiàn)金流量有很大的增添。
七、執(zhí)行新企業(yè)管帳準(zhǔn)則對(duì)公司的財(cái)政狀況和策劃成就的影響環(huán)境
2005年、2006年公司無管帳政策、管帳預(yù)計(jì)改觀和重大管帳過錯(cuò)矯正。
2007 年第一季度起行使新的管帳準(zhǔn)則將會(huì)造成管帳政策、管帳預(yù)計(jì)改觀。公司在體例 2007 年度財(cái)政陳訴時(shí)也許對(duì)體例“新舊管帳準(zhǔn)則股東權(quán)益差別調(diào)理表”（以下簡(jiǎn)稱“差別調(diào)理表”）時(shí)所接納相干管帳政策或重要認(rèn)定舉辦調(diào)解，從而也許導(dǎo)致差別調(diào)理表中列報(bào)的2007年1月1 日股東權(quán)益（新管帳準(zhǔn)則）與2006
年度財(cái)政陳訴中列報(bào)的響應(yīng)數(shù)據(jù)之間存在差別。差別調(diào)理表如下：
單元：萬元
編
號(hào) 項(xiàng)目名稱 2007 年報(bào)披露數(shù) 2006 年報(bào)原披露數(shù) 差別
2006年12月31日股東權(quán)益（舊
管帳準(zhǔn)則） 60,952.91 60,952.91 0
弘業(yè)股份 2007 年度非果真刊行股票刊行環(huán)境陳訴書
恒久股權(quán)投資差額 - - -
個(gè)中：統(tǒng)一節(jié)制下企業(yè)歸并形
1 成的恒久股權(quán)投資差額 - - -
其余接納權(quán)益法核算的
恒久股權(quán)投資貸方差額 - - -
擬以公允代價(jià)模式計(jì)量的投資
2 性房地產(chǎn) - - -
因估量資產(chǎn)棄置用度應(yīng)補(bǔ)提的
3 早年年度折舊等 - - -
切合估量欠債確認(rèn)前提的辭退
4 賠償 - - -
5 股份付出 - - -
切合估量欠債確認(rèn)前提的重組
6 任務(wù) - - -
企業(yè)歸并 - - -
個(gè)中：統(tǒng)一節(jié)制下企業(yè)歸并商
7 譽(yù)的賬面代價(jià) - - -
按照新準(zhǔn)則計(jì)提的商譽(yù)減值準(zhǔn)
備 - - -
以公允代價(jià)計(jì)量且其變換計(jì)入
當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)以及可供
8 出售金融資產(chǎn) 2,103.32 2,864.13 -760.80
以公允代價(jià)計(jì)量且其變換計(jì)入
9 當(dāng)期損益的金融欠債 - - -
10 金融器材分拆增進(jìn)的權(quán)益 - - -
11 衍生金融器材 - - -
12 所得稅 322.85 167.95 154.90
13 其余 - - -
14 少數(shù)股東權(quán)益 6,522.65 6,522.65 -
2007年 1月1 日股東權(quán)益（新
管帳準(zhǔn)則） 69,901.73 70,507.63 -605.90
[注]2006年 12 月 31日的股東權(quán)益（舊管帳準(zhǔn)則）的金額取自公司憑證現(xiàn)行企業(yè)管帳準(zhǔn)則和《企業(yè)管帳制度》（以下簡(jiǎn)稱“舊管帳準(zhǔn)則”）體例的 2006 年 12 月 31 日歸并資產(chǎn)欠債表。該報(bào)表已經(jīng)江蘇天衡管帳師事宜全部限公司審計(jì)，并于 2007 年3月 27 日出具了尺度無保存意見的審計(jì)陳訴（天衡審字（2007）368 號(hào)）。
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第四節(jié) 本次召募資金運(yùn)用
一、本次非果真刊行召募資金總體環(huán)境
按照策劃成長必要，在充實(shí)的市場(chǎng)觀測(cè)及項(xiàng)目研究的基本上，刊行人本次非果真刊行召募資金將投資于以下項(xiàng)目：
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目存案環(huán)境 投資金額（萬
元）
1 愛濤佳構(gòu)連鎖策劃項(xiàng)目 已在江蘇發(fā)改委存案 30,000
2 相助制作和出口船舶項(xiàng)目 增補(bǔ)活動(dòng)資金 22,000
二、召募資金投資項(xiàng)目有關(guān)環(huán)境
（一）愛濤佳構(gòu)連鎖策劃項(xiàng)目
1、項(xiàng)目審批環(huán)境
2007 年 10 月 11 日，該項(xiàng)目已經(jīng)取得江蘇省發(fā)改委備蘇發(fā)改處事發(fā)
2007[1161]號(hào)存案關(guān)照書，贊成了該項(xiàng)目立項(xiàng)。項(xiàng)目總投資34000萬元，個(gè)中：牢靠資產(chǎn)及相干創(chuàng)辦用度投資19825萬元，鋪底活動(dòng)資金14175萬元。
2、項(xiàng)目提出的配景及近況
（1）我國工藝人格業(yè)處于快速成長階段，連鎖策劃已經(jīng)成為聞名工藝品品牌販賣的首要模式。
A、跟著我國住民收入的進(jìn)步，我國工藝人格業(yè)已經(jīng)進(jìn)入快速成長階段。
我國的工藝人格業(yè)已經(jīng)有二十多年的成長汗青，今朝是天下上最大的出產(chǎn)國和出口國。2006年我國所有工藝品制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)累計(jì)家產(chǎn)總產(chǎn)值1750.882億元，比2005年同期增添21.76%；整年實(shí)現(xiàn)累計(jì)產(chǎn)物販賣收入1684.838億元，比2005
年同期增添 23.27%；整年實(shí)現(xiàn)累計(jì)利潤總額 77.437 億元，比上年同期增添
30.66%。作為與文化、旅游、情形藝術(shù)裝飾財(cái)富細(xì)密相連的工藝品財(cái)富，跟著我國經(jīng)濟(jì)成長程度和住民可支配收入的一連進(jìn)步，今朝迎來了亙古未有的成長機(jī)會(huì)。
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從海外的履素來看，人均 GDP 高出 1000 美元，社會(huì)斲喪布局將向成長型、享受型進(jìn)級(jí)，工藝人格業(yè)作為滿意社會(huì)精力需求的處事型行業(yè)也將迎來一個(gè)加快成長的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。以2005年為例，我國工藝品的隱藏?cái)蹎适侄蔚竭_(dá)5500億元，但同時(shí)現(xiàn)實(shí)的工藝品產(chǎn)物斲喪只有800多億元，只占隱藏?cái)蹎适侄蔚?/5還不到。云云龐大的需求為我國文化及相干財(cái)富的成長提供了遼闊的市場(chǎng)成長空間。（資料來歷：2007年中國工藝美術(shù)品市場(chǎng)說明及投資咨詢陳訴）
B、中國傳統(tǒng)工藝人格業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)名堂已經(jīng)步入品牌連鎖競(jìng)爭(zhēng)期間
中國傳統(tǒng)工藝品市場(chǎng)的販賣模式根基相沿傳統(tǒng)的名堂，本性小店模式、批發(fā)模式、清倉打折模式、事變室模式、旅游品販賣模式和百貨店柜臺(tái)販賣模式等根基組成了工藝品市場(chǎng)販賣的主體。連年來，中國傳統(tǒng)工藝品的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)慢慢產(chǎn)生了改變，從低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)為品牌競(jìng)爭(zhēng)，從仿冒競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向創(chuàng)意競(jìng)爭(zhēng)，從傳統(tǒng)策劃模式轉(zhuǎn)向當(dāng)代策劃模式，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上了一個(gè)新臺(tái)階。跟著我國高收入人群慢慢增進(jìn)，斲喪理念慢慢從購置西方奢侈品向中國高等傳統(tǒng)工藝品轉(zhuǎn)變，我國傳統(tǒng)工藝品市場(chǎng)呈現(xiàn)了高速增添的趨勢(shì)。
中國傳統(tǒng)的字畫、刺繡、瓷器、玉、翡翠、水晶、壽山石等鐫刻品、木雕、紫砂壺、紅木、紫檀家具等工藝品具有保值和裝飾雙重成果，成為海內(nèi)高收入人群保藏和裝飾居室的首要斲喪品。因?yàn)橹懈叩裙に嚻肪哂袉卧�代價(jià)較高和專業(yè)性較強(qiáng)的特點(diǎn)，海內(nèi)斲喪者慢慢由從產(chǎn)地和旅游景區(qū)購置難以擔(dān)保產(chǎn)物質(zhì)量的工藝品，轉(zhuǎn)向在當(dāng)?shù)鼐哂匈|(zhì)量擔(dān)保的專業(yè)品牌連鎖店購置高品格工藝品；由自主隨意購置轉(zhuǎn)為專業(yè)情形裝飾計(jì)劃幫助購置。
今朝聞名品牌的工藝品均采納連鎖販賣的模式，如定位時(shí)尚飾品的奧地利仿水晶產(chǎn)物品牌“施華洛世奇”（SWAROVSKI）和定位商務(wù)禮物的臺(tái)灣琉璃產(chǎn)物品牌“琉璃工坊”和“琉園”，其模式均為連鎖店模式。海內(nèi)的翡翠工藝品專賣店
“七彩云南”、翡翠細(xì)軟專賣店“通靈翠鉆”和玉石飾品專賣店“石頭記”均采納連鎖策劃的模式，連鎖策劃模式已經(jīng)成為海表里工藝品品牌廣泛接納的販賣模式。
（2）刊行人恒久從事工藝品營業(yè)，具有多年的營業(yè)蘊(yùn)蓄。
刊行人是海內(nèi)獨(dú)逐一家從事中國傳統(tǒng)工藝品制造和商業(yè)的上市公司，具備多年的工藝品商業(yè)履歷蘊(yùn)蓄，作為中國傳統(tǒng)工藝品的制造和商業(yè)企業(yè)在海表里均有
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較高的知名度。公司 2005 年、2006 年和 2007 年中國傳統(tǒng)工藝品販賣收入別離為15,196.15萬元、11,398.79萬元和15,473.50萬元。
刊行人恒久從事中國傳統(tǒng)工藝品策劃營業(yè)，擁有世界領(lǐng)先的藝術(shù)中心和工藝品研發(fā)氣力，在頂尖藝術(shù)品的計(jì)劃建造規(guī)模處于世界最高程度。刊行人所擁有的愛濤品牌在中國傳統(tǒng)工藝人格業(yè)成為最為知名的品牌。刊行人專門設(shè)立了愛濤工藝美術(shù)研發(fā)中心，是今朝海內(nèi)首家局限最大的綜合工藝美術(shù)研發(fā)中心，研發(fā)中心自創(chuàng)建以來，計(jì)劃出來一系列蜚聲中外的藝術(shù)佳構(gòu)。
（3）連鎖策劃與情形藝術(shù)工程計(jì)劃、研發(fā)計(jì)劃中心、保藏拍賣相團(tuán)結(jié)的成長模式為連鎖策劃的籌劃化擴(kuò)張?zhí)峁┝藫?dān)保
刊行人在工藝品海內(nèi)販賣的營業(yè)模式采納連鎖策劃與情形藝術(shù)工程計(jì)劃、研發(fā)中心、保藏拍賣相團(tuán)結(jié)的營業(yè)模式，四部門營業(yè)相互支持，相互增補(bǔ)。
A、連鎖策劃模式，連鎖策劃是今朝知名工藝品品牌采納的首要販賣模式，刊行人今朝已經(jīng)在南京、北京、上海、廣州等地開設(shè)8家工藝品連鎖店，面臨斲喪者直接販賣。販賣方法有兩種，一是直接出售，二是接管客戶訂制。策劃的工藝品品種詳細(xì)包羅以下四個(gè)大類，商務(wù)工藝藝術(shù)品、家居裝飾類藝術(shù)品、主題類藝術(shù)品和保藏類的頂級(jí)藝術(shù)品。其它，因?yàn)楦鞯匚幕瘋鹘y(tǒng)差異，人們對(duì)工藝品的需求也有所偏重，因此，各個(gè)處所工藝品連鎖店也有針對(duì)性的選擇所策劃的產(chǎn)物種別。刊行人控股的愛濤佳構(gòu)公司在南京開設(shè)的愛濤弘業(yè)大廈店和愛濤藝術(shù)館店兩家零售店2007年度實(shí)現(xiàn)販賣收入 2026.61 萬元、實(shí)現(xiàn)毛利708.53 萬元；北京金融街連鎖店 2007 年 11 月開始正式業(yè)務(wù)，制止 2007 年 12 月 31 日實(shí)現(xiàn)販賣收入160.95萬元、實(shí)現(xiàn)毛利62.37萬元。
B、情形藝術(shù)工程計(jì)劃促進(jìn)裝飾類藝術(shù)品的販賣
海內(nèi)居室裝修氣魄威風(fēng)凜凜已經(jīng)從重裝修向重裝飾轉(zhuǎn)變，通過工藝品裝飾營造居室氣魄威風(fēng)凜凜和文化咀嚼。中高等工藝品具有單元代價(jià)較高和裝飾計(jì)劃專業(yè)性較強(qiáng)的特點(diǎn)，成熟的斲喪者已經(jīng)慢慢由自主隨意購置轉(zhuǎn)為專業(yè)情形藝術(shù)裝飾計(jì)劃幫助購置。刊行人控股子公司愛濤佳構(gòu)創(chuàng)立了專門從事的情形藝術(shù)工程計(jì)劃及裝飾的江蘇愛濤文化藝術(shù)有限公司，通過為客戶提供情形藝術(shù)工程計(jì)劃有用的促進(jìn)了裝飾類藝術(shù)品的販賣，2007年度實(shí)現(xiàn)販賣收入3002.45萬元、實(shí)現(xiàn)毛利540.19 萬元。
C、研發(fā)中心為連鎖店計(jì)劃產(chǎn)物并提供本性化定制處事
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刊行人所擁有的愛濤藝術(shù)中心是從事工藝品計(jì)劃建造的平臺(tái)，愛濤藝術(shù)中心所轄的愛濤工藝美術(shù)研發(fā)中心擁有40多人的專業(yè)計(jì)劃建造步隊(duì)，在工藝品計(jì)劃建造方面處于世界領(lǐng)先程度，自身計(jì)劃建造或委托建造了大量藝術(shù)佳構(gòu)供愛濤連鎖店出售，并可覺得連鎖店的客戶提供本性化定制處事。
D、保藏拍賣轉(zhuǎn)動(dòng)成長可覺得連鎖店提供保藏級(jí)藝術(shù)品貨源
愛濤藝術(shù)中心總面積達(dá) 16000 平方米，顛末多年的計(jì)劃建造、征集收購、精選保藏、剩余拍賣的模式運(yùn)作，今朝保藏有 2700 多件藝術(shù)佳構(gòu)，升值幅度較大。愛濤藝術(shù)中心的保藏拍賣營業(yè)在得到龐大收益的同時(shí)，其富厚的藏品也為工藝品連鎖店提供了富裕的保藏級(jí)工藝品的貨源支持。
3、愛濤佳構(gòu)連鎖項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)打算
愛濤佳構(gòu)連鎖項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)打算分為三個(gè)階段，市場(chǎng)試探階段、重點(diǎn)市場(chǎng)開拓階段和世界市場(chǎng)拓展階段。
（1）市場(chǎng)試探階段
打算第一年，在北京、上海、廣州三個(gè)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)家的都市開設(shè)連鎖店舉辦市場(chǎng)試探，完成三個(gè)使命，一是在三地開設(shè)連鎖店舉辦市場(chǎng)觀測(cè)，相識(shí)內(nèi)地?cái)蹎收邔?duì)中高等工藝品的詳細(xì)需求環(huán)境，為大局限建樹連鎖店做好產(chǎn)物品種籌備；二是在上海建樹包圍首要富貴貿(mào)易區(qū)的多家連鎖店，然后通過告白宣傳進(jìn)步品牌知名度和促進(jìn)銷量的測(cè)試，為北京、廣州大面積建店做好選址和告白宣傳的籌備；三是通過上述建店及策劃，成立和完美連鎖店的策劃類型和相干制度、做好員工培訓(xùn)，為下一步大局限建店做好制度籌備和職員儲(chǔ)蓄。
（2）重點(diǎn)市場(chǎng)開拓階段
打算第二年，在北京、上海、廣州、深圳開設(shè)連鎖店到達(dá)30家，通過做精做細(xì)三個(gè)重點(diǎn)市場(chǎng)，加大品牌宣傳力度，樹立“愛濤”品牌在工藝品市場(chǎng)的高品格形象；通過三個(gè)重點(diǎn)市場(chǎng)的影響力，輻射華北、華東和華南地域的周邊省市。
（3）世界市場(chǎng)拓展階段
打算第三年，在省會(huì)都市和經(jīng)濟(jì)發(fā)家都市成立35家連鎖店，實(shí)現(xiàn)品牌連鎖店的世界包圍。
4、愛濤佳構(gòu)連鎖店貨源開拓和供應(yīng)
（1）保藏級(jí)別系列產(chǎn)物的貨源開拓和供應(yīng)
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刊行人所擁有的“愛濤藝術(shù)中心”總面積達(dá)16000平方米，保藏有紅木巨雕
“四臺(tái)甫柱”、玉雕“白菜螳螂”、刺繡“伊文思”等 2700 多件藝術(shù)佳構(gòu)，為開展愛濤佳構(gòu)連鎖項(xiàng)目奠基了雄厚的貨源儲(chǔ)蓄，同時(shí)自身的升值較大。愛濤藝術(shù)中心今朝運(yùn)作較為樂成的計(jì)劃建造、普及征集收購、佳構(gòu)保藏、剩余拍賣的運(yùn)作模式可覺得此后的連鎖店提供富厚的高代價(jià)保藏品的貨源；漫衍世界的連鎖店將可以成為愛濤藝術(shù)中心征集藝術(shù)品的渠道，保藏級(jí)別產(chǎn)物供給獲得充實(shí)的保障。
（2）禮物系列產(chǎn)物的貨源開拓和供應(yīng)
創(chuàng)意計(jì)劃是制作當(dāng)代連鎖策劃企業(yè)的焦點(diǎn)基本。為籌備愛濤佳構(gòu)連鎖項(xiàng)目，刊行人專門設(shè)立了愛濤工藝美術(shù)研發(fā)計(jì)劃中心，愛濤工藝美術(shù)研發(fā)計(jì)劃中心現(xiàn)位于南京板倉創(chuàng)意園，總面積1800平方米，職員40名，是今朝海內(nèi)首家局限最大的綜合工藝美術(shù)研發(fā)中心。
愛濤工藝美術(shù)研發(fā)計(jì)劃中心計(jì)劃建造了大量的藝術(shù)禮物佳構(gòu)，部門代表性的作品作為國禮送給海外元首，愛濤工藝美術(shù)研發(fā)計(jì)劃中心將是愛濤佳構(gòu)連鎖市肆禮物系列產(chǎn)物的貨源開拓和供應(yīng)的首要來歷，從該計(jì)劃中心的技能氣力和開拓履素來看，完全可以滿意該級(jí)別產(chǎn)物的供應(yīng)。
（3）家庭裝飾產(chǎn)物及仿古高等家私產(chǎn)物的貨源開拓和供應(yīng)
在恒久的策劃進(jìn)程中，刊行人在世界各地蘊(yùn)蓄了一大批工藝品貨源企業(yè)，這些企業(yè)恒久為刊行人提供高品格的家庭裝飾產(chǎn)物及仿古高等家私產(chǎn)物。刊行人依托其開拓計(jì)劃中心的開拓計(jì)劃氣力，以及與這些有天資、有氣力的企業(yè)恒久相助所結(jié)成的計(jì)謀同盟，擔(dān)保了上述產(chǎn)物不變的貨源供給。
5、愛濤佳構(gòu)連鎖門店實(shí)驗(yàn)打算
刊行人打算運(yùn)用租賃店面的方法，在世界首要多半會(huì)，成長 65 家工藝品連鎖店：第一階段 8 家今朝已經(jīng)開設(shè)，2008 年到達(dá) 30 家，2009 年到達(dá) 65 家，業(yè)務(wù)面積共計(jì)34000平方米。
連鎖店選址是連鎖店策劃樂成的重要身分，刊行人顛末當(dāng)真調(diào)研，起勁洽商，今朝已經(jīng)在北京、重慶、沈陽、上海、深圳五地選址確定并簽署了響應(yīng)的租賃協(xié)議，尚有多家店選址正在起勁洽商中。
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投資額合計(jì)（萬
年份 門店數(shù)量 區(qū)域
元）
第一年 8 4000 北京、上海、廣州
第二年 30 15700 北京、上海、廣州、深圳等一線都市
第三年 65 18300 世界首要多半會(huì)
個(gè)中，詳細(xì)店肆范例漫衍為：
均勻業(yè)務(wù)面積 估量均勻年販賣額
序列 店肆范例 數(shù)目（家） 合計(jì)（萬元）
2）
（m （萬元/家）
1 旗艦店 800－1000 10 1550 15500
2 直營店 450－600 25 944 23600
3 直營店 300－350 30 616.67 18500
合計(jì) - 65 - 57600
7、項(xiàng)目投資需求
該項(xiàng)目總投資34,000萬元，個(gè)中：牢靠資產(chǎn)及相干創(chuàng)辦用度投資19,825萬元，
鋪底活動(dòng)資金14,175萬元。
公司打算操作自有資金完成第一階段市場(chǎng)試探階段的投資，今朝已通過合伙
方法投資3,000萬元成立了上海多倫路店、逸飛店、古北店、期間廣場(chǎng)店共4家店
和廣州文德店1家店；已投資300萬元在北京成立金融街購物中心店1家店；包羅
原已投資300萬元在南京成立的2家店。擬操作本次刊行召募資金投資30,000萬元
完成第二和第三階段的投資。
（1）牢靠資產(chǎn)投資估算
估算金額（萬元）
序號(hào) 建安裝備工
安裝用度 其余用度 合計(jì)
程用度
1 第一部 工程用度 8,100 100 8,200
1.1 裝潢用度 5,100 5,100
1.2 公用工程及物業(yè)改革用度 1,000 1,000
1.3 辦公裝備購買 1,000 50 1,050
1.4 策劃裝備購買 1,000 50 1,050
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2 第二部門 其余用度 11,395 11,395
2.1 建樹單元打點(diǎn)用度 102 102
2.2 園地租賃用度 8,100 8,100
2.3 職工人為及培訓(xùn)用度 1,143 1,143
2.4 告白促銷及其余前期用度 1,200 1,200
2.5 工程監(jiān)理用度 100 100
第一、第二部門用度合計(jì) 8,100 100 10,645 18,845
第三部門 不行預(yù)見用度 980 980
3 準(zhǔn)備用度
3.1 根基準(zhǔn)備用度 980 980
投資合計(jì) 8,100 100 11,625 19,825
（2）活動(dòng)資金估算
按照公司運(yùn)轉(zhuǎn)需求環(huán)境，鋪底活動(dòng)資金需求量約為14175萬元。
8、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益說明
經(jīng)測(cè)算，該項(xiàng)目完全實(shí)驗(yàn)后，可實(shí)現(xiàn)年新增販賣收入57, 6 00萬元，新增利潤總額5316萬元，內(nèi)部收益率16.24%，投資回收期9.57年。
9、項(xiàng)目評(píng)價(jià)
