證券簡稱：首都機電股份

北京首都機電股份有限公司

刊行股份及付出現金購置資產并召募配套資金

陳訴書（草案）

項目 買賣營業對方

刊行股份及付出現金購置資產的買賣營業對方 李紅 修軍

趙慶 傅敦

青島艾特諾經濟信息咨詢有限公司 陳政言

楊平 張利

王曉暉 徐炳雷

肖中海 陽倫勝

夏濤 辛蘭

王華東 英入才

錢雨嫣 李威

獨立財政參謀

二〇二〇年十二月

目 錄

重大事項提醒 ............................................................................................................. 12

一、本次買賣營業方案概述....................................................................................... 12

二、本次買賣營業的性子........................................................................................... 13

三、本次買賣營業的評估作價環境........................................................................... 14

四、刊行股份購置資產詳細方案....................................................................... 15

五、召募配套資金詳細方案............................................................................... 19

六、本次買賣營業對上市公司的影響....................................................................... 20

七、本次買賣營業的決定措施................................................................................... 22

八、買賣營業各方重要理睬....................................................................................... 23

九、上市公司控股股東對本次重組的原則性意見........................................... 37

十、上市公司董事、監事、高級打點職員、上市公司控股股東及其同等動作

人自本次重組復牌之日起至實驗完畢時代的股份減持打算的聲名............... 37

十一、本次買賣營業對中小投資者權益掩護的布置............................................... 38

十二、獨立財政參謀的保薦機構資格............................................................... 39

重大風險提醒 ............................................................................................................. 40

一、與本次買賣營業相干的風險............................................................................... 40

二、標的資產的相干風險................................................................................... 41

三、重組后上市公司相干風險........................................................................... 43

四、其他風險....................................................................................................... 44

第一節 本次買賣營業輪廓 ............................................................................................... 46

一、本次買賣營業的配景和目標............................................................................... 46

二、本次買賣營業的決定措施................................................................................... 47

三、本次買賣營業方案概述....................................................................................... 48

四、本次買賣營業的詳細方案................................................................................... 49

五、本次買賣營業的性子........................................................................................... 59

六、本次買賣營業對上市公司的影響....................................................................... 59

第二節 上市公司根基環境 ....................................................................................... 62

一、公司根基信息............................................................................................... 62

二、公司設立及改觀環境................................................................................... 62

三、上市公司最近三年的重大資產重組環境................................................... 66

四、上市公司控股股東及現實節制人、最近六十個月節制權變換環境....... 66

五、上市公司主營營業成長環境....................................................................... 67

六、上市公司首要財政數據............................................................................... 68

七、上市公司及其現任董事、監事、高級打點職員未涉嫌犯法或違法違規及

行政賞罰或刑事賞罰環境................................................................................... 69

八、上市公司及其控股股東、現實節制人最近十二個月內受到證券買賣營業所公

開非難可能存在其他重大失約舉動的環境聲名............................................... 69

第三節 買賣營業對方根基環境 ....................................................................................... 70

一、刊行股份及付出現金購置資產的買賣營業對方............................................... 70

二、其他事項聲名............................................................................................... 85

第四節 買賣營業標的根基環境 ....................................................................................... 86

一、根基環境....................................................................................................... 86

二、汗青沿革....................................................................................................... 86

三、股權布局及節制相關................................................................................. 101

四、部屬企業環境............................................................................................. 103

五、主營營業成長環境..................................................................................... 104

六、首要財政數據............................................................................................. 132

七、標的資產權屬環境、對外包管環境及首要欠債環境............................. 133

八、股權最近三年資產評估、增資、改制可能買賣營業的環境聲名................. 136

九、重大訴訟、仲裁及行政賞罰..................................................................... 137

十、其他環境聲名............................................................................................. 137

第五節 刊行股份環境 ............................................................................................. 139

一、刊行股份及付出現金購置資產................................................................. 139

二、召募配套資金............................................................................................. 146

三、召募配套資金的用途及須要性................................................................. 148

四、本次買賣營業刊行股份對上市公司首要財政指標的影響............................. 152

五、本次買賣營業刊行股份對上市公司股權布局的影響..................................... 153

第六節 標的資產評估環境 ..................................................................................... 155