綜合說明，刊行人開設(shè)藝術(shù)佳構(gòu)連鎖的基本在于其已經(jīng)在工藝品策劃方面具有多年的蘊(yùn)蓄，創(chuàng)建了工藝人格業(yè)世界知名品牌“愛濤”品牌；“愛濤藝術(shù)中心”顛末多年的樂成策劃，保藏的藝術(shù)藏品數(shù)目浩瀚，為藝術(shù)佳構(gòu)連鎖店儲(chǔ)蓄了大量藏等第產(chǎn)物；刊行人成立的藝術(shù)佳構(gòu)研發(fā)計(jì)劃中心，在頂級(jí)工藝藝術(shù)佳構(gòu)建造方面處于海內(nèi)領(lǐng)先職位，為藝術(shù)佳構(gòu)連鎖店做好了技能儲(chǔ)蓄和人才儲(chǔ)蓄；刊行人創(chuàng)立了專門從事的情形藝術(shù)工程計(jì)劃及裝飾的江蘇愛濤文化藝術(shù)有限公司，通過為客戶提供情形藝術(shù)工程計(jì)劃有用的發(fā)動(dòng)了藝術(shù)品的販賣，可覺得藝術(shù)佳構(gòu)連鎖店的營業(yè)拓展提供處事支持；刊行人多年的藝術(shù)品策劃成立了普及的工藝藝術(shù)品貨源基地；刊行人操作自有資金已經(jīng)起源完本錢項(xiàng)目標(biāo)市場(chǎng)試探階段的投資，在海內(nèi)開設(shè)了8家的藝術(shù)佳構(gòu)連鎖店，蘊(yùn)蓄了富厚的藝術(shù)品連鎖策劃履歷；通過以上評(píng)價(jià)，刊行人投資藝術(shù)佳構(gòu)連鎖項(xiàng)目具有可行性。
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（二）相助制作和出口船舶項(xiàng)目
1、項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)配景
（1）國際船舶市場(chǎng)需求興隆，船舶商業(yè)訂單豐滿，天下船舶制造史上迎來了少有的需求岑嶺。
在新經(jīng)濟(jì)環(huán)球化趨勢(shì)加速和國際商業(yè)的一連不變?cè)鎏淼拇笈渚跋拢瑖�際船舶市場(chǎng)需求呈現(xiàn)興隆的態(tài)勢(shì)，新船需求首要來自兩個(gè)方面，一是因?yàn)檫\(yùn)量增添引起的船隊(duì)局限擴(kuò)大而發(fā)生的新增需求；二是因?yàn)樵�有的船舶因技能、�?jīng)濟(jì)出格是環(huán)保限定必需更新而發(fā)生的更新需求；三是因?yàn)樘煜卢F(xiàn)有船隊(duì)船舶老化題目相等嚴(yán)峻，如環(huán)球現(xiàn)有超等油輪中70%已超期服役，而各國船級(jí)社、口岸方、保險(xiǎn)公司及有關(guān)國際組織(環(huán)保、海事組織)對(duì)老齡船限定都很嚴(yán)酷，天下船隊(duì)中將有1/4
的超齡船在此后幾年內(nèi)被拆解,這將帶來天下船舶制造史上少有的需求岑嶺。
天下四大造船業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)新船需求猜測(cè)比擬表：
單元：萬載重
噸
猜測(cè)機(jī)構(gòu) 2002-2010 年(年均) 2010-2015 年(年均) 2016-2020 年(年均)
CESA(歐盟) 4,690 4,590 4,000
CSERA(中國) 5,230 5,510 5,560
KSA(韓國) 5,530 5,260 5,160
SAJ(日本) 6,340 4,680 4,370
均勻 5,448 5,010 4,773
數(shù)據(jù)來歷：天下四大造船協(xié)會(huì)
（2）環(huán)球船舶制造業(yè)齊集度越來越高，中日韓天下三大造船中心名堂形成。
環(huán)球船舶制造業(yè)齊集度越來越高，中日韓三國占天下造船份額的比重呈明明上升趨勢(shì)，亞洲作為環(huán)球造船業(yè)中心的職位日益穩(wěn)定。在三海內(nèi)部，韓國三大指標(biāo)已于05 年全面高出日本，領(lǐng)先職位短期內(nèi)很難撼動(dòng)，中國正大步追趕韓日競(jìng)爭(zhēng)敵手，將來生長空間遼闊。中國無論在總體技能程度照舊船型巨細(xì)方面如故低于天下均勻程度。韓國在 LNG/LPG 和大型集裝箱船方面具有把持上風(fēng)，日本和中國在油船和散貨船方面具有領(lǐng)先上風(fēng)。同時(shí)具備本錢上風(fēng)、打點(diǎn)上風(fēng)和技能優(yōu)
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勢(shì)的海內(nèi)船舶制造企業(yè)必將成為將來晉升中國造船在環(huán)球市園職位的主力隊(duì)員。
新船落成量（萬批改總噸）
新船訂單（萬批改總噸）
其余國度, 其他國度,
920 650
韓國, 1060
韓國, 5480
中國, 4800
中國, 450
日本, 900
日本, 2800
圖 2006年天下新船訂單組成 圖 2006年天下新船落成組成
注釋：批改噸是在船舶總載重噸基本上思量船舶偉大度而計(jì)較出的船舶懷抱單元，能正確反應(yīng)造船事變量巨細(xì)，同時(shí)還在必然水平上反應(yīng)船價(jià)坎坷和產(chǎn)值巨細(xì)。
（3）中國作為環(huán)球第二大造船基地，將迎來可貴的成長機(jī)會(huì)，從而發(fā)動(dòng)我國船舶出口的增添。
中國今朝已經(jīng)是環(huán)球第二大造船基地，從趨勢(shì)上來說，高出韓國成為天下第一大造船國只是時(shí)刻題目。中國今朝造船業(yè)的訂單首要來自海外，活著界船舶需求一連興隆的配景下，中國造船業(yè)將迎來可貴的成長機(jī)會(huì)，這也肯定發(fā)動(dòng)我國船舶出口營業(yè)的增添。
2000年-2006年新船訂單量表
新船訂單漫衍（2000－2006），單元：萬載重噸，％
國度 2006
2000年 2001 年 2002年 2003 年 2004 年 2005年
年
載重噸 3270 1440 1900 4300 3400 2160 5480
韓國
份額 48 31 36 37 32 32 40
載重噸 2230 2070 2290 4630 3940 1040 2800
日本
份額 33 45 44 40 37 13 20
載重噸 420 490 590 1790 1790 1580 4800
中國
份額 6 11 11 15 17 20 34
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全天下 載重噸 6750 4580 5240 11770 10540 8050 14000
資料來歷：Clarkson，安全證券研究所
2、刊行人從事船舶商業(yè)的上風(fēng)
（1）人才上風(fēng)。
刊行人作為專業(yè)從事收支口營業(yè)的外貿(mào)公司，創(chuàng)立之初便涉足船舶商業(yè)署理營業(yè)，從2005年開始，刊行人設(shè)立了專門的船舶部，吸引了海內(nèi)頂尖的船舶行業(yè)人才，專業(yè)從事船舶商業(yè)，顛末兩年多船舶商業(yè)營業(yè)的成長，刊行人打造了一支專業(yè)的船舶商業(yè)打點(diǎn)團(tuán)隊(duì)，熟知船舶制造與出口的各個(gè)環(huán)節(jié)，把握了浩瀚氣力雄厚的船東資源，與海內(nèi)多家知名船舶制造企業(yè)簽署了恒久相助協(xié)議，在船舶計(jì)劃、船舶制造、船舶商業(yè)等規(guī)模具有普及的人脈相關(guān)。
制止2007年12月尾，弘業(yè)股份與天下知名的海洋運(yùn)輸公司等多家船東簽約27
艘船舶出口條約，條約總額共計(jì)70953.38萬美元。2007年度弘業(yè)股份實(shí)現(xiàn)船舶商業(yè)業(yè)務(wù)利潤1405.18萬，占公司總業(yè)務(wù)利潤的比重為23.24％。
（2）資金和諾言上風(fēng)。
☆ 船舶商業(yè)的國際老例是，由船東（買方）按照船舶制作的進(jìn)度向船舶賣方分批付出貨款，但因?yàn)閲�際船舶商業(yè)具有金額龐大、交船期長的特點(diǎn)，因此，為了保障船東在其所定購船舶出運(yùn)前因賣方緣故起因無法交貨而導(dǎo)致付款可以或許獲得安詳退還, 船東一樣平常要求由賣方簽定一份由包管銀行出具的退款保函，用以擔(dān)保退回因?yàn)橘u方的責(zé)任無法交貨船東所付出的貨款。退款保函必要被買方和買方銀行接管。
在我國，除中船、江南造船等少數(shù)船廠外，其余中小型的船廠均無足夠的資金氣力，銀行無法為其開具退款保函，必需依托于氣力型的商業(yè)公司舉辦船舶的出口；另一方面，國際知名船東在舉辦船舶采購時(shí)，也會(huì)通過具有足夠資金氣力和諾言的商業(yè)公司來從事船舶的采購。
刊行人作為國有控股的上市公司，擁有上述資金氣力和諾言，這是從事國際船舶商業(yè)必不行少的，這是國際聞名船東選擇刊行人作為商業(yè)署理的一個(gè)重要緣故起因，也是海內(nèi)中小船廠選擇刊行人作為船舶商業(yè)署理的重要緣故起因。
（3）與船舶制造企業(yè)恒久相助的上風(fēng)。
從船舶制造企業(yè)的角度來說，他們的焦點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng)力在于其船舶制造上風(fēng)，并不
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具備國際船舶商業(yè)的高度專業(yè)性以及船舶商業(yè)所必要的高度資金麋集型的上風(fēng)，其船舶出口城市選擇專業(yè)性強(qiáng)、具備資金氣力、且可以或許提供船東資源的商業(yè)公司舉辦署理。
顛末恒久的相助以及嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué)的論證，刊行人篩選了團(tuán)隊(duì)優(yōu)越、相助靠得住、辦法先輩、成長潛力大的船舶制造企業(yè)恒久相助，刊行人操作自身的商業(yè)上風(fēng)、資信上風(fēng)，與船舶制造企業(yè)的制造上風(fēng)有機(jī)的團(tuán)結(jié)在一路。
（4）客戶上風(fēng)
因?yàn)槌Ｄ暝谑罩Э谪浧愤\(yùn)輸方面的相助，出格是自2005年專業(yè)從事船舶商業(yè)以來，刊行人依附自身的營業(yè)上風(fēng)、人才上風(fēng)和資信上風(fēng)，與8個(gè)國度的10個(gè)國際知名船東成立了營業(yè)相助相關(guān)，蘊(yùn)蓄了富厚的客戶資源。
3、項(xiàng)目策劃模式
（1）策劃模式——船舶商業(yè)綜合處事商
刊行人的船舶商業(yè)營業(yè)模式是為海外船東和海內(nèi)船廠提供船舶商業(yè)綜合處事。本次召募資金用途齊集于兩個(gè)方面，一是增進(jìn)刊行人凈資產(chǎn)，以得到金融機(jī)構(gòu)對(duì)刊行人的增量授信額度，進(jìn)一步擴(kuò)大刊行人對(duì)外開具船舶退款保函的手段，利于刊行人取得船舶制作條約，得到船舶署理出口收益；二是用于接管船廠的委托，署理采購主材和裝備等，利于刊行人取得署理采購傭金收入。
①刊行人恒久從事外貿(mào)營業(yè)，把握了相等數(shù)目的海外船東資源，可以或許為船廠接洽確定具備精采資金氣力和誠信記錄的海外船東。刊行人相識(shí)海內(nèi)船廠的制作手段和資信環(huán)境，可以按照海外船東的訂單環(huán)境在海內(nèi)接洽確定吻合的船廠。刊行人與船廠、海外船東三方簽訂了船舶制作條約，刊行人依托自身對(duì)造船營業(yè)的制作工程、財(cái)政預(yù)算、工程監(jiān)理等綜合打點(diǎn)手段為海外船東和船廠的資金打點(diǎn)處事和工程進(jìn)度打點(diǎn)處事，按照制作進(jìn)度確定造船資金的行使布置，維護(hù)兩邊好處不受喪失。
②船舶制作進(jìn)程中涉及到大量的物資采購，首要包羅船舶主機(jī)、鋼板等主材和裝備的采購。因?yàn)榭�行人把握大量的船舶制作條約，假如把全部的制作條約的主材和裝備采購齊集起理由刊行人同一采購可以獲取齊集采購與分手采購的價(jià)
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差收益而且可以通過大批量采購實(shí)時(shí)得到今朝市場(chǎng)較為緊俏的主機(jī)訂單。
③刊行人作為船舶商業(yè)綜合處事商通過主材署理采購實(shí)時(shí)付出資金為船廠鎖定主材價(jià)值和匯率，鎖定了船廠的利潤，低落了主材漲價(jià)和匯率變換等對(duì)船廠履約手段造成倒霉影響的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也擔(dān)保了船舶制作條約三方的配合好處。主材署理采購營業(yè)是國際上船舶商業(yè)綜合處事商的首要營業(yè)也是首要贏利來歷之一。因?yàn)楹霕I(yè)股份受資金氣力限定，無法繼承得到銀行增量授信額度的支持，無法擴(kuò)充對(duì)外開付退款保函容量，亦無法全面實(shí)現(xiàn)主材署理采購，既低落了作為船舶商業(yè)綜合處事商的競(jìng)爭(zhēng)氣力，也損失了利潤較高的主材署理采購營業(yè)。
（2）營業(yè)流程及響應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)節(jié)制
國際船舶商業(yè)顛末數(shù)百年的成長，已經(jīng)形成了一套類型的國際做法，刊行人遵照國際打點(diǎn)，有用的節(jié)制風(fēng)險(xiǎn)，擬定了科學(xué)公道的營業(yè)流程，對(duì)每個(gè)階段的風(fēng)險(xiǎn)舉辦了有用節(jié)制。
①項(xiàng)目承接進(jìn)程中，做好船東和船廠的資信手段觀測(cè)，有用的舉辦風(fēng)險(xiǎn)節(jié)制。
A、買方資信觀測(cè)及風(fēng)險(xiǎn)節(jié)制
在制作條約簽署的前期籌備階段，弘業(yè)股份要求對(duì)買方舉辦資信觀測(cè)，相識(shí)其公司的局限、氣力，在中國事否有其余船舶在建、業(yè)內(nèi)口碑等等。對(duì)付買方棄船的風(fēng)險(xiǎn)，公司要求船東提供第二期的銀行名譽(yù)的付款保函，即在外銷條約中明晰劃定：在買方收到我方銀行開出的第一期退款保函的4個(gè)事變?nèi)諆?nèi)，買方應(yīng)向賣方付出第一期預(yù)付款，而且同時(shí)提供銀行名譽(yù)的第二期付款保函。
B、船廠制作手段考查及風(fēng)險(xiǎn)節(jié)制
考查船廠的制作手段及制作履歷，重點(diǎn)是考查其主打船型是否為成熟船型、在海內(nèi)是否有樂成交船記錄、在該廠是否有樂成制作記錄，船東對(duì)該船廠的承認(rèn)水劃一。為節(jié)制其造船手段的風(fēng)險(xiǎn)，弘業(yè)股份在與其簽定的相助造船條約中要求船廠包袱退款保函的退款連帶責(zé)任，或要求其將在建船舶及船臺(tái)抵押給弘業(yè)股份，從而可以很好的停止保函風(fēng)險(xiǎn)。
② 資金打點(diǎn)
為了確保船舶制作條約項(xiàng)下的資金被安詳、有用地行使和打點(diǎn)，弘業(yè)股份開設(shè)船舶項(xiàng)目專用賬戶，與船廠一路制訂資金打算表，由船廠、弘業(yè)股份及銀行配合把關(guān)。詳細(xì)打點(diǎn)步伐如下：
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A、船廠、弘業(yè)股份船舶部、財(cái)政部和相干銀行明晰專職的項(xiàng)目聯(lián)結(jié)員。
B、對(duì)外收匯金錢的流程是一條線、一個(gè)收匯入口：條約買方（船東） 弘業(yè)股份船舶項(xiàng)目專用賬戶，需弘業(yè)股份船舶部、財(cái)政部確認(rèn)、陳訴副總司理審批、總司理審批。
C、對(duì)外付出金錢的流程為一條線、一個(gè)付款出口：船廠 弘業(yè)股份船
舶部、財(cái)政部、副總司理審批、總司理審批 相干銀行 船廠或相干單元。
③采購打點(diǎn)
弘業(yè)股份認(rèn)真采購板材、主機(jī)、型鋼、克令吊等首要原原料和裝備等，詳細(xì)打點(diǎn)劃定如下：
A、因?yàn)榻癯瘒�際船舶市場(chǎng)景氣，必要在開工前預(yù)訂首要大件原原料，因此要按照出產(chǎn)打算確定的單耗指標(biāo)和原原料現(xiàn)著實(shí)庫環(huán)境，團(tuán)結(jié)市場(chǎng)供需狀況擬定采購打算，憑證購銷條約打點(diǎn)劃定審批權(quán)限治理審批后組織采購，擔(dān)保船舶能定期開工；
B、因?yàn)榻癯�重要原原料價(jià)值顛簸，因此要按照市場(chǎng)環(huán)境，機(jī)動(dòng)調(diào)解采購打算，多方詢價(jià)，貨比三家，取得較高的性價(jià)比，嚴(yán)酷節(jié)制原料本錢；
C、原料入庫后，質(zhì)檢職員依據(jù)質(zhì)量打點(diǎn)系統(tǒng)的劃定，對(duì)證料的質(zhì)量、數(shù)目舉辦嚴(yán)酷檢討；
D、成立嚴(yán)酷的原料出庫打點(diǎn)制度，監(jiān)視單子流轉(zhuǎn)、審批措施等，確保項(xiàng)目船舶原料的順?biāo)旃┙o。
④出產(chǎn)與質(zhì)量節(jié)制
在整個(gè)船舶制作進(jìn)程中，弘業(yè)股份駐廠代表連系船東代表和船級(jí)社，起勁參加、監(jiān)視和驗(yàn)收，對(duì)造船進(jìn)度和造船質(zhì)量舉辦嚴(yán)酷節(jié)制，呈現(xiàn)題目實(shí)時(shí)辦理，以停止延期交船和質(zhì)量題目的呈現(xiàn)。
（3）收益來歷
刊行人在船舶商業(yè)中的營業(yè)模式是為船東和船舶制造企業(yè)提供綜合船舶商業(yè)處事。詳細(xì)來說，刊行人提供的商業(yè)處事如下：
①為船東提供的商業(yè)處事包羅：考查確定吻合的船舶制作企業(yè)，配合簽訂
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三方條約，開具退款保函，打點(diǎn)船東預(yù)付船舶制作款，監(jiān)視船舶按打算制作，交支付口船舶等。
②為船舶制作企業(yè)提供的商業(yè)處事包羅：輔佐船舶制作企業(yè)接洽船東，為船舶制作企業(yè)提供首要原原料和船舶主機(jī)的采購處事，在采購進(jìn)程中提供裝備采購款和船東預(yù)付款之間的資金缺口的支持。
刊行人船舶商業(yè)營業(yè)收益來歷于兩部門：一是署理出口手續(xù)費(fèi)，二是署理采購手續(xù)費(fèi)。
（4）資金打點(diǎn)
為了擔(dān)保項(xiàng)目資金的安詳、行使服從，在項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)進(jìn)程中，弘業(yè)股份對(duì)項(xiàng)目資金實(shí)施專戶存儲(chǔ)，按照項(xiàng)目進(jìn)度必要按打算舉辦撥付。
4、項(xiàng)目資金需求
（1）船舶制作周期及船東付款周期
船舶制作從簽署條約到交付船東分為籌備期和制作期。個(gè)中從條約見效到開工制作稱為籌備期，籌備期約為4-8個(gè)月。
制作期又可以分為從開工到上船臺(tái)，從上船臺(tái)到下水，從下水到交船等階段。按照船廠提供的制作打算，項(xiàng)目首要散貨船制作期共計(jì)約 14 個(gè)月，詳細(xì)時(shí)刻布置如下：
3個(gè)月 6個(gè)月 5個(gè)月
開工 上臺(tái) 下水 交船
憑證船舶制作條約的一樣平常約定，船東憑證條約見效、開工、上船臺(tái)、下水和交船分 5 期付款，簽署條約時(shí)預(yù)付 20%的船款；在開工時(shí)預(yù)付 20%；船舶上臺(tái)時(shí)預(yù)付20%的船款；船舶下水時(shí)預(yù)付20％的船款；最后在船舶交付時(shí)一次付清別的
20％的船款。
（2）為了鎖定船舶原原料和主機(jī)價(jià)值，低落價(jià)值風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn)，船廠必要在籌備期完成首要原原料的采購事變。尤其是在今朝環(huán)球船舶行業(yè)處于高景氣周期時(shí)，制作船舶所必要的首要原原料和主機(jī)供不該求，價(jià)值不絕攀升，船廠自身采購存在很大的難度。
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（3）因?yàn)橹谱鞔�舶的首要原原料和主機(jī)均是通用裝備，刊行人可以匯總差異船舶制作進(jìn)度，統(tǒng)籌籌劃必要采購的首要原原料和主機(jī)，與裝備供給商同一會(huì)談，通過齊集采購的方法可以低落采購價(jià)值并爭(zhēng)取到緊俏的貨源（如船舶主機(jī)等），從而可以或許為船廠以較低的本錢署理采購制作船舶所需的首要原料、船舶主機(jī)等裝備。
（4）船東付款周期與船廠造船現(xiàn)實(shí)所需首要原原料和船舶主機(jī)采購資金需求之間存在必然的時(shí)刻性差別，為維護(hù)船舶商業(yè)的正常舉辦，擔(dān)保可以或許定時(shí)交貨，刊行人在署理采購原原料和主機(jī)時(shí)必要響應(yīng)的活動(dòng)資金。
（5）增補(bǔ)活動(dòng)資金測(cè)算
按照刊行人今朝已經(jīng)簽署的船舶商業(yè)條約和在談條約意向金額，估量將來三年每年處于籌備期和制作期開工階段的條約總金額約為2.2億美元，憑證1美元兌7元人民幣的匯率折算，折合人民幣約為15.4億元，必要活動(dòng)資金2.5億元，今朝公司已經(jīng)行使自有資金3000萬元，尚需召募資金增補(bǔ)2.2億元。
5、項(xiàng)目收益環(huán)境
按照刊行人現(xiàn)有商業(yè)條約測(cè)算，船舶商業(yè)項(xiàng)目第一年利潤總額為1921萬元，從第二年開始年均利潤總額5588萬元。
6、項(xiàng)目評(píng)價(jià)
綜合說明，刊行人作為專業(yè)從事收支口營業(yè)的外貿(mào)公司，創(chuàng)立之初便涉足船舶商業(yè)署理營業(yè)，從 2005 年開始，刊行人設(shè)立了專門的船舶部，專業(yè)從事船舶商業(yè)；刊行人擁有國際船舶商業(yè)所必需的人才上風(fēng)，船舶商業(yè)打點(diǎn)團(tuán)隊(duì)在船舶計(jì)劃、船舶制造、船舶商業(yè)等規(guī)模具有普及的人脈相關(guān)；作為國有控股的上市公司，刊行人擁有從事國際船舶商業(yè)所必需的資金氣力和名譽(yù)上風(fēng)，這是中小型船廠所不具備的，也是國際知名船東選擇刊行人作為船舶商業(yè)署理的重要緣故起因；刊行人具有與船舶制造企業(yè)恒久相助的競(jìng)爭(zhēng)上風(fēng)，與船舶制造企業(yè)簽定了恒久的相助協(xié)議，將刊行人的商業(yè)上風(fēng)和船舶制造企業(yè)的制造上風(fēng)有機(jī)的團(tuán)結(jié)在一路；刊行人具有富厚的客戶資源上風(fēng)，已經(jīng)與 8 個(gè)國度的 10 個(gè)船東成立了營業(yè)相助相關(guān)。刊行人從事船舶商業(yè)營業(yè)具有精采的市場(chǎng)遠(yuǎn)景。
公司活動(dòng)資金富裕后，可覺得船廠提供更好的原原料和主機(jī)采購處事，提前鎖定原原料和主機(jī)價(jià)值，防御匯率風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)值顛簸風(fēng)險(xiǎn)，為船廠低落策劃風(fēng)險(xiǎn)。