一、評估的根基環境......................................................................................... 155

二、評估假設..................................................................................................... 156

三、收益法評估環境......................................................................................... 157

四、市場法評估環境......................................................................................... 173

五、評估結論及說明......................................................................................... 182

六、是否引用其他估值機構內容環境............................................................. 183

七、評估非凡處理賞罰、對評估結論有重大影響事項......................................... 183

八、上市公司董事會對評估公道性和訂價公允性的意見............................. 183

九、獨立董事對本次買賣營業評估事項的意見..................................................... 184

第七節 本次買賣營業首要條約 ..................................................................................... 187

一、《刊行股份及付出現金購置資產協議》的首要內容............................... 187

二、《業績賠償協議》的首要內容................................................................... 200

第八節 本次買賣營業的合規性說明 ............................................................................. 205

一、本次買賣營業切合《重組打點步伐》第十一條的劃定................................. 205

二、本次買賣營業切合《重組打點步伐》第四十三條要求的聲名..................... 210

三、上市公司不存在《上市公司證券刊行打點步伐》第三十九條劃定的不得

非果真刊行股票的氣象..................................................................................... 212

四、本次買賣營業切合《重組打點步伐》第十四條、第四十四條的合用意見——證券期貨法令合用意見第12號》及《關于上市公司刊行股份購置資產同時

召募配套資金的相干題目與解答（2018年修訂）》中的相干禮貌要求...... 213

五、本次買賣營業切合《關于類型上市公司重大資產重組多少題目的劃定》第四

條的有關劃定..................................................................................................... 214

六、本次買賣營業不組成《上市公司重大資產重組打點步伐》第十三條劃定的重

組上市氣象......................................................................................................... 214

七、本次召募配套資金切合中國證監會《刊行禁錮問答——關于引導類型上

市公司融資舉動的禁錮要求》的有關劃定..................................................... 215

八、獨立財政參謀意見..................................................................................... 215

九、法令參謀意見............................................................................................. 216

第九節 打點層接頭與說明 ..................................................................................... 217

一、本次買賣營業前上市公司財政狀況和策劃成就的接頭與說明..................... 217

二、標的公司行業特點和行業定位................................................................. 222

三、標的公司陳訴期財政狀況和策劃成就的接頭說明................................. 243

四、本次買賣營業對上市公司一連策劃手段、將來成長遠景、每股收益等財政指

標和非財政指標的影響說明............................................................................. 266

第十節 財政管帳信息 ............................................................................................. 277

一、標的公司財政報表..................................................................................... 277

二、上市公司備考財政報表............................................................................. 281

第十一節 同業競爭和關聯買賣營業 ............................................................................. 285

一、本次買賣營業對同業競爭影響......................................................................... 285

二、本次買賣營業對關聯買賣營業的影響..................................................................... 287

第十二節 風險身分 ................................................................................................. 292

一、與本次買賣營業相干的風險............................................................................. 292

二、標的資產的相干風險................................................................................. 293

三、重組后上市公司相干風險......................................................................... 295

四、其他風險..................................................................................................... 296

第十三節 其他重要事項 ......................................................................................... 298

一、本次買賣營業完成后上市公司資金、資產被現實節制人或其他關聯人占用或

為其提供包管的環境......................................................................................... 298

二、本次買賣營業對公司欠債布局的影響............................................................. 298

三、上市公司最近十二個月產生的重大資產買賣營業環境................................. 298

四、本次買賣營業對上市公司管理機制的影響..................................................... 298

五、本次買賣營業后上市公司的現金分紅政策及響應的布置、董事會對上述環境

的聲名................................................................................................................. 300

六、關于本次買賣營業相干職員交易上市公司股票的自查環境......................... 306

七、上市公司股票持續停牌前股價無非常顛簸環境的聲名......................... 307

八、本次買賣營業相干主體不存在依據《關于增強與上市公司重大資產重組相干

股票非常買賣營業禁錮的暫行劃定》第十三條不得參加任何上市公司重大資產重

組的氣象............................................................................................................. 308

九、上市公司控股股東及其同等行感人對本次重組的原則性意見............. 308

十、上市公司董事、監事、高級打點職員、上市公司控股股東及其同等動作

人自本次重組復牌之日起至實驗完畢時代的股份減持打算的聲名............. 308

十一、掩護投資者正當權益的相干布置......................................................... 309

十二、本次買賣營業是否攤薄上市公司即期回報和彌補法子............................. 310

第十四節 獨立董事及中介機構關于本次買賣營業出具的意見 ................................. 314

一、獨立董事意見............................................................................................. 314

二、獨立財政參謀意見..................................................................................... 316

三、法令參謀意見............................................................................................. 317

第十五節 本次買賣營業相干證券處事機構 ................................................................. 319

一、獨立財政參謀............................................................................................. 319

二、法令參謀..................................................................................................... 319

三、審計機構..................................................................................................... 319

四、資產評估機構............................................................................................. 320

第十六節 全體董事、監事、高級打點職員及有關中介機構聲明 ..................... 321

一、全體董事聲明............................................................................................. 321

二、全體監事聲明............................................................................................. 322

三、全體高級打點職員聲明............................................................................. 323

四、獨立財政參謀聲明..................................................................................... 324

五、法令參謀聲明............................................................................................. 325

六、審計機構聲明............................................................................................. 326

七、資產評估機構聲明..................................................................................... 327

第十七節 備查文件 ................................................................................................. 328

一、備查文件..................................................................................................... 328

二、備查所在..................................................................................................... 328