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本次召募資金到位后，公司名譽(yù)額度大幅進(jìn)步，可覺得公司承接更多的船舶商業(yè)條約提供名譽(yù)額度的擔(dān)保。
第五節(jié) 附錄和備查文件
一、備查文件
（一）保薦人出具的刊行保薦書和盡職觀測(cè)陳訴；
（二）刊行人狀師出具的法令意見書和狀師事變陳訴。二、查閱時(shí)刻
事變?nèi)丈衔?:30～11:30，下戰(zhàn)書 13:30～16:00。三、查閱網(wǎng)站
上海證券買賣營業(yè)所互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：四、查閱所在
（一）江蘇弘業(yè)股份有限公司
注冊(cè)地點(diǎn)：江蘇省南京市中華路 50 號(hào)弘業(yè)大廈
辦公地點(diǎn)：江蘇省南京市中華路50 號(hào)弘業(yè)大廈
電話：025-52308738
傳真：025-52307117
接洽人：姜琳、王翠
（二）安全證券有限責(zé)任公司
注冊(cè)地點(diǎn)：深圳市八卦三路安全大廈
辦公地點(diǎn)：北京市西城區(qū)金融大街23號(hào)安全大廈六層
電話：010-59734981
傳真：010-59734978
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保薦代表人：林輝、王錫谷
接洽人：杜振宇、欒培強(qiáng)、王建偉
江蘇金鼎英杰狀師事宜所
關(guān)于江蘇弘業(yè)股份有限公司非果真刊行股票刊行進(jìn)程正當(dāng)性及認(rèn)購工具合規(guī)性
之
見證意見
致：江蘇弘業(yè)股份有限公司（“刊行人”）
按照江蘇金鼎英杰狀師事宜所（以下稱“本所”）與刊行人簽署的《禮聘狀師協(xié)議》，本所狀師作為刊行人本次非果真刊行股票（以下稱“本次非果真刊行”）的特聘專項(xiàng)法令參謀頒發(fā)法令意見。本所狀師按照《中華人民共和國證券法》（以下稱“《證券法》”）、《中華人民共和國公司法》、中國證券監(jiān)視打點(diǎn)委員會(huì)
（以下稱“中國證監(jiān)會(huì)”）宣布的《上市公司證券刊行打點(diǎn)步伐》、《上市公司非果真刊行股票實(shí)驗(yàn)細(xì)則》（以下稱“《實(shí)驗(yàn)細(xì)則》”）和其他相干法令、禮貌、類型性文件的有關(guān)劃定，憑證狀師行業(yè)公認(rèn)的營業(yè)尺度、道德類型和勤勉盡責(zé)精力，對(duì)刊行人與申請(qǐng)本次非果真刊行以及本次非果真刊行之刊行進(jìn)程相干的文件和有關(guān)究竟舉辦了核查和驗(yàn)證，并在此基本上出具了《江蘇金鼎英杰狀師事宜所關(guān)于江蘇弘業(yè)股份有限公司非果真刊行A股的法令意見書》（以下稱“《法令意見書》”）、《江蘇金鼎英杰狀師事宜所關(guān)于江蘇弘業(yè)股份有限公司非果真刊行A股的狀師事變陳訴》（以下稱“《事變陳訴》”）和相干增補(bǔ)法令意見書（以下稱“《增補(bǔ)法令意見書》”）。
鑒于刊行人申請(qǐng)本次非果真刊行事件已經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)許諾、刊行人已依法確定本次非果真刊行的詳細(xì)刊行方法為由主承銷商以代銷方法向切合劃定的不高出十名的特定投資者以競(jìng)價(jià)刊行方法非果真刊行，按照《證券刊行與承銷打點(diǎn)步伐》（以下稱“《打點(diǎn)步伐》”）、《實(shí)驗(yàn)細(xì)則》及其他相干法令、禮貌、類型性文件的有關(guān)劃定和要求以及在本專項(xiàng)法令意見書出具日前已經(jīng)產(chǎn)生的相干法令究竟，本所狀師就刊行人本次非果真刊行之競(jìng)價(jià)刊行進(jìn)程及相干認(rèn)購工具的合規(guī)性頒發(fā)見證意見。如無出格聲名，本專項(xiàng)法令意見書頂用語的寄義與《法令意見書》頂用語的寄義溝通。本所狀師在《法令意見書》中的聲明事項(xiàng)亦繼承合用于本專項(xiàng)法令意見書。
按照有關(guān)法令、禮貌、類型性文件的相干劃定以及中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)要求，并憑證狀師行業(yè)公認(rèn)的營業(yè)尺度、道德類型和勤勉盡責(zé)精力，本所狀師對(duì)刊行人本次非果真刊行之競(jìng)價(jià)刊行進(jìn)程及相干認(rèn)購工具的合規(guī)性舉辦見證并對(duì)有關(guān)文件和資料舉辦核查和驗(yàn)證，現(xiàn)出具見證意見如下：
一、本次非果真刊行的刊行方案及刊行方法
按照刊行人2007年第二次姑且股東大會(huì)決策以及中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)容許[2008]494號(hào)許諾文件，刊行人經(jīng)核準(zhǔn)本次非果真刊行不高出6,000萬股（含6,000
萬股）股票，所有向切合劃定前提的不高出十名的投資者以競(jìng)價(jià)刊行方法非果真刊行、投資者以現(xiàn)金方法認(rèn)購。
二、本次非果真刊行之競(jìng)價(jià)刊行進(jìn)程
（一）詢價(jià)
就刊行人本次向切合劃定前提的不高出十名的投資者以競(jìng)價(jià)刊行方法非果真刊行股票事件，刊行人與保薦人安全證券有限責(zé)任公司（以下稱“安全證券”、
“保薦人”、“保薦機(jī)構(gòu)”或“主承銷商”）經(jīng)協(xié)商確定后于2008年5月12日以電子郵件及傳真方法發(fā)出《江蘇弘業(yè)股份有限公司非果真刊行股票認(rèn)購約請(qǐng)書》
（以下稱“《認(rèn)購約請(qǐng)書》”），別離約請(qǐng)制止2008年3月31日收市后的刊行人前20名股東（刊行人控股股東和現(xiàn)實(shí)節(jié)制人及其節(jié)制的其他企業(yè)除外）、在刊行人董事會(huì)決策通告后已有認(rèn)購意向的投資者以及切合《打點(diǎn)步伐》劃定前提的其他詢價(jià)工具（包羅20家證券投資基金打點(diǎn)公司、10家證券公司、5家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、14家其他機(jī)構(gòu)投資者）于2008年5月14日9:00至12:00時(shí)代參加認(rèn)購報(bào)價(jià)，詳細(xì)發(fā)函環(huán)境列示如下：
（1）向制止2008年3月31 日收市后的刊行人前20名股東（刊行人控股股東和現(xiàn)實(shí)節(jié)制人及其節(jié)制的其他企業(yè)除外）發(fā)函的環(huán)境
序號(hào) 機(jī)構(gòu)名稱 詢價(jià)環(huán)境
江蘇弘業(yè)國際團(tuán)體有限公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
1
中國煙草總公司江蘇省公司(江蘇省 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
2
煙草公司)
鐘立超 無法接洽
3
毛宗球 無法接洽
4
彭小平 無法接洽
5
湖南明謙投資成長有限公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
6
牟元義 無法接洽
7
許芹 無法接洽
8
江蘇匯鴻國際團(tuán)體土產(chǎn)收支口股份有 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
9
限公司
蘇春蓉 無法接洽
10
王黎暉 無法接洽
11
中國平靜洋工業(yè)保險(xiǎn)股份有限公司江 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
12
蘇分公司
孟慶芳 無法接洽
13
陳添順 無法接洽
14
王平靜 無法接洽
15
張雪燕 無法接洽
16
宋曉梅 無法接洽
17
黃明珠 無法接洽
18
曾黎 無法接洽
19
丁朝云 無法接洽
20
21 葉松 無法接洽注：股東丁朝云與葉松持股數(shù)溝通同列為第 20 名股東。