釋 義

一、平凡名詞釋義

在本陳訴書中，除非還有聲名，下列簡稱具有如下寄義：

本陳訴書、陳訴書、重組陳訴書 指 《北京首都機電股份有限公司刊行股份及付出現金購置資產并召募配套資金陳訴書（草案）》

上市公司、首都股份 指 北京首都機電股份有限公司

首都機電、控股股東、上市公司控股股東 指 北京首都機電控股有限責任公司

北人股份 指 北人印刷機器股份公司

北人團體 指 北人團體公司（原為北京首都機電控股有限責任公司之控股股東）

青島艾特諾 指 青島艾特諾經濟信息咨詢有限公司

艾特諾投資 指 青島艾特諾投資打點咨詢有限公司，為青島艾特諾經濟信息咨詢有限公司改名前公司名稱

北洋天青、標的公司 指 青島北洋天青數聯智能股份有限公司

北洋天青有限 指 青島北洋天青機電技能有限公司，青島北洋天青數聯智能股份有限公司清算改觀為股份公司前公司名稱

今世文化 指 青島今世文化藝術投資有限公司

買賣營業對方 指 李紅等17名天然人及青島艾特諾

業績對賭方 指 李紅、趙慶、青島艾特諾、王曉輝、錢雨嫣

買賣營業標的、標的資產 指 李紅等17名天然人及青島艾特諾持有的北洋天青80%股份

本次刊行股份及付出現金購置資產、本次刊行 指 上市公司向李紅等17名天然人及青島艾特諾刊行股份及付出現金的方法購置標的資產的買賣營業舉動

本次召募配套資金 指 上市公司向不高出35名投資者以非果真刊行股份的方法召募配套資金

本次買賣營業、本次重組、本次收購 指 本次刊行股份及付出現金購置資產并召募配套資金

《刊行股份及付出現金購置資產協議》 指 《北京首都機電股份有限公司與青島北洋天青數聯智能股份有限公司部門股東、黃曉峰、陶峰之刊行股份及付出現金購置資產協議》

《業績賠償協議》 指 《北京首都機電股份有限公司與青島北洋天青數聯智能股份有限公司部門股東、黃曉峰、陶峰之業績賠償協議》

《資產評估陳訴》 指 《北京首都機電股份有限公司擬向特定工具刊行股份及付出現金購置資產涉及的青島北洋天青數聯智能股份有限公司股東所有權益代價資產評估陳訴》

北京市國資委 指 北京市人民當局國有資產監視打點委員會

股轉公司 指 世界中小企業股份轉讓體系有限責任公司

股轉體系 指 世界中小企業股份轉讓體系

評估基準日 指 2020年6月30日

重組交割日 指 標的資產過戶至上市公司完成工商改觀掛號之日

刊行完成日 指 新增股份掛號至買賣營業對方名下之日

最近三年 指 2017年度、2018年度、2019年度

最近兩年及一期 指 2018年度、2019年度及2020年1-9月

陳訴期 指 2018年度、2019年度及2020年1-9月

獨立財政參謀、中信建投證券 指 中信建投證券股份有限公司

法令參謀、康達律所 指 北京市康達狀師事宜所

審計機構、信永中和 指 信永中和管帳師事宜所（非凡平凡合資）

評估機構、中同華 指 北京中同華資產評估有限公司

中國證監會、證監會 指 中國證券監視打點委員會

上交所 指 上海證券買賣營業所

聯交所 指 香港連系買賣營業所

《公司法》 指 《中華人民共和國公司法》

《證券法》 指 《中華人民共和國證券法》

《重組打點步伐》 指 《上市公司重大資產重組打點步伐》（2020年修訂）

《信息披露打點步伐》 指 《上市公司信息披露打點步伐》

《上市公司收購打點步伐》 指 《上市公司收購打點步伐》（2020年修訂）

《上市法則》 指 《上海證券買賣營業所股票上市法則》（2019年4月修訂）

《26號準則》 指 《果真刊行證券的公司信息披露內容與名目準則第26號——上市公司重大資產重組》（2018年修訂）

《重組多少題目的劃定》 指 《關于類型上市公司重大資產重組多少題目的劃定》（證監會通告〔2016〕17號）

《128號文》 指 《關于類型上市公司信息披露及相干各方舉動的關照》（證監公司字〔2007〕128號）

《公司章程》 指 按照上下文寄義，指相干公司現行/其時有用的公司章程

A股 指 經中國證監會核準向境內投資者刊行、在境內證券買賣營業所上市、以人民幣標明股票面值、以人民幣認購和舉辦買賣營業的平凡股

元、萬元、億元、元/股 指 人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元、人民幣元/股

二、專用術語

LNG 指 液化自然氣（Liquefied Natural Gas）的英文縮寫

CNG 指 壓縮自然氣（Compressed Natural Gas）的英文縮寫

家產氣瓶 指 灌裝家產氣體的鋼瓶統稱

四型瓶 指 塑料內膽纖維全纏繞復合氣瓶，首要用于車用燃料儲氣用、充裝自然氣或氫氣

加氣站 指 將液化自然氣或壓縮自然氣給汽車加注的站

MES 指 制造執行體系(Manufacturing Execution System)的英文縮寫，可以或許輔佐企業實現出產打算打點、出產進程節制、產物質量打點、車間庫存打點、項目看板打點等需求，進步企業制造執行手段

SCADA 指 數據收羅與監督節制體系(Supervisory Control And Data Acquisition)的英文縮寫

PLC 指 可編程邏輯節制器（Programmable Logic Controller）的英文縮寫，PLC節制體系是在傳統次序節制器的基本上引入了微電子技能、計較機技能、自動節制技能和通信技能而形成的一代新型家產節制裝置

APS 指 高級打算與排程體系（Advanced Planning and Scheduling）的英文縮寫，辦理多工序、多資源的優化調治題目

WMS 指 客棧打點體系（Warehouse Management System）的英文縮寫，對客棧及貨品各環節實驗全進程打點

WCS 指 客棧節制體系（Warehouse Control System）的英文縮寫，貫串貨品的選擇、籌劃、訂貨、進貨、儲存、出庫全流程，幫忙打點庫存

RFS 指 射頻手持終端體系數據收羅體系（Radio Frequency System）的英文縮寫

除出格聲名外，本陳訴書中全部數值均保存兩位或三位小數，若呈現總數與各分項數值之和尾數不符的環境，均為四舍五入緣故起因造成。

聲 明

一、上市公司聲明

上市公司及全體董事、監事、高級打點職員擔保本陳訴書及其擇要相干內容的真實、精確、完備，并對本陳訴書及其擇要的賣弄記實、誤導性告訴可能重大漏掉包袱個體或連帶的法令責任。

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