（2）向除公司前20 名股東外的35 家詢價(jià)工具的機(jī)構(gòu)投資者發(fā)函的環(huán)境
序號(hào) 機(jī)構(gòu)名稱 詢價(jià)環(huán)境
基金公司（20家）
1 國泰基金打點(diǎn)有限公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
2 博時(shí)基金打點(diǎn)有限公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
3 銀河基金打點(diǎn)有限公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
4 景順長城基金打點(diǎn)有限公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
5 寶盈基金打點(diǎn)有限公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
6 融通基金打點(diǎn)有限公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
7 招商基金打點(diǎn)有限公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
8 南邊基金打點(diǎn)有限公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
9 長城基金打點(diǎn)有限公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
10 銀華基金打點(diǎn)有限公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
11 中原基金打點(diǎn)有限公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
12 易方達(dá)基金打點(diǎn)有限公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
13 上投摩根本金打點(diǎn)有限公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
14 海富通基金打點(diǎn)有限公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
15 富國基金打點(diǎn)有限公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
16 泰信基金打點(diǎn)有限公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
17 華安基金打點(diǎn)有限公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
18 興業(yè)基金打點(diǎn)有限公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
19 長盛基金打點(diǎn)有限公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
20 嘉實(shí)基金打點(diǎn)有限公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
證券公司（10家）
1 光大證券股份有限公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
2 國信證券有限責(zé)任公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
3 長江證券股份有限公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
4 長城證券有限責(zé)任公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
5 中信證券股份有限公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
6 東吳證券有限責(zé)任公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
7 東方證券股份有限公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
8 招商證券股份有限公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
9 紅塔證券股份有限公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
10 海通證券股份有限公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
保險(xiǎn)公司（5家）
平靜洋資產(chǎn)打點(diǎn)有限責(zé)任公司
1 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
2 中國人保資產(chǎn)打點(diǎn)股份有限公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
3 中國人壽資產(chǎn)打點(diǎn)有限公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
4 泰康資產(chǎn)打點(diǎn)有限責(zé)任公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
5 華泰資產(chǎn)打點(diǎn)有限公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
（3）向除公司前20 名股東外的其他有認(rèn)購意向的投資者發(fā)函的環(huán)境
序號(hào) 機(jī)構(gòu)名稱 詢價(jià)環(huán)境
1 江蘇國際信任投資有限公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
2 安全信任投資有限責(zé)任公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
3 潤暉投資 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
4 三一投資打點(diǎn)有限公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
5 江西國際信任投資有限公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
6 上海合邦投資有限公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
7 東大科技園股份有限公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
8 江蘇瑞華投資成長有限公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
9 中融國際信任投資有限公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
10 海南興易投資有限公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
11 上海界驍商務(wù)咨詢處事有限公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
12 南京福中信息財(cái)富團(tuán)體有限公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
13 南京新技能應(yīng)用研究全部限公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
14 江蘇泛亞文化傳媒投資有限公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
經(jīng)公道磨練，上述刊行人與安全證券以電子郵件及傳真方法向切合劃定前提的特定工具發(fā)出《認(rèn)購約請(qǐng)書》（含附件《申購報(bào)價(jià)單》）的進(jìn)程，切合有關(guān)非果真刊行股票的相干劃定；刊行人與安全證券發(fā)出的《認(rèn)購約請(qǐng)書》（含附件《申購報(bào)價(jià)單》），憑證合理、透明的原則事先約定了選擇刊行工具、確定認(rèn)購價(jià)值、分派認(rèn)購數(shù)目等事項(xiàng)的操縱法則，不存在違背《實(shí)驗(yàn)細(xì)則》及其他有關(guān)法令、禮貌、類型性文件劃定的氣象，正當(dāng)有用。
制止2008年5月14日12:00，刊行人共收到8位詢價(jià)工具提交的《申購報(bào)價(jià)單》，該8份《申購報(bào)價(jià)單》均為有用《申購報(bào)價(jià)單》，詳細(xì)環(huán)境如下：
認(rèn)購股數(shù)（萬
序號(hào) 投資者 認(rèn)購價(jià)值（元）
股）
1 江蘇瑞華投資成長有限公司 11.13 500
2 無錫市新寶聯(lián)投資有限公司 11.00 500
3 無錫國聯(lián)環(huán)保能源團(tuán)體有限公司 11.00 400
11.00 400
4 海通證券股份有限公司 10.56 500
9.63 600
10.99 3000
5 南京福中信息財(cái)富團(tuán)體有限公司 10.13 3200
9.63 3500
6 上海德潤投資有限公司 10.60 400
7 田梅 10.00 400
8 上海盛萬投資有限公司 10.00 400
本次非果真刊行通過薄記建檔的方法舉辦，安全證券與刊行人按照詢價(jià)功效
并綜合思量召募資金需求、公司二級(jí)市場(chǎng)示意等環(huán)境，最終確定本次刊行價(jià)值為
10.99元/股。
獲配工具和分派股票的詳細(xì)環(huán)境如下：
序號(hào) 認(rèn)購的特定投資者 獲配股數(shù)（萬股）
1 南京福中信息財(cái)富團(tuán)體有限公司 2932
2 江蘇瑞華投資成長有限公司 500
3 無錫市新寶聯(lián)投資有限公司 500
4 無錫國聯(lián)環(huán)保能源團(tuán)體有限公司 400
5 海通證券股份有限公司 400
合計(jì) 4,732
注：機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購本次刊行的股份理睬自刊行竣事之日起 12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
截至 2008 年 5 月20 日12：00，上述特定投資者除南京福中信息財(cái)富團(tuán)體有限公司外別的4 家機(jī)構(gòu)均向主承銷商指定賬戶繳納了認(rèn)股款。

（4 ）按照認(rèn)購約請(qǐng)書的劃定，南京福中信息財(cái)富團(tuán)體有限公司視同放棄了本次認(rèn)購，2008 年 5 月20 日安全證券和刊行人將南京福中信息財(cái)富團(tuán)體有限公
司獲配的2,932萬股按 10.99 元的價(jià)值向 5 月 14 日12：00 前業(yè)已回函參加詢價(jià)
的投資者及其余故意向的投資者舉辦了再次認(rèn)購詢價(jià)，詳細(xì)詢價(jià)環(huán)境如下。

序號(hào) 機(jī)構(gòu)名稱 詢價(jià)環(huán)境
1 江蘇瑞華投資成長有限公司 二次約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
2 無錫市新寶聯(lián)投資有限公司 二次約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
3 無錫國聯(lián)環(huán)保能源團(tuán)體有限公司 二次約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
4 海通證券股份有限公司 二次約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
5 南京福中信息財(cái)富團(tuán)體有限公司 二次約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
6 上海德潤投資有限公司 二次約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
7 田梅 二次約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
8 上海盛萬投資有限公司 二次約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
9 上海合邦投資有限公司 二次約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
10 上海弘益嘉當(dāng)代農(nóng)業(yè)投資有限公司 二次約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
11 張佩 二次約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
制止 2008 年 5 月21 日12：00 時(shí)整，刊行人與主承銷商得到投資者二次認(rèn)購單的環(huán)境如下表所示（憑證認(rèn)購數(shù)目從大到小分列）：
認(rèn)購股數(shù)（萬
序號(hào) 投資者 認(rèn)購價(jià)值（元）
股）
1 上海合邦投資有限公司 10.99 1000
2 上海弘益嘉當(dāng)代農(nóng)業(yè)投資有限公司 10.99 1000
3 張佩 10.99 500
4 上海盛萬投資有限公司 10.99 450
（二）刊行價(jià)值、刊行工具和刊行數(shù)目簡(jiǎn)直定
1、本次以競(jìng)價(jià)刊行方法非果真刊行股份的刊行價(jià)值、刊行工具及分派股數(shù)簡(jiǎn)直定措施和法則
按照刊行人僻靜安證券以電子郵件及傳真方法發(fā)出的《認(rèn)購約請(qǐng)書》，本次以競(jìng)價(jià)刊行方法非果真刊行股份進(jìn)程中的刊行價(jià)值、刊行工具及分派股數(shù)簡(jiǎn)直定措施和法則如下：
（1）本次申報(bào)價(jià)值：本次申報(bào)價(jià)值應(yīng)不低于每股9.63元，認(rèn)購人可以在該
價(jià)值基本上，按照差異的認(rèn)購股份數(shù)目，以增進(jìn)0.01元的整數(shù)倍的情勢(shì)確定其申報(bào)價(jià)值，每個(gè)認(rèn)購人申報(bào)的價(jià)值不高出三檔。
（2）認(rèn)購確認(rèn)措施與法則
I、申購報(bào)價(jià)
☆ 正式刊行開始后，安全證券向刊行人制止2008年3月31日收市后的前二十名股東（控股股東和現(xiàn)實(shí)節(jié)制人及其節(jié)制的企業(yè)除外）、已提招供購意向函的投資者及其他有認(rèn)購意向的投資者分發(fā)《申購報(bào)價(jià)單》。《認(rèn)購申請(qǐng)書》的要求如下：投資者須當(dāng)真填寫《申購報(bào)價(jià)單》并加蓋公章，于規(guī)按時(shí)刻內(nèi)連同法人業(yè)務(wù)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、厚交所證券賬戶卡復(fù)印件（基金公司無需提供）、法人代表授權(quán)委托書傳真至以下號(hào)碼：0755-25325418、25325468；傳真后并電話確認(rèn)，收件人：姚力、張小艷；接洽電話： 0755－25327738（13828842615）、0755
－25327743（13828715101）。
如投資者為天然人，應(yīng)在本人身份證復(fù)印件、厚交所證券賬戶卡復(fù)印件、《申購報(bào)價(jià)單》上具名。
投資者應(yīng)在傳真發(fā)出當(dāng)日將上述文件原件以郵政特快專遞寄出或送達(dá)至保薦人處。保薦人通信地點(diǎn)：深圳市華強(qiáng)北路4002號(hào)圣廷苑旅館B座28樓安全證券；郵政編碼：518028；收件人：張小艷；接洽電話：0755－25327743
《申購報(bào)價(jià)單》一經(jīng)達(dá)到（包羅以傳真方法）保薦人指定所在即視為投資者向保薦人發(fā)出不行取消的正式申購要約，具有法令效力，不得撤回。
保薦人對(duì)收到的《申購報(bào)價(jià)單》舉辦簿記建檔。
II、確定刊行價(jià)值和刊行數(shù)目
保薦人與刊行人按照簿記建檔等環(huán)境，團(tuán)結(jié)本次刊行的訂價(jià)方法和召募資金的需求環(huán)境，確定最終的刊行價(jià)值和刊行數(shù)目。
III、確定刊行工具及配售股數(shù)
刊行工具確定原則：保薦人與刊行人按照簿記建檔等環(huán)境，依次按認(rèn)購價(jià)值優(yōu)先、認(rèn)購數(shù)目?jī)?yōu)先的原則來確定刊行工具。在認(rèn)購價(jià)值和認(rèn)購數(shù)目均完全溝通的環(huán)境下，由保薦人與刊行人協(xié)商確定刊行工具。
簿記中切合認(rèn)購前提的認(rèn)購量為有用認(rèn)購量：
①假如本次刊行的有用認(rèn)購量便是或小于本次刊行的股票數(shù)目，有用認(rèn)購量將所有得到配售，刊行價(jià)值為有用認(rèn)購量的最低認(rèn)購價(jià)值；
②假如本次刊行的有用認(rèn)購量大于本次刊行的股票數(shù)目時(shí)，有用認(rèn)購量將按認(rèn)購價(jià)值由高到低舉辦排序累計(jì)，溝通認(rèn)購價(jià)值的將按認(rèn)購數(shù)目由高到低舉辦排序累計(jì)，當(dāng)累計(jì)有用認(rèn)購量便是或初次高出本次刊行的股票數(shù)目時(shí)，上述累計(jì)有用認(rèn)購量的最低認(rèn)購價(jià)值即為本次刊行價(jià)值。高于本次刊行價(jià)值的有用認(rèn)購量將所有得到配售；與本次刊行價(jià)值溝通的有用認(rèn)購量將配售余下的刊行數(shù)目。
保薦人與刊行人按照以上配售原則形成最終配售功效，內(nèi)容包羅本次刊行的最終數(shù)目和刊行價(jià)值、得到配售的投資者名單及其獲配數(shù)目和鎖按期布置、應(yīng)繳納的金錢等。
2、確定刊行價(jià)值、刊行工具和刊行數(shù)目
按照以上原則、詢價(jià)工具的申報(bào)環(huán)境（本次以競(jìng)價(jià)刊行方法非果真刊行的有用認(rèn)購股份數(shù)高出本次擬刊行的股份總數(shù)）以及刊行人經(jīng)核準(zhǔn)的刊行方案和刊行方法，在2008 年 5 月 14 日12：00申購報(bào)價(jià)竣事后，刊行人與安全證券經(jīng)對(duì)有用申購憑證報(bào)價(jià)坎坷舉辦累計(jì)統(tǒng)計(jì)后，依次按認(rèn)購價(jià)值優(yōu)先、認(rèn)購數(shù)目?jī)?yōu)先的原則確定了本次以競(jìng)價(jià)刊行方法非果真刊行股份的最終刊行價(jià)值（為每股人民幣
10.99元）、刊行工具、刊行數(shù)目和現(xiàn)實(shí)召募資金額，詳細(xì)環(huán)境如下表所列：
序號(hào) 認(rèn)購的特定投資者 獲配股數(shù)（萬股）
1 南京福中信息財(cái)富團(tuán)體有限公司 2932
2 江蘇瑞華投資成長有限公司 500
3 無錫市新寶聯(lián)投資有限公司 500
4 無錫國聯(lián)環(huán)保能源團(tuán)體有限公司 400
5 海通證券股份有限公司 400
合計(jì) 4,732
注：機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購本次刊行的股份理睬自刊行竣事之日起 12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
經(jīng)公道磨練，刊行人與安全證券上述確定本次以競(jìng)價(jià)刊行方法向切合劃定前提的不高出十名的投資者非果真刊行股份的最終刊行價(jià)值、刊行工具、刊行數(shù)目和現(xiàn)實(shí)召募資金額的進(jìn)程，切合非果真刊行股票的有關(guān)劃定和《認(rèn)購約請(qǐng)書》的要求，切合公正、合理的原則。
按照前述二次詢價(jià)，最終獲配工具和分派股票的詳細(xì)環(huán)境如下：
序號(hào) 認(rèn)購的特定投資者 獲配股數(shù)（萬股）
1 上海合邦投資有限公司 1000
2 上海弘益嘉當(dāng)代農(nóng)業(yè)投資有限公司 1000
3 張佩 500
4 江蘇瑞華投資成長有限公司 500
500
5 無錫市新寶聯(lián)投資有限公司
6 上海盛萬投資有限公司 432
7 無錫國聯(lián)環(huán)保能源團(tuán)體有限公司 400
8 海通證券股份有限公司 400
合計(jì) 4,732
注：機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購本次刊行的股份理睬自刊行竣事之日起 12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
3、本次非果真刊行之競(jìng)價(jià)刊行的刊行工具
按照刊行人2007年第二次姑且股東大會(huì)決策以及刊行人與安全證券發(fā)出的
《認(rèn)購約請(qǐng)書》，本次非果真刊行競(jìng)價(jià)刊行進(jìn)程的刊行工具為切合劃定前提的不高出十名的投資者。
刊行人與安全證券上述確定的本次以競(jìng)價(jià)刊行方法非果真刊行股份的最終刊行工具共8名，包羅江蘇瑞華投資成長有限公司、無錫市新寶聯(lián)投資有限公司、無錫國聯(lián)環(huán)保能源團(tuán)體有限公司、海通證券股份有限公司、上海合邦投資有限公司、上海盛萬投資有限公司、上海弘益嘉當(dāng)代農(nóng)業(yè)投資有限公司、張佩（以下稱
“8名刊行工具”）。按照該等刊行工具提供的相干資料并經(jīng)公道磨練，該8名刊行工具切合《上市公司證券刊行打點(diǎn)步伐》第三十七條有關(guān)上市公司非果真刊行股票特定工具的劃定以及刊行人2007年第二次姑且股東大會(huì)決策、刊行人與安全證券發(fā)出的《認(rèn)購約請(qǐng)書》所確定的有關(guān)前提，具有刊行人本次以競(jìng)價(jià)刊行方法非果真刊行股票的特定刊行工具的主體資格。
4、發(fā)出繳款關(guān)照
在上述刊行功效確定后，刊行人向上述8名刊行工具以電子郵件及傳真方法發(fā)出了《認(rèn)購條約》，經(jīng)檢察，該等認(rèn)購條約的內(nèi)容和情勢(shì)切正當(dāng)令、禮貌及類型性文件的要求。安全證券向上述8名刊行工具以電子郵件及傳真方法發(fā)出了《安全證券有限責(zé)任公司關(guān)于“弘業(yè)股份2008年度非果真刊行A股”繳款關(guān)照函》（以下稱“《繳款關(guān)照函》”），關(guān)照各該刊行工具最終確定的刊行價(jià)值、刊行股數(shù)、需繳付的認(rèn)購款金額、繳款截至?xí)r刻及指定賬戶等。
（三）繳款與驗(yàn)資
制止 2008 年5月22日 17：00時(shí)，上述8名刊行工具向保薦人指定的其為刊行人本次非果真刊行專門開立的賬戶繳付了所有認(rèn)購資金。2008 年 5 月22 日，江蘇天衡
管帳師事宜全部限公司對(duì)刊行人本次非果真刊行股票現(xiàn)實(shí)收到的認(rèn)購資金總額及其真實(shí)性和正當(dāng)性舉辦審驗(yàn)并出具了天衡驗(yàn)字（2008）37號(hào)驗(yàn)證陳訴，按照該陳訴，
參加申購的投資者本次有用申購資金總額為人民幣伍億貳仟零肆萬陸仟拐佰元整（即
520,046,800.00 元），現(xiàn)實(shí)到帳有用申購資金總額 520,046,800.00 元。上述資金已所有存入安全證券有限責(zé)任公司本次非果真刊行股票申購資金指定收款銀行中國工商銀行深圳福田支行業(yè)務(wù)部賬戶（賬號(hào)：4000023329200207614）中。
在本次非果真刊行上述召募資金到賬當(dāng)日，保薦人（主承銷商）安全證券已將該等召募資金扣除保薦承銷用度后所有劃入刊行人的召募資金專項(xiàng)存儲(chǔ)帳
戶。江蘇天衡管帳師事宜全部限責(zé)任公司就刊行人制止 2008 年 5 月 23 日止的新增注冊(cè)成本及實(shí)勞績(jī)本環(huán)境舉辦審驗(yàn)后于 2008 年 5 月 23 日向刊行人出具了天衡驗(yàn)字（2008）38號(hào)驗(yàn)資陳訴，按照該驗(yàn)資陳訴，制止2008年5月23日止，刊行人非果真發(fā)股票4,732萬股，召募資金總額為人民幣520,046,800.00元，扣除刊行用度人民幣 15,445,818.36 元，現(xiàn)實(shí)召募資金凈額為人民幣
504,600,981.64 元，個(gè)中：新增注冊(cè)成本人民幣 47,320,000.00 元，成本公積人民幣457,280,981.64元。
按照上述驗(yàn)資陳訴，刊行工具已實(shí)時(shí)足額繳付了認(rèn)購金錢。按照有關(guān)劃定，刊行人就本次非果真刊行尚待完成為上述8名刊行工具治理股份過戶掛號(hào)以及治理刊行人注冊(cè)成本工商改觀掛號(hào)的相干手續(xù)。
四、結(jié)論意見
綜上所述并經(jīng)本所狀師現(xiàn)場(chǎng)見證刊行人本次非果真刊行股份的競(jìng)價(jià)刊行進(jìn)程，本所狀師以為，刊行人本次非果真刊行股份（即向切合劃定前提的不高出十名的投資者以競(jìng)價(jià)刊行方法非果真刊行股票）已經(jīng)實(shí)驗(yàn)的上述刊行措施切合有關(guān)非果真刊行股票的相干劃定，在該等刊行進(jìn)程中刊行人發(fā)出的《認(rèn)購約請(qǐng)書》、
《申購報(bào)價(jià)表》以及刊行人與刊行工具將簽署的《認(rèn)購條約》不存在違背《實(shí)驗(yàn)細(xì)則》及其他有關(guān)法令、禮貌、類型性文件劃定的氣象，正當(dāng)有用，刊行功效公正、合理；按照有關(guān)劃定，刊行人就本次非果真刊行尚待完成為刊行工具治理股份過戶掛號(hào)以及治理刊行人注冊(cè)成本工商改觀掛號(hào)的相干手續(xù)。
本專項(xiàng)法令意見書正本一式四份。
（此頁五正文，僅為《關(guān)于江蘇弘業(yè)股份有限公司非果真刊行股票刊行進(jìn)程正當(dāng)性及認(rèn)購工具合規(guī)性之見證意見》之具名頁）
江蘇金鼎英杰狀師事宜所 負(fù) 責(zé) 人：車捷 狀師
包辦狀師：劉向明 狀師
王薇 狀師
二00 八年五月二十三日
安全證券有限責(zé)任公司
關(guān)于江蘇弘業(yè)股份有限公司
非果真刊行股票刊行合規(guī)性的聲名
中國證券監(jiān)視打點(diǎn)委員會(huì)刊行禁錮部：
安全證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“安全證券”或“主承銷商”）作為江蘇弘業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“弘業(yè)股份”、“刊行人”或“公司”）2007 年度非果真刊行股票（以下簡(jiǎn)稱“本次刊行”）的保薦人或主承銷商，憑證貴會(huì)要求，對(duì)弘業(yè)股份非果真刊行股票的刊行合規(guī)性出具如下聲名。一、刊行輪廓
（一）刊行價(jià)值
本次刊行的刊行價(jià)值為 10.99 元/股，該刊行價(jià)值較刊行人第五屆董事會(huì)第十
四次集會(huì)會(huì)議通告日前二十個(gè)買賣營業(yè)日公司股票價(jià)值均勻值的90% （即 9.63 元）溢價(jià)
14.12%；相對(duì)付2008 年 5 月 14 日（刊行詢價(jià)日）公司股票收盤價(jià)21.93 元/股有
49.89%的折扣。

（二）刊行數(shù)目
本次刊行的刊行數(shù)目為4,732 萬股，不高出公司2007 年第二次姑且股東大會(huì)核準(zhǔn)的最高刊行數(shù)目 6,000 萬股。

（三）刊行工具
本次刊行工具未高出《上市公司證券刊行打點(diǎn)步伐》（中國證券監(jiān)視打點(diǎn)委員會(huì)令第30 號(hào)）劃定的 10 家投資者上限。

（四）召募資金金額
本次召募資金總額為 52,004.68 萬元，扣除刊行用度后，現(xiàn)實(shí)召募資金
50,460.098164 萬元。

結(jié)論：
本次刊行的刊行價(jià)值、刊行數(shù)目、刊行工具及召募資金總額切合弘業(yè)股份股東大會(huì)決策或《上市公司證券刊行打點(diǎn)步伐》的相干劃定。

第 1 頁二、本次非果真刊行股票的核準(zhǔn)環(huán)境
（一）弘業(yè)股份于2007 年7 月2 日召開第五屆董事會(huì)第十四次集會(huì)會(huì)議，審議通過了本次非果真刊行的議案。

（二）弘業(yè)股份于2007 年9 月 10 日召開2007 年度第二次姑且股東大會(huì)，審議通過了本次非果真刊行的議案。

（三）按照弘業(yè)股份2007 年第二次姑且股東大會(huì)，刊行人股東大會(huì)授權(quán)刊行人董事會(huì)全權(quán)治理本次非果真刊行A 股股票詳細(xì)刊行數(shù)目、刊行工具、刊行價(jià)值、刊行方法、召募資金用途等與本次非果真刊行有關(guān)的事件。

（四）2008 年3 月 12 日，中國證監(jiān)會(huì)股票刊行考核委員會(huì)考核有前提通過了弘業(yè)股份本次刊行。

（五）2008 年4 月8 日，弘業(yè)股份得到中國證券監(jiān)視打點(diǎn)委員會(huì)證監(jiān)刊行字[2008]494 號(hào)許諾文件。

結(jié)論：
本次刊行顛末尾須要的授權(quán)，并得到了中國證券監(jiān)視打點(diǎn)委員會(huì)的許諾。三、本次非果真刊行股票的詢價(jià)進(jìn)程
（一）刊行人在相干董事會(huì)召開之后的推介及獲取意向性定單進(jìn)程
刊行人于2007 年7 月2 日召開第五屆董事會(huì)第十四次集會(huì)會(huì)議，審議通過本次非果真刊行的議案后，刊行人與主承銷商有針對(duì)性地向部門股東、基金公司、投資公司等機(jī)構(gòu)投資者推介，首要方法為電話接洽或一對(duì)一推介，先容公司成長狀況或投資項(xiàng)目。

在此階段中，以下機(jī)構(gòu)投資者，表達(dá)了認(rèn)購公司非果真刊行股票的意向：
序號(hào) 機(jī)構(gòu)名稱
1 江蘇國際信任投資有限公司
2 安全信任投資有限責(zé)任公司
3 潤暉投資
4 三一投資打點(diǎn)有限公司
5 江西國際信任投資有限公司
第 2 頁
6 上海合邦投資有限公司
7 東大科技園股份有限公司
8 江蘇瑞華投資成長有限公司
9 中融國際信任投資有限公司
10 海南興易投資有限公司
11 上海界驍商務(wù)咨詢處事有限公司
12 南京福中信息財(cái)富團(tuán)體有限公司
13 南京新技能應(yīng)用研究全部限公司
14 江蘇泛亞文化傳媒投資有限公司
（二）刊行人在取得中國證監(jiān)會(huì)刊行許諾文件之后的詢價(jià)環(huán)境
刊行人于2008 年4 月8 日取得中國證券監(jiān)視打點(diǎn)委員會(huì)證監(jiān)刊行字[2008]
494 號(hào)許諾文件。

2008 年 5 月 12 日，安全證券向刊行人制止2008 年3 月31 日前20 名暢通股股東、20 家基金打點(diǎn)公司、10 家證券公司、5 家保險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)及已及表達(dá)過認(rèn)購意向的其他投資者通過傳真及電子郵件的方法發(fā)送了認(rèn)購約請(qǐng)書，詢價(jià)截至?xí)r刻為2008年5月14日 12:00整。

安全證券發(fā)送認(rèn)購約請(qǐng)書的環(huán)境如下表所示：
（1） 截至2008 年 12 月31 日前20 名暢通股東：
序號(hào) 機(jī)構(gòu)名稱 詢價(jià)環(huán)境
1 江蘇弘業(yè)國際團(tuán)體有限公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
2 中國煙草總公司江蘇省公司(江蘇省煙草公司) 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
3 鐘立超 無法接洽
4 毛宗球 無法接洽
5 彭小平 無法接洽
6 湖南明謙投資成長有限公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
7 牟元義 無法接洽
8 許芹 無法接洽
9 江蘇匯鴻國際團(tuán)體土產(chǎn)收支口股份有限公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
10 蘇春蓉 無法接洽
11 王黎暉 無法接洽
12 中國平靜洋工業(yè)保險(xiǎn)股份有限公司江蘇分公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
13 孟慶芳 無法接洽
14 陳添順 無法接洽
15 王平靜 無法接洽
16 張雪燕 無法接洽
第 3 頁
17 宋曉梅 無法接洽
18 黃明珠 無法接洽
19 曾黎 無法接洽
20 丁朝云 無法接洽
21 葉松 無法接洽
注：股東丁朝云與葉松持股數(shù)溝通同列為第 20 名股東
（2）35家詢價(jià)工具的詢價(jià)環(huán)境：
序號(hào) 機(jī)構(gòu)名稱 詢價(jià)環(huán)境
基金公司（20家）
1 國泰基金打點(diǎn)有限公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
2 博時(shí)基金打點(diǎn)有限公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
3 銀河基金打點(diǎn)有限公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
4 景順長城基金打點(diǎn)有限公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
5 寶盈基金打點(diǎn)有限公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
6 融通基金打點(diǎn)有限公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
7 招商基金打點(diǎn)有限公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
8 南邊基金打點(diǎn)有限公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
9 長城基金打點(diǎn)有限公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
10 銀華基金打點(diǎn)有限公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
11 中原基金打點(diǎn)有限公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
12 易方達(dá)基金打點(diǎn)有限公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
13 上投摩根本金打點(diǎn)有限公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
14 海富通基金打點(diǎn)有限公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
15 富國基金打點(diǎn)有限公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
16 泰信基金打點(diǎn)有限公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
17 華安基金打點(diǎn)有限公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
18 興業(yè)基金打點(diǎn)有限公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
19 長盛基金打點(diǎn)有限公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
20 嘉實(shí)基金打點(diǎn)有限公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
證券公司（10家）
1 光大證券股份有限公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
2 國信證券有限責(zé)任公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
3 長江證券股份有限公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
4 長城證券有限責(zé)任公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
5 中信證券股份有限公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
6 東吳證券有限責(zé)任公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
7 東方證券股份有限公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
第 4 頁
8 招商證券股份有限公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
9 紅塔證券股份有限公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
10 海通證券股份有限公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
保險(xiǎn)公司（5家）
1 平靜洋資產(chǎn)打點(diǎn)有限責(zé)任公
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司
2 中國人保資產(chǎn)打點(diǎn)股份有限
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公司
3 中國人壽資產(chǎn)打點(diǎn)有限公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
4 泰康資產(chǎn)打點(diǎn)有限責(zé)任公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
5 華泰資產(chǎn)打點(diǎn)有限公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
（3）表達(dá)過認(rèn)購意向的其余投資者的詢價(jià)環(huán)境：
序號(hào) 機(jī)構(gòu)名稱 詢價(jià)環(huán)境
1 江蘇國際信任投資有限公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
2 安全信任投資有限責(zé)任公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
3 潤暉投資 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
4 三一投資打點(diǎn)有限公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
5 江西國際信任投資有限公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
6 上海合邦投資有限公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
7 東大科技園股份有限公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
8 江蘇瑞華投資成長有限公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
9 中融國際信任投資有限公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
10 海南興易投資有限公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
11 上海界驍商務(wù)咨詢處事有限公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
12 南京福中信息財(cái)富團(tuán)體有限公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
13 南京新技能應(yīng)用研究全部限公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
14 江蘇泛亞文化傳媒投資有限公司 約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
（三）刊行人獲取投資者認(rèn)購單的進(jìn)程
制止 2008 年 5 月 14 日12：00 時(shí)整，刊行人與主承銷商得到投資者認(rèn)購單
的環(huán)境如下表所示（憑證報(bào)價(jià)從高到低分列，統(tǒng)一報(bào)價(jià)憑證認(rèn)購數(shù)目從大到小排
列）：
序號(hào) 投資者 認(rèn)購價(jià)值（元） 認(rèn)購股數(shù)（萬股）
第 5 頁
1 江蘇瑞華投資成長有限公司 11.13 500
2 無錫市新寶聯(lián)投資有限公司 11.00 500
3 無錫國聯(lián)環(huán)保能源團(tuán)體有限公司 11.00 400
11.00 400
4 海通證券股份有限公司 10.56 500
9.63 600
10.99 3000
5 南京福中信息財(cái)富團(tuán)體有限公司 10.13 3200
9.63 3500
6 上海德潤投資有限公司 10.60 400
7 田梅 10.00 400
8 上海盛萬投資有限公司 10.00 400
（四）本次刊行的訂價(jià)環(huán)境
弘業(yè)股份本次非果真刊行通過薄記建檔的方法舉辦，安全證券與弘業(yè)股份按照詢價(jià)功效并綜合思量召募資金需求、公司二級(jí)市場(chǎng)示意等環(huán)境，最終確定本次刊行價(jià)值為 10.99 元/股。相對(duì)付2008 年 5 月 14 日（刊行詢價(jià)日）公司股票收盤價(jià)21.93 元/股有49.89%的折扣
最終確定的刊行價(jià)值 10.99 元/股與刊行人二級(jí)市場(chǎng)價(jià)值較量
2008年 5月14 2008年 5月14 日 2008年 5月14 日
項(xiàng) 目
日收盤價(jià)值 前 10 個(gè)買賣營業(yè)日均價(jià) 前 20 個(gè)買賣營業(yè)日均價(jià)
股票價(jià)值（元/股） 21.93 21.26 20.01
刊行價(jià)值相對(duì)付以上價(jià)值
49.89% 48.31% 45.08%
折扣率
（五）本次刊行的股票分派環(huán)境
按照認(rèn)購約請(qǐng)書刊行工具確定原則：保薦人（主承銷商）與刊行人按照簿記建檔等環(huán)境，依次按認(rèn)購價(jià)值優(yōu)先、認(rèn)購數(shù)目?jī)?yōu)先的原則來確定刊行工具。在認(rèn)購價(jià)值或認(rèn)購數(shù)目均完全溝通的環(huán)境下，由保薦人（主承銷商）與刊行人協(xié)商確定刊行工具。本次報(bào)價(jià)不低于刊行價(jià)值 10.99 元的認(rèn)購工具共 5 家，總認(rèn)購股數(shù)為4800 萬股，團(tuán)結(jié)公司擬召募資金需求量，確定刊行數(shù)目為4732 萬股，報(bào)價(jià)在
10.99 元以上的認(rèn)購工具全額獲配，僅南京福中信息財(cái)富團(tuán)體有限公司一家報(bào)價(jià)
第 6 頁在 10.99 元，申報(bào)的3000 萬股獲配2932 萬股。獲配工具和分派股票的詳細(xì)環(huán)境如下：
序號(hào) 認(rèn)購的特定投資者 獲配股數(shù)（萬股）
1 南京福中信息財(cái)富團(tuán)體有限公司 2932
2 江蘇瑞華投資成長有限公司 500
3 無錫市新寶聯(lián)投資有限公司 500
4 無錫國聯(lián)環(huán)保能源團(tuán)體有限公司 400
5 海通證券股份有限公司 400
合計(jì) 4,732
注：機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購本次刊行的股份理睬自刊行竣事之日起 12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
2008 年 5 月 16 日，在確定刊行價(jià)值及配售工具后，安全證券向得到配售股份的投資者發(fā)出了繳款關(guān)照書，關(guān)照獲配的投資者于2008 年 5 月20 日12：00
之前向主承銷商指定賬戶繳納認(rèn)股款。

（六）獲配投資者繳款
截至 2008 年 5 月20 日12：00，上述特定投資者除南京福中信息財(cái)富團(tuán)體有限公司外別的4 家機(jī)構(gòu)均向主承銷商指定賬戶繳納了認(rèn)股款。

（七）二次認(rèn)購詢價(jià)環(huán)境
按照認(rèn)購約請(qǐng)書的劃定，南京福中信息財(cái)富團(tuán)體有限公司視同放棄了本次認(rèn)購，2008 年 5 月20 日安全證券和刊行人將南京福中信息財(cái)富團(tuán)體有限公司獲配的2,932萬股按10.99 元的價(jià)值向 5 月 14 日12：00 前業(yè)已回函參加詢價(jià)的投資者及其余故意向的投資者舉辦了再次認(rèn)購詢價(jià)，詳細(xì)詢價(jià)環(huán)境如下。

序號(hào) 機(jī)構(gòu)名稱 詢價(jià)環(huán)境
1 江蘇瑞華投資成長有限公司 二次約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
2 無錫市新寶聯(lián)投資有限公司 二次約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
3 無錫國聯(lián)環(huán)保能源團(tuán)體有限公司 二次約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
4 海通證券股份有限公司 二次約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
5 南京福中信息財(cái)富團(tuán)體有限公司 二次約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
6 上海德潤投資有限公司 二次約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
7 田梅 二次約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
第 7 頁
8 上海盛萬投資有限公司 二次約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
9 上海合邦投資有限公司 二次約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
10 上海弘益嘉當(dāng)代農(nóng)業(yè)投資有限公司 二次約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
11 張佩 二次約請(qǐng)書郵件和傳真發(fā)送
制止 2008 年 5 月21 日12：00 時(shí)整，刊行人與主承銷商得到投資者二次認(rèn)購單的環(huán)境如下表所示（憑證認(rèn)購數(shù)目從大到小分列）：
序號(hào) 投資者 認(rèn)購價(jià)值（元） 認(rèn)購股數(shù)（萬股）
1 上海合邦投資有限公司 10.99 1000
2 上海弘益嘉當(dāng)代農(nóng)業(yè)投資有限公司 10.99 1000
3 張佩 10.99 500
4 上海盛萬投資有限公司 10.99 450
（八）本次刊行的最終股票分派環(huán)境
憑證已確定的 10.99 元刊行價(jià)值和 4732 萬股的刊行總股數(shù)，按數(shù)目?jī)?yōu)先的
原則，對(duì)上海盛萬投資有限公司申報(bào)的450 萬股獲配432 萬股。

最終獲配工具和分派股票的詳細(xì)環(huán)境如下：
序號(hào) 認(rèn)購的特定投資者 獲配股數(shù)（萬股）
1 上海合邦投資有限公司 1000
2 上海弘益嘉當(dāng)代農(nóng)業(yè)投資有限公司 1000
3 張佩 500
4 江蘇瑞華投資成長有限公司 500
500
5 無錫市新寶聯(lián)投資有限公司
6 上海盛萬投資有限公司 432
7 無錫國聯(lián)環(huán)保能源團(tuán)體有限公司 400
8 海通證券股份有限公司 400
合計(jì) 4,732
注：機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購本次刊行的股份理睬自刊行竣事之日起 12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
（九）增補(bǔ)交款和驗(yàn)資環(huán)境
4 家參加二次認(rèn)購的投資者于 2008 年 5 月22 日17：00 前繳納了認(rèn)購款，
第 8 頁江蘇天衡管帳師事宜全部限公司出具了驗(yàn)資陳訴。

2008 年5 月23 日，主承銷商在扣除承銷及保薦用度后向刊行人指定賬戶（召募資金專項(xiàng)存儲(chǔ)帳戶）劃轉(zhuǎn)了認(rèn)股款。

在認(rèn)購約請(qǐng)書中固然劃定了“保薦人按照認(rèn)購工具的資信環(huán)境和履約手段，可書面要求認(rèn)購工具在發(fā)送《申購報(bào)價(jià)單》后提供恰當(dāng)?shù)膿?dān)保金”，但在現(xiàn)實(shí)詢價(jià)操縱進(jìn)程中保薦人沒有要求認(rèn)購工具提供擔(dān)保金。

結(jié)論：
☆ 本保薦人以為本次刊行的詢價(jià)、訂價(jià)或股票分派進(jìn)程合規(guī)，切合《上市公司證券刊行打點(diǎn)步伐》的相干劃定。四、本次非果真刊行股票進(jìn)程中的信息披露環(huán)境
弘業(yè)股份于2008 年4 月8 日得到證監(jiān)會(huì)關(guān)于許諾公司非果真刊行股票的文件，于2008 年4 月 10 日對(duì)此舉辦了通告。

安全證券還將督促弘業(yè)股份憑證《上市公司證券刊行打點(diǎn)步伐》的劃定，在本次刊行正式竣事后推行響應(yīng)的信息披露手續(xù)。五、總結(jié)
綜上所述，刊行人本次非果真刊行股票遵循了公正、合理、果真或透明的原則，刊行人本次非果真刊行股票的訂價(jià)或股票分派進(jìn)程合規(guī)，刊行人本次非果真刊行股票切合中國證券監(jiān)視打點(diǎn)委員會(huì)頒布的《上市公司證券刊行打點(diǎn)步伐》等法令、禮貌的有關(guān)劃定。

第 9 頁
（以下無正文，為《安全證券有限責(zé)任公司關(guān)于江蘇弘業(yè)股份有限公司非果真刊行股票刊行合規(guī)性的聲名》之具名蓋印頁）
保薦代表人具名： 林輝 、 王錫谷
法定代表人或授權(quán)代表：陳卓然
安全證券有限責(zé)任公司
二○○八年五月二十三日
第 10 頁
關(guān)于弘業(yè)股份有限公司非果真刊行股票
申購資金驗(yàn)證陳訴
天衡驗(yàn)字（2008）37號(hào)
江蘇天衡管帳師事宜全部限公司
關(guān)于江蘇弘業(yè)股份有限公司
非果真刊行股票投資者申購資金
驗(yàn)證陳訴
天衡驗(yàn)字（2008）37號(hào)
安全證券有限責(zé)任公司：
我們接管委托，審驗(yàn)了貴公司本次組織實(shí)驗(yàn)的江蘇弘業(yè)股份有限公司非果真刊行股票認(rèn)購資金的實(shí)收環(huán)境。憑證國度相干法令、禮貌的劃定以及江蘇弘業(yè)股份有限公司非果真刊行股票通告的要求，提供真實(shí)、正當(dāng)、完備的驗(yàn)資資料，掩護(hù)資產(chǎn)的安詳、完備是貴公司的責(zé)任。我們的責(zé)任是對(duì)貴公司本次組織實(shí)驗(yàn)的江蘇弘業(yè)股份有限公司非果真刊行股票認(rèn)購資金的實(shí)收環(huán)境頒發(fā)審驗(yàn)意見。我們的審驗(yàn)是依據(jù)
《中國注冊(cè)管帳師審計(jì)準(zhǔn)則第 1602 號(hào)—驗(yàn)資》、《證券刊行與承銷打點(diǎn)步伐》舉辦的。在審驗(yàn)進(jìn)程中，我們團(tuán)結(jié)本次非果真刊行的現(xiàn)實(shí)環(huán)境，實(shí)驗(yàn)了搜查等須要的審
驗(yàn)措施。
經(jīng)中國證券監(jiān)視打點(diǎn)委員會(huì)證監(jiān)容許[2008]494號(hào)文許諾，江蘇弘業(yè)股份有限公司于2008年5月19日至22日，以非果真刊行的方法刊行人民幣平凡股（A股）4,732
萬股，每股面值1.00元，刊行價(jià)為每股人民幣10.99元。
經(jīng)我們審驗(yàn)，制止 2008 年 5 月 22 日止，參加申購的投資者本次有用申購資金總額為人民幣伍億貳仟零肆萬陸仟捌佰元整（即520,046,800.00元），現(xiàn)實(shí)到帳有用申購資金總額520,046,800.00元。上述資金已所有存入安全證券有限責(zé)任公司本次非果真刊行股票申購資金指定收款銀行中國工商銀行深圳福田支行業(yè)務(wù)部賬戶
（賬號(hào)：4000023329200207614）中。
本驗(yàn)證陳訴僅供貴公司治理本次江蘇弘業(yè)股份有限公司非果真刊行新股相干營業(yè)時(shí)行使。因行使不妥造成的效果，與執(zhí)行本驗(yàn)證營業(yè)的注冊(cè)管帳師及管帳師事宜所無關(guān)。
附件（一）參加本次非果真刊行股票的投資者申購資金明細(xì)表
附件（二）銀行往來詢證函
江蘇天衡管帳師事宜全部限公司 中國注冊(cè)管帳師:
中國·南京
2008年5月22 日 中國注冊(cè)管帳師:
參加本次非果真刊行的投資者網(wǎng)下申購資金明細(xì)表
截至2008年5月22日
制表單元:安全證券有限責(zé)任公司
序 有用（1）或 申購股數(shù) 申購單價(jià) 到賬資金 有用申購數(shù)目 有用申購金額
配售工具單元全稱
號(hào) 無效（0） （萬股） （元） （萬元） （萬股） （萬元）
1 無錫市新寶聯(lián)投資有限公司 1 500 10.99 5,495.00 500 5,495.00
2 海通證券股份有限公司 1 400 10.99 4,396.00 400 4,396.00
3 無錫國聯(lián)環(huán)保能源團(tuán)體有限公司 1 400 10.99 4,396.00 400 4,396.00
4 江蘇瑞華投資成長有限公司 1 500 10.99 5,495.00 500 5,495.00
5 上海合邦投資有限公司 1 1,000 10.99 10,990.00 1,000 10,990.00
6 上海弘益嘉當(dāng)代農(nóng)業(yè)投資有限公司 1 1,000 10.99 10,990.00 1,000 10,990.00
7 張佩 1 500 10.99 5,495.00 500 5,495.00
8 上海盛萬投資有限公司 1 432 10.99 4,747.68 432 4,747.68
合計(jì) 4,732 52,004.68 4,732 52,004.68
驗(yàn)證機(jī)構(gòu)：江蘇天衡管帳師事宜全部限公司 中國注冊(cè)管帳師： 虞麗新
中國注冊(cè)管帳師： 顧曉蓉
江蘇弘業(yè)股份有限公司
新增注冊(cè)成本實(shí)收環(huán)境的驗(yàn)資陳訴
天衡驗(yàn)字（2008）38號(hào)
江蘇天衡管帳師事宜全部限公司
驗(yàn) 資 報(bào) 告
天衡驗(yàn)字（2008）38號(hào)
江蘇弘業(yè)股份有限公司全體股東：
我們接管委托，審驗(yàn)了貴公司制止2008年5月23日止新增注冊(cè)成本的實(shí)收環(huán)境。憑證國度相干法令、禮貌的劃定和協(xié)議、章程的要求出資，提供真實(shí)、正當(dāng)、完備的驗(yàn)資資料，掩護(hù)資產(chǎn)的安詳、完備是全體股東和貴公司的責(zé)任。我們的責(zé)任是對(duì)貴公司新增注冊(cè)成本的實(shí)收環(huán)境頒發(fā)審驗(yàn)意見。我們的審驗(yàn)是依據(jù)《中國注冊(cè)管帳師審計(jì)準(zhǔn)則第 1602 號(hào)－驗(yàn)資》舉辦的。在審驗(yàn)進(jìn)程中，我們團(tuán)結(jié)貴公司的現(xiàn)實(shí)環(huán)境，實(shí)驗(yàn)了搜查等須要的審驗(yàn)措施。
貴公司改觀前注冊(cè)成本為人民幣 199,447,500.00 元，已經(jīng)江蘇天衡管帳師事宜全部限公司天衡驗(yàn)字（2000）77號(hào)《驗(yàn)資陳訴》驗(yàn)證。本次公司非果真刊行股票4,732
萬股，每股面值 1.00 元，刊行價(jià)為每股人民幣 10.99 元，新增注冊(cè)成本人民幣
47,320,000.00 元，改觀后的注冊(cè)成本為人民幣 246,767,500.00 元。按照我們的審驗(yàn)，制止2008年5月23日止，貴公司非果真發(fā)股票4,732萬股，召募資金總額為人民幣 520,046,800.00 元，扣除刊行用度人民幣 15,445,818.36 元，現(xiàn)實(shí)召募資金凈額為人民幣 504,600,981.64 元，個(gè)中：新增注冊(cè)成本人民幣 47,320,000.00 元，成本公積人民幣457,280,981.64元。
本驗(yàn)資陳訴僅供貴公司申請(qǐng)改觀掛號(hào)及據(jù)以向股東簽發(fā)出資證明時(shí)行使，不該將其視為是對(duì)貴公司驗(yàn)資陳訴日后成本保全、償債手段和一連策劃手段等的擔(dān)保。因行使不妥造成的效果，與執(zhí)行本驗(yàn)資營業(yè)的注冊(cè)管帳師及管帳師事宜所無關(guān)。
附件：1. 注冊(cè)成本及股本改觀前后比較表
2. 驗(yàn)資事項(xiàng)聲名
江蘇天衡管帳師事宜全部限公司 中國注冊(cè)管帳師：
（副主任管帳師）
中國·南京
中國注冊(cè)管帳師：
2008年5月23日
附件二
驗(yàn)資事項(xiàng)聲名
一、根基環(huán)境
江蘇弘業(yè)股份有限公司 (以下簡(jiǎn)稱公司) 原名江蘇省工藝品收支口團(tuán)體股份有限公司，于 1994 年 6 月經(jīng)江蘇省體改委蘇體改生[1994]280 號(hào)文《關(guān)于贊成設(shè)立江蘇省工藝品收支口團(tuán)體股份有限公司的批復(fù)》核準(zhǔn)，由江蘇省工藝品收支口(團(tuán)體)公司改制設(shè)立，并于同年 6 月領(lǐng)取企業(yè)法人業(yè)務(wù)執(zhí)照。本次改觀前的注冊(cè)成本為人民幣19,944.75萬元。
二、申請(qǐng)新增的注冊(cè)成本及出資劃定
經(jīng)中國證券監(jiān)視打點(diǎn)委員會(huì)證監(jiān)容許[2008]494號(hào)文許諾，江蘇弘業(yè)股份有限公司采納向投資者定向配售的方法刊行人民幣平凡股（A股）4,732萬股，每股面值1.00
元，刊行價(jià)為每股人民幣10.99元。按照貴公司股東大會(huì)決策和修改后的公司章程劃定，貴公司申請(qǐng)?jiān)鲞M(jìn)注冊(cè)成本人民幣 4,732 萬元，改觀后的注冊(cè)成本為人民幣
24,676.75萬元。
三、審驗(yàn)功效
制止2008年5月23日止，貴公司已收到本次非果真刊行4,732萬股人民幣平凡股（A股）召募資金總額人民幣520,046,800元，扣除刊行用度人民幣15,445,818.36
元，現(xiàn)實(shí)召募資金凈額人民幣 504,600,981.64 元，個(gè)中：新增注冊(cè)成本人民幣
47,320,000.00元，成本公積人民幣457,280,981.64元。
2008年5月23日，安全證券有限責(zé)任公司將本次刊行召募資金扣除承銷、保薦用度人民幣 14,701,170.00 元后的余款人民幣 505,345,630.00 元，匯入貴公司在江蘇銀行業(yè)務(wù)部開設(shè)的銀行賬戶（賬號(hào)：31000188000016752）。
四、其他
貴公司本次果真刊行用度為人民幣15,445,818.36元，明細(xì)如下：
序號(hào) 項(xiàng) 目 金 額
1 承銷用度 13,001,170.00
2 保薦用度 2,000,000.00
3 狀師用度 200,000.00
4 其他 244,648.36
合 計(jì) 15,445,818.36
附件1
注冊(cè)成本及股本改觀前后比較表
制止2008年5月23日止
被審驗(yàn)單元名稱:江蘇弘業(yè)股份有限公司 錢幣單元：人民幣元
認(rèn)繳注冊(cè)成本 實(shí)勞績(jī)本
股份種別 改觀前 改觀后 改觀前 改觀后
本次增進(jìn)額
占注冊(cè)成本 占注冊(cè)成本
金額 出資比例 金額 出資比例 金額 金額
總額比例 總額比例一、有限售前提股份
59,229,535.00 29.70% 106,549,535.00 43.18% 59,229,535.00 29.70% 47,320,000.00 106,549,535.00 43.18%
1、國度持股
59,229,535.00 29.70% 59,229,535.00 24.00% 59,229,535.00 29.70% 59,229,535.00 24.00%
2、法人持股
42,320,000.00 17.15% 42,320,000.00 42,320,000.00 17.15%
3、天然人持股
5,000,000.00 2.03% 5,000,000.00 5,000,000.00 2.03%二、無窮售前提股份
140,217,965.00 70.30% 140,217,965.00 56.82% 140,217,965.00 70.30% 140,217,965.00 56.82%
1、人民幣平凡股
140,217,965.00 70.30% 140,217,965.00 56.82% 140,217,965.00 70.30% 140,217,965.00 56.82%
2、境內(nèi)上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他三、股份總數(shù)
199,447,500.00 100.00% 246,767,500.00 100.00% 199,447,500.00 100.00% 47,320,000.00 246,767,500.00 100.00%

　 中財(cái)網(wǎng)

